Evolução do mercado: Outros minerais (CN 2530) — 2015–2025

Introdução

O código CN 2530 abrange um conjunto heterogéneo de matérias minerais não classificadas noutros locais — incluindo vermiculite, perlite e clorites não expandidas (253010), sulfatos de magnésio naturais (253020), e diversas outras substâncias minerais como sulfetos de arsénio, alunita e pozolana (253090). Trata-se de uma posição diversificada que agrupa produtos de natureza industrial e mineral muito distinta.

Entre 2015 e 2025, o comércio da UE com parceiros extra-comunitários nesta posição passou por transformações significativas: os volumes importados e exportados recuaram substancialmente, mas os preços aumentaram de forma acentuada. O valor das importações manteve-se relativamente estável (+4,4%), apesar de uma queda de 29,9% nos volumes importados, sinal de uma reestruturação profunda das cadeias de abastecimento. Do lado das exportações, a UE reforçou a sua orientação para produtos de maior valor unitário, embora com perda de volume. As fontes de abastecimento deslocaram-se geograficamente, com a Rússia, a China e a Turquia a ganharem relevância à custa de fornecedores tradicionais como a Austrália, a África do Sul e a Noruega. Este relatório analisa três dinâmicas principais que configuram a evolução do mercado ao longo da década.

1. Redestruturação dos volumes e valorização dos preços (2015–2025)

As importações da UE perderam quase um terço do volume, mas mantiveram o valor nominal

As importações totais caíram de 3,88 milhões de toneladas em 2015 para 2,72 milhões de toneladas em 2025 (−29,9%). No entanto, o valor passou de 188,5 M€ para 196,8 M€ (+4,4%), impulsionado por uma subida de 49,0% do preço médio unitário, de 48,6 €/t para 72,5 €/t. O valor máximo das importações atingiu 357,7 M€ em 2022, coincidindo com o pico de preços do mercado global de matérias-primas.

As exportações acompanharam a mesma trajetória de valorização

As exportações caíram de 1,14 milhões de toneladas para 0,85 milhões de toneladas (−25,2%), enquanto o preço unitário subiu de 214,7 €/t para 274,6 €/t (+27,9%). O valor das exportações recuou apenas 4,3% (de 244,7 M€ para 234,1 M€), indicando que a UE reorientou a sua oferta para segmentos de maior valor acrescentado. O pico exportador ocorreu em 2022, com 332,2 M€.

A posição 253090 domina o comércio e concentra os sinais de tensão nos preços

A desagregação por subposição revela que a categoria 253090 (outras substâncias minerais) representa a esmagadora maioria dos volumes importados — de 3,53 M t em 2015 para 2,40 M t em 2025 (−32,1%). O preço médio de importação desta subposição subiu de 39,4 €/t para 62,4 €/t, com um pico explosivo de 107,3 €/t em 2023.

2. Reconfiguração geográfica das fontes de abastecimento

A Federação Russa emergiu como fornecedor dominante, enquanto fornecedores tradicionais recuaram

A análise dos parceiros de importação revela uma reconfiguração radical das fontes de abastecimento. A Federação Russa registou o crescimento mais dramático: de 2,4 M€ em 2015 para 16,7 M€ em 2025 (+589,1%), com um pico de 20,4 M€. A China manteve-se como o maior fornecedor, crescendo 51,6% (de 31,4 M€ para 47,6 M€), com um pico de 81,2 M€ em 2022. A Turquia quase duplicou o valor fornecido (+88,8%).

Em contraste, fornecedores registados como a Austrália (−65,1%), a África do Sul (−54,1%) e a Noruega (−66,9%) sofreram quedas acentuadas.

A concentração das importações aumentou ligeiramente, apesar da diversificação de novos fornecedores

O índice HHI (Herfindahl-Hirschman) para as importações em valor situou-se em 1109 em 2015, desceu até 945 em 2020 (maior diversificação), e subiu novamente para 1208 em 2025 (+8,9%). Este aumento sugere que, embora novos fornecedores tenham surgido, a consolidação em torno da China e da Rússia compensou a dispersão das participações dos fornecedores mais pequenos. As exportações apresentam uma estrutura muito mais dispersa (HHI de 523 em 2015, 632 em 2025), refletindo uma base de clientes diversificada.

A redução das importações australianas é a mudança mais significativa em volume

A Austrália registou o maior declínio absoluto, passando de 30,4 M€ (o maior fornecedor em 2015) para apenas 10,6 M€ em 2025, uma queda de 65,1% em valor. Dado o valor máximo registado de 90,3 M€, o fornecimento australiano mostra uma volatilidade elevada com um coeficiente de variação de 0,45. Esta evolução pode refletir mudanças na procura europeia por minerais específicos, alterações nos custos de transporte marítimo, ou reorientação das exportações australianas para mercados asiáticos.

3. Consolidação competitiva e especialização dos Estados-Membros

A UE é um exportador especializado, com uma taxa de propensão exportadora sustentada

De acordo com os indicadores de autonomia e vulnerabilidade, a taxa de propensão exportadora da UE (valor exportado como proporção da produção) situou-se em 24,3% em 2025, ligeiramente acima dos 23,9% de 2015 (+1,8%). A dependência líquida de importações desceu de 23,1% para 16,0% (−30,5%), indicando que a UE reduziu o seu grau de dependência externa ao longo da década — embora isto resulte tanto de contração da procura como de reorientação das fontes.

A produção europeia recuou em linha com a redução dos volumes comercializados

A produção da UE em CN 2530 desceu de 18,3 mil milhões de kg (2015) para 16,1 mil milhões de kg (2025), uma queda de 12,0% em quantidade e de 14,6% em valor (de 2.414 M€ para 2.061 M€). Esta contração acompanha a redução dos volumes comercializados e sugerem pressão estrutural na procura europeia por estas matérias minerais.

A Eslovénia e a Grécia lideram a especialização exportadora, enquanto membros mais recentes têm padrões distintos

Os dados de especialização (RSCA) para 2025 revelam que a Eslovénia (RSCA=0,80, RCA=9,06) e a Grécia (RSCA=0,55, RCA=3,48) detêm a maior vantagem comparativa revelada na exportação de matérias minerais. No extremo oposto, a Irlanda (RSCA=−1,00), a Roménia (RSCA=−0,99) e a Croácia (RSCA=−0,99) apresentam RCA praticamente nulos, com as suas respetivas exportações a representarem uma fração residual das exportações totais da UE.

Os Países Baixos consolidaram-se como hub logístico e exportador, ultrapassando a Bélgica em volume de importação

A análise dos principais relatores revela uma reconfiguração interna: a Bélgica reduziu as importações de 61,9 M€ para 25,1 M€ (−59,4%), enquanto os Países Baixos as triplicaram de 14,0 M€ para 48,3 M€ (+245,9%). Espanha também cresceu significativamente (+122,9%, de 12,9 M€ para 28,7 M€), assim como a Polónia (+575,2%). Do lado das exportações, a Alemanha continua a ser o maior exportador (62,8 M€ em 2025), embora com uma queda de 37,4% face a 2015. Os Países Baixos duplicaram as exportações para 28,9 M€.

Conclusão

O mercado da UE para matérias minerais (CN 2530) entre 2015 e 2025 foi marcado por três tendências convergentes. Em primeiro lugar, uma forte valorização dos preços compensou parcialmente a contração dos volumes — tanto do lado das importações (preço +49,0%) como das exportações (preço +27,9%) — configurando uma transição para o comércio de produtos de maior valor unitário. Em segundo lugar, verificou-se uma reconfiguração geográfica significativa das fontes de abastecimento, com a Rússia, a Turquia e a China a consolidarem a sua posição, à custa de fornecedores tradicionais como a Austrália e a África do Sul. A participação russa, em particular, aumentou 589,1%, embora o contexto geopolítico pós-2022 introduza incertezas quanto à sustentabilidade desta fonte. Em terceiro lugar, a UE mostrou sinais de consolidação da sua capacidade exportadora, com a propensão exportadora estável e a dependência líquida de importações a descer para 16%, embora a produção europeia tenha registado um recuo de 12%.

O ano de 2022 emerge como ponto de inflexão, com picos simultâneos nos valores importados (357,7 M€) e exportados (332,2 M€), refletindo provavelmente a conjugação do choque energético e das disrupções nas cadeias de abastecimento globais. A elevada volatilidade nos fluxos com parceiros como a Noruega (CV=0,66), a Rússia (CV=0,56) ou a Argélia (CV=3,00) sublinha a necessidade de monitorização contínua das dependências estratégicas nesta posição de produtos minerais heterogéneos.