Evolução do mercado: Fibras têxteis vegetais (CN 53) — 2015–2025

Introdução

O código combinado 53 abrange um conjunto diverso de produtos: fibras vegetais como o linho, a juta, o cânhamo e o rami, na sua forma bruta, fiada ou tecida, bem como tecidos de fios de papel. Apesar de representar um nicho relativamente modesto no panorama têxtil europeu, a posição CN 53 assistiu a transformações profundas ao longo da última década. Entre 2015 e 2025, a União Europeia passou de uma posição de ligeira dependência líquida de importações para uma condição de superavit exportador maciço, com o saldo comercial a crescer mais de 250%. Este relatório analisa as principais dinâmicas que explicam esta evolução, com base nos dados disponíveis para o período completo de 2015 a 2025.

Para mais detalhes sobre a definição e âmbito do produto CN 53.

1. Uma transformação estrutural: a UE como potência exportadora de fibras vegetais

1.1. As exportações mais do que duplicaram em valor, ultrapassando largamente as importações

A evolução mais marcante do período é o crescimento acentuado das exportações da UE no mercado externo. Em termos de valor, as exportações passaram de 635,8 milhões EUR em 2015 para 1 613,9 milhões EUR em 2025, um aumento de 153,8%. Em volume, o crescimento foi de 70,8% (de 208 717 t para 356 500 t). As importações, embora também tenham crescido, fizeram-no a um ritmo muito inferior: +64,5% em valor (de 332,6 M EUR para 547,2 M EUR) e apenas +16,0% em volume (de 209 667 t para 243 163 t).

Fonte: Visão geral do comércio

O saldo comercial quase quadruplicou, passando de 303,2 M EUR para 1 066,7 M EUR, atingindo um máximo de 1 240,2 M EUR em 2023. Este desequilíbrio crescente é tanto resultado de uma expansão da base exportadora europeia como de uma compressão relativa das importações em volume.

1.2. A dependência líquida de importações inverteu-se completamente

Um indicador sintético que ilustra a magnitude da mudança é a dependência líquida de importações. Em 2015, a UE apresentava uma dependência ligeiramente positiva (0,9%), indicando um pequeno défice. Em 2025, este indicador situava-se em -279,2%, reflectindo uma posição de superavit exportador extremamente pronunciada. Este valor negativo significa que as exportações da UE para o resto do mundo são cerca de 3,8 vezes superiores às importações em valor.

1.3. A intensidade exportadora dobrou e a propensão exportadora quadruplicou

A propensão exportadora (exportações como percentagem da produção) passou de 27,0% em 2015 para 104,5% em 2025 — um aumento de 287,2% — o que sugere que a UE exporta hoje mais do que produz em termos de valor, o que pode indicar reexportação ou uma transformação com alto valor acrescentado. A intensidade comercial (exportações como proporção das exportações totais da UE) subiu de 42,9% para 103,4%, confirmando que o sector das fibras vegetais se tornou progressivamente mais exportador do que a média da economia europeia.

2. Os tecidos de linho como motor do crescimento e a concentração geográfica das exportações

2.1. O linho (bruto e tecido) domina as exportações da UE com um peso crescente

A decomposição por subprodutos revela uma clara concentração nas rubricas ligadas ao linho. Em 2025, os dois principais produtos de exportação foram:

Em conjunto, estes dois produtos representam 94,5% do valor total das exportações da UE no âmbito da CN 53. O linho em bruto (CN 5301) cresceu de 407,0 M EUR para 1 205,8 M EUR (+196,3%), enquanto os tecidos de linho (CN 5309) subiram de 166,8 M EUR para 319,6 M EUR (+91,5%).

Destaca-se igualmente o crescimento explosivo do cânhamo (CN 5302), cujas exportações passaram de 0,6 M EUR para 14,6 M EUR, reflectindo a crescente procura global por fibras de cânhamo, nomeadamente para aplicações em materiais compósitos e têxteis sustentáveis.

2.2. China e Marrocos concentram o crescimento das exportações europeias

As exportações da UE para o mundo exterior tornaram-se progressivamente mais concentradas geograficamente. O índice Herfindahl-Hirschman (HHI) das exportações por valor subiu de 3 157 para 3 419 (+8,3%), permanecendo num nível que indica concentração moderada.

Os dois principais destinos das exportações foram:

A China é de longe o maior destino, absorvendo 56,6% das exportações da UE em 2025. Contudo, o crescimento mais impressionante registou-se em Marrocos (+693,8%) e na Índia (+640,2%). O caso de Marrocos é particularmente notável: o país passou de um destino residual a um dos maiores mercados, provavelmente ligado ao crescimento da indústria têxtil marroquina e à sua integração nas cadeias de valor europeias.

2.3. França, Bélgica e Espanha lideram a base exportadora europeia

No lado dos principais Estados-Membros exportadores, a evolução confirma uma especialização crescente de alguns países:

França e Bélgica dominam claramente, com uma quota combinada de 76,4% das exportações em 2025. A Bélgica desempenha provavelmente um papel de hub logístico europeu. O crescimento de Espanha (+465,7%) é o mais expressivo, reflectindo talvez o investimento em linho no sul de França e no vale do Guadalquivir. Os dados de especialização confirmam que a Lituânia (RSCA = 0,79), a França (RSCA = 0,60) e Portugal (RSCA = 0,48) são os Estados-Membros mais especializados na exportação de CN 53.

3. Importações estáveis em volume, mas com preços crescentes e volatilidade em fornecedores-chave

3.1. As importações cresceram em valor muito mais do que em volume, reflectindo inflação nos preços unitários

Apesar de a UE ter-se tornado predominantemente exportadora, as importações permanecem relevantes. O volume de importações cresceu apenas 16,0% ao longo da década, mas o valor subiu 64,5%. Esta divergência traduz-se num aumento de 41,9% no preço médio de importação (de 1 586 EUR/t para 2 250 EUR/t).

Por subproduto, a rubrica com maior peso nas importações é a CN 5309 (tecidos de linho), cujo preço unitário de importação subiu de 9 811 EUR/t para 14 962 EUR/t (+52,5%), e a CN 5305 (outras fibras vegetais, como o rami e a fibra de coco), que em volume cresceu 47,6% mas cujo preço subiu 20,7%.

3.2. A China consolidou-se como principal fornecedor, mas a concentração das importações acentuou-se

O HHI das importações por valor subiu significativamente de 1 600 para 2 417 (+51,1%), sinal de uma concentração crescente das fontes de abastecimento. Em termos de volume, o HHI mais do que dobrou (de 1 622 para 3 869, +138,6%), evidenciando uma dependência crescente de um número reduzido de fornecedores.

Os principais parceiros de importação em 2025 foram:

A China e a Índia representam juntos 63,4% das importações em 2025 (contra 45,5% em 2015). Bangladesh e Bielorrússia sofreram quedas, enquanto a Índia mais do que duplicou o seu fornecimento, em grande parte impulsionado por tecidos de juta e linho.

3.3. Choques pontuais de preço em 2022 e elevada volatilidade em parceiros periféricos

O ano de 2022 marcou o auge de uma série de perturbações que afectaram o comércio global de CN 53. Foram detetados dois choques de preço significativos:

• Exportações para os Estados Unidos (2022): aumento de preço de 159,5%, com um grau de anormalidade de 81,1 — o choque mais acentuado do período. Reflete provavelmente o combinação de inflação pós-pandemia e restrições logísticas.
• Importações do Sri Lanka (2022): aumento de preço de 61,6%, possivelmente relacionado com a crise económica e cambial que afectou o Sri Lanka nesse ano.

No que respeita à volatilidade das flutuações comerciais, os parceiros com maior coeficiente de variação (CV) incluem as Filipinas (CV = 0,74) e o Vietname (CV = 1,23), indicando relações comerciais instáveis. Os parceiros mais estáveis foram o Brasil (CV = 0,17 nas importações) e a China (CV = 0,14 nas exportações), reflectindo relações consolidadas de longo prazo.

No lado das importações, a Bielorrússia apresenta uma volatilidade elevada (CV = 0,35), provavelmente exacerbada por sanções e restrições comerciais nos últimos anos. A queda de importações de parceiro não especificado (por razões comerciais ou militares) de 9,2 M EUR para praticamente zero confirma este efeito.

Conclusão

O período 2015–2025 foi marcado por uma transformação estrutural do comércio externo da UE em fibras têxteis vegetais (CN 53). A UE consolidou a sua posição como exportador líquido, com um superavit que cresceu de 303 M EUR para mais de mil milhões EUR. Esta evolução foi sustentada por dois pilares: a forte procura chinesa de linho bruto europeu e o crescimento exponencial de exportações para mercados como Marrocos e Índia.

Do lado das importações, o cenário é de crescente concentração geográfica (China e Índia) e de preços em alta, reflectindo pressões inflacionárias e disrupções logísticas, com destaque para os choques de 2022. A produção interna da UE registou crescimento expressivo em volume (+276,5%), confirmando que o sector está a expandir a sua capacidade para satisfazer tanto a procura interna como a externa.

Contudo, a crescente concentração das importações — tanto geográfica como em termos de HHI — constitui um factor de vulnerabilidade potencial. A dependência de fornecedores como a China e a Índia, num contexto de tensões geopolíticas e crescentes exigências de sustentabilidade, sugere que a diversificação das cadeias de abastecimento será um desafio estratégico para o sector nos próximos anos.