Évolution du marché : Aluminium en feuilles (CN 760711) — 2015–2025
Introduction
Le code NC 760711 couvre les feuilles et bandes minces d'aluminium sans support, simplement laminées, d'une épaisseur inférieure ou égale à 0,2 mm. Ce produit, au cœur de nombreuses filières industrielles (emballage, électrotechnique, automobile, construction), fait l'objet d'un commerce international dense et sensible aux variations des cours de l'aluminium. Sur la période 2015–2025, l'Union européenne enregistre une trajectoire commerciale marquée par la hausse des prix unitaires, une recomposition géographique significative de ses partenaires et un choc de prix majeur en 2022. Ce rapport analyse ces dynamiques en s'appuyant sur les données de vue d'ensemble du Trade Dashboard de l'UE.
La primauté des prix sur les volumes : une décennie de divergence
Des échanges en volume relativement stagnants
Entre 2015 et 2025, les flux commerciaux de l'UE en aluminium en feuilles affichent une remarquable stabilité en termes de quantités échangées, contrastant fortement avec l'évolution des valeurs. Les exportations passent de 167 437 tonnes à 157 218 tonnes (−6,1 %), tandis que les importations augmentent modérément de 156 650 tonnes à 178 532 tonnes (+14,0 %). En d'autres termes, le marché physique n'a connu qu'une expansion limitée sur toute la décennie, les volumes oscillant dans des fourchettes relativement étroites (vue d'ensemble).
Une inflation des prix unitaires au service de la valeur
Si les volumes stagnent, les valeurs nominales progressent en revanche de manière spectaculaire. Les exportations en valeur passent de 534 M€ à 697 M€ (+30,5 %), tandis que les importations bondissent de 475 M€ à 712 M€ (+49,8 %). Cette dynamique est presque intégralement portée par la hausse des prix unitaires. Le prix moyen à l'exportation progresse de 3 191 €/t à 4 422 €/t (+38,6 %), et celui à l'importation de 3 035 €/t à 3 988 €/t (+31,4 %).
| Indicateur | 2015 | 2025 | Variation |
|---|---|---|---|
| Valeur exportations (M€) | 534 | 697 | +30,5 % |
| Quantité exportations (kt) | 167 | 157 | −6,1 % |
| Prix moyen exportations (€/t) | 3 191 | 4 422 | +38,6 % |
| Valeur importations (M€) | 475 | 712 | +49,8 % |
| Quantité importations (kt) | 157 | 179 | +14,0 % |
| Prix moyen importations (€/t) | 035 | 3 988 | +31,4 % |
Le pic de 2022 comme point de bascule
L'année 2022 constitue un tournant net : les importations atteignent un maximum historique de 1 158 M€ en valeur et 241 414 tonnes en volume, tandis que les prix moyens culminent à 4 803 €/t à l'importation et 4 769 €/t à l'exportation. Après ce pic, les prix se repositionnent à des niveaux structurellement plus élevés qu'en début de période, signe d'un ajustement durable du marché lié à la hausse des coûts de l'énergie et de la matière première aluminium (vue d'ensemble).
La production intérieure suit la tendance haussière
La production européenne de feuilles d'aluminium progresse de 943 Mkg à 1 050 Mkg (+11,3 %) en quantité, et surtout de 3,76 Mrd€ à 5,0 Mrd€ (+33,1 %) en valeur, confirmant que l'essentiel de la croissance nominale du secteur repose sur l'effet prix plutôt que sur une expansion volumique significative.
La reconfiguration géographique des partenaires commerciaux
Le recul de la Chine au profit de la Turquie et de nouveaux fournisseurs
L'une des évolutions les plus marquantes de la période concerne la recomposition des partenaires d'importation. La Chine, premier fournisseur en 2015 avec 171 M€, régresse à 103 M€ en 2025 (−39,8 %), après avoir culminé à 340 M€. Ce repli s'inscrit dans un mouvement plus large de diversification des sources d'approvisionnement de l'UE.
La Turquie, en revanche, connaît une ascension spectaculaire : de 110 M€ à 286 M€ (+159,3 %), elle devient le premier fournisseur de l'UE devant la Chine. Plusieurs facteurs expliquent cette progression : l'avantage géographique (proximité logistique), les accords douaniers UE-Turquie (union douanière), et le développement de la capacité de laminage turque.
| Partenaire d'importation | 2015 (M€) | 2025 (M€) | Variation |
|---|---|---|---|
| Chine | 171 | 103 | −39,8 % |
| Turquie | 110 | 286 | +159,3 % |
| Arménie | 44 | 59 | +36,2 % |
| Corée du Sud | 24 | 62 | +165,1 % |
| Norvège | 27 | 32 | +22,5 % |
| Inde | 5 | 56 | +1 025,6 % |
L'émergence de l'Inde (+1 025,6 %, passant de 5 M€ à 56 M€) et de la Corée du Sud (+165,1 %) illustre la volonté de l'UE de diversifier ses approvisionnements au-delà de ses partenaires traditionnels, dans un contexte de tensions géopolitiques et de risques de dépendance.
Le marché américain, moteur de la croissance des exportations UE
Côté exportations, la progression la plus remarquable revient aux États-Unis : de 65 M€ à 237 M€ (+266,1 %), ce marché devient de loin la première destination extra-UE des feuilles d'aluminium européennes. Le Canada (+246,6 %, de 18 M€ à 62 M€) confirme l'attractivité du continent nord-américain pour les exportateurs européens.
| Partenaire d'exportation | 2015 (M€) | 2025 (M€) | Variation |
|---|---|---|---|
| États-Unis | 65 | 237 | +266,1 % |
| Suisse | 123 | 170 | +38,8 % |
| Royaume-Uni | 107 | 86 | −19,0 % |
| Turquie | 42 | 38 | −10,3 % |
| Canada | 18 | 62 | +246,6 % |
En contrepartie, certaines destinations traditionnelles déclinent : le Royaume-Uni (−19,0 %), probablement affecté par les frictions post-Brexit, et le Mexique (−85,0 %), dont la part s'effondre de 35 M€ à 5 M€. La Suisse demeure un partenaire stable et important, avec 170 M€ en 2025.
Un renforcement de la concentration à l'exportation
L'indice de concentration HHI des exportations passe de 1 254 à 2 032 (+62,1 %), indiquant une concentration accrue des flux vers un nombre plus restreint de partenaires. Cette évolution reflète principalement le poids croissant des États-Unis, qui pèsent désormais une part prépondérante dans le portefeuille d'exportations extra-UE. À l'importation, l'HHI reste remarquablement stable (2 071 à 2 085), suggérant que la diversification des fournisseurs compense les changements de parts individuelles.
Le choc de prix de 2022 et ses répercussions durables
Un événement systémique identifié sur les flux d'exportation
L'analyse de volatilité révèle trois chocs de prix majeurs détectés en 2022 sur les exportations de l'UE :
- Canada : choc de prix à l'exportation avec un décalage de +67,2 % et un indice d'anormalité de 15,0 (le plus élevé de la série).
- Royaume-Uni : décalage de +49,1 %, avec une part de 21,7 % de la valeur totale des exportations concernées.
- Turquie : décalage de +46,0 %, affectant 7,5 % de la valeur.
Ces chocs correspondent à la conjonction de plusieurs facteurs : la flambée des prix de l'énergie en Europe (conséquence du conflit russo-ukrainien), la remontée des cours mondiaux de l'aluminium, et les perturbations logistiques post-pandémiques.
Une volatilité variable selon les partenaires
Les coefficients de variation révèlent des profils de risque très hétérogènes :
| Partenaire | CV importations | CV exportations |
|---|---|---|
| Suisse | — | 0,06 |
| Turquie | 0,16 | 0,19 |
| États-Unis | — | 0,36 |
| Corée du Sud | 0,48 | — |
| Canada | — | 0,64 |
| Inde | 1,03 | 0,69 |
| Russie | 1,43 | 1,03 |
La Suisse se distingue par sa remarquable stabilité (CV de 0,06), ce qui en fait un partenaire fiable pour les exportateurs européens. À l'inverse, les flux vers la Russie (CV 1,43 à l'importation, 1,03 à l'exportation) et l'Inde (CV 1,03) sont les plus volatils, reflétant la sensibilité de ces échanges aux chocs géopolitiques et aux fluctuations de change.
Le profil structurel des membres de l'UE : spécialisation et rôle dans la chaîne de valeur
La spécialisation des États membres en 2025 révèle une géographie industrielle contrastée :
| Membre UE | RSCA | RCA | Part prod. | Part commerce |
|---|---|---|---|---|
| Grèce | 0,90 | 19,06 | 12,9 % | 0,7 % |
| Bulgarie | 0,80 | 9,20 | 5,8 % | 0,6 % |
| Slovénie | 0,75 | 6,93 | 7,0 % | 1,0 % |
| Luxembourg | 0,74 | 6,72 | 2,2 % | 0,3 % |
| Suède | 0,39 | 2,29 | 5,5 % | 2,4 % |
L'Allemagne domine largement les échanges extra-UE, tant à l'exportation (261 M€, soit près du double de l'Italie, deuxième avec 163 M€) qu'à l'importation (128 M€). L'Italie et la Pologne figurent parmi les principaux importateurs, avec des croissances respectives de +65,8 % et +95,5 % sur la période, témoignant de la dynamique de leur tissu industriel consommateur de feuilles d'aluminium. L'Espagne connaît une progression spectaculaire de ses importations (+358,3 %), passant de 13 M€ à 58 M€ (données par pays déclarant).
Le basculement vers le déficit commercial et la question de l'autonomie stratégique
L'un des faits les plus saillants de la période est le basculement du solde commercial de l'UE. En 2015, l'UE affichait un excédent de +59 M€ ; en 2025, elle enregistre un déficit de −15 M€. Le point le plus bas a été atteint en 2022 avec un déficit de −304 M€, année où le coût des importations a explosé. La dépendance nette aux importations passe ainsi de −37,4 % à −10,7 %, l'UE restant structurellement exportatrice nette mais avec une marge en nette réduction.
Parallèlement, la propension à exporter décline de 41,8 % à 33,3 % (−20,3 %), tandis que l'intensité commerciale se contracte légèrement de 49,2 % à 46,1 % (−6,4 %). Ces indicateurs suggèrent un léger repli de l'ouverture extérieure du secteur, les producteurs européens orientant une part croissante de leur production vers le marché intérieur, ou perdant progressivement des parts de marché à l'exportation au profit de concurrents tiers.
La structure par sous-produit : les feuilles les plus fines en tête des importations
La décomposition par sous-code révèle la prédominance du code 76071119 (feuilles d'épaisseur < 0,021 mm, en rouleaux de plus de 10 kg) dans les importations, avec 106 820 tonnes en 2025, suivi du 76071190 (épaisseur ≥ 0,021 mm, 57 901 tonnes) et du 76071111 (rouleaux ≤ 10 kg, 13 743 tonnes). Les prix unitaires les plus élevés sont observés sur le segment 76071111 (3 926 €/t en 2025 pour les importations), reflétant la valeur ajoutée supérieure des feuilles conditionnées en petits rouleaux.
À l'exportation, c'est le 76071190 qui domine en volume (103 013 tonnes), confirmant la position de l'UE comme exportateur de feuilles d'épaisseur supérieure, tandis que le segment le plus fin (76071111) représente un volume marginal mais à prix élevé (4 850 €/t en 2025).
Conclusion
Le marché européen des feuilles d'aluminium (CN 760711) a connu, entre 2015 et 2025, une transformation profonde. Trois tendances majeures se dégagent : premièrement, une hausse structurelle des prix unitaires (+31 à +39 % selon le sens du flux), portée par la crise énergétique et l'envolée des cours de l'aluminium, qui masque une stagnation des volumes échangés ; deuxièmement, une reconfiguration géographique majeure avec le déclin de la Chine comme fournisseur et l'ascension de la Turquie, de l'Inde et de la Corée du Sud à l'importation, et la percée des États-Unis et du Canada à l'exportation ; troisièmement, le choc de prix de 2022, qui a fait basculer l'UE de l'excédent au déficit commercial et a durablement rehaussé les prix de référence. La baisse de la propension à exporter et la réduction de l'excédent commercial soulèvent des interrogations sur la compétitivité à long terme de l'industrie européenne du laminage d'aluminium face à des concurrents tiers bénéficiant souvent de coûts énergétiques plus faibles.