Évolution du marché : Tôles et bandes d'aluminium (CN 7606) — 2015–2025

Introduction

Le code CN 7606 couvre les tôles et bandes en aluminium d'une épaisseur supérieure à 0,2 mm (hors tôles déployées). Ce produit est un matériau stratégique pour les secteurs de l'aéronautique, de l'automobile, de l'emballage et de la construction. Sur la période 2015–2025, le commerce extérieur de l'Union européenne avec le reste du monde a connu une triple dynamique : une inflation marquée des prix unitaires, une réorientation géopolitique majeure des flux, et une érosion progressive de la position excédentaire de l'UE. Ce rapport analyse ces évolutions à partir des données douanières annuelles.

1. La hausse des prix unitaires masque la stagnation des volumes échangés

1.1. Les prix à l'exportation progressent plus vite qu'à l'importation

Entre 2015 et 2025, le prix moyen à l'exportation de l'UE a augmenté de 29,9 %, passant de 3 323 à 4 317 €/t, tandis que le prix moyen à l'importation progressait de 22,5 %, de 2 959 à 3 627 €/t. Cette hausse s'est accélérée de manière spectaculaire en 2021–2022, sous l'effet combiné de la reprise post-Covid, de la crise énergétique européenne et de la flambée des cours mondiaux de l'aluminium.

(Source : Aperçu général du commerce)

1.2. Les volumes stagnent malgré la croissance apparente des valeurs

Les volumes échangés n'ont pas suivi la trajectoire des valeurs. Les exportations de l'UE ont reculé de 11,7 % en volume (de 1 180 à 1 042 kt), tandis que les importations n'ont augmenté que de 5,9 % (de 1 023 à 1 083 kt). L'année 2020 marque un creux prononcé — conséquence de la pandémie de Covid-19 — avec un minimum à 923 kt à l'exportation et 967 kt à l'importation. Le rebond de 2021–2022 est resté incomplet à l'exportation, dont le volume n'a jamais retrouvé son niveau de 2019 (1 365 kt, le maximum de la période).

1.3. La production intérieure de l'UE confirme l'inflation des prix

La production européenne de tôles et bandes en aluminium a crû de 9,9 % en volume (de 4 949 à 5 440 kt), mais de 58,6 % en valeur (de 10,2 à 16,1 Mds €). Cet écart considérable illustre l'ampleur de la revalorisation des coûts de production et des prix de vente sur la chaîne de valeur aluminium.

2. La réorientation géopolitique des partenaires commerciaux de l'UE

2.1. L'effondrement des importations en provenance de Russie

L'événement le plus marquant de la période est la disparition quasi totale des importations en provenance de Russie : d'une valeur de 160 M€ en 2015, elles sont tombées à seulement 1 214 € en 2025, soit un recul de 100 %. Cette chute résulte des sanctions européennes adoptées à partir de 2022 dans le contexte du conflit russo-ukrainien. Les importations russes affichaient un coefficient de variation de 0,72 — de loin le plus élevé des partenaires d'importation — témoignant d'une volatilité extrême sur la période.

2.2. La Turquie s'impose comme le principal bénéficiaire du réapprovisionnement

Pour compenser la perte du fournisseur russe, l'UE a massivement réorienté ses importations vers de nouveaux partenaires. La Turquie a connu la hausse la plus spectaculaire (+136,8 %), passant de 313 à 741 M€. L'Égypte (+92,9 %, de 92 à 177 M€) et la Norvège (+79,4 %, de 263 à 472 M€) ont également renforcé leur position. La Suisse reste le premier fournisseur de l'UE (776 M€ en 2025, +14,0 %).

(Source : Partenaires commerciaux)

2.3. La concentration des exportations s'accentue autour du Royaume-Uni

Côté exportations, le Royaume-Uni demeure de loin le premier client de l'UE (1 522 M€ en 2025, soit 33,8 % de la valeur totale des exportations extra-UE), suivi des États-Unis (786 M€, +59,3 %) et de la Suisse (483 M€, +111,3 %). L'indice de concentration HHI des exportations a augmenté de 15,4 %, passant de 1 447 à 1 671, indiquant que les exportations de l'UE reposent de plus en plus sur un nombre restreint de destinations. En revanche, l'indice HHI des importations est resté quasiment stable (de 1 224 à 1 204, soit −1,6 %), signe d'une légère diversification des sources d'approvisionnement.

2.4. Au sein de l'UE, l'Allemagne domine mais perd des parts

L'Aldemagne reste le principal importateur et exportateur intra-UE de ce produit, mais avec des tendances divergentes. Ses exportations extra-UE ont reculé de 24,0 % (de 2 314 à 1 760 M€), tandis que la France (+72,0 %), la Grèce (+112,5 %), la Belgique (+85,2 %) et l'Autriche (+62,5 %) ont fortement progressé. Côté importations, la Pologne (+152,5 %), l'Espagne (+155,7 %) et la Suède (+128,2 %) ont connu les plus fortes hausses, reflétant une spécialisation géographique en mutation au sein de l'UE.

3. L'érosion de l'excédent commercial et les signaux de vulnérabilité

3.1. Un solde excédentaire en recul marqué

Le solde commercial de l'UE (en valeur) est passé de 895 M€ en 2015 à 571 M€ en 2025, soit une baisse de 36,2 %. Sur l'ensemble de la période, le minimum du solde a atteint −958 M€, tandis que le maximum s'établissait à 1 253 M€. La moyenne des dix premières années masque ainsi une forte instabilité interannuelle.

3.2. L'année 2022, point de bascule vers une dépendance importatrice temporaire

L'année 2022 représente un basculement historique : avec des importations record à 5,57 Mds € (portées par des prix unitaires de 4 317 €/t à l'importation) et des exportations à 4,61 Mds €, l'UE est devenue importatrice nette pour la première fois de la période, avec un taux de dépendance nette aux importations de +4,7 %. Ce phénomène s'explique par la conjonction de plusieurs facteurs : la reprise post-pandémique, la crise énergétique qui a renchéri les coûts de production européens, et la nécessité de reconstituer les stocks auprès de nouveaux fournisseurs après les sanctions contre la Russie. En 2025, le taux de dépendance nette s'est stabilisé à −4,2 %, l'UE redevenant exportatrice nette, mais à un niveau bien moindre qu'en 2015 (−11,8 %).

3.3. La propension à l'exportation et l'intensité commerciale se dégradent

Deux indicateurs structurels confirment l'affaiblissement de la position commerciale extérieure de l'UE :

La propension à exporter (part de la production européenne vendue sur les marchés extra-UE) accuse la plus forte détérioration, avec une perte de 6,6 points de pourcentage. Cela suggère que la production européenne s'oriente davantage vers le marché intérieur ou peine à maintenir sa compétitivité face aux producteurs tiers, dans un contexte de coûts énergétiques européens structurellement plus élevés.

3.4. Des chocs de prix concentrés sur les partenaires stratégiques

L'analyse des chocs de prix détectés sur la période révèle trois épisodes majeurs :

Ces trois chocs sont des chocs de prix (et non de volume), ce qui est cohérent avec le profil inflationniste général de la période 2021–2022. Le choc sur les exportations vers les États-Unis, qui représente 20,9 % de la valeur des exportations extra-UE, traduit à la fois la forte demande américaine et la pression tarifaire (notamment dans le contexte des droits anti-dumping et des mesures commerciales sous l'administration américaine).

Conclusion

La période 2015–2025 a été marquée, pour le marché européen des tôles et bandes en aluminium (CN 7606), par trois tendances fondamentales. Premièrement, une inflation des prix qui a gonflé les valeurs commerciales sans réel progrès volumétrique, masquant une stagnation — voire un recul — de la dynamique réelle des échanges. Deuxièmement, une profonde réorientation géopolitique des partenaires, avec l'effondrement des flux en provenance de Russie et la montée en puissance de la Turquie, de la Norvège et de l'Égypte. Troisièmement, une érosion de la position excédentaire de l'UE, qui est passée d'un solde confortable de 895 M€ en 2015 à un excédent résiduel de 571 M€ en 2025, après avoir même basculé dans le déficit en 2022.

À l'horizon 2025, l'UE reste exportatrice nette, mais les signaux de vulnérabilité sont multiples : concentration croissante des exportations autour du Royaume-Uni, baisse de la propension à exporter, et dépendance accrue vis-à-vis de fournisseurs tiers. La capacité de l'industrie européenne à maintenir sa compétitivité sur ce segment stratégique dépendra en grande partie de sa gestion des coûts énergétiques et de sa capacité à diversifier à la fois ses débouchés et ses sources d'approvisionnement.