Evolução do mercado: Tapetes e carpetes têxteis (CN 57) — 2015–2025

Introdução

O presente relatório analisa a evolução do comércio externo da União Europeia (UE) no setor dos tapetes e outros revestimentos para pavimentos de matérias têxteis (posição pautal CN 57) ao longo do período 2015–2025. Este capítulo pautal abrange uma vasta gama de produtos, desde tapetes de pontos nodados (5701) e tecidos (5702), passando por revestimentos tufados (5703), de feltro (5704) e outras categorias (5705). O período em análise foi marcado por transformações estruturais profundas: a UE deixou de ser exportador líquido para se tornar importador líquido, a produção interna contraiu-se significativamente e a geografia dos fornecedores foi radicalmente reconfigurada. A análise baseia-se exclusivamente nos dados disponíveis e procura identificar as dinâmicas mais relevantes que moldaram este mercado.

1. A inversão da balança comercial: de superavit a déficit estrutural

A dinâmica mais marcante do período é a transformação radical da posição comercial da UE. Em 2015, a UE apresentava um saldo comercial positivo de +473 milhões de euros; em 2025, este saldo inverteu-se para −387 milhões de euros, uma variação de −181,8%. Esta inversão resultou de dois movimentos simultâneos e opostos: o crescimento robusto das importações e o declínio acentuado das exportações.

As importações cresceram em valor e volume, mas com preços em queda

As importações da UE em CN 57 cresceram 46,7% em valor ao longo do período, passando de 1.309 milhões de euros em 2015 para 1.920 milhões em 2025. Em termos de peso líquido, o crescimento foi ainda mais expressivo, atingindo +67,0% (de 320 kt para 535 kt). Contudo, o preço médio das importações desceu −11,8%, fixando-se em 3.589 €/t em 2025, o que sugere uma crescente predominância de produtos de menor valor unitário e/ou ganhos de eficiência nos países fornecedores.

As exportações recuaram em volume, mas valorizaram-se em preço

Em contrapartida, as exportações da UE para países terceiros diminuíram 14,0% em valor (de 1.783 M€ para 1.533 M€) e −30,8% em peso (de 438 kt para 303 kt). Contudo, o preço médio de exportação subiu 28,0%, atingindo 5.066 €/t em 2025 — o que indica que os exportadores europeus tenderam a concentrar-se em segmentos de maior valor acrescentado, abandonando progressivamente os produtos de menor preço.

A dependência líquida de importações inverteu-se de forma pronunciada

O índice de dependência líquida de importações passou de −15,2% em 2015 para +7,9% em 2025, confirmando a transição de uma posição de autossuficiência (com excedente exportador) para uma crescente dependência do exterior. Em simultâneo, a intensidade comercial (comércio total como proporção da produção) subiu de 42,1% para 60,9%, evidenciando a crescente integração do setor nos mercados globais.

2. A ascensão da Ásia e o redimensionamento das parcerias comerciais

A reconfiguração geográfica do comércio é uma das tendências mais marcantes do período. Do lado das importações, os fornecedores asiáticos consolidaram a sua posição dominante, com destaque para o crescimento exponencial do Vietname e o fortalecimento da China. Do lado das exportações, o mercado do Reino Unido — historicamente o principal destino — contraiu-se significativamente.

A China tornou-se o principal fornecedor, com o Vietname a emergir como parceiro de peso

Em 2025, os três maiores fornecedores da UE eram a China (513 M€), a Índia (399 M€) e a Turquia (384 M€). A China mais do que duplicou as suas vendas para a UE (+85,3%), tornando-se o maior fornecedor individual. A evolução mais espetacular, porém, foi a do Vietname, que passou de apenas 176 mil euros em 2015 para 105 milhões de euros em 2025 — uma variação de +59.743%. Este crescimento reflete provavelmente a relocalização de cadeias de produção para o Sudeste Asiático.

O Reino Unido perdeu peso como destino das exportações europeias

Do lado das exportações, o Reino Unido permaneceu de longe o maior mercado de destino, mas as suas importações da UE caíram de 847 M€ para 543 M€ (−35,9%). Esta quebra reflete provavelmente os efeitos do Brexit sobre as correntes comerciais. A Rússia (-55,8%, de 62 M€ para 27 M€) também registou uma queda acentuada, potencialmente ligada às sanções impostas após 2022. Em sentido contrário, a Suíça (+31,0%) e o México (+71,7%) registaram crescimentos notáveis, sugerindo uma diversificação dos mercados de destino.

Choques de preço em 2022 sinalizam vulnerabilidades na cadeia de abastecimento

O ano de 2022 foi marcado por choques de preço significativos nas importações provenientes da Índia (abnormalidade de 46,4, com subida de preços de 15,9%) e da China (abnormalidade de 8,5, com aumento de 35,1%). Estes choques coincidiram com a crise energética e os distúrbios nas cadeias logísticas globais pós-pandemia. Curiosamente, o Vietname apresenta o maior coeficiente de variação (1,03) entre todos os fornecedores, o que reflete a sua natureza de mercado emergente e de rápido crescimento, com flutuações anuais muito acentuadas.

3. Produção interna em declínio e reestruturação do tecido industrial europeu

A terceira grande dinâmica observável é a profunda contração da produção europeia de revestimentos têxteis para pavimentos, acompanhada por uma reconfiguração da especialização entre os Estados-Membros.

A produção da UE perdeu quase metade do seu volume

Entre 2015 e 2025, a produção europeia de CN 57 em metros quadrados contraiu-se −48,3%, passando de 1.116 milhões de m² para apenas 578 milhões de m². Em termos de valor, a quebra foi de −33,7% (de 5.776 M€ para 3.831 M€). Esta divergência entre a queda do volume (−48,3%) e a do valor (−33,7%) indica que a produção remanescente se concentrou progressivamente em segmentos de maior valor unitário.

A Bélgica mantém especialização, mas os Países Baixos consolidam a liderança nas exportações

De acordo com os índices de especialização, a Bélgica (RSCA = 0,38) e a Dinamarca (0,36) são os Estados-Membros mais especializados em exportações de CN 57 em 2025. Contudo, em termos de volume absoluto de exportações, os Países Baixos tornaram-se o maior exportador da UE (443 M€), ultrapassando a Bélgica, cujas exportações caíram 52,6% (de 704 M€ para 334 M€). A Suécia (+95,6%) e a Itália (+38,3%) registaram os crescimentos mais significativos entre os principais exportadores. Por sua vez, a Alemanha (448 M€) e os Países Baixos (261 M€) lideram o ranking das importações entre os Estados-Membros.

Os segmentos tufados e tecidos dominam o comércio, com padrões de preço distintos

A análise por subcategoria revela que as importações são dominadas por dois segmentos: os tapetes tecidos (5702, 744 M€ em 2025) e os tufados (5703, 682 M€), que em conjunto representam cerca de 74% do valor importado. Nas exportações, o segmento 5703 é claramente dominante, representando 908 M€ (59% do total). Um dado notável é a divergência de preços: os tapetes de pontos nodados (5701) apresentam preços médios de exportação extremamente elevados (38.709 €/t em 2025), refletindo o carácter artesanal e de luxo deste segmento, enquanto o segmento 5704 (feltro) se situa no extremo oposto (2.897 €/t).

Conclusão

O mercado europeu de tapetes e revestimentos têxteis para pavimentos (CN 57) passou, entre 2015 e 2025, por uma transformação estrutural profunda. A UE deixou de ser exportador líquido para se tornar importador líquido, com o déficit comercial a atingir os 387 milhões de euros em 2025. Esta evolução resultou da convergência de três forças: (1) o crescimento sustentado das importações, puxado sobretudo por fornecedores asiáticos como a China e, de forma exponencial, o Vietname; (2) a contração acentuada das exportações europeias, particularmente para o Reino Unido e a Rússia; e (3) o declínio de quase metade da produção interna da UE em volume. Os preços de importação tenderam a descer enquanto os de exportação subiram, sugerindo que a indústria europeia se está a reposicionar no segmento de maior valor acrescentado. A concentração geográfica das exportações diminuiu (HHI caiu 36%), mas as importações mantiveram-se moderadamente concentradas. As vulnerabilidades da cadeia de abastecimento foram evidenciadas pelos choques de preço de 2022, originados nos principais fornecedores asiáticos. Olhando para o futuro, a crescente intensidade comercial (61% em 2025) e a erosão da base produtiva europeia sugerem que a dependência externa tenderá a aprofundar-se, tornando a diversificação de fornecedores e a manufatura de nicho de elevado valor acrescentado elementos-chave para a competitividade do setor na UE.