Marktentwicklung: Salpetersäure (CN 2808) — 2015–2025

Einleitung

Der EU-Außenhandel mit Salpetersäure und Nitriersäuren (KN-Code 2808) hat sich im Zeitraum 2015 bis 2025 strukturell erheblich verändert. Obwohl die EU während des gesamten Beobachtungszeitraums Nettoexporteur blieb, verschoben sich die Handelsströme in Bezug auf Volumen, Werthaltigkeit, Partnerländer und Konzentration teils dramatisch. Die Energiekrise 2022, geopolitische Sanktionen und langfristige Produktionsverschiebungen hinterließen deutliche Spuren in den Handelsdaten. Der vorliegende Bericht analysiert die wichtigsten Dynamiken und ordnet sie kontextuell ein.

Die Produktdefinition umfasst Salpetersäure und Nitriersäuren (CN 2808), zugeordnet dem Abschnitt anorganischer chemischer Erzeugnisse (KN 28). Die Datenbasis erstreckt sich über elf vollständige Berichtsjahre (2015–2025) und erfasst den Handel der EU mit Drittländern.

1. Preisgetriebene Werterholung bei rückläufigen Exportmengen

Die Exportmengen sanken um über ein Fünftel, während der Exportwert stieg

Im gesamten Beobachtungszeitraum entwickelten sich Exportwert und Exportvolumen der EU in entgegengesetzte Richtungen. Die exportierte Menge fiel von 184.752 Tonnen (2015) auf 143.592 Tonnen (2025), ein Rückgang von 22,3 %. Der Exportwert stieg hingegen von 38,9 Mio. EUR auf 48,2 Mio. EUR (+24,0 %). Dieser scheinbare Widerspruch erklärt sich durch einen kräftigen Anstieg der Exporteinheitspreise: von 210 EUR/t auf durchschnittlich 336 EUR/t (+59,5 %). Der Höchstpreis im Beobachtungszeitraum lag bei 657 EUR/t — ein Wert, der vermutlich das Krisenjahr 2022 widerspiegelt, in dem die Energiekosten für die energieintensive Salpetersäureproduktion sprunghaft anstiegen.

Auch die Importe verzeichneten ein starkes Mengenwachstum

Die Einfuhren entwickelten sich ebenfalls dynamisch, allerdings in eine andere Richtung als die Ausfuhren. Der Importwert stieg von 6,1 Mio. EUR auf 14,9 Mio. EUR (+141,9 %), getrieben vor allem durch ein Mengenwachstum von 22.341 Tonnen auf 61.543 Tonnen (+175,5 %). Bemerkenswert ist, dass die Importeinheitspreise trotz des Mengenanstiegs leicht fielen: von 275 EUR/t auf 242 EUR/t (−12,2 %). Der niedrigste Importpreis im Zeitraum lag bei lediglich 129 EUR/t, was auf eine preisgünstige Beschaffung aus bestimmten Herkunftsländern hindeutet, insbesondere aus Norwegen, wo günstige Energiebedingungen die Produktionskosten senken.

Die EU blieb durchgehend Nettoexporteur, wenn auch mit schwankender Handelsbilanz

Die Handelsbilanz war über den gesamten Zeitraum positiv. Der Überschuss schwankte jedoch erheblich: von 32,7 Mio. EUR (2015) auf 33,3 Mio. EUR (2025), mit einem Minimum von lediglich 9,1 Mio. EUR in einem Zwischenjahr. Der Netto-Importabhängigkeitsindikator lag durchgehend im negativen Bereich (von −4,2 % auf −6,9 %), was die Nettoexporteur-Position der EU bestätigt. Der Wert sank im Zeitverlauf um 64,5 % (relativ), d. h. die EU verstärkte ihre Nettoexportposition leicht.

2. Geopolitische Umbrüche und steigende Konzentration auf der Importseite

Norwegen wurde zum dominierenden Importlieferanten der EU

Die mit Abstand stärkste Verschiebung auf der Importseite war der Aufstieg Norwegens zum wichtigsten Handelspartner. Die Importe aus Norwegen stiegen von 1,5 Mio. EUR (2015) auf 9,8 Mio. EUR (2025), eine Steigerung von 555 %. Der Höchstwert lag sogar bei 20,4 Mio. EUR. Norwegen profitiert dabei von der energieintensiven Salpetersäureproduktion (insbesondere durch Yara International), die von den niedrigen norwegischen Stromkosten profitiert. Die geographische Nähe und die EEA-Mitgliedschaft erleichtern den Handel zusätzlich.

Russland und die Schweiz verloren als Lieferanten stark an Bedeutung

Während Norwegen und Kanada als Importquellen stark werten, brachen die Importe aus Russland um 90,2 % ein (von 335.000 EUR auf 33.000 EUR). Dies ist vor dem Hintergrund der Sanktionen nach dem Angriffskrieg gegen die Ukraine ab 2022 zu sehen. Auch die Schweiz als Lieferland verlor deutlich an Gewicht (−81,4 %). Kanada wiederum verzeichnete ein außergewöhnliches Wachstum von 3.166 %, wenn auch ausgehend von einem niedrigen Basiswert, was auf eine Diversifikationsstrategie der EU-Einfuhren hindeuten könnte.

Die Importkonzentration hat sich nahezu verdoppelt

Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) für Importe nach Wert stieg von 2.474 auf 4.866 (+96,7 %). Ein HHI von über 2.500 gilt bereits als hochkonzentriert; der Anstieg auf fast 5.000 signalisiert eine extreme Bündelung der Importe auf wenige Partner — allen voran Norwegen. Für die Volumenkonzentration ist der Anstieg noch deutlicher: von 3.754 auf 8.730 (+132,5 %). Die Exportseite blieb im Vergleich diversifizierter, mit einem HHI von rund 994 im Jahr 2025 (leicht rückläufig gegenüber 1.179 im Jahr 2015).

Auf der Exportseite verschoben sich die Handelsströme in Richtung Nordafrika und Osteuropa

Die wichtigsten Exportziele der EU waren 2025 Norwegen (10,2 Mio. EUR), Marokko (8,0 Mio. EUR) und die Schweiz (5,7 Mio. EUR). Besonders auffällig ist das Wachstum der Exporte in die Schweiz (+375 %), nach Marokko (+115 %) und in die Ukraine (+109 %). Demgegenüber sanken die Exporte in das Vereinigtes Königreich (−33,5 %) und nach Serbien (−35,1 %). Die Exportvolatilität war bei den einzelnen Partnern sehr unterschiedlich: Norwegen als Exportziel zeigte einen Variationskoeffizienten von 1,27, während Marokko mit 0,16 als äußerst stabil galt.

3. Stabile EU-Produktion bei wachsender Exportoffenheit

Die EU-Produktionsmengen blieben nahezu konstant, die Produktionswerte stiegen jedoch stark

Gemäß den verfügbaren Produktionsdaten (in Kilogramm Stickstoff) blieb die EU-Produktionsmenge zwischen 2015 und 2025 nahezu unverändert: von ca. 790 Mio. kg N auf 800 Mio. kg N (+1,3 %). Im Beobachtungszeitraum wurde ein Höchstwert von rund 1.500 Mio. kg N erreicht. Der Produktionswert hingegen stieg von 261 Mio. EUR auf 420 Mio. EUR (+60,9 %), mit einem Spitzenwert von 540 Mio. EUR — ein weiterer Beleg für den preisgetriebenen Charakter der Wertschöpfung in diesem Segment.

Belgien und Deutschland sind die führenden Exporteure innerhalb der EU

Innerhalb der EU waren es vor allem Belgien und Deutschland, die den Drittlandexport dominierten. Belgien exportierte 2025 Salpetersäure im Wert von 14,8 Mio. EUR (+49,3 % gegenüber 2015), Deutschland 10,8 Mio. EUR (+102,5 %). Die Niederlande verloren leicht an Boden (−20,2 %). Besonders bemerkenswert ist der fast vollständige Rückgang der polnischen Exporte von 3,3 Mio. EUR auf nur noch 17.614 EUR (−99,5 %), was auf eine Umstrukturierung der polnischen Produktion oder einen Rückgang der Wettbewerbsfähigkeit hindeuten könnte.

Die Spezialisierung konzentriert sich auf wenige Mitgliedstaaten

Die RSCA-basierte Spezialisierungsanalyse für 2025 zeigt, dass Belgien (RSCA: 0,62) und Portugal (RSCA: 0,51) die mit Abstand stärkste Spezialisierung im Salpetersäure-Export aufweisen, gefolgt von Deutschland (RSCA: 0,31). Auf der anderen Seite sind große Mitgliedstaaten wie Irland (RSCA: −0,99), Polen (RSCA: −0,97) und Italien (RSCA: −0,95) in diesem Segment praktisch nicht spezialisiert, was die Konzentration der EU-Produktion auf wenige Industrieländer mit energieintensiver chemischer Grundstoffindustrie unterstreicht.

Die Handelsintensität und Exportneigung nahmen deutlich zu

Sowohl die Handelsintensität als auch die Exportneigung stiegen im Beobachtungszeitraum um jeweils rund 67 %. Die Exportneigung erhöhte sich von 6,3 % auf 10,6 %, die Handelsintensität von 8,4 % auf 14,1 %. Dies deutet darauf hin, dass die EU bei Salpetersäure trotz weitgehend stabiler Produktionsmengen zunehmend in internationale Märkte eingebunden ist — sowohl als Lieferant als auch als Abnehmer.

Preispreisschocks 2022 betrafen mehrere Exportmärkte gleichzeitig

Im Jahr 2022 wurden gleichzeitig mehrere Preispreisschocks bei EU-Exporten in Drittländer festgestellt, die sich im Kontext der Energiekrise nach dem russischen Überfall auf die Ukraine einordnen lassen:

Die Sprünge von nahezu +100 % bzw. darüber bei den Exportpreisen in diese drei Länder sind außergewöhnlich und spiegeln den drastischen Anstieg der Energiekosten wider, der sich 2022 in der gesamten europäischen chemischen Industrie bemerkbar machte. Salpetersäure ist ein energieintensives Produkt, dessen Herstellungskosten stark von Erdgaspreisen abhängen.

Fazit

Der EU-Markt für Salpetersäure (CN 2808) durchlief zwischen 2015 und 2025 einen tiefgreifenden Strukturwandel. Drei zentrale Erkenntnisse lassen sich zusammenfassen:

Erstens: Die EU blieb zwar durchgehend Nettoexporteur, doch die Exportdynamik war vor allem preis- und nicht mengengetrieben. Steigende Energiekosten und eine höhere Wertschöpfung führten zu deutlich höheren Exporteinheitspreisen, während die physischen Handelsmengen zurückgingen.

Zweitens: Die Importseite wurde zunehmend von Norwegen dominiert, was zu einer fast Verdopplung der Konzentration (HHI) führte. Geopolitische Ereignisse — insbesondere der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die daraus resultierenden Sanktionen — verdrängten Russland als Lieferanten und verstärkten die Abhängigkeit von wenigen skandinavischen und nordamerikanischen Partnern.

Drittens: Die EU-Produktion blieb mengenmäßig stabil, doch die Handelsintensität nahm erheblich zu. Die Spezialisierung konzentrierte sich auf wenige Mitgliedstaaten (Belgien, Deutschland, Portugal), während große Volkswirtschaften wie Polen und Italien in diesem Segment an Bedeutung verloren. Die Preispreisschocks des Jahres 2022 verdeutlichten die Verletzlichkeit energieintensiver Grundstoffbranchen gegenüber externen Erschütterungen.