Marktentwicklung: Anorganische Säuren und Sauerstoffverbindungen (CN 2811) — 2015–2025

Einleitung

Der Zollcode 2811 umfasst anorganische Säuren und anorganische Sauerstoffverbindungen der Nichtmetalle — darunter Fluorwasserstoff, Kohlenstoffdioxid, Siliciumdioxid sowie diverse andere anorganische Säuren und Sauerstoffverbindungen. Diese Produktgruppe bildet eine Schlüsselbasis für die europäische Chemie-, Halbleiter-, Glas- und Lebensmittelindustrie. Im Zeitraum 2015 bis 2025 blieb die EU in diesem Segment durchgehend Nettoexporteurin, wobei sich das Handelsprofil in mehrfacher Hinsicht grundlegend verschob: Exportvolumina wuchsen kräftig, während die Preise fielen; die geopolitische Neuausrichtung nach dem russischen Angriffskrieg und dem Brexit veränderte die Handelsströme nachhaltig; und innerhalb der Produktsegmente kam es zu einer bemerkenswerten Verschiebung zugunsten von Kohlendioxid und Fluorwasserstoff. Im Folgenden werden diese drei zentralen Dynamiken analysiert.

1. Volumenboom bei Preiseinbruch – Die entkoppelte Dynamik von Mengen und Werten

Die EU exportierte 2025 über 65 % mehr Tonnage als 2015, doch der Wertzuwachs blieb weit dahinter

Der auffälligste Befund im gesamten Beobachtungszeitraum ist die zunehmende Entkopplung von Exportmengen und Exportwerten. Die EU-Exporte stiegen von 324.196 t im Jahr 2015 auf 535.244 t im Jahr 2025 — ein Zuwachs von 65,1 %. Der Exportwert hingegen wuchs im selben Zeitraum nur um 20,5 %, von 420,3 Mio. € auf 506,4 Mio. €. Dieses Auseinanderlaufen erklärt sich durch einen kontinuierlichen Rückgang der durchschnittlichen Exportpreise: von 1.297 €/t (2015) auf 946 €/t (2025), ein Minus von 27,0 %.

Auf der Importseite entwickelten sich Preis und Volumen in entgegengesetzte Richtungen

Während die EU auf der Exportseite mehr zu niedrigeren Preisen verschiffte, stiegen die Importpreise spürbar an. Die EU-Importe verloren mengenmäßig leicht an Volumen (529.034 t → 499.035 t, −5,7 %), doch der Importwert stieg um 25,3 % von 379,7 Mio. € auf 475,6 Mio. €. Der durchschnittliche Importpreis erhöhte sich von 717 €/t auf 953 €/t (+32,9 %).

Die Handelsbilanz blieb positiv, schrumpfte aber deutlich

Die EU erzielte in jedem Jahr des Beobachtungszeitraums einen Nettoexportüberschuss. Dieser schwankte jedoch erheblich: Er reichte von einem Maximum von 159,5 Mio. € bis zu einem Minimum von lediglich 17,8 Mio. €. Im Vergleich von 2015 (40,6 Mio. €) und 2025 (30,8 Mio. €) verringerte sich der Überschuss um 24,2 %. Ursächlich hierfür ist die gegenläufige Preisentwicklung: Die EU exportierte zwar mehr Tonnage, erzielte aber pro Tonne deutlich weniger Einnahmen, während die Importkosten pro Tonne stiegen.

Das Jahr 2022 markierte einen Preis-Schock im Zuge der Energiekrise

In fast allen Teilsegmenten erreichten die Preise im Jahr 2022 ihre Maximalwerte — sowohl bei Importen als auch bei Exporten. So stieg der Importpreis von Siliciumdioxid auf 1.591 €/t (gegenüber 1.181 €/t im Vorjahr), und der Exportpreis von Sauerstoffverbindungen (281129) erreichte 6.314 €/t. Diese Preis-Spitzen sind konsistent mit den massiven Energiepreissteigerungen infolge des russischen Überfalls auf die Ukraine und der damit verbundenen Gaskrise in der europäischen chemischen Industrie. Ab 2023 normalisierten sich die Preise wieder spürbar.

2. Geopolitische Umbrüche verändern die Handelslandschaft

China festigte seine Stellung als dominierender Importlieferant der EU

China war im gesamten Zeitraum der mit Abstand wichtigste Importpartner der EU im Segment CN 2811. Der Importwert aus China stieg von 111,6 Mio. € (2015) auf 167,0 Mio. € (2025), was einem Zuwachs von 49,6 % entspricht. China lag damit 2025 weit vor dem zweitgrößten Lieferanten Norwegen (37,2 Mio. €). Im Peak-Jahr 2022 erreichten die Importe aus China sogar 244,9 Mio. €.

Russland als Exportmarkt brach nach 2022 vollständig zusammen

Der dramatischste geopolitische Shift zeigt sich im Exportpartner Russland. Die EU-Exporte nach Russland fielen von 17,6 Mio. € (2015) auf lediglich 124.539 € (2025), was einem Rückgang von 99,3 % entspricht. Im Zeitraum vor 2022 hatte Russland noch einen Spitzenwert von 39,7 Mio. € erreicht. Der Zusammenhang mit den Sanktionen nach dem Überfall auf die Ukraine liegt auf der Hand.

Das Vereinigte Königreich: Wachstum bei Exporten, Rückgang bei Importen

Post-Brexit-Dynamiken spiegeln sich in den bilateralen Strömen mit dem Vereinigten Königreich wider. Die EU-Exporte in das Vereinigte Königreich wuchsen von 57,8 Mio. € auf 97,0 Mio. € (+67,8 %), während die Importe aus dem Vereinigten Königreich von 60,7 Mio. € auf 39,1 Mio. € (−35,7 %) sanken. Das Vereinigte Königreich wandelte sich damit von einem Netto-Lieferanten der EU zu einem Netto-Abnehmer.

Die Türkei und Nordmazedonien gewannen als Importquellen stark an Bedeutung

Neben China wuchsen auch die Importe aus der Türkei (19,4 Mio. € → 43,8 Mio. €, +125,6 %) und Nordmazedonien (2,8 Mio. € → 8,3 Mio. €, +193,9 %) überdurchschnittlich. Diese Verschiebung könnte teilweise auf Nearshoring-Tendenzen und die Verlagerung von Lieferketten in Nachbarländer der EU zurückzuführen sein.

Die Konzentration der Handelsströme nahm zu

Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) für Importe nach Wert stieg von 1.463 auf 1.657 (+13,3 %), was eine zunehmende Konzentration auf weniger Lieferanten signalisiert. Für Exporte erhöhte sich der HHI von 766 auf 900 (+17,5 %). Beide Entwicklungen deuten auf eine strukturelle Verengung der Handelspartner hin — ein potenzielles Zeichen für erhöhte Abhängigkeiten und geopolitische Verwundbarkeit.

Innerhalb der EU verschob sich die Exportstruktur zugunsten Polens und Frankreichs

Die Mitgliedstaaten mit dem stärksten Exportwachstum waren Polen (4,3 Mio. € → 40,2 Mio. €, +831,7 %) und Frankreich (5,5 Mio. € → 52,0 Mio. €, +839,9 %). Deutschland blieb mit Abstand der größte Exporteur (191,3 Mio. €), verzeichnete aber nur ein moderates Wachstum von 6,1 %. Ungarn hingegen verlor an Bedeutung (−39,6 %). Im Importbereich blieb Deutschland ebenfalls führend (76,4 Mio. € → 93,3 Mio. €), gefolgt von den Niederlanden (+51,7 %) und Polen (+68,1 %).

3. Produktsegment-Verschiebungen: Kohlendioxid als Volumen-Treiber und Fluorwasserstoff als Hochpreis-Nische

Siliciumdioxid (281122) blieb das dominierende Segment auf beiden Seiten des Handels

Siliciumdioxid stellte sowohl bei Importen als auch bei Exporten das mengen- und wertmäßig größte Teilsegment dar. Die Importe blieben mengenrechtlich nahezu stabil (262.897 t → 258.411 t, −1,7 %), doch der Wert stieg um 22,6 % auf 333,9 Mio. €, was auf einen Preisanstieg von 1.036 €/t auf 1.292 €/t (+24,7 %) zurückzuführen ist. Auf der Exportseite fielen die Mengen leicht (172.042 t → 152.805 t, −11,2 %), während der Wert um 13,6 % auf 300,5 Mio. € stieg.

Kohlendioxid-Exporte (281121) verfünffachten sich nahezu mengenmäßig

Das bemerkenswerteste Wachstum im Segment verzeichnete Kohlendioxid auf der Exportseite. Die exportierte Menge stieg von 116.592 t (2015) auf 336.080 t (2025), was einem Zuwachs von 188,2 % entspricht. Im gleichen Zeitraum halbierte sich der Exportpreis nahezu: von 371 €/t auf 164 €/t (−55,7 %). Der Wert der CO₂-Exporte wuchs dennoch um 28,2 % auf 55,5 Mio. €. Dieses Muster — explodierende Mengen bei kollabierenden Preisen — deutet auf eine starke Angebotsausweitung hin, möglicherweise bedingt durch die verstärkte Abscheidung und Nutzung von CO₂ im Rahmen von Dekarbonisierungsprojekten oder der wachsenden Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Fluorwasserstoff (281111) verzeichnete das stärkste Importwachstum bei steigenden Preisen

Die Importe von Fluorwasserstoff (Flusssäure) in die EU stiegen mengenmäßig von 2.294 t auf 4.049 t (+76,5 %), wertmäßig sogar um 170,5 % von 5,3 Mio. € auf 14,4 Mio. €. Der Importpreis erhöhte sich von 2.318 €/t auf 3.552 €/t (+53,2 %). Fluorwasserstoff ist ein kritischer Rohstoff für die Halbleiterfertigung, wo er inätzprozessen verwendet wird. Das starke Wachstum spiegelt die zunehmende Nachfrage der europäischen Halbleiterindustrie wider und unterstreicht die strategische Bedeutung dieser Nische.

Andere anorganische Sauerstoffverbindungen (281129) gewannen bei Importen stark an Volumen

Das Residualsegment der sonstigen anorganischen Sauerstoffverbindungen verzeichnete auf der Importseite ein außergewöhnliches Mengenwachstum: von 6.641 t (2015) auf 22.021 t (2025), ein Plus von 231,7 %. Der Importwert verdreifachte sich nahezu von 16,5 Mio. € auf 54,1 Mio. € (+227,0 %). Bei den Exporten blieb dieses Segment mengenrechtlich relativ stabil (17.073 t → 21.943 t), der Wert pendelte zwischen 79,7 Mio. € und einem Spitzenwert von 175,5 Mio. € (2022).

Die EU-Produktion stieg mengenmäßig um über 50 %, wertmäßig um über 120 %

Die inländische Produktion der EU in diesem Segment entwickelte sich dynamisch: Die Produktionsmenge (gemessen in kg HF-Äquivalent) wuchs von 8,3 Mrd. kg auf 12,6 Mrd. kg (+50,7 %), der Produktionswert sogar von 1,3 Mrd. € auf 3,0 Mrd. € (+123,7 %). Der stärkere Wertzuwachs gegenüber dem Mengenwachstum reflektiert sowohl Produktmix-Verschiebungen hin zu höherwertigen Spezialchemikalien als auch die allgemeinen Preissteigerungen insbesondere in den Krisenjahren 2021/2022.

Finnland, Polen und Frankreich wiesen die höchste Spezialisierung auf

Gemäß dem balancierten revidierten Spezialisierungsindikator (RSCA) wiesen Finnland (RSCA = 0,44), Polen (0,30) und Frankreich (0,23) im Jahr 2025 die stärkste Export-Spezialisierung in diesem Segment auf. Deutschland, der mit Abstand größte Exporteur, erreichte einen RSCA von 0,18, was eine vergleichsweise moderate, aber dennoch positive Spezialisierung anzeigt. Am anderen Ende des Spektrums standen Zypern, Irland und Malta mit nahezu keiner Exporttätigkeit in diesem Segment.

Fazit

Der EU-Handel mit anorganischen Säuren und Sauerstoffverbindungen (CN 2811) durchlief zwischen 2015 und 2025 einen tiefgreifenden Strukturwandel. Drei zentrale Erkenntnisse lassen sich zusammenfassen:

1. Preis-Mengen-Entkopplung: Die EU steigerte ihre Exportvolumina erheblich, konnte dabei aber keine proportionalen Werterlöse erzielen. Die Exportpreise sanken um 27 %, während die Importpreise um 33 % stiegen — ein Squeeze, der den Handelsüberschuss trotz wachsender Tonnage schrumpfen ließ.

2. Geopolitische Neuausrichtung: China festigte seine Position als dominierender Importlieferant, Russland verschwand als Exportmarkt nahezu vollständig, und die Türkei sowie südosteuropäische Länder gewannen als Handelspartner deutlich an Gewicht. Die steigende HHI-Konzentration sowohl bei Importen als auch bei Exporten signalisiert wachsende Abhängigkeiten von wenigen Partnern.

3. Segment-Verschiebung: Kohlendioxid entwickelte sich zum mengenstärksten Exportsegment mit einem Volumenplus von 188 %, während Fluorwasserstoff als Hochpreis-Nische mit strategischer Bedeutung für die Halbleiterindustrie bei Importen um 171 % im Wert wuchs. Siliciumdioxid blieb das absolute Rückgrat des Handels mit einem stabil hohen Volumenanteil.

Insgesamt zeigt der Markt für CN 2811 eine EU, die zwar mengenmäßig wettbewerbsfähig bleibt, aber unter Preisdruck steht und sich in einer geopolitisch zunehmend fragmentierten Handelsumgebung behaupten muss. Die strategische Bedeutung einzelner Teilerzeugnisse — insbesondere Fluorwasserstoff — wird im Kontext der europäischen Halbleiter- und Resilienzstrategien voraussichtlich weiter zunehmen.