Evolução do mercado: falsos tecidos e cordas (CN 56) — 2015–2025

Introdução

O presente relatório analisa a evolução do comércio externo da União Europeia relativamente à posição combinada (CN) 56 — PASTAS (OUATES), FELTROS E FALSOS TECIDOS; FIOS ESPECIAIS, CORDÉIS, CORDAS E CABOS; ARTIGOS DE CORDOARIA — no período compreendido entre 2015 e 2025. Trata-se de uma posição aduaneira abrangente, que inclui desde falsos tecidos (nonwovens) e feltros até cordas, cabos, redes e artigos de cordoaria, com múltiplas aplicações industriais, agrícolas e de consumo.

Apesar de a UE manter um saldo comercial positivo ao longo de todo o período, a análise revela uma erosão progressiva desse superávit, impulsionada por um crescimento das importações significativamente superior ao das exportações. Paralelamente, a produção intracomunitária registrou uma valorização acentuada, sugerindo uma reorientação da indústria europeia para segmentos de maior valor acrescentado. O relatório organiza-se em torno de três eixos principais: a dinâmica assimétrica entre importações e exportações, a crescente concentração geográfica do abastecimento externo e a reestruturação do perfil produtivo e comercial da UE.

1. O superávit comercial em erosão: importações a crescer a ritmo muito superior às exportações

1.1. As exportações europeias mantêm o valor mas perdim volume

Entre 2015 e 2025, o valor das exportações da UE para países terceiros cresceu de €3,09 mil milhões para €3,68 mil milhões, correspondendo a um aumento de 18,9%. Contudo, esse crescimento escondeu uma evolução inversa nas quantidades: o volume exportado recuou de 629 330 toneladas para 554 611 toneladas, uma queda de 11,9%. A explicação reside na subida significativa dos preços médios de exportação, que passaram de €4 914/t para €6 631/t (+34,9%), refletindo quer a inflação nos custos de produção quer, provavelmente, uma reorientação para produtos de maior valor acrescentado.

Fonte: Dados gerais de comércio

1.2. As importações registam um crescimento muito mais acentuado, em valor e em volume

No mesmo período, as importações da UE provenientes de países terceiros dispararam de €1,67 mil milhões para €2,72 mil milhões (+62,9%), enquanto os volumes importados quase duplicaram, de 380 548 para 636 406 toneladas (+67,2%). Diferentemente do que se observou nas exportações, os preços médios de importação mantiveram-se estáveis, com ligeira descida de €4 389/t para €4 277/t (−2,6%). Este padrão sugere que o crescimento das importações foi sobretudo quantitativo, refletindo uma procura interna crescente satisfecha por fornecedores externos com capacidade de preços competitivos.

Fonte: Dados gerais de comércio

1.3. O saldo comercial positivo reduziu-se em quase um terço

A conjugação destas dinâmicas resultou numa compressão do superávit comercial da UE em CN 56, que passou de €1,42 mil milhões em 2015 para €956 milhões em 2025, uma redução de 32,8%. Apesar de a UE continuar a ser exportadora líquida, a trajetória é clara: a intensificação das importações está a erodir progressivamente a vantagem comercial. A dependência líquida de importações manteve-se negativa (a UE é exportadora líquida), oscilando entre −25,5% (máximo) e −10,4% (mínimo), fechando em −12,6%, o que indica que a posição externa líquida, embora ainda favorável, se deteriorou significativamente.

2. A concentração geográfica do abastecimento: China e Turquía como motores do crescimento das importações

2.1. China e Turquía dominam o crescimento das importações europeias

Os dois maiores motores do aumento das importações da UE foram a China e a Turquía. As importações provenientes da China mais do que duplicaram, passando de €363 milhões para €890 milhões (+145,1%), consolidando a posição chinesa como principal fornecedor extra-UE. A Turquía registou um crescimento ainda mais expressivo em termos percentuais: de €184 milhões para €478 milhões (+160,0%). Em conjunto, estes dois parceiros representam já a maioria do valor total importado pela UE.

Fonte: Parceiros principais

2.2. O Índice de Herfindahl-Hirschman confirma a crescente concentração das importações

O Índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) das importações em valor subiu de 1 188 para 1 703 (+43,4%), refletindo uma concentração geográfica crescente do abastecimento. Em termos de volume, a concentração foi ainda mais acentuada, com o HHI a quase duplicar (+91,5%). Este fenómeno é consistente com a dominância crescente de um número reduzido de fornecedores — sobretudo China e Turquía — na estrutura de importações da UE.

Fonte: Concentração HHI

Por contraste, o HHI das exportações manteve-se estável e baixo (667), confirmando que a UE continua a escoar a sua produção para uma carteira diversificada de mercados.

2.3. A reconfiguração geopolítica alterou a paisagem das exportações europeias

Do lado das exportações, a dinâmica mais marcante foi o colapso das vendas para a Rússia, que caíram de €184 milhões para €70 milhões (−61,7%), muito provavelmente como consequência das sanções comerciais impostas após 2022. Em compensação, as exportações para Marrocos cresceram 84,4% (de €76 milhões para €141 milhões), sugerindo uma reorientação geográfica. Os Estados Unidos e o Reino Unido, principais destinos, mantiveram trajetórias de crescimento moderado (+34,8% e +8,6%, respetivamente).

Fonte: Parceiros principais

2.4. Choques de preço pontuais em 2022 refletem perturbações nos mercados globais

A análise de volatilidade e choques revelou eventos de preço anómalos em 2022, particularmente nas importações da Índia (anomalia de 14,0, desvio de +14,3%) e nas exportações para a Ucrânia (anomalia de 8,8, desvio de +16,8%). Estes episódios são consistentes com as perturbações de cadeia de abastecimento e os efeitos indirectos do conflito na Ucrânia. A análise de choques de abastecimento confirma que estes eventos foram transitórios mas significativos.

3. Reestruturação do perfil produtivo europeu: valorização industrial e especialização assimétrica

3.1. A produção intracomunitária cresceu fortemente em valor, sinal de subida na cadeia de valor

Os dados PRODCOM revelam que a produção industrial da UE na CN 56 cresceu de €5 682 milhões para €10 344 milhões em valor (+82,1%), enquanto as quantidades produzidas avançaram de 2 095 mil milhões de toneladas para 2 843 mil milhões (+35,7%). O facto de o crescimento do valor ter sido muito superior ao do volume — numa proporção de mais de dois para um — indica que a indústria europeia se reorientou para segmentos de maior valor acrescentado, possivelmente em falsos tecidos técnicos, feltros industriais ou cordoaria especializada.

Fonte: Volumes de produção

3.2. O falsos tecidos (CN 5603) dominam o comércio, mas com dinâmicas divergentes entre importações e exportações

A análise segmentar confirma que os falsos tecidos (nonwoven, CN 5603) constituem, de longe, o maior segmento do comércio em CN 56. Nas exportações, o segmento representou €2 203 milhões em 2025 (60% do total), com volume de 363 023 toneladas. Apesar de o valor se ter mantido relativamente estável face ao pico de 2022 (€2 392 M), o volume de exportação registou uma quebra significativa face ao máximo de 2020 (484 649 t).

Fonte: Análise cross-section

3.3. A especialização revela um mosaico heterogéneo entre Estados-Membros

A análise de vantagens comparativas revelada (RSCA) para 2025 mostra que a UE não apresenta uma especialização uniforme. Os Estados-Membros mais especializados em CN 56 são o Luxemburgo (RSCA de 0,77), a Grécia (0,48) e a Eslovénia (0,37). Por outro lado, Malta, Chipre e a Irlanda apresentam RSCA negativos muito acentuados (próximos de −1,0), indicando uma quase inexistência de capacidade exportadora competitiva neste setor.

A análise de especialização sugere que a produção e a exportação em CN 56 estão geograficamente concentradas num grupo limitado de Estados-Membros, entre os quais se destacam a Alemanha (maior exportador, com €847 M em 2025), a Itália (€537 M), a Espanha (€260 M) e os Países Baixos (€239 M). A intensificação da intensidade comercial (de 29,7% para 48,2%) e da propensão exportadora (de 22,4% para 35,6%) confirma que o setor se tornou progressivamente mais internacionalizado.

Conclusão

A análise do período 2015–2025 revela um setor em transição. A UE manteve o seu papel de exportadora líquida em CN 56, mas o superávit comercial reduziu-se em quase um terço, refletindo um crescimento das importações (impulsionado sobretudo por China e Turquía) muito mais intenso do que o das exportações. A concentração geográfica do abastecimento acentuou-se significativamente, como demonstrado pela subida do HHI das importações em 43,4%, criando potenciais vulnerabilidades de abastecimento.

Simultaneamente, a reestruturação produtiva da UE aponta para uma valorização industrial: a produção cresceu 82,1% em valor face a apenas 35,7% em volume, sugerindo uma transição para segmentos de maior valor acrescentado. As exportações acompanharam esta tendência, com preços médios a subirem 34,9%, ainda que os volumes tenham recuado. A diversificação dos mercados de destino permaneceu elevada (HHI de exportações baixo e estável), mas a perda da Rússia como mercado de destino e a emergência de novos parceiros como Marrocos reconfiguraram a geografia comercial.

Em síntese, o setor europeu de falsos tecidos e cordoaria enfrenta um dilema entre a crescente competição dos fornecedores asiáticos e a sua capacidade de se reposicionar em segmentos de maior valor acrescentado. Os próximos anos serão decisivos para determinar se a aposta na especialização produtiva compensará a erosão do saldo comercial.