Évolution du marché : Hybrides diesel (CN 870350) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 870350 couvre les voitures de tourisme équipées à la fois d'un moteur diesel et d'un moteur électrique, à l'exclusion des véhicules hybrides rechargeables (plug-in). Ce segment représente une technologie de transition dans la motorisation des véhicules, combinant le couple du diesel avec l'assistance électrique sans recours à une recharge externe. Au cours de la période 2017–2025 pour laquelle des données complètes sont disponibles, l'Union européenne a connu une transformation radicale de ses échanges commerciaux dans cette catégorie : un marché autrefois dominé par les importations est devenu un secteur où l'UE occupe une position excédentaire, porté par une croissance exponentielle des volumes échangés, une profonde réorientation géographique des partenaires et un renforcement de l'autonomie productif européenne.

1. D'une niche à un marché de masse : l'essor spectaculaire des échanges

Des volumes multipliés par plus de 80 en moins d'une décennie

La caractéristique la plus frappante des données relatives au code 870350 est l'ampleur de la croissance enregistrée entre 2017 et 2025. Les exportations de l'UE vers les pays tiers sont passées de 31,2 millions d'euros en 2017 à 3,16 milliards d'euros en 2025, soit une multiplication par plus de 100 (aperçu général). En termes de masse, les exportations sont passées de 2 093 tonnes à 170 801 tonnes (+8 061 %), tandis que le nombre de véhicules exportés est passé de 1 190 à 74 754 unités (+6 182 %).

Les importations ont également connu une trajectoire fortement ascendante, passant de 188,5 millions d'euros à 1,63 milliard d'euros (+762 %), avec des volumes en tonnes passant de 9 780 à 87 846 (+798 %).

Une production européenne en pleine expansion

Cette dynamique commerciale s'inscrit dans un contexte de forte montée en capacité de la production intra-européenne. Selon les données de production disponibles, la fabrication de véhicules hybrides diesel au sein de l'UE est passée de 160 000 unités à 1,5 million d'unités entre la première et la dernière année disponible, soit une progression de 838 %. La valeur de production a suivi une trajectoire comparable, passant de 2,2 milliards d'euros à 32 milliards d'euros (+1 352 %) (volumes de production). Cette expansion de la base productive européenne explique en grande partie la bascule observée dans la balance commerciale.

Une divergence de trajectoire des prix unitaires

Alors que les prix à la tonne restent relativement proches entre importations et exportations (respectivement 18 506 et 18 515 EUR/t en 2025), le prix par véhicule révèle un écart croissant. Le prix unitaire à l'exportation est passé de 26 228 à 42 303 EUR/pièce (+61,3 %), tandis que celui des importations a légèrement reculé de 28 869 à 25 298 EUR/pièce (−12,4 %). Cela suggère que l'UE exporte des véhicules de gamme plus élevée ou plus récents par rapport à ceux qu'elle importe, reflétant potentiellement une spécialisation vers le haut de gamme dans ce segment.

2. Réorientation géographique des flux commerciaux

Le Royaume-Uni, pivot incontournable des échanges

Le Royaume-Uni s'impose comme le partenaire dominant tant à l'import qu'à l'export pour l'UE dans le segment des hybrides diesel. À l'exportation, les flux vers le Royaume-Uni sont passés de 16,8 millions d'euros à 1,12 milliard d'euros (+6 546 %), représentant le premier marché de destination. À l'importation, le Royaume-Uni reste le troisième fournisseur (752 millions d'euros en 2025), confirmant une relation commerciale dense et bidirectionnelle dans ce segment, vraisemblablement liée aux chaînes de valeur intégrées de l'industrie automobile entre l'UE et le Royaume-Uni (partenaires).

L'effondrement de l'Afrique du Sud et l'essor du Mexique

Côté importations, deux évolutions contrastées retiennent l'attention :

• L'Afrique du Sud, qui était le premier fournisseur de l'UE en 2017 avec 280,7 millions d'euros, a vu ses ventes s'effondrer à 14,4 millions d'euros en 2025 (−94,9 %). Ce déclin spectaculaire pourrait refléter la relocalisation de la production vers l'UE ou vers d'autres sites (notamment le Mexique), ainsi que les effets des incertitudes liées à la politique commerciale et énergétique sud-africaine.

• Le Mexique, en revanche, est passé de flux quasi nuls (3 039 EUR en 2017) à 813,5 millions d'euros en 2025, devenant le premier fournisseur de l'UE. Le pic a été atteint en 2024 avec 1,18 milliard d'euros. Cette trajectoire explosive témoigne du développement de capacités de production d'hybrides diesel au Mexique par des constructeurs européens et internationaux, dans le cadre de stratégies de diversification géographique.

De nouveaux marchés d'exportation dynamiques

À l'exportation, l'UE a diversifié ses destinations au-delà du Royaume-Uni :

• L'Australie a connu la croissance la plus spectaculaire, passant de 38 440 EUR à 168,6 millions d'euros (+438 520 %), devenant le sixième marché d'exportation.
• Le Japon est passé de 927 573 EUR à 209,9 millions d'euros (+22 532 %).
• La Suisse a progressé de 303 784 EUR à 141,7 millions d'euros (+46 545 %).
• La Turquie a bondi de 2,2 millions à 239,5 millions d'euros (+10 862 %).

En revanche, les exportations vers la Corée du Sud ont reculé de 163,8 millions à 60,8 millions d'euros (−62,9 %), ce qui pourrait refléter le développement de la production locale ou des barrières commerciales.

Diversification des partenaires et baisse de la concentration

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) confirme cette tendance à la diversification. Pour les importations, l'HHI est passé de 9 918 à 4 656 (−53,1 %), indiquant un marché devenu nettement moins dépendant de quelques fournisseurs dominants. Pour les exportations, l'HHI a diminué de 3 085 à 1 482 (−52,0 %), traduisant une diversification comparable des destinations (concentration).

Volatilité et chocs ponctuels

L'analyse de la volatilité des flux commerciaux révèle des niveaux de variabilité élevés pour certains partenaires. Les importations en provenance de Chine (CV = 1,78), de Corée du Sud (CV = 1,60) et des États-Unis (CV = 1,50) présentent les coefficients de variation les plus élevés, signe de flux instables et potentiellement liés à des décisions ponctuelles de sourcing. Du côté des exportations, la Biélorussie (CV = 1,69) et la Serbie (CV = 1,11) affichent la plus forte volatilité (volatilité).

Trois chocs significatifs ont été détectés :

Le choc biélorusse de 2020, avec une hausse de prix de 280 %, pourrait être lié à des volumes faibles amplifiant la sensibilité des moyennes, tandis que le choc américain de 2019 sur les importations (prix ×2,4) pourrait refléter l'impact des tensions commerciales transatlantiques de cette période (chocs).

3. De l'excédentaire à l'autonomie : le basculement de la balance commerciale de l'UE

Le renversement spectaculaire de la balance commerciale

L'évolution la plus marquante de la période est le retournement complet de la balance commerciale de l'UE dans le segment 870350. En 2017, l'UE affichait un déficit commercial de 157,3 millions d'euros. Ce déficit a atteint un creux de −1,52 milliard d'euros avant de se résorber puis de basculer en excédent. En 2025, la balance affiche un excédent record de 1,54 milliard d'euros, soit une amélioration nette de 1,7 milliard d'euros par rapport à la situation initiale (aperçu général).

L'effondrement de la dépendance aux importations

Le taux de dépendance nette aux importations (net import reliance) illustre ce basculement avec une clarté remarquable. Il est passé de 64,8 % en 2017 à 0,55 % en 2025, une réduction de 99,1 %. Au cours de la période, ce taux est même devenu négatif (minimum de −104,8 %), signifiant que l'UE est devenue exportatrice nette dans ce segment (dépendance aux importations).

Une propension à l'exportation en forte hausse

La propension à exporter (export propensity), qui mesure la part de la production destinée à l'exportation, est passée de 17,8 % à 56,6 % (+218,6 %). Ce chiffre indique qu'en 2025, plus de la moitié de la production européenne d'hybrides diesel est destinée aux marchés extérieurs. L'intensité commerciale est restée relativement stable autour de 72 %, confirmant que ce segment reste profondément intégré au commerce mondial, mais avec un rééquilibrage radical entre flux entrants et sortants (propension à l'exportation).

Une spécialisation européenne concentrée sur quelques États membres

L'analyse des avantages comparatifs révèle que la spécialisation européenne dans les hybrides diesel est portée par un nombre limité d'États membres. En 2025, la Slovaquie affiche le plus fort indice de spécialisation (RSCA = 0,85, RCA = 12,19), ce qui est cohérent avec le fait qu'elle apparaît comme le premier exportateur de l'UE en valeur (1,83 milliard d'euros), vraisemblablement lié aux usines de production automobile implantées sur son territoire. L'Allemagne arrive en deuxième position (RSCA = 0,40, RCA = 2,35), avec près de 50 % de la production intra-européenne de ce segment (spécialisation).

À l'inverse, des pays comme la Finlande (RSCA = −0,99), la Croatie (RSCA = −0,98) et la Pologne (RSCA = −0,95) ne participent quasiment pas à ce segment, malgré une base industrielle automobile dans d'autres catégories de véhicules.

Conclusion

La période 2017–2025 a été marquée par une transformation profonde du commerce extérieur de l'Union européenne en matière de véhicules hybrides diesel (CN 870350). Trois dynamiques majeures se conjuguent : une croissance exponentielle des volumes échangés, portée par un quasi-décuplement de la production intra-européenne ; une réorientation géographique des flux, avec l'émergence du Mexique comme premier fournisseur, le déclin de l'Afrique du Sud, et la diversification des marchés d'exportation vers l'Australie, le Japon ou la Turquie ; et enfin un basculement complet de la position commerciale de l'UE, passée d'une dépendance nette aux importations de 65 % à une quasi-autonomie accompagnée d'un excédent de 1,5 milliard d'euros.

Néanmoins, ce tableau positif doit être nuancé par le contexte plus large de la transition énergétique. Le segment 870350 exclut les hybrides rechargeables (plug-in), qui constituent la catégorie en plus forte croissance, et les véhicules entièrement électriques. La pérennité de la dynamique observée dépendra de l'évolution réglementaire (normes Euro 7, objectifs CO₂), de l'acceptation du diesel dans les politiques de subvention, et de la capacité des constructeurs européens à maintenir leur avantage compétitif dans un segment technologique qui pourrait progressivement être supplanté par les hybrides rechargeables et les véhicules 100 % électriques.