Evolução do mercado: Betumes e asfaltos (CN 2714) — 2015–2025

Introdução

O presente relatório analisa a evolução do comércio externo da União Europeia (UE) no setor dos betumes e asfaltos naturais, codificado pela Nomenclatura Combinada sob o código 2714 — que abrange betumes e asfaltos naturais, xistos e areias betuminosos, asfaltites e rochas asfálticas (Definições e âmbito). O período em análise (2015–2025) abrange uma década marcada por transformações estruturais significativas: a UE passou de uma posição de dependência líquida de importações para uma situação de praticamente autossuficiência, reconfigurando profundamente as suas relações comerciais com o resto do mundo. Este relatório organiza-se em três eixos temáticos — a transformação da balança comercial, a reconfiguração geográfica dos parceiros e a evolução dos preços e choques de oferta — e conclui com uma síntese das perspetivas do setor.

1. Da dependência à autossuficiência: a transformação estrutural da balança comercial

1.1. O colapso das importações e o crescimento da produção interna

A dinâmica mais marcante do período 2015–2025 é a inversão radical da posição comercial da UE. Em 2015, as importações da UE de CN 2714 totalizavam 38 128 toneladas no valor de 13,1 milhões de EUR, enquanto em 2025 desceram para 12 117 toneladas e 4,7 milhões de EUR — uma queda de 68,2% em volume e 64,2% em valor (Dados gerais de comércio).

Esta contração das importações ocorreu paralelamente a um crescimento robusto da produção europeia. A produção da UE (dados PRODCOM 08.99.10.00) passou de 1 197 715 toneladas em 2015 para 2 040 000 toneladas em 2025, um aumento de 70,3%. Em termos de valor, a evolução foi ainda mais expressiva: de 35,1 milhões de EUR para 136 milhões de EUR (+287,5%), refletindo não só o aumento de volume mas também a valorização dos preços (Dados de produção).

1.2. A inversão da dependência líquida de importações

O indicador de dependência líquida de importações sintetiza esta transformação. Em 2015, a UE dependia do exterior para 43,4% do seu consumo aparente de betumes e asfaltos. Em 2025, esse valor situou-se em −0,2%, o que significa que a UE se tornou ligeiramente exportadora líquida (Dependência líquida de importações).

Consequentemente, a intensidade comercial (trade intensity) caiu de 54,9% para 7,2% (−86,9%), e a propensão para exportar desceu de 14,0% para 3,8% (−72,7%) (Intensidade comercial). Estes dados indicam que o setor se reorientou para o mercado interno europeu, reduzindo a sua exposição ao comércio internacional.

2. Reconfiguração geográfica: novos padrões de parceiros comerciais

2.1. O declínio do Reino Unido como fornecedor dominante

A evolução mais marcante nos parceiros de importação é o colapso das importações provenientes do Reino Unido. Este país passou de 6,1 milhões de EUR em 2015 para 712 mil EUR em 2025, uma queda de 88,4% (Parceiros principais — importações).

Este declínio do Reino Unido é consistente com o Brexit (formalizado em 2020), que introduziu barreiras alfandegárias e regulatórias no comércio entre a UE e o Reino Unido. A Rússia, que em 2022 atingiu um pico de importações de 6,0 milhões de EUR, viu as suas entregas para a UE caírem para valores residuais em 2025, num contexto previsivelmente ligado às sanções impostas após a invasão da Ucrânia. Por sua vez, a Bósnia e Herzegovina (+213%) e a Suíça (+741%) emergiram como parceiros mais relevantes, sugerindo uma diversificação geográfica das fontes de abastecimento.

2.2. A consolidação do Reino Unido como principal destino de exportação

No lado das exportações, o padrão é inverso: o Reino Unido consolidou-se como o principal destino, passando de 1,6 milhões de EUR em 2015 para 2,1 milhões de EUR em 2025 (+30,5%) (Parceiros principais — exportações).

Destaca-se também a Suíça (+147,8%) e a Gronelândia (+117,8%) como destinos em crescimento, enquanto exportações para a Bósnia e Herzegovina (−99,6%) e a Moldávia (−95,4%) praticamente desapareceram. Estas flutuações sugerem que os mercados de exportação da UE para este produto são relativamente especializados e sensíveis a contextos de projeto (infraestruturas, obras públicas em zonas remotas ou climas extremos).

2.3. Diferenciação por subproduto: o pico de 2022 nos xistos betuminosos

A análise por subproduto revela uma dinâmica notável. O código 271490 (betumes e asfaltos naturais) é dominante tanto nas importações como nas exportações, representando a esmagadora maioria do comércio. No entanto, o código 271410 (xistos e areias betuminosos) registou uma anomalia extrema em 2022: as importações dispararam para 87 330 toneladas no valor de 49,2 milhões de EUR, quando nos anos anteriores este subproduto representava volumes residuais (Segmentação por produto).

Este pico de 2022 nos xistos betuminosos coincide com a crise energética europeia desencadeada pela invasão russa da Ucrânia. Os xistos betuminosos podem ser utilizados como combustível alternativo ou como matéria-prima para a produção de betume, o que pode explicar a procura súbita num contexto de incerteza no abastecimento energético. Em 2025, as importações deste subproduto regressaram a valores residuais (90 toneladas), sugerindo que se tratou de um choque temporário.

2.4. A concentração geográfica e a especialização dos Estados-Membros

O índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) para as importações desceu de 3 427 em 2015 para 2 054 em 2025 (−40,1%), refletindo uma maior diversificação das fontes de abastecimento. Nas exportações, o HHI manteve-se relativamente estável (de 1 620 para 1 658) (Concentração HHI).

Quanto à especialização intra-UE, os Estados-Membros com maior vantagem comparativa revelada (RSCA) na exportação de CN 2714 em 2025 são a Letónia (RSCA = 0,89), a Croácia (0,88) e a Bélgica (0,73), enquanto a Alemanha (RSCA = −0,94) e a Dinamarca (−1,00) apresentam especialização negativa (Especialização dos Estados-Membros). Estes resultados refletem em grande medida a localização geológica dos recursos betuminosos naturais e a tradição industrial de cada país.

3. Preços, volatilidade e choques de oferta

3.1. A divergência de preços entre importações e exportações

Uma das tendências mais significativas do período é a divergência na evolução dos preços unitários. O preço médio das exportações da UE subiu de 319 EUR/t em 2015 para 1 066 EUR/t em 2025, um aumento de 234,5%. Em contraste, o preço médio das importações subiu apenas de 343 EUR/t para 387 EUR/t (+12,6%) (Dados gerais de comércio).

Este fenómeno sugere que a UE se reorientou para a exportação de produtos de maior valor acrescentado (possivelmente betumes processados ou de qualidade superior), enquanto as importações remanescentes se concentram em produtos com menor diferenciação. O subproduto 271490 (betumes naturais) apresentou preços de exportação em 2025 de 975 EUR/t, significativamente acima dos 384 EUR/t registados nas importações do mesmo subproduto.

3.2. Choques de preço detetados: 2020–2022

O período 2020–2022 foi marcado por choques de preço significativos, detetados pelo modelo de análise de anomalias (Choques de oferta):

O choque de 2020 nas importações do Reino Unido (abnormality de 28,5 desvios-padrão) reflete provavelmente a desvalorização da libra esterlina após o Brexit e/ou a reclassificação de fluxos no contexto da saída do Reino Unido da UE. O choque de exportações para o Reino Unido em 2021 (desvio de 301,1%, abnormality de 21,5) sugere uma reconfiguração abrupta do comércio bilateral, possivelmente relacionada com o fim do período de transição do Brexit e a necessidade de stockpiling.

3.3. Volatilidade dos parceiros e vulnerabilidade a interrupções

Os coeficientes de variação (CV) dos parceiros de importação revelam padrões de volatilidade distintos (Volatilidade):

Os parceiros com maior volatilidade (Rússia, Noruega, Brasil) exibem padrões de comércio descontínuos, possivelmente associados a contratos de grande dimensão ou a exportações esporádicas de xistos betuminosos. A combinação de elevada concentração inicial (HHI de importações em 2015 = 3 427) com parceiros de alta volatilidade sugere que a UE enfrentava, no início do período, um risco significativo de interrupção de abastecimento — risco que foi substancialmente mitigado pela crescimento da produção interna e pela diversificação das fontes.

Conclusão

A década 2015–2025 assistiu a uma transformação estrutural no mercado europeu de betumes e asfaltos (CN 2714). A UE passou de uma posição de dependência significativa de importações (43,4% do consumo aparente) para uma situação de autossuficiência praticamente total (dependência líquida de −0,2%), impulsionada por um crescimento de 70,3% na produção interna. Paralelamente, o comércio internacional deste setor sofreu uma contração acentuada: as importações caíram 68,2% em volume, com o Reino Unido — outrora o principal fornecedor — a perder 88,4% das suas exportações para a UE.

A reconfiguração geográfica dos fluxos comerciais, o aumento significativo dos preços de exportação (+234,5%) e os choques de preço detetados em 2020–2022 refletem um mercado em transição. O episódio anómalo dos xistos betuminosos em 2022 (importações de 87 330 toneladas num único ano) ilustra como crises energéticas podem gerar perturbações pontuais num setor normalmente estável. No entanto, a tendência geral aponta para uma crescente maturidade e autonomia do setor europeu de betumes e asfaltos, com menor exposição às flutuações do comércio internacional e uma orientação crescente para o mercado interno da UE.