Évolution du marché : Barres et profilés en aluminium (CN 7604) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour les barres et profilés en aluminium (code nomenclature combinée 7604) sur la période allant de 2015 à 2025. Ce produit, essentiel pour les secteurs de la construction, des transports et de l'industrie, a connu des dynamiques commerciales significatives, marquées par des fluctuations de prix, des réorganisations des flux d'échanges et des chocs d'approvisionnement. L'analyse s'appuie exclusivement sur les données fournies, permettant de dégager les grandes tendances structurelles et conjoncturelles de cette période.

Les grandes tendances commerciales : une dynamique de valeur en hausse masquant des fragilités

L'évolution commerciale du CN 7604 sur la période étudiée se caractérise par une forte croissance de la valeur des échanges, contrastée par une évolution plus modeste des volumes et une dégradation sensible de la balance commerciale.

Une croissance vigoureuse de la valeur des échanges, tirée par les prix

Entre 2015 et 2025, la valeur des exportations de l'UE a augmenté de 40,2 %, passant de 1,44 milliard d'euros à 2,02 milliards d'euros. Cette hausse est principalement attribuable à une augmentation du prix moyen à l'exportation de 29,2 % (de 5 081 à 6 565 €/t), les volumes exportés n'ayant progressé que de 8,5 % Voir l'évolution du commerce. Côté importations, la croissance de la valeur a été encore plus forte (+52,9 %), atteignant 2 milliards d'euros en 2025. Cependant, les volumes importés ont légèrement reculé de 2,8 %, indiquant que cette hausse de valeur est intégralement portée par la flambée des prix moyens à l'import (+57,3 %, de 3 269 à 5 141 €/t).

Une balance commerciale sous pression, témoin d'une dépendance structurelle

Malgré la croissance des exportations, la balance commerciale de l'UE pour ce produit s'est significativement détériorée. Elle est passée d'un excédent de 138 millions d'euros en 2015 à un quasi-équilibre avec un excédent de seulement 27 millions d'euros en 2025, enregistrant même un déficit record de -627 millions d'euros durant la période Voir l'évolution du commerce. Cette évolution est confirmée par l'indicateur de dépendance nette aux importations. Bien que restant négatif (-0,97 % en 2025), il a augmenté de 61,0 % par rapport à 2015, traduisant une moindre capacité de l'UE à couvrir sa consommation par ses propres exportations. L'intensité commerciale (ratio des échanges sur la production) a augmenté de 29,8 %, soulignant l'exposition croissante du secteur au commerce mondial.

Des reconfigurations majeures des partenaires et de la structure du marché

La période 2015-2025 a été le théâtre de réorganisations profondes dans l'origine des importations et la spécialisation des États membres, renforçant la concentration des approvisionnements.

Montée en puissance de la Turquie et effondrement des importations en provenance de Russie

La carte des principaux partenaires d'importation de l'UE a été profondément remodelée. La Turquie est devenue le premier fournisseur extra-UE, avec une augmentation de sa part de +245,4 % en valeur (de 276 millions à 955 millions d'euros). Cette dynamique s'est accélérée après 2021 Voir les principaux partenaires. À l'inverse, les importations en provenance de Russie se sont effondrées de 100 %, passant de 79 millions d'euros à moins de 35 000 euros en 2025, illustrant l'impact des sanctions. La Chine a également vu sa part diminuer de -57,0 %. La Suisse, la Norvège, la Bosnie-Herzégovine et le Royaume-Uni demeurent des partenaires importants mais avec des trajectoires variées.

Une concentration accrue des importations et une spécialisation production au sein de l'UE

La concentration des importations (mesurée par l'indice HHI) a plus que doublé, passant de 1 439 à 2 927, signe d'une dépendance croissante vis-à-vis d'un nombre plus restreint de partenaires Voir la concentration. En parallèle, au sein de l'UE, la production a augmenté de 13,8 % en volume et de 45,4 % en valeur. L'analyse de la spécialisation pour 2025 révèle des champions nationaux : la Grèce, la Slovénie et l'Espagne présentent les avantages comparatifs révélés (RCA) les plus élevés, tandis que des pays comme l'Irlande ou Malte sont très peu spécialisés dans ce segment Voir la spécialisation.

Volatilité, chocs de prix et évolution des segments produits

Au-delà des tendances de fond, le marché a été secoué par des épisodes de forte volatilité des prix et des chocs d'approvisionnement, avec des répercussions différentes selon les sous-produits.

Une forte volatilité des prix à l'import et des chocs concentrés en 2022

Les flux d'importation sont caractérisés par une forte volatilité, comme l'illustrent les coefficients de variation élevés pour des partenaires comme l'Inde (0,86) ou les Émirats arabes unis (0,60) Voir la volatilité. L'année 2022 a été marquée par des chocs de prix à l'exportation extrêmes vers le Royaume-Uni (+41,1 %), la Norvège (+37,2 %) et le Maroc (+40,0 %), probablement en lien avec la crise énergétique et les disruptions logistiques post-Covid. Ces chocs concernaient des flux représentant respectivement 34,4 %, 7,2 % et 2,1 % de la valeur totale des exportations cette année-là.

Des trajectoires divergentes selon les sous-catégories de produits

La décomposition en sous-produits (CN 7604) révèle des dynamiques distinctes. Le segment dominant, les barres et profilés pleins en alliages d'aluminium (760429), concentre près de 58 % des importations en volume et a vu son prix moyen bondir de 3 100 à 4 870 €/t. Les profilés creux en alliages (760421) ont connu la plus forte croissance des volumes importés (+129 %), portée par la demande dans la construction. Enfin, les barres en aluminium non allié (760410), un segment de niche, ont vu leur prix moyen s'envoler pour atteindre 11 546 €/t en 2025, une hausse de 163 %, suggérant une offre contrainte ou une spécialisation sur des produits à haute valeur ajoutée Voir la répartition par produit.

Conclusion

Entre 2015 et 2025, le marché européen des barres et profilés en aluminium a subi une transformation profonde. L'Union européenne a consolidé son rôle d'exportateur de valeur, mais a vu sa balance commerciale se détériorer sous l'effet d'une dépendance accrue aux importations, dont la valeur a été dopée par une forte inflation des prix. Le paysage des fournisseurs a été reconfiguré, avec l'ascension de la Turquie et l'effacement de la Russie, conduisant à une concentration plus élevée des approvisionnements. Cette période, marquée par des chocs de prix majeurs, a mis en lumière la vulnérabilité du secteur aux perturbations des chaînes d'approvisionnement et aux hausses des coûts des matières premières et de l'énergie. L'avenir du secteur dépendra de sa capacité à renforcer la résilience de ses approvisionnements et à capitaliser sur la spécialisation de sa production au sein de l'UE.