Évolution du marché : Feuilles aluminium minces (CN 7607) — 2015–2025

Introduction

Les feuilles et bandes minces en aluminium (code NC 7607, épaisseur ≤ 0,2 mm, hors support) constituent un produit intermédiaire stratégique, largement utilisé dans l'emballage alimentaire, l'industrie pharmaceutique et les applications techniques. Ce rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne avec le reste du monde sur la période 2015–2025, en s'appuyant sur les données du Trade Dashboard — Vue d'ensemble. L'UE demeure un exportateur net de ce produit, mais la période étudiée révèle une érosion progressive de l'avantage commercial, une hausse marquée des prix et des recompositions significatives des flux d'approvisionnement.

1. Une position d'exportateur net en voie d'affaiblissement

1.1. L'écart entre exportations et importations se réduit sensiblement

Sur l'ensemble de la période, l'UE maintient un excédent commercial sur les feuilles aluminium minces, mais celui-ci se contracte fortement. Le solde passe de 626,5 M€ (2015) à 411,2 M€ (2025), soit une baisse de 34,4 %. Le point le plus bas est atteint en 2022, à seulement 196,4 M€, sous l'effet conjugué de la flambée des coûts énergétiques et de la forte hausse des importations (Solde commercial).

1.2. Un découplage entre volumes et valeurs : la marque d'un choc de prix

L'évolution des quantités et des valeurs révèle un phénomène de prix dominant les dynamiques commerciales. Les exportations en volume baissent de 15,2 % (de 328 691 t à 278 792 t), tandis que leur valeur augmente de 12,8 %. Cela traduit une hausse du prix moyen à l'exportation de 33,0 % (de 4 639 €/t à 6 172 €/t). Du côté des importations, le volume progresse de 18,6 %, mais la valeur bondit de 45,8 %, soit un prix moyen en hausse de 22,9 % (Vue d'ensemble du commerce).

L'année 2022 constitue un point d'inflexion net, avec un prix moyen des importations culminant à 5 337 €/t — un niveau jamais atteint — en lien avec la crise énergétique européenne qui a affecté l'ensemble de la chaîne de valeur aluminium.

1.3. La dépendance nette aux importations diminue, mais la tendance s'inverse en 2022

L'indicateur de dépendance nette aux importations passe de −37,4 % en 2015 à −10,7 % en 2025 (une valeur négative signifiant un excédent). Le pic de vulnérabilité est atteint en 2022 (−3,6 %), année où l'UE a été au plus près de l'équilibre importations/exportations (Dépendance nette aux importations).

La propension à exporter de l'UE (exportations rapportées à la production) a reculé de 41,8 % à 33,3 % sur la période (−20,3 %), tandis que l'intensité commerciale est restée relativement stable autour de 46–52 % (Propension à exporter). L'UE absorbe donc une part croissante de sa propre production sur le marché intérieur.

2. Une recomposition profonde des partenaires commerciaux

2.1. La Turquie s'impose comme le premier fournisseur en forte croissance

Le partenaire connaissant la progression la plus spectaculaire côté importations est la Turquie, dont les ventes à l'UE passent de 176 M€ à 365 M€ (+107,6 %). Ce doublement traduit à la fois la montée en capacité de l'industrie turque de l'aluminium et l'avantage compétitif lié aux coûts énergétiques et salariaux plus bas. La Turquie dépasse ainsi la Chine pour devenir le premier fournisseur extra-européen (Partenaires — importations).

2.2. La Corée du Sud émerge comme un acteur majeur

La Corée du Sud affiche la croissance la plus forte de tous les partenaires : ses exportations vers l'UE sont multipliées par 3,4 (de 27 M€ à 91 M€, soit +243 %). Cependant, ce flux est aussi le plus volatil parmi les principaux partenaires, avec un coefficient de variation de 0,46 (Volatilité). La Corée s'inscrit dans une stratégie de diversification asiatique qui complète les flux historiques en provenance de Chine.

2.3. La Chine reste un acteur stable mais perd en part relative

Les importations en provenance de Chine progressent modérément (+13,5 %, de 234 M€ à 266 M€), alors qu'elles avaient culminé à 508 M€ en 2022. Cette relative stabilité masque un recul en part relative, dans un contexte où les mesures anti-dumping et les tensions géopolitiques ont pu freiner les flux. Le coefficient de variation des importations chinoises (0,29) est parmi les plus élevés des partenaires principaux, signe d'une certaine instabilité (Volatilité).

2.4. Les États-Unis deviennent la première destination d'exportation de l'UE

Du côté des exportations, la transformation est tout aussi marquée. Les États-Unis passent de 169 M€ à 376 M€ (+122,5 %), devenant la première destination à l'export. Ce mouvement s'explique probablement par le repositionnement de la production européenne sur des marchés à plus forte valeur ajoutée, après la perte de compétitivité-prix liée à la crise énergétique de 2022 (Partenaires — exportations).

La Suisse demeure un partenaire stable et stratégique, avec des exportations en hausse de 55,8 % (de 214 M€ à 333 M€), portées par une volatilité très faible (CV = 0,04). À l'inverse, le Royaume-Uni — ancien premier client — recule de 20,9 % (de 263 M€ à 208 M€), probablement sous l'effet du Brexit et de la réorientation des flux.

2.5. Les États membres les plus impliqués

L'Allemagne domine largement le commerce intra-UE de ce produit, à la fois comme premier importateur (287 M€ en 2025) et premier exportateur (637 M€). L'Italie et la France consolident leurs positions. La Pologne affiche la plus forte progression des importations (+112 %), ce qui peut refléter le développement de capacités de transformation de l'aluminium en Europe centrale (Rapporteurs — importations).

3. Chocs de prix, concentration et structure du marché

3.1. L'année 2022 : un choc systémique sur les prix

L'analyse des chocs détectés révèle que l'année 2022 a constitué un épisode de rupture sur les prix des feuilles aluminium minces. Trois événements majeurs sont identifiés (Chocs d'offre) :

Le choc le plus significatif concerne les importations en provenance de Turquie, dont le prix bondit de 62,6 % en 2022, affectant 28,9 % de la valeur totale des importations. Ce phénomène est cohérent avec la transmission de la hausse des coûts énergétiques dans la chaîne de production turque, ainsi qu'avec la forte demande européenne de substitution après les perturbations liées au conflit russo-ukrainien.

3.2. Une concentration des importations relativement stable, mais des exportations plus ciblées

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations reste relativement stable autour de 1 440–1 455, indiquant un marché modérément diversifié. Du côté des exportations, le HHI passe de 810 à 1 117 (+37,9 %), signe d'une concentration croissante vers un nombre plus restreint de destinations — principalement les États-Unis et la Suisse (Concentration HHI).

3.3. La production européenne progresse en valeur, portée par la hausse des prix

La production de feuilles aluminium minces dans l'UE augmente de 11,3 % en volume (de 943 000 t à 1 050 000 t) mais de 33,1 % en valeur (de 3,76 Mds€ à 5,0 Mds€), confirmant que la hausse des prix de l'aluminium et de l'énergie a fortement impacté la valeur de la production (Volumes de production). Le pic de production est atteint en 2018 avec 1,52 million de tonnes et 6,3 Mds€, avant un déclin puis une reprise partielle.

3.4. Les sous-produits révèlent une montée en gamme à l'exportation

La ventilation par sous-produit met en évidence une structure différenciée. Les feuilles sans support, simplement laminées (NC 760711), dominent les échanges en volume, tant à l'importation qu'à l'exportation. Cependant, les feuilles sans support autrement traitées (NC 760719) — qui représentent des produits à plus forte valeur ajoutée — affichent des prix moyens nettement supérieurs : 9 454 €/t à l'exportation en 2025, contre 4 422 €/t pour le 760711 (Comparaison de segments).

Les feuilles sur support (NC 760720) connaissent une croissance régulière à l'importation (+95 % en volume sur la période), ce qui peut refléter la demande croissante de produits composites pour l'emballage alimentaire et les applications techniques.

3.5. Spécialisation et asymétries au sein de l'UE

Les indices de spécialisation révèlent des asymétries marquées au sein de l'UE. La Grèce se distingue avec un RSCA de 0,87 et un RCA de 14,0, indiquant une spécialisation très forte dans ce produit — probablement liée à son industrie de l'emballage aluminium. La Croatie (RSCA 0,75) et la Bulgarie (RSCA 0,67) suivent. À l'inverse, l'Irlande, l'Autriche et les pays baltes présentent des indices de spécialisation très négatifs, signe d'une quasi-absence de production locale (Spécialisation).

Conclusion

Le marché européen des feuilles aluminium minces (CN 7607) a traversé une décennie marquée par trois dynamiques majeures : la hausse structurelle des prix, la recomposition des partenaires commerciaux et l'érosion de l'avantage excédentaire de l'UE.

L'excédent commercial se réduit de 34 % en dix ans, porté par des importations qui croissent plus vite (+45,8 % en valeur) que les exportations (+12,8 %). La Turquie s'est imposée comme le premier fournisseur, tandis que les États-Unis sont devenus la première destination d'exportation — signe d'un repositionnement de l'UE vers des marchés à plus forte valeur ajoutée. L'année 2022, avec la crise énergétique, a constitué un choc systémique qui a temporairement réduit l'excédent à son niveau le plus bas (196 M€).

La production européenne progresse en valeur, mais les volumes d'exportation reculent, suggérant que l'UE est désormais moins compétitive sur les segments de commodité. La concentration croissante des exportations (HHI +38 %) constitue un risque de dépendance vis-à-vis de quelques marchés de destination. À moyen terme, la capacité de l'industrie européenne à maintenir sa position sur ce marché dépendra de sa montée en gamme, de la stabilisation des coûts énergétiques et de la diversification de ses approvisionnements.