Evolução do mercado: Redes de pesca (CN 5608) — 2015–2025

Introdução

O código aduaneiro 5608 abrange redes de malhas com nós, em panos ou em peça, obtidas a partir de cordéis, cordas ou cabos, bem como redes confecionadas para a pesca e outras redes confecionadas de matérias têxteis. Trata-se de um setor com aplicações essenciais na pesca, na agricultura, na construção e em múltiplos usos industriais e de proteção ambiental.

No período compreendido entre 2015 e 2025, a União Europeia (UE) assistiu a uma expansão significativa do comércio externo neste produto — tanto em exportações como em importações — com consequências diretas na sua balança comercial e na estrutura do mercado global. Este relatório analisa as principais dinâmicas observadas, organizadas em três eixos: o crescimento assimétrico do comércio e a erosão do excedente comercial, a crescente dependência da China nas importações e a consolidação das exportações europeias, e os indicadores de autonomia e vulnerabilidade que emergem destas tendências.

1. Crescimento robusto mas assimétrico: o progressivo estreitamento do excedente comercial da UE

1.1 Exportações e importações crescem a ritmos distintos

Entre 2015 e 2025, tanto as exportações como as importações da UE em redes (CN 5608) registaram crescimentos notáveis. No entanto, os ritmos foram significativamente diferentes:

As importações praticamente duplicaram em volume (+107,3 %), triplicando o seu ritmo de crescimento face às exportações em quantidade (+23,4 %). Em valor, o crescimento das importações (+76,1 %) também superou claramente o das exportações (+51,3 %), apesar de o preço médio importado ter descido 15,1 %.

1.2 A produção interna da UE duplicou em termos reais

O contexto produtivo europeu ajuda a compreender estes números. A produção da UE no setor cresceu de forma expressiva:

A duplicação da produção — tanto em volume como em valor — sugere que a indústria europeia de redes está em franca expansão. Contudo, este crescimento não foi suficiente para travar o aumento das importações, que cresceram a um ritmo ainda superior por volume.

1.3 Excedente comercial em erosão acentuada

A consequência mais marcante destas tendências assimétricas é a progressiva erosão do excedente comercial da UE:

Apesar de a UE ter permanecido exportadora líquida ao longo de todo o período — com uma dependência líquida de importações sempre negativa (−2,0 % em 2015, −3,5 % em 2025) —, o excedente desceu 72,7 %, passando de 23,6 para apenas 6,5 milhões de euros. O ponto de inflexão mais marcante ocorreu em 2020, quando a pandemia de COVID-19 comprimiu as exportações e o excedente caiu para menos de 400 mil euros.

1.4 Os dois segmentos de produto revelam dinâmicas divergentes

Ao analisar a desagregação por subpartidas, constata-se que o crescimento das importações se concentrou esmagadoramente nas redes de materiais sintéticos (CN 560819):

As importações de redes 560819 quase triplicaram, enquanto as de redes de pesca (560811) cresceram apenas 12,3 % e as de redes vegetais (560890) permaneceram praticamente estáveis. No plano das exportações, a subpartida 560811 (redes de pesca) é a maior e mais dinâmica, crescendo de 53,9 M€ para 94,5 M€ (+75,3 %), revelando uma especialização europeia neste segmento de maior valor acrescentado.

2. A crescente hegemonia chinesa nas importações e a consolidação das exportações europeias

2.1 China: de parceiro dominante a fonte quase exclusiva de crescimento importador

O parceiro de importação mais relevante para a UE é, sem margem para dúvida, a China. A evolução é verdadeiramente impressionante:

A China passou de 45,3 M€ para 115,6 M€ — um crescimento de 155,5 % — e representa hoje mais de metade do valor total importado pela UE. Entre os fornecedores tradicionais, a Noruega sofreu um colapso de 80,1 %, caindo de segundo para fora do top 7. A Turquia e Marrocos registaram também crescimentos muito significativos (+154,8 % e +133,4 %, respetivamente).

2.2 Importações europeias: concentração em China praticamente duplicou

O índice de concentração HHI (Herfindahl-Hirschman) das importações confirma esta tendência:

O HHI das importações em valor praticamente duplicou (de 1 726 para 3 244), o que indica uma concentração muito elevada — e crescente — no fornecimento por um número reduzido de parceiros, sobretudo a China. Em contraste, o HHI das exportações manteve-se relativamente estável (689 para 769 reflete valor), sugerindo que os destinos das exportações europeias permanecem mais diversificados.

2.3 Europa oriental e meridional: motores das exportações da UE

No lado das exportações, os principais exportadores são Espanha, Lituânia e Alemanha, seguidos por Itália, Portugal e Grécia:

Destaca-se a Lituânia como o exportador de maior crescimento relativo (+118,8 %), ultrapassando a Alemanha em 2025. A análise de especialização revela padrões complementares: a Grécia (RSCA = 0,861) e a Lituânia (RSCA = 0,752) são os países mais especializados em redes, refletindo a importância da pesca artesanal e das tradições cordoeiras nos seus tecidos produtivos. Em contraste, países como Malta, Chipre e Finlândia apresentam RSCA negativos, indicando especialização nula ou residual.

2.4 Os principais destinos de exportação mantêm-se estáveis — com a Noruega a liderar

Os destinos das exportações da UE são relativamente estáveis:

A Noruega é o principal destino, com quase metade do crescimento exportador — coerente com a tradição piscatória norueguesa e as relações comerciais especializadas no setor. O Reino Unido e a Rússia foram os dois mercados que registaram quebras (−3,2 % e −15,5 %, respetivamente), refletindo o impacto do Brexit e das sanções europeias. A volatilidade das exportações para a Rússia (CV = 0,284) confirma a instabilidade crescente deste destino.

3. Autonomia produtiva europeia: um setor resiliente mas em transformação

3.1 Um setor que permanece exportador líquido — mas com intensidade comercial em rápida evolução

Apesar do crescimento das importações, a UE continua a ser exportadora líquida de redes, com uma dependência líquida de importações sempre negativa (−2,0 % em 2015, −3,5 % em 2025).

No entanto, os indicadores de intensidade comercial e propensão exportadora revelam uma transformação estrutural profunda:

A intensidade comercial — que mede o peso do comércio internacional na produção total — passou de 17 % para 44 %, o que significa que o setor se tornou muito mais integrado no comércio global. A propensão exportadora (exportações como proporção da produção) mais do que triplicou, passando de 10,2 % para 29,4 % — o indicador com maior saliência (208,8 pontos face a 164,7 para a intensidade comercial). Estes números sugerem que a indústria europeia de redes se tornou significativamente mais exportadora, mesmo que a base de produção também tenha crescido em termos absolutos.

3.2 Dispersão de preços: a UE exporta redes de maior valor unitário

Uma análise comparativa dos preços médios por subpartida revela um padrão importante:

As exportações europeias comandam um prémio de preço significativo face às importações, sobretudo nas redes de pesca (CN 560811) e nas redes de materiais sintéticos (CN 560819). Isto sugere que a UE se especializa em redes de maior qualidade técnica, valor acrescentado e personalização — enquanto as importações (sobretudo da China) dominam o segmento de produtos standardizados de menor custo.

3.3 Volatilidade e choques: mercados periféricos como fonte de instabilidade

A análise de volatilidade revela que os principais parceiros comerciais da UE apresentam níveis moderados de instabilidade. Os coeficientes de variação (CV) dos parceiros de exportação mais relevantes são baixos — Noruega (CV = 0,088), Marrocos (0,113), Suíça (0,106) — confirmando a estabilidade dos fluxos com mercados consolidados.

No entanto, alguns choques de preço significativos foram detetados:

Estes choques ocorreram em mercados periféricos e de menor dimensão, com desvios de preço anómalos. O caso mais marcante é o da Argélia (2023), com uma subida de preço de 101,4 % — possivelmente relacionada com escassez local ou alterações regulatórias. Apesar de o peso destes mercados no valor total ser residual, a sua volatilidade elevada (CV de 0,47 para México e 0,46 para Canadá) merece atenção dos exportadores europeus.

3.4 Dinâmicas sectoriais: as redes de pesca europeias crescem acima da média

O segmento de redes de pesca (CN 560811) merece destaque especial:

É notável que as importações de redes de pesca em valor tenham até descido 25,3 %, enquanto as exportações cresceram 75,3 % — consolidando a posição europeia como fornecedor global de redes de pesca de qualidade. Em contraste, as importações de redes sintéticas (CN 560819) cresceram 125,7 % em valor e 184,3 % em volume, reflectindo a pressão competitiva chinesa neste segmento de massa.

Conclusão

O setor das redes (CN 5608) na UE viveu uma década de transformação profunda entre 2015 e 2025. A produção europeia duplicou, as exportações cresceram 51 % em valor e a UE permaneceu exportadora líqida ao longo de todo o período. No entanto, several tendências estruturais merecem uma atenção cuidadosa:

1. A hegemonia chinesa nas importações consolidou-se de forma marcante. A China passou de 38 % para mais de 55 % do valor total importado, com as importações a crescerem 155,5 % num contexto em que o HHI das importações praticamente duplicou. Esta concentração cria vulnerabilidades potenciais em caso de disrupção das cadeias de abastecimento.

2. O excedente comercial da UE erodiu-se 72,7 % devido ao crescimento muito mais rápido das importações (por volume) face às exportações. Apesar de a produção interna ter crescido 101 %, a procura interna cresceu a um ritmo ainda mais acelerado — impulsionada pela diversificação de aplicações das redes têxteis para além da pesca tradicional.

3. A especialização europeia em redes de pesca de alto valor permanece forte — com prémios de exportação de 97 % a 248 % sobre o preço médio importado —, mas as importações chinesas no segmento de redes sintéticas standardizadas crescem de forma imparável, comprimindo o espaço competitivo dos produtores europeus de gama média.

4. A intensidade comercial e a propensão exportadora triplicaram, revelando um setor cada vez mais integrado no mercado global — o que traz oportunidades, mas também expõe a indústria europeia a concorrência internacional mais direta.

Em suma, o setor das redes na UE encontra-se num ponto de inflexão: cresceu, modernizou-se e internacionalizou-se, mas a concorrência asiática — sobretudo chinesa — exerce uma pressão crescente que pode, a prazo, alterar a posição líquida da UE e reconfigurar a geografia produtiva global deste setor essencial para a pesca e a economia azul europeia.