Evolução do mercado: Tapetes de feltro (CN 5704) — 2015–2025

Introdução

O presente relatório analisa a evolução do comércio externo da União Europeia (UE) relativamente ao código combinado (CN) 5704 — Tapetes e outros revestimentos para pavimentos (pisos), de feltro, exceto os tufados e os flocados, mesmo confecionados — no período compreendido entre 2015 e 2025. Este produto abrange desde pequenos ladrilhos de feltro (≤ 0,3 m² e ≤ 1 m²) até revestimentos de pavimento de maiores dimensões, excluindo os tufados e flocados (Consultar a ficha do produto no Trade Dashboard).

A análise incide sobre as trocas comerciais da UE com países terceiros e revela três grandes dinâmicas: (i) uma reconfiguração do balanço comercial, com a manutenção de um superavit estrutural apesar da erosão gradual; (ii) uma significativa reorientação geográfica dos parceiros comerciais, com destaque para o crescimento da China nas importações e dos Emirados Árabes Unidos nas exportações; e (iii) um aumento marcante da integração comercial da UE neste setor, reflectido na intensificação do comércio e da propensão exportadora.

1. Um superavit comercial estrutural em erosão: volumes em queda nas exportações e preços em divergência

1.1. A UE mantém-se como exportador líquido, mas o excedente comercial encolhe

Ao longo da década analisada, a UE manteve consistentemente uma posição de superavit comercial no CN 5704. No entanto, esse excedente reduziu-se significativamente, passando de 70,2 milhões de EUR em 2015 para 60,6 milhões de EUR em 2025, uma queda de 13,7% (Ver evolução do comércio).

O superavit atingiu o seu mínimo em 2020 (18,1 milhões de EUR), ano em que a pandemia de COVID-19 provocou uma quebra acentuada nas exportações (de 50 981 toneladas em 2018 para 31 026 toneladas em 2020). Apesar da recuperação subsequente, o nível de 2015 nunca foi plenamente retomado.

1.2. Queda acentuada no volume exportado, parcialmente compensada pela subida de preços

A evolução mais marcante do período é a divergência clara entre volumes e preços nas exportações da UE:

Enquanto o volume físico das exportações caiu quase 28%, o preço médio subiu quase 29%, atenuando a queda em valor (-7,1%). Esta dinâmica sugere uma evolução para produtos de maior valor acrescentado ou, alternativamente, o impacto da inflação nos custos de produção têxtil europeus. Note-se que a quantidade em metros quadrados caiu apenas 12%, o que indica que os produtos exportados tenderam a ser mais leves por unidade de área (possivelmente revestimentos mais finos ou de maior valor por metro quadrado).

1.3. Importações estáveis em valor, mas com crescimento volumétrico significativo

O lado das importações apresenta uma dinâmica oposta: o volume cresceu expressivamente enquanto os preços desceram.

O volume suplementar (em metros quadrados) mais do que duplicou (+107,4%), enquanto a massa total cresceu apenas 27,6%. Isto indica uma mudança estrutural no tipo de produto importado: os fornecedores terceiros passaram a exportar para a UE revestimentos significativamente mais leves por metro quadrado (o preço suplementar desceu de 7,38 para 3,58 EUR/m², uma queda de 51,5%). Esta evolução é consistente com a crescente importação de ladrilhos de feltro de baixa espessura e custo, provavelmente de origem asiática, destinados ao segmento de revestimentos modulares e acessíveis.

2. Reorientação geográfica: a ascensão da China, o recuo do Reino Unido e a diversificação dos mercados de destino

2.1. A Suíça e o Reino Unido dominam o comércio, mas com tendências distintas

Do lado das importações, a Suíça permanece como o principal fornecedor extra-UE ao longo de todo o período, com 39,7 milhões de EUR em 2025 (67% do total de importações), embora com uma ligeira contração de -5,1% (Ver parceiros por valor). Esta posição dominante da Suíça reflecte provavelmente a proximidade geográfica e a existência de uma indústria têxtil especializada no país, bem como o papel de reexportação através de centros logísticos como Basileia.

Nas exportações, o Reino Unido é o principal destino, com 38,6 milhões de EUR em 2025 (32% do total), mas com uma redução de 13,9% face a 2015. Esta diminuição pode estar parcialmente relacionada com o Brexit e as barreiras comerciais introduzidas a partir de 2021.

2.2. China e Turquia ganham peso nas importações; perda de relevância do Reino Unido

Do lado das importações, a evolução mais notável é o crescimento da China, que passou de 5,4 milhões de EUR em 2015 para 10,6 milhões de EUR em 2025 (+97,3%), consolidando-se como o segundo maior fornecedor extra-UE (Ver parceiros por valor). Este crescimento é consistente com a dinâmica observada de importação de produtos de menor preço médio por metro quadrado, uma vez que a China se especializa em revestimentos de feltro de baixo custo.

A Turquia também cresceu fortemente (+197,7%, de 0,24 M EUR para 0,71 M EUR), e a Sérvia (+194,0%) e a Índia (+71,9%) reforçaram a sua presença, reflectindo a diversificação das cadeias de abastecimento europeias.

Em contrapartida, o Reino Unido — outrora significativo fornecedor — perdeu metade do seu valor como origem de importações (-51,5%), passando de 4,5 M EUR para 2,2 M EUR, o que pode estar associado às novas condições aduaneiras pós-Brexit.

2.3. Volatilidade elevada em parceiros periféricos; choques de preço em 2022

A análise da volatilidade das trocas revela que os parceiros comerciais mais periféricos apresentam flutuações significativamente mais elevadas. Nas importações, a Coreia do Registo (coeficiente de variação de 1,78) e o Egito (CV 0,57) exibem a maior instabilidade, reflectindo volumes esporádicos e dependentes de encomendas pontuais (Ver volatilidade).

Nas exportações, o ano de 2022 destaca-se pela ocorrência de três choques de preço relevantes:

Estes picos de preço em 2022 (Ver choques de abastecimento) coincidem com o período de inflação generalizada nos custos de energia e matérias-primas que se seguiu ao conflito na Ucrânia, sugerindo que os exportadores europeus transferiram parte desses custos para os mercados de destino mais remotos.

2.4. Os Países Baixos e a Bélgica são os principais hubs logísticos da UE

A análise dos Estados-Membros como declarantes confirma o papel central do corredor Benelux no comércio extra-UE de tapetes de feltro (Ver declarantes por valor):

A Bélgica e os Países Baixos, em conjunto, responderam por 71% das exportações extra-UE em 2025, ainda que ambos tenham registado quedas. Em compensação, a Itália (+41,2%) e a França (+50,4%) ganharam relevância, possivelmente reflectindo a relocalização de capacidade produtiva ou o crescimento de marcas próprias nesses mercados.

3. Integração comercial crescente, produção em reestruturação e crescente especialização regional

3.1. A UE tornou-se significativamente mais integrada no comércio mundial deste produto

Os indicadores de vulnerabilidade e autonomia revelam uma transformação profunda no posicionamento comercial da UE relativamente ao CN 5704 (Ver intensidade comercial):

A propensão exportadora apresentou o maior destaque (pontuação de saliência de 92,8 em 100), indicando que a produção europeia de feltro para pavimentos se tornou progressivamente mais orientada para a exportação. O valor negativo da dependência líquida de importações confirma que a UE permanece exportador líquido, e a sua intensificação (-19,5% em 2025) reforça a robustez dessa posição.

3.2. Produção europeia: volumes crescentes, mas desvalorização acentuada

Os dados de produção PRODCOM (código 13.93.19.30) revelam uma evolução paradoxal (Ver volumes de produção):

O volume produzido cresceu quase 50%, atingindo um pico de 228,1 milhões de m², enquanto o valor da produção caiu 43,2%. Esta combinação sugere uma drástica desvalorização unitária da produção europeia, com um valor médio a passar de 6,30 EUR/m² para 2,39 EUR/m². Esta evolução pode reflectir a crescente concorrência de importações asiáticas de baixo custo (particularmente da China), que pressionou os produtores europeus para segmentos de menor margem ou forçou a adopção de processos mais eficientes em termos de custos.

3.3. Bélgica e Países Baixos lideram a especialização; segmentos de produto em transformação

A análise de especialização revelada (RSCA) para 2025 identifica a Bélgica (RSCA = 0,433) e os Países Baixos (RSCA = 0,410) como os Estados-Membros com maior vantagem comparativa revelada na exportação de tapetes de feltro (Ver especialização). A Roménia (0,299), a República Checa (0,166) e a Itália (0,070) completam o top cinco, sugerindo uma base produtiva diversificada no centro e leste europeu.

No que respeita à estrutura por segmento de produto, o subproduto 570490 (revestimentos de feltro de área superior a 1 m²) domina esmagadoramente o comércio, representando cerca de 97% do valor exportado e 96% do valor importado em 2025. No entanto, o segmento 570420 (ladrilhos de 0,3 a 1 m²) ganhou relevância crescente nas importações, passando de volumes residuais em 2017 para 394 toneladas em 2025, com um valor de 0,86 M EUR (Comparar segmentos de produto).

O segmento de pequenos ladrilhos (570410, ≤ 0,3 m²) registou uma redução acentuada tanto em exportações (de 17,7 M EUR para 4,1 M EUR) como em importações (de 2,4 M EUR para 1,5 M EUR), sugerindo uma maturação ou contração deste nicho de mercado.

3.4. Concentração das importações diminui; exportações mais dispersas

O índice Herfindahl-Hirschman (HHI) confirma uma ligeira descentralização das relações comerciais (Ver concentração):

A concentração das importações permanece elevada (reflectindo o peso dominante da Suíça), mas diminuiu ligeiramente. Do lado das exportações, a redução de 23,7% no HHI indica uma diversificação significativa dos mercados de destino, com os exportadores europeus a reduzirem a dependência dos mercados tradicionais (Reino Unido, Estados Unidos) e a abrirem novos mercados (Emirados Árabes Unidos, Turquia, Austrália).

Conclusão

O mercado europeu de tapetes e revestimentos de feltro (CN 5704) experimentou, entre 2015 e 2025, uma profunda transformação estrutural. A UE mantém uma posição robusta de exportador líquido, mas o superavit comercial encolheu devido à conjugação de dois fatores: (i) uma queda significativa nos volumes exportados, parcialmente compensada por preços mais elevados, e (ii) um crescimento expressivo das importações em volume, impulsionado sobretudo por fornecedores asiáticos de baixo custo, em especial a China.

A reorientação geográfica é uma marca do período. O Reino Unido perdeu relevância como destino de exportações e como fornecedor de importações, provavelmente em resultado do Brexit. Em contrapartida, os Emirados Árabes Unidos, a Turquia e a Austrália ganharam peso como mercados de destino, enquanto a China, a Sérvia e a Turquia emergiram como fornecedores crescentes.

A produção europeia cresceu em volume mas sofreu uma severa desvalorização, sugerindo pressão concorrencial intensa e uma reconfiguração das cadeias de valor. Apesar disso, a crescente propensão exportadora e o aumento da intensidade comercial indicam que a indústria europeia se tornou mais, e não menos, dependente do comércio internacional — uma integração que, embora traga oportunidades de escala, exige vigilância face a eventuais disrupções nas cadeias de abastecimento globais.