Evolução do mercado: Fibras têxteis vegetais (CN 5305) — 2015–2025

Introdução

O código combinado (CN) 5305 abrange um conjunto heterogéneo de fibras têxteis vegetais — desde a fibra de coco (coir) e o cânhamo-de-manila (abacá) até ao rami e outras fibras não especificadas — em estado bruto ou trabalhado, mas não fiado, incluindo estopas e desperdícios. Estas matérias-primas são essenciais para indústrias tão diversas como a cordoaria, a produção de geotêxteis, a indústria automóvel (revestimentos e painéis compósitos) e o artesanato. Este relatório analisa a evolução do comércio externo da União Europeia com países terceiros no período 2015–2025, com base em dados anuais disponíveis no Trade Dashboard. A análise incide sobre três dinâmicas principais: o crescimento das importações e a concentração das suas fontes; a expansão das exportações europeias; e a crescente vulnerabilidade estrutural do bloco face a fornecedores dominantes.

1. Importações em crescimento sustentado e concentração crescente em torno da Índia

1.1. O valor das importações quase duplicou entre 2015 e 2025

As importações da UE de fibras têxteis vegetais (CN 5305) apresentaram uma trajetória ascendente ao longo da década em análise. Em termos de valor, passaram de 57,4 milhões de euros em 2015 para 102,4 milhões de euros em 2025, representando um crescimento de 78,3%. Em volume, o aumento foi de 114 685 toneladas para 169 337 toneladas (+47,7%). Contudo, o crescimento não foi linear: o volume mínimo registado no período foi de 74 745 toneladas, sugerindo que a procura sofreu flutuações significativas, provavelmente associadas à pandemia de COVID-19 e a disrupções nas cadeias de abastecimento globais.

Fonte: Visão geral do comércio

O preço médio de importação também subiu 20,8%, passando de 500,9 EUR/tonelada para 604,9 EUR/tonelada, com um pico de 783,8 EUR/tonelada registado num ano intermédio. Esta subida de preços reflete tanto o aumento dos custos logísticos globais como eventuais pressões inflacionárias nas matérias-primas.

1.2. A Índia tornou-se o fornecedor dominante, enquanto o Brasil perdeu posição

A análise dos principais parceiros comerciais de importação revela uma reconfiguração profunda das fontes de abastecimento. A Índia, que em 2015 representava apenas 7,9 milhões de euros em importações, atingiu em 2025 o valor de 66,3 milhões de euros — um crescimento excecional de 734,4%. Este aumento fez da Índia o fornecedor dominante da UE para este produto, afastando-se claramente dos restantes parceiros.

Fonte: Principais parceiros de importação

Em contraste, o Brasil — historicamente um fornecedor relevante de fibras de coco e outras fibras vegetais — registou uma queda de 59,0% no valor das exportações para a UE, passando de 6,3 para 2,6 milhões de euros. O Sri Lanka, segunda maior fonte, manteve-se relativamente estável (crescimento de 22,0%), sugerindo que a sua quota de mercado se reduziu em termos relativos face ao avanço indiano.

1.3. O índice de concentração HHI dos imports mais do que duplicou

O Índice Herfindahl-Hirschman (HHI), que mede a concentração das importações por parceiro, subiu de 1 710 para 4 583 em termos de valor (+168,0%) e de 3 050 para 6 018 em termos de volume (+97,3%). Estes valores indicam a transição de um mercado moderadamente concentrado para um mercado altamente concentrado, com a Índia a assumir uma posição dominante.

Fonte: Concentração do comércio

Uma concentração tão elevada cria riscos substanciais de fornecimento: qualquer disrupção na produção ou nas exportações indianas — seja por fatores climáticos, políticos ou logísticos — poderia ter um impacto desproporcionado no abastecimento europeu.

2. Expansão significativa das exportações europeias, impulsionada pelo Reino Unido e por novos mercados

2.1. As exportações europeias cresceram mais de 200% em valor e 349% em volume

Contrariamente à narrativa de um mercado puramente importador, as exportações da UE de fibras têxteis vegetais cresceram de forma excecional entre 2015 e 2025. O valor subiu de 5,5 milhões de euros para 18,1 milhões de euros (+228,6%), enquanto o volume passou de 6 803 toneladas para 30 584 toneladas (+349,6%). O volume máximo atingido no período foi de 35 451 toneladas.

Fonte: Visão geral do comércio

É particularmente notável que o crescimento do volume exportado (+349,6%) tenha sido muito superior ao crescimento do valor (+228,6%), resultando numa queda de 27,0% no preço médio de exportação (de 809 EUR/t para 590 EUR/t). Esta divergência sugere que a UE está a exportar quantidades crescentes de fibras a preços mais baixos, possivelmente refletindo o aumento da produção interna de fibra de coco e de outras fibras vegetais — a produção europeia em valor subiu de 164 milhões de euros para 1 248 milhões de euros (+661,2%) e em quantidade de 300 milhões de kg para 822 milhões de kg (+174,0%), de acordo com os dados de produção.

2.2. O Reino Unido tornou-se o principal destino das exportações europeias

A reconfiguração mais marcante nas exportações ocorreu no que diz respeito ao Reino Unido. Em 2015, as exportações para o UK representavam apenas 149 000 euros; em 2025, atingiram 5,3 milhões de euros — um crescimento de 3 467,5%. Este aumento explosivo está muito provavelmente associado ao Brexit: a saída do Reino Unido da UE em 2020 transformou as exportações intra-UE em exportações extra-UE, refletindo-se nos dados estatísticos como um crescimento aparente do comércio com países terceiros.

Fonte: Principais parceiros de exportação

Para além do Reino Unido, as exportações para os Estados Unidos cresceram 168,1% e para a Suíça 209,2%, sugerindo uma diversificação dos mercados de destino europeus para além do espaço comunitário. A queda de 99,4% nas exportações para a Austrália é, contudo, um ponto de atenção, possivelmente ligado à perda de competitividade ou à reorientação das cadeias de abastecimento na região Ásia-Pacífico.

2.3. Os Países Baixos e Espanha lideram a capacidade exportadora da UE

Em termos de Estados-Membros, os Países Baixos e a Espanha são os principais exportadores de fibras têxteis vegetais da UE. Os Países Baixos passaram de 1,3 milhões de euros em exportações para 7,1 milhões de euros (+444,6%), enquanto a Espanha cresceu de 3,0 para 5,4 milhões de euros (+84,3%). A Itália registou um crescimento notável de 971,2%, ainda que partindo de valores baixos (de 0,12 para 1,27 milhões de euros).

Fonte: Principais Estados-Membros exportadores

A especialização revela que a Bélgica (RSCA de 0,65), os Países Baixos (0,47) e a Dinamarca (0,43) apresentam a maior vantagem comparativa revelada em fibras têxteis vegetais, enquanto países como a Estónia, a Irlanda e a Finlândia apresentam níveis mínimos de especialização neste produto.

3. Volatilidade dos fornecedores e crescente vulnerabilidade estrutural da UE

3.1. O défice comercial agravou-se significativamente

Apesar do crescimento das exportações, o saldo comercial da UE em fibras têxteis vegetais permaneceu estruturalmente negativo e agravou-se ao longo do período. O défice passou de -51,9 milhões de euros em 2015 para -84,4 milhões de euros em 2025, uma deterioração de 62,4%. O pior registo ocorreu num ano intermédio com um défice de -84,4 milhões de euros.

Fonte: Visão geral do comércio

3.2. A dependência líquida de importações agravou-se de forma acentuada

O indicador de dependência líquida de importações (net import reliance) ilustra de forma clara a crescente vulnerabilidade da UE. Este indicador passou de -92,4% em 2015 para -347,9% em 2025, uma deterioração de 276,4%. O valor mínimo atingido foi de -1 045,0%, registado num ano intermédio. Valores negativos tão extremos indicam que as exportações europeias, embora em crescimento, continuam a ser insuficientes para compensar o peso das importações.

Fonte: Dependência líquida de importações

Em paralelo, a intensidade comercial subiu de 85,5% para 107,2% e a propensão para exportar de 80,7% para 107,7%, refletindo uma maior integração da UE nos mercados globais de fibras vegetais, mas também uma crescente exposição a choques externos.

3.3. Vários fornecedores apresentam elevada volatilidade, com choques de preço detetados

A análise de volatilidade, medida pelo coeficiente de variação (CV), revela que alguns dos principais parceiros de importação apresentam flutuações significativas no comércio. As Filipinas (CV de 0,85), a Tanzânia (0,44), a Índia (0,43) e o Quénia (0,30) registam variabilidade considerável nas suas exportações para a UE.

Fonte: Volatilidade do comércio

No que respeita às exportações europeias, os mercados mais voláteis incluem o México (CV de 2,08), os Emirados Árabes Unidos (1,94) e a Sérvia (1,43), sugerindo que a presença europeia nesses mercados é intermitente e dependente de encomendas pontuais.

Foram detetados três eventos de choque significativos em exportações:

Estes choques de preço, ainda que com quotas de valor relativamente modestas, ilustram a instabilidade inerente a um mercado de nicho com poucos intervenientes e volumes reduzidos, onde alterações na procura ou na oferta podem provocar flutuações de preço desproporcionais.

Conclusão

O mercado europeu de fibras têxteis vegetais (CN 5305) conheceu, entre 2015 e 2025, uma transformação profunda marcada por três dinâmicas interligadas. Em primeiro lugar, as importações cresceram de forma sustentada em valor e volume, com a Índia a consolidar-se como fornecedor dominante — a sua quota disparou de forma excecional, conduzindo a uma concentração do mercado de importação (HHI a subir de 1 710 para 4 583). Em segundo lugar, as exportações europeias expandiram-se significativamente, impulsionadas sobretudo pelo Reino Unido (efeito Brexit), pelos EUA e pela Suíça, mas acompanhadas de uma redução acentuada dos preços médios de exportação (-27%). Em terceiro lugar, apesar do crescimento das exportações, o défice comercial agravou-se (-62,4%) e a dependência líquida de importações deteriorou-se de forma preocupante (de -92% para -348%).

A produção europeia registou um crescimento notável (quantidade +174%, valor +661%), o que sugere que a UE está a desenvolver capacidade de transformação e reexportação de fibras vegetais. Contudo, esta capacidade não é suficiente para compensar a dependência estrutural de fornecedores terceiros. A crescente concentração em torno da Índia, aliada à elevada volatilidade de fornecedores como as Filipinas, a Colômbia e Moçambique, configura um cenário de vulnerabilidade que merece atenção por parte dos decisores europeus, nomeadamente no contexto das políticas de abastecimento estratégico e de diversificação das cadeias de valor.