Évolution du marché : Raccords en aluminium (CN 7609) — 2015–2025

Introduction

Les accessoires de tuyauterie en aluminium (raccords, coudes, manchons, etc.), classés sous le code nomenclature combinée 7609, constituent un segment essentiel de la chaîne de valeur des industries de la tuyauterie, de l'énergie, de la chimie et de l'aéronautique. Sur la période 2015–2025, l'Union européenne a connu une transformation profonde de ses échanges commerciaux avec le reste du monde dans ce segment. Ce rapport identifie trois dynamiques majeures : un basculement structurel de l'UE de la position d'excédentaire à celle de déficitaire, une montée en puissance spectaculaire des importations en provenance de Chine et de quelques partenaires émergents, ainsi qu'une hausse marquée des prix à l'exportation combinée à des chocs de volatilité notables. L'analyse s'appuie exclusivement sur les données issues du Tableau de bord commercial pour le produit CN 7609.

1. Le basculement structurel : d'un excédent à un déficit commercial croissant

La première dynamique majeure de la période est le retournement spectaculaire de la balance commerciale de l'UE pour les raccords en aluminium. En 2015, l'Union était quasi-équilibrée, avec un déficit modeste de −4,4 millions d'euros. En 2025, ce déficit atteint −67,7 millions d'euros, soit une détérioration de près de 1 448 % (aperçu général).

Une croissance asymétrique des importations et des exportations

Ce basculement s'explique par des trajectoires divergentes :

Les importations ont donc doublé en valeur, tirées à la fois par une hausse des volumes (+79 %) et une augmentation des prix unitaires (+26,4 %). Les exportations, quant à elles, ont certes progressé en valeur (+50 %), mais cette hausse provient intégralement d'une explosion des prix unitaires à l'exportation (+139,1 %, passant de 15 177 €/t à 36 297 €/t), tandis que les volumes exportés ont chuté de 37 %.

Le déclin de la propension à exporter

Cette évolution est corroborée par l'indicateur de propension à exporter, qui est passé de 45,8 % en 2015 à 25,3 % en 2025 (−44,8 %). Parallèlement, la dépendance nette aux importations est passée de −6,6 % (légère position de net exportateur) à +12,7 % en 2025. L'UE est ainsi devenue structurellement dépendante des importations pour ce produit, avec un pic de dépendance à 23,8 % atteint au cours de la période. L'intensité commerciale a par ailleurs reculé de 61,2 % à 46,6 %, signifiant que le marché intérieur européen absorbe désormais une part plus importante de la production.

Une production européenne en hausse, mais insuffisante face à la demande

Paradoxalement, la production européenne a fortement progressé : les volumes produits sont passés de 15,1 millions de kg à 31,0 millions de kg (+105,8 %), et la valeur de production est passée de 97,4 M€ à 453,0 M€ (+365 %). Cette hausse spectaculaire de la valeur de production reflète à la fois une augmentation des volumes et une forte inflation des prix des intrants (notamment l'aluminium). Toutefois, cette croissance n'a pas suffi à contenir la montée des importations, ce qui suggère que la demande intérieure a augmenté plus rapidement que la capacité de production locale, ou que les producteurs européens se sont concentrés sur des segments à plus forte valeur ajoutée.

2. La recomposition des partenaires commerciaux : la Chine au cœur de l'équation

La deuxième dynamique clé est la transformation radicale de la géographie des échanges de l'UE, marquée par la domination croissante de la Chine sur les importations et la diversification des destinations d'exportation.

La Chine, moteur quasi unique de la hausse des importations

Parmi les principaux partenaires à l'importation, la Chine occupe une place prépondérante :

La Chine représente à elle seule plus de la moitié de la valeur totale des importations de l'UE en 2025, et son poids a augmenté de plus de 220 %. Les importations en provenance d'Inde et de Turquie ont également connu des hausses spectaculaires, bien qu'à des niveaux absolus plus modestes. En revanche, Taïwan (−33,7 %) et la Malaisie (−30,1 %) ont vu leur part décliner.

Une concentration croissante des importations

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI pour les importations en valeur) est passé de 2 436 à 3 547 (+45,6 %). En volume, cette concentration a encore davantage augmenté (de 2 802 à 5 224, soit +86,5 %). Ce niveau dépasse le seuil de 2 500 habituellement retenu pour qualifier un marché de « modérément concentré », ce qui signifie que l'approvisionnement de l'UE en raccords en aluminium est devenu plus dépendant d'un nombre restreint de fournisseurs, la Chine en tête. Cette concentration accrue constitue un facteur de vulnérabilité potentielle en cas de tensions géopolitiques ou de perturbations logistiques.

Une géographie de l'exportation qui se diversifie

Côté exportations, le HHI a au contraire diminué, passant de 1 149 à 859 (−25,2 %), indiquant une diversification des débouchés :

Le Royaume-Uni, premier partenaire historique des exportations européennes, a perdu plus d'un quart de ses achats, probablement sous l'effet du Brexit et des nouvelles barrières douanières. En parallèle, les États-Unis sont devenus la deuxième destination, avec une multiplication par 3,4 de leurs importations en provenance de l'UE. Le Mexique et la Turquie ont connu des progressions remarquables, suggérant une reconfiguration des chaînes d'approvisionnement mondiales.

Un clivage au sein de l'UE

Les États membres de l'UE présentent des trajectoires contrastées :

À l'importation, la Pologne (+727,9 %), la Tchéquie (+251,1 %) et l'Espagne (+147,9 %) ont connu les plus fortes hausses, tandis que les Pays-Bas (+4,8 %) sont restés stables.

À l'exportation, la France (+155,7 %), l'Espagne (+119,3 %) et la Belgique (+166,3 %) ont nettement progressé, tandis que les Pays-Bas ont connu un recul spectaculaire de −70,1 %.

En matière de spécialisation (RSCA), les pays les plus spécialisés dans ce segment en 2025 sont la Slovénie (RSCA = 0,56), l'Autriche (0,37) et l'Italie (0,34), tandis que l'Irlande (−0,97), Malte (−0,96) et la Grèce (−0,94) sont les moins spécialisés. Cela reflète une géographie industrielle européenne structurée autour des pays d'Europe centrale et méridionale.

3. Chocs de prix, volatilité et nouveaux équilibres de valeur

La troisième dynamique majeure est la forte hausse des prix, particulièrement marquée à l'exportation, accompagnée de chocs de volatilité significatifs sur certains partenaires.

Des prix à l'exportation en forte hausse, mais à l'importation relativement contenus

L'écart de prix entre exportations et importations s'est considérablement creusé. Les exportations européennes s'orientent vers des produits à plus forte valeur ajoutée (segments industriels exigeants, spécifications techniques élevées), tandis que les importations, dominées par la Chine, restent sur des prix nettement inférieurs. Cette évolution est cohérente avec une spécialisation progressive de l'industrie européenne vers le haut de gamme, mais aussi avec une pression concurrentielle intense sur les segments standards.

Des chocs de prix détectés sur plusieurs marchés

L'analyse de volatilité et de chocs d'approvisionnement révèle plusieurs épisodes notables :

Le choc le plus spectaculaire concerne les exportations vers le Royaume-Uni en 2021, avec une anomalie de prix de 665,8 (indicateur d'abnormalité) et une hausse de 374,7 %. Ce phénomène coïncide avec la période post-Brexit et la pandémie de Covid-19, durant laquelle les perturbations logistiques et les nouvelles procédures douanières ont pu entraîner une raréfaction de l'offre et une envolée des prix unitaires. Il pourrait également refléter un changement dans la composition des exportations (produits de plus grande valeur).

Une volatilité marquée sur certains partenaires d'exportation

Les coefficients de variation (CV) confirment des niveaux de volatilité élevés :

• Exportations vers le Royaume-Uni : CV = 0,78 — le plus instable de tous les partenaires majeurs
• Exportations vers la Tunisie : CV = 0,78
• Exportations vers l'Inde : CV = 0,69
• Importations en provenance d'Inde : CV = 0,85 — le plus volatil côté importations

Ces niveaux de volatilité suggèrent des marchés segmentés où les flux commerciaux sont sensibles aux chocs conjoncturels, aux variations des taux de change et aux éventuelles mesures commerciales.

L'inflation des prix de l'aluminium comme facteur transversal

La hausse des prix unitaires, tant à l'importation qu'à l'exportation, s'inscrit dans le contexte plus large de la flambée des prix de l'aluminium sur les marchés mondiaux au cours de la période 2020–2024, alimentée par les tensions sur l'énergie, les perturbations des chaînes d'approvisionnement post-Covid et les sanctions liées au conflit russo-ukrainien. Toutefois, la hausse est beaucoup plus prononcée à l'exportation (+139 %) qu'à l'importation (+26 %), ce qui pourrait indiquer que les exportateurs européens ont mieux répercuté la hausse des coûts, ou que leur portefeuille de produits s'est orienté vers des segments premium.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des raccords en aluminium (CN 7609) a connu une triple mutation. Premièrement, l'UE est passée d'une position d'équilibre commercial à un déficit structurel de −67,7 M€, tiré par des importations qui ont plus que doublé en valeur. Deuxièmement, la Chine est devenue le fournisseur dominant, captant plus de la moitié des importations européennes et contribuant à une concentration accrue des sources d'approvisionnement (HHI importations en valeur : +45,6 %). Troisièmement, les exportations européennes, bien qu'en recul de volume, ont connu une forte appreciation de leurs prix unitaires (+139 %), suggérant une montée en gamme mais aussi une perte de compétitivité-prix sur les segments standards.

La production européenne a néanmoins fortement augmenté (+106 % en volume), ce qui indique que l'industrie de l'UE reste dynamique mais fait face à une demande intérieure croissante que la production locale ne suffit pas à couvrir. Les États membres les plus industrialisés (Allemagne, France, Italie) et certains pays d'Europe centrale (Pologne, Tchéquie) sont les principaux relais de cette dynamique.

Les risques identifiés sont multiples : dépendance accrue à la Chine, volatilité des prix sur certains partenaires clés, et vulnérabilité potentielle face à de futurs chocs d'approvisionnement. La poursuite de la diversification des sources d'importation et le renforcement de la compétitivité des exportateurs européens sur les marchés à haute valeur ajoutée apparaissent comme des enjeux stratégiques pour la décennie à venir.