Evolução do mercado: Feldspato e fluorita (CN 2529) — 2015–2025

Introdução

Este relatório analisa a evolução do comércio da União Europeia (UE) com países terceiros para o código pautal 2529 — que abrange feldspato, leucite, nefelina e nefelina-sienite, e espatoflúor — no período de 2015 a 2025. A análise baseia-se em dados de valor, volume, parceiros e estrutura de mercado, com o objetivo de identificar as principais tendências, dinâmicas de concentração e vulnerabilidades no setor.

Crescimento robusto e estrutural do comércio externo

O período analisado foi marcado por um crescimento expressivo tanto nas importações como nas exportações da UE para este setor, impulsionado sobretudo pela subida dos preços. O défice comercial da UE aprofundou-se significativamente, refletindo uma crescente dependência externa em termos de valor.

Aumento acentuado do valor das trocas, apesar de volumes mais estáveis

O valor total das importações cresceu 79,4% ao longo do período, passando de 282,9 milhões de euros em 2015 para 507,6 milhões em 2025. As exportações registaram um crescimento ainda mais pronunciado de 96,1% (de 29,7 milhões para 58,2 milhões de euros). Este crescimento foi muito mais impulsionado pela subida dos preços do que pelo aumento dos volumes comercializados. Os preços médios de importação subiram 25,0% e os de exportação 67,9%.

A Turquia consolida-se como parceiro dominante, com aumento da concentração das importações

A concentração das importações por valor, medida pelo índice HHI, aumentou 34,2%, indicando uma maior dependência de um número reduzido de fornecedores. A Turquia liderou de forma avassaladora este crescimento, tornando-se a maior origem das importações da UE. O seu valor de exportação para a UE cresceu 117,2% ao longo do período, representando quase metade do total em 2025. Outros parceiros como Marrocos e África do Sul também viram crescimentos significativos, mas a partir de uma base muito menor.

Forte crescimento das exportações da UE, impulsionado por Espanha e Países Baixos

Enquanto a Espanha era já o principal exportador da UE em 2015, os Países Baixos registaram o crescimento mais espetacular em termos de valor (989,1%), tornando-se o terceiro maior exportador em 2025. A especialização produtiva dentro da UE é evidente: os países com maior vantagem comparativa revelada (RCA) em 2025 são a Finlândia, os Países Baixos, a Espanha, a Chequia e a Itália, sugerindo zonas de especialização produtiva distintas.

Reconfiguração das especializações e da geografia comercial

A análise do período revela uma reconfiguração da posição dos Estados-Membros da UE no comércio internacional destes minerais, com uma clara distinção entre especializadores líquidos e países com défices estruturais.

Aumento do especialização na exportação em alguns Estados-Membros, enquanto outros aumentam a dependência

O índice de especialização mostra que países como Finlândia e Países Baixos possuem uma forte vantagem comparativa nas exportações. Em contraste, países como a Irlanda e a Hungria apresentam um índice muito baixo, indicando uma quase total dependência das importações para o seu consumo interno. A Itália, o maior importador da UE (219,6 milhões de euros em 2025), é simultaneamente um importante exportador (11,0 milhões), sugerindo a existência de um mercado de transformação e reexportação significativo.

O feldspato domina o comércio, mas a fluorita de alta pureza valoriza-se mais em preço

Uma análise por segmento de produto revela que o feldspato (252910) é, de longe, o produto mais transacionado em volume, tanto em importações como em exportações. Contudo, a fluorita com mais de 97% de CaF₂ (252922) apresenta preços unitários significativamente mais elevados, tanto nas importações (467 €/t em 2025) como nas exportações (556 €/t). Isso reflete o seu maior valor acrescentado, provavelmente para aplicações na indústria química ou metalúrgica. As importações de leucite e nefelina (252930) também têm preços substancialmente mais altos que o feldspato.

Volatilidade e vulnerabilidades na cadeia de abastecimento

Apesar do crescimento estrutural, o comércio da UE com este setor foi pontuado por episódios de grande volatilidade e vulnerabilidades específicas, concentradas sobretudo na componente das exportações.

Elevada volatilidade nas exportações da UE para parceiros específicos

A volatilidade das exportações é notavelmente superior à das importações. Os parceiros mais voláteis (com maior coeficiente de variação) incluem a Tunísia, o Marrocos e os Estados Unidos. Esta volatilidade pode estar relacionada com a natureza cíclica de determinados setores industriais (como a cerâmica) ou com alterações nas políticas comerciais.

Choques de preço detetados em exportações para parceiros chave

A análise identificou choques de preço significativos em três fluxos de exportação. O mais pronunciado ocorreu com as exportações para o Marrocos em 2019, com um aumento de preço de 318% e uma anormalidade de 44,1. Outros choques notáveis foram registados no Egipto (2018) e na Federação Russa (2022), o último possivelmente ligado ao início do conflito na Ucrânia e às sanções subsequentes, que terão alterado drasticamente as rotas e termos de comércio.

Diminuição da dependência líquida em valor, mas a produção interna da UE recua

Um indicador positivo é a redução da dependência líquida das importações em termos de valor, que caiu de 40,7% em 2015 para 28,1% em 2025. No entanto, este dado deve ser interpretado com cautela. A produção interna da UE diminuiu 14,3% em volume ao longo do período, ao mesmo tempo que o seu valor em euros subiu 7,1%. Isto sugere uma inflação de preços nos produtos internos e uma possível contração da base de recursos ou eficiência produtiva, apesar de a balança comercial em valor ter melhorado relativamente ao PIB.

Conclusão

O mercado europeu para o código 2529 caracterizou-se, entre 2015 e 2025, por um crescimento sustentado do valor comercial, puxado sobretudo pela inflação dos preços. A Turquia emergiu como o parceiro dominante no fornecimento à UE, levando a um aumento da concentração das importações. Internamente, houve uma reconfiguração das especializações, com os Países Baixos a tornarem-se uma potência exportadora e países como a Itália a desempenharem um papel duplo de grandes importadores e exportadores. O setor revelou vulnerabilidades, com episódios de grande volatilidade nas exportações e uma redução preocupante do volume da produção da UE, apesar de a sua dependência em valor ter aparentemente diminuído. Estas dinâmicas apontam para um mercado em transformação, onde os desafios de abastecimento e competitividade interna ganham cada vez mais relevância.