Évolution du marché : Feuilles d'aluminium sur support (CN 760720) — 2015–2025

Introduction

Le code combiné 760720 couvre les feuilles et bandes minces d'aluminium sur support d'une épaisseur (hors support) inférieure ou égale à 0,2 mm, excluant les feuilles pour le marquage au fer et les décorations de sapins de Noël. Ce produit se décline en trois sous-positions principales : les feuilles ultrafines (< 0,021 mm, code 76072010), les feuilles d'épaisseur intermédiaire (≥ 0,021 mm, code 76072099) et les panneaux composites en aluminium (code 76072091).

Sur la période 2015–2025, le commerce de l'Union européenne avec le reste du monde pour ce produit a connu des mutations structurelles profondes. Trois dynamiques majeures se dégagent : un déclin marqué des volumes exportés au profit d'une montée en gamme tarifaire, un afflux massif d'importations qui érode l'excédent commercial traditionnel de l'UE, et une réorientation géographique des partenaires influencée par des événements géopolitiques majeurs. Le tableau de bord interactif permet d'explorer ces tendances en détail.

1. Un déclin structurel des exportations compensé par une forte montée en prix

1.1. Les volumes exportés ont chuté d'un tiers en une décennie

L'Union européenne est traditionnellement un exportateur net de feuilles d'aluminium sur support. Cependant, entre 2015 et 2025, les exportations en volume ont enregistré une baisse continue et prononcée :

Le volume exporté a atteint son maximum à 115 594 tonnes avant de décliner régulièrement jusqu'à son plancher de 77 086 tonnes en 2025. La contraction la plus brutale s'est produite entre 2020 et 2021 (−14,4 %), période marquée par les perturbations post-Covid et la flambée des coûts énergétiques en Europe.

1.2. La hausse des prix unitaires masque partiellement l'érosion des volumes

Le prix moyen à l'exportation est passé de 5 433 EUR/t en 2015 à 7 823 EUR/t en 2025, soit une progression de 44 %. Cette hausse a permis de contenir la perte de valeur totale à seulement −2,8 %, alors que les volumes reculaient d'un tiers. Ce phénomène traduit à la fois la montée en gamme des produits exportés par l'UE (concentration sur les feuilles d'épaisseur ≥ 0,021 mm et les panneaux composites, à prix unitaire plus élevé) et l'inflation des coûts de production dans l'aluminium européen.

Le prix moyen des exportations de feuilles d'épaisseur ≥ 0,021 mm (code 76072099) s'établit à 9 218 EUR/t en 2025, soit près du double de celui des feuilles ultrafines (code 76072010) à 6 766 EUR/t. Les panneaux composites (code 76072091) affichent quant à eux un prix de 7 233 EUR/t. Voir la répartition par sous-produit.

1.3. L'Allemagne conserve sa position de leader, mais avec un recul notable

L'Allemagne demeure de loin le premier exportateur de l'UE, mais ses expéditions ont baissé de 4,9 % sur la période, passant de 213,7 M€ à 203,3 M€. À l'inverse, l'Espagne (+66,3 %, de 42,8 M€ à 71,2 M€), la Belgique (+78,7 %) et la France (+24,4 %) ont renforcé leur position. La Grèce, qui possède le coefficient de spécialisation (RSCA) le plus élevé de l'UE à 0,62, reste un acteur de niche important. Classement des États membres exportateurs.

2. Une explosion des importations qui reconfigure l'excédent commercial

2.1. Les importations ont presque doublé en volume et en valeur

L'évolution la plus marquante de la période est sans doute la progression spectaculaire des importations extra-européennes :

Le volume importé a progressé de façon quasi linéaire sur la décennie, avec une accélération notable à partir de 2022. Contrairement aux exportations, le prix moyen des importations est resté relativement stable, voire légèrement en baisse (−3,5 %), ce qui suggère une pression concurrentielle exercée par des fournisseurs à bas coûts.

2.2. La Chine, le Royaume-Uni et la Corée du Sud, moteurs de la croissance importatrice

Les importations en provenance de Chine ont connu la plus forte progression absolue (+317 %, de 17,4 M€ à 72,7 M€). Le Royaume-Uni, désormais partenaire commercial extérieur après le Brexit, a également fortement accru ses ventes vers l'UE (+229 %, de 20,9 M€ à 68,7 M€). La Corée du Sud (+829 %) et le Japon (+1 400 %) ont connu des hausses spectaculaires, bien que leurs parts de marché absolues restent plus modestes.

La Suisse, longtemps premier fournisseur de l'UE en valeur, a connu un déclin relatif et a été dépassée par la Chine et le Royaume-Uni. La concentration des importations (HHI) a diminué de 2 136 à 1 702, confirmant une diversification des sources d'approvisionnement.

2.3. L'excédent commercial s'est considérablement réduit

L'excédent commercial de l'UE est passé de 462,7 M€ en 2015 à 306,2 M€ en 2025 (−33,8 %). En termes de dépendance nette aux importations, le ratio est passé de −37,4 % à −10,7 %, l'UE restant exportatrice nette mais avec une marge nettement réduite. La production intérieure de l'UE a cependant progressé de 11,3 % en volume (de 943 031 tonnes à 1 050 000 tonnes) et de 33,1 % en valeur (de 3,76 Mds€ à 5,00 Mds€), ce qui atténue les risques en termes d'autonomie industrielle. Évolution des volumes de production.

2.4. La croissance des panneaux composites transforme le profil des importations

La sous-position 76072091 (panneaux composites en aluminium, épaisseur ≤ 0,2 mm) est devenue un segment majeur des importations. Disponible à partir de 2022 dans les données, elle affiche une progression rapide : le volume importé est passé de 15 082 tonnes (2022) à 24 111 tonnes (2025), tandis que la valeur a cru de 49,1 M€ à 59,3 M€. Ce segment à prix unitaire relativement bas (2 461 EUR/t en 2025, contre 6 165 EUR/t pour les feuilles ≥ 0,021 mm) reflète la montée en puissance de fournisseurs asiatiques compétitifs. Comparaison des segments de produits.

3. Chocs géopolitiques, volatilité et réorientation des flux

3.1. L'effondrement des exportations vers la Russie après 2022

Le partenaire le plus marqué par une discontinuité brutale est la Russie. Les exportations de l'UE vers ce pays ont chuté de 34,2 M€ en 2015 à 2,2 M€ en 2025, soit un recul de 93,6 %. Ce déclin est directement lié aux sanctions commerciales imposées dans le contexte du conflit russo-ukrainien. La volatilité des flux vers la Russie (coefficient de variation de 0,76) confirme l'instabilité de ce partenariat. Évolution des partenaires exportateurs.

3.2. Des chocs de prix détectés sur les exportations en 2022

L'analyse de la volatilité et des chocs révèle trois événements de prix significatifs sur les exportations, tous centrés sur l'année 2022 :

Ces chocs reflètent probablement l'impact combiné de la crise énergétique européenne (hausse des coûts de production de l'aluminium) et de la réorientation des flux commerciaux vers des marchés de substitution. Le prix moyen à l'exportation vers l'Ukraine a connu une trajectoire particulièrement volatile.

3.3. Montée de la Turquie et des États-Unis comme débouchés majeurs

La Turquie est devenue un débouché en forte croissance pour l'UE (+133 %, de 22,6 M€ à 52,7 M€), dépassant la Russie et l'Algérie. Les États-Unis, premier marché extra-européen, ont consolidé leur position (+33,5 %, de 83,2 M€ à 111,1 M€). Ces deux dynamiques témoignent d'une géographie commerciale en recomposition, avec un pivot vers les marchés de l'OTAN et les économies émergentes proches.

3.4. Une volatilité contrastée selon les partenaires

Les coefficients de variation des flux révèlent des profils de stabilité très différents :

• Partenaires stables : les exportations vers les États-Unis (CV = 0,07) et le Maroc (0,11) sont les plus régulières.
• Partenaires volatils : les importations en provenance du Japon (CV = 1,05), de Corée du Sud (0,91) et d'Israël (0,80) présentent une forte instabilité, reflétant des flux de niche susceptibles de connaître des pics ponctuels.

La volatilité par partenaire confirme que la diversification des approvisionnements importés s'est accompagnée d'une plus grande hétérogénéité des risques.

Conclusion

Le marché européen des feuilles d'aluminium sur support (CN 760720) a traversé une décennie de transformation profonde. L'Union européenne demeure exportatrice nette, mais son avantage se réduit sensiblement : l'excédent commercial a reculé de plus d'un tiers, tandis que les importations ont presque doublé en volume.

Les moteurs de cette évolution sont multiples. Le déclin des exportations vers la Russie, la montée en puissance de la Chine et de l'Asie orientale comme fournisseurs, la hausse structurelle des prix de l'aluminium en Europe, et la croissance du segment des panneaux composites ont tous contribué à reconfigurer les flux commerciaux.

La production intérieure de l'UE continue de progresser (+11 % en poids), ce qui tempère les risques en matière d'autonomie stratégique. Toutefois, la dépendance aux importations de produits à bas prix, notamment les panneaux composites issus d'Asie, pourrait s'intensifier à mesure que les coûts de production européens restent élevés. Les décideurs et acteurs du secteur devront surveiller de près l'évolution de la compétitivité-prix des exportations européennes et la diversification des sources d'approvisionnement pour anticiper les risques de volatilité à moyen terme.