Marktentwicklung: Anorganische Chemikalien (CN 28) — 2015–2025

Einleitung

Der Zolltarifcode 28 umfasst ein breites Spektrum an anorganischen chemischen Erzeugnissen — von Grundchemikalien wie Schwefelsäure und Ammoniak über industrielle Gase und Metallverbindungen bis hin zu Seltenerd- und Edelmetallverbindungen sowie radioaktiven Isotopen. Diese Produktgruppe bildet das Rückgrat zahlreicher nachgelagerter Industrien, darunter die Düngemittel-, Halbleiter-, Batterie- und Energiebranche.

Im Zeitraum 2015 bis 2025 durchlief der EU-Außenhandel mit CN 28 eine tiefgreifende Transformation. Drei zentrale Dynamiken prägen dieses Jahrzehnt: Erstens verlagerte sich das Wachstum der Handelswerte weg von steigenden Mengen hin zu einer dominierenden Preiskomponente — ein Trend, der sich in der Energiekrise 2022 drastisch verstärkte. Zweitens vollzog sich eine geopolitische Neuordnung der Handelsströme, gekennzeichnet durch den Rückgang der Importe aus Russland und den Aufstieg neuer Lieferanten. Drittens bauten die EU-Mitgliedstaaten ihre inländischen Produktionskapazitäten massiv aus, was zu einem dramatischen Rückgang der Importabhängigkeit führte.

Dieser Bericht analysiert die Daten systematisch entlang dieser drei Leitlinien und schließt mit einer Bewertung der strategischen Implikationen.

1. Von der Mengen- zur Preisdominanz — Strukturwandel im Handelswachstum

1.1 Steigende Handelswerte bei stagnierenden bis rückläufigen Volumina

Die auffälligste Entwicklung im EU-Außenhandel mit CN 28 ist die zunehmende Entkopplung von Wert- und Mengenentwicklung. Während die Exportwerte im Zeitraum 2015–2025 um 65,9 % stiegen, ging das exportierte Volumen gleichzeitig um 7,2 % zurück. Bei den Importen verlief das Muster ähnlich: Der Wert wuchs um 46,3 %, das Volumen hingegen nur um 2,6 %.

Quelle: Gesamtübersicht Handel

Diese Zahlen belegen, dass das nominale Wachstum nahezu vollständig auf Preiseffekte zurückzuführen ist. Der durchschnittliche Exportpreis stieg von 688 €/t auf 1.230 €/t (+78,8 %), der Importpreis von 885 €/t auf 1.262 €/t (+42,6 %). Besonders bemerkenswert ist, dass die Exportpreise stärker stiegen als die Importpreise — ein Hinweis auf eine gewisse Verbesserung der terms of trade für die EU in diesem Segment.

1.2 Die Preisexplosion 2022 als Wendepunkt

Die Jahre 2021 und 2022 markieren einen Wendepunkt in der Preisentwicklung. Die Energiekrise, ausgelöst durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, trieb die Preise für energieintensive anorganische Chemikalien auf historische Höchststände. Dies zeigt sich besonders eindrücklich bei den sieben wichtigsten Importsegmenten:

Quelle: Produktsegmentvergleich

Ammoniak verzeichnete mit einem Preisanstieg von 206 €/t (2020) auf 1.098 €/t (2022) — einer Versechsfachung innerhalb von zwei Jahren — die dramatischste Preisentwicklung. Dies ist unmittelbar auf die Abhängigkeit der Ammoniakproduktion von Erdgas als Rohstoff und Energiequelle zurückzuführen. Auch NaOH/KOH (+178 % gegenüber 2015) und Phosphorsäure (+102 %) zeigen die typische Signatur energieintensiver Grundchemie.

Bis 2025 waren die Preise zwar wieder deutlich gefallen, lagen aber durchweg über dem Vorkrisenniveau von 2015. Kohlenstoff/Ruß (1.538 €/t vs. 762 €/t) und Phosphorsäure (744 €/t vs. 526 €/t) zeigen eine besonders hartnäckige Preisüberhöhung, die auf strukturelle Faktoren — etwa Lieferkettenengpässe und regulatorische Kosten — hindeutet.

1.3 Heterogeneous Preisentwicklungen auf der Exportseite

Auch bei den Exporten dominierte 2022 das Preismaximum. Die stärksten prozentualen Preisaufschläge zeigten energieintensive Produkte:

Auffällig ist die Schwefelsäure (2807): Der Exportpreis verfünffachte sich von 34 €/t auf 114 €/t, obwohl das Volumen mit rund 3,3 Mio. t weitgehend stabil blieb. Der Exportwert stieg entsprechend von 117 Mio. € auf 324 Mio. € (+177 %). Bei den Chloriden (2827) hingegen stiegen die Preise auch nach der Krise weiter an und erreichten 2025 mit 835 €/t sogar einen neuen Höchststand — ein möglicher Hinweis auf strukturelle Verknappung oder veränderte Produktmixeffekte.

Bei den anorganischen Säuren (CN 2811) fällt gegenläufig auf: Der Exportpreis sank von 1.560 €/t (2022) auf 946 €/t (2025), was unter das Vorkrisenniveau von 1.297 €/t (2015) zurückfiel. Hier könnte eine Verschiebung in der Zusammensetzung der exportierten Güter zugrunde liegen.

2. Geopolitische Neuausrichtung der Handelsströme

2.1 Rückgang der Importe aus Russland als Folge der geopolitischen Zäsur

Russland war 2015 mit einem Importvolumen von 2,06 Mrd. € der mit Abstand wichtigste einzelne Importpartner der EU im Segment CN 28. Bis 2025 sank dieser Wert auf 1,03 Mrd. € — ein Rückgang um genau 50,0 %. Der Tiefpunkt wurde mit 911 Mio. € erreicht, während der Höchstwert bei 2,16 Mrd. € lag.

Quelle: Top-Handelspartner

Der russische Rückgang ist unmittelbar mit den Sanktionen und der geopolitischen Neuorientierung nach 2022 zu erklären. Russland exportierte traditionell insbesondere anorganische Grundchemikalien in die EU, darunter Ammoniak und Düngemittelvorprodukte. Die Volatilität des Handels mit Russland war mit einem Variationskoeffizienten von 0,298 im mittleren Bereich, was die abrupte Unterbrechung der Handelsbeziehungen widerspiegelt.

2.2 Aufstieg Chinas und der Türkei als neue zentrale Lieferanten

Während Russland an Bedeutung verlor, stiegen China und die Türkei zu den dynamischsten Importpartnern auf:

China verdoppelte seine Exporte anorganischer Chemikalien in die EU nahezu und wurde mit 2,37 Mrd. € zum zweitgrößten Importpartner nach den USA (2,07 Mrd. €). Die Türkei verzeichnete das stärkste prozentuale Wachstum (+158,8 %), wenngleich sie absolut weiterhin kleiner als die übrigen Hauptpartner blieb. Der Höchstwert der türkischen Importe lag bei 1.124 Mio. €.

Der Handels-Volatilitätsindex zeigt, dass die Importe aus dem Vereinigten Königreich mit einem Variationskoeffizienten von 0,525 am stärksten schwankten — ein wahrscheinlicher Nachhall des Brexit und der damit verbundenen Handelsreibungen. Jamaika (CV 0,523) und Trinidad und Tobago (CV 0,398) weisen ebenfalls hohe Volatilität auf, was auf den teils chargenweisen und saisonalen Charakter bestimmter Chemikalienimporte aus der Karibik zurückzuführen sein dürfte.

2.3 Wachsende Exportorientierung gegenüber den USA und dem Vereinigten Königreich

Auf der Exportseite stachen zwei Partner besonders hervor:

Quelle: Top-Handelspartner

Die EU-Exporte in die USA mehr als verdoppelten sich und erreichten 2025 einen Wert von 4,04 Mrd. € — die USA wurden damit zum mit Abstand wichtigsten Exportmarkt. Der Höchstwert lag bei 4,81 Mrd. €. Die USA-Exporte zeichneten sich zudem durch eine bemerkenswert geringe Volatilität aus (CV 0,085), was auf stabile und verlässliche Handelsbeziehungen hindeutet. Auch die Schweiz (CV 0,047) und Norwegen (CV 0,058) waren als Exportmärkte außerordentlich stabil.

Marokko verzeichnete als Exportziel ein nahezu verdoppeltes Wachstum (+98,1 %), was auf die zunehmende industrielle Verflechtung im Rahmen der europäisch-marokkanischen Wertschöpfungsketten hindeutet.

Ein beachtlicher Teil der EU-Exporte — zuletzt 861 Mio. € — entfiel auf „Länder und Gebiete, die aus handels- oder militärischen Gründen im Rahmen des Außengüterverkehrs nicht angegeben werden", was auf erhebliche strategische und verteidigungsrelevante Handelsströme in diesem Segment hindeutet.

2.4 Divergierende Konzentrationsmuster bei Importen und Exporten

Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) zeigt eine bemerkenswerte Gegenläufigkeit:

Quelle: Konzentrationsanalyse

Die Importseite diversifizierte sich: Der HHI sank von 750 auf 588, was bedeutet, dass die EU ihre Bezugsquellen breiter aufgestellt hat — ein strategischer Puffer gegen einzelne Lieferantenunterbrechungen. Gleichzeitig konzentrierten sich die Exporte stärker: Der HHI stieg von 759 auf 994, was vor allem auf das überproportionale Wachstum der Exporte in die USA und das Vereinigte Königreich zurückzuführen ist. Während die Diversifizierung der Importquellen die Versorgungssicherheit stärkt, birgt die zunehmende Exportkonzentration ein erhöhtes Abhängigkeitsrisiko gegenüber einzelnen Abnehmermärkten.

3. Strategische Autonomie durch massiven Ausbau der EU-Produktion

3.1 Dramatische Ausweitung der Produktionskapazitäten

Die EU-Produktionsdaten für den Zeitraum 2015–2025 zeigen eine außergewöhnliche Skalierung der inländischen Kapazitäten:

Quelle: Produktionsvolumina

Diese Zahlen — gemessen in H₂O₂-Äquivalenten als Eurostat-Standardmaß für chemische Produktion — spiegeln die massive Expansion der EU-Chemieproduktion wider. Die Produktionswerte erreichten 2022/2023 einen Höhepunkt von 55,74 Mrd. €, bevor sie 2025 auf 41,44 Mrd. € zurückgingen.

Als Triebfedern dieser Entwicklung kommen mehrere Faktoren in Betracht:

• Grüner Wasserstoff und Industriegase: Die EU-Wasserstoffstrategie und der Ausbau erneuerbarer Energien haben zu einer erheblichen Skalierung der Gasproduktion (Wasserstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Edelgase) geführt — Produkte, die mengenmäßig extrem groß, aber pro Kilogramm vergleichsweise preiswert sind.
• Batterie- und Rohstoffwertschöpfungsketten: Der PRODCOM-Katalog umfasst Lithiumcarbonat, Lithiumeisenphosphat und Kobaltverbindungen, die im Zuge des europäischen Batterieausbaus massiv hochgefahren wurden.
• Investitionen in Grundchemikalien: Der Preisdruck der Energiekrise 2022 hat Investitionsanreize für die inländische Produktion von Ammoniak, NaOH und anderen energieintensiven Chemikalien verstärkt.

3.2 Nahezu vollständige Überwindung der Netto-Importabhängigkeit

Die strategisch bedeutsamste Kennzahl ist die Netto-Importabhängigkeit, die sich im Untersuchungszeitraum dramatisch veränderte:

Quelle: Netto-Importabhängigkeit, Handelsintensität, Exportneigung

Die Netto-Importabhängigkeit sank von 52,3 % auf lediglich 1,5 % — ein fast vollständiger Rückgang. Dies bedeutet, dass die EU ihre inländische Produktion so weit ausgebaut hat, dass die Nettoimporte (Importe minus Exporte) im Verhältnis zur Gesamtproduktion nahezu irrelevant geworden sind.

Auch die Handelsintensität (Verhältnis von Gesamthandel zur Produktion) sank von 126,9 % auf 43,9 %, und die Exportneigung (Exporte im Verhältnis zur Produktion) fiel von 214,2 % auf 27,6 %. Diese Entwicklungen zeigen konsistent, dass die Produktion das Handelsvolumen weit überholte — die EU wurde in diesem Segment von einem Nettoimporteur weitgehend zu einem autarken Produzenten.

Allerdings ist bei der Interpretation Vorsicht geboten: Die Produktionsdaten basieren auf dem PRODCOM-System und decken nicht alle Unterkategorien von CN 28 gleichermaßen ab. Produkte wie Industriegase, die mengenmäßig dominieren, aber niedrige Stückwerte haben, können die aggregierten Kennzahlen stark beeinflussen.

3.3 Komparative Vorteile innerhalb der EU: Muster der Spezialisierung

Die Spezialisierungsanalyse für 2025 zeigt erhebliche Unterschiede zwischen den EU-Mitgliedstaaten:

Am stärksten spezialisierte EU-Länder (RSCA > 0):

Am wenigsten spezialisierte EU-Länder:

Quelle: Spezialisierungsanalyse

Die Produktion konzentriert sich stark auf wenige große Volkswirtschaften: Deutschland allein erzeugt 27,1 % der EU-Produktion, gefolgt von den Niederlanden (22,1 %), Belgien (11,8 %) und Frankreich (9,3 %). Griechenland weist trotz seines geringen absoluten Produktionsanteils den höchsten Spezialisierungsindex auf (RSCA 0,225), was auf eine überproportionale Exportausrichtung im Verhältnis zur Größe der Volkswirtschaft hindeutet.

Innerhalb der EU zeichnen sich Deutschland, die Niederlande und Belgien als die dominierenden Exportländer aus. Deutschland exportierte 2025 anorganische Chemikalien im Wert von 6,23 Mrd. € (+35,4 % gegenüber 2015), die Niederlande 1,73 Mrd. € (+54,3 %) und Belgien 1,66 Mrd. € (+69,9 %). Finnland verzeichnete mit +93,6 % das stärkste Wachstum unter den EU-Exportländern.

Auf der Importseite sticht Poland mit einem Anstieg von 490 Mio. € auf 1.680 Mio. € (+242,6 %) hervor, was auf die zunehmende Rolle Polens als industrielles Zentrum und Logistikdrehscheibe in der EU hindeutet.

Schlussfolgerung

Der EU-Außenhandel mit anorganischen Chemikalien (CN 28) hat sich im Zeitraum 2015–2025 grundlegend gewandelt. Die drei zentralen Erkenntnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Erstens vollzog sich eine Verschiebung von mengen- zu preisgetriebenem Wachstum. Die Handelswerte stiegen um 46–66 %, während die Volumen stagnierten oder sogar zurückgingen. Die Energiekrise 2022 wirkte als Katalysator und trieb insbesondere die Preise für energieintensive Grundchemikalien wie Ammoniak, Natronlauge und Phosphorsäure auf historische Höchststände. Bis 2025 hatten sich die Preise zwar teilweise normalisiert, lagen aber durchweg über dem Vorkrisenniveau — ein Hinweis auf eine strukturelle Rekalibrierung.

Zweitens ordneten sich die Handelsbeziehungen geopolitisch neu. Russland verlor als Importpartner die Hälfte seines Gewichts, während China und die Türkei an Bedeutung gewannen. Gleichzeitig wuchsen die Exporte in die USA und das Vereinigte Königreich stark an. Die Diversifizierung der Importquellen (sinkender HHI) stärkt die Widerstandsfähigkeit der EU-Versorgungskette, während die gleichzeitig steigende Exportkonzentration ein neues Abhängigkeitsmuster erzeugt.

Drittens und perhaps am folgenreichsten bauten die EU-Mitgliedstaaten ihre inländischen Produktionskapazitäten massiv aus. Die Netto-Importabhängigkeit sank von über 50 % auf unter 2 %, was die EU in diesem Segment von einem deutlichen Nettoimporteur zu einer nahezu autarken Produktionsmacht machte. Diese Transformation wurde durch massive Investitionen in Industriegase, Batterierohstoffe und Grundchemikalien getragen und dürfte durch die europäischen Strategien zur Grünen Transformation und strategischen Autonomie weiter befeuert werden.

Die Herausforderung für die kommenden Jahre wird darin bestehen, die gewonnene Autarkie zu festigen, gleichzeitig die Exportbasis zu verbreiten und die anhaltende Preisüberhöhung gegenüber dem Vorkrisenniveau zu bewältigen.