Évolution du marché : Systèmes de suspension et leurs parties, y.c. les amortisseurs de suspension, pour tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises et véhicules à usages spéciaux, n.d.a. (CN 870880) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 870880 couvre l'ensemble des systèmes de suspension et de leurs composants — y compris les amortisseurs, barres stabilisatrices et barres de torsion — destinés aux véhicules terrestres (automobiles, tracteurs, véhicules utilitaires et véhicules spéciaux). Il s'agit d'un produit intermédiaire de première importance dans la chaîne de valeur automobile, dont les flux commerciaux reflètent à la fois la santé du secteur des équipementiers européens et la géographie changeante des chaînes d'approvisionnement mondiales.

Sur la période 2015–2025, l'Union européenne est restée exportatrice nette de ces composants, avec un excédent commercial compris entre 883 M€ et 1 308 M€ selon les années (Aperçu général). Toutefois, les dynamiques sous-jacentes révèlent une croissance beaucoup plus vigoureuse des importations (+136 % en valeur) que des exportations (+61 %), traduisant une montée en puissance significative des fournisseurs extra-européens et un rééquilibrage progressif des flux commerciaux. Le présent rapport examine les principales tendances structurelles de ce marché en trois axes complémentaires.

1. Une croissance vigoureuse mais déséquilibrée entre importations et exportations

Les exportations progressent en valeur grâce à l'effet prix, tandis que les volumes stagnent

Entre 2015 et 2025, les exportations de l'UE de systèmes de suspension (CN 870880) ont augmenté de 1 944 M€ à 3 129 M€, soit une hausse de 61 %. Le pic a été atteint en 2024 avec 3 388 M€. Cependant, cette croissance en valeur recouvre des dynamiques contrastées : les quantités exportées n'ont progressé que de 12,3 % (de 256 000 à 287 000 tonnes), tandis que le prix moyen unitaire à l'exportation a crû de 43 %, passant de 7 594 €/t à 10 885 €/t. L'essentiel de la croissance en valeur provient donc d'une montée en gamme ou d'une inflation des coûts plutôt que d'un gain de parts de marché en volume (Aperçu général).

Les importations connaissent une hausse à la fois volumique et monétaire sans précédent

En miroir, les importations de l'UE ont connu une progression spectaculaire : de 953 M€ à 2 246 M€ (+136 %), avec un quasi-doublement des quantités importées (de 181 000 à 400 000 tonnes, soit +121 %). Contrairement aux exportations, le prix moyen à l'importation est resté relativement stable (+6,5 %), passant de 5 275 €/t à 5 618 €/t. Ce différentiel de prix — les importations étant en moyenne près de deux fois moins chères que les exportations — suggère que l'UE importe principalement des composants à plus faible valeur ajoutée ou issus de zones à moindre coût de main-d'œuvre.

L'excédent commercial se réduit malgré la dynamique exportatrice

L'excédent commercial de l'UE sur ce produit a diminué de 10,9 %, passant de 991 M€ à 883 M€. Il a toutefois connu des fluctuations notables : après un maximum de 1 308 M€ en 2022, il s'est érodé au cours des trois années suivantes sous l'effet de la croissance accélérée des importations. La production européenne a néanmoins connu une forte expansion (+184 % en valeur et +393 % en quantité entre 2015 et 2024 d'après les données Prodcom), ce qui indique que la demande intérieure a elle-même considérablement augmenté (Volumes de production).

2. Une restructuration profonde des partenaires commerciaux de l'UE

La Chine et la Turquie dominent désormais les importations européennes

Les deux principaux fournisseurs de systèmes de suspension à l'UE ont connu des hausses spectaculaires. La Chine est passée de 213 M€ à 803 M€ (+277 %), devenant le premier fournisseur avec plus d'un tiers de la valeur importée en 2025. La Turquie a suivi une trajectoire similaire, passant de 213 M€ à 581 M€ (+173 %). L'Inde, troisième fournisseur émergent, a triplé ses ventes à l'UE (de 35 M€ à 128 M€, soit +264 %). Le Royaume-Uni, malgré un statut post-Brexit, a maintenu des échanges significatifs (173 M€ en 2025), tandis que la Corée du Sud et le Japon ont connu des progressions plus modérées (respectivement +33 % et +37 %) (Partenaires principaux — importations).

Les exportations se réorientent vers l'Amérique et la Turquie, tandis que le marché russe s'effondre

Côté exportations, le Royaume-Uni demeure le premier client de l'UE (628 M€ en 2025, +58 %), suivi de la Chine (394 M€, +26 %). Cependant, les progressions les plus remarquables concernent le Mexique (+214 %, atteignant 246 M€) et le Brésil (+151 %). L'explication tient en grande partie à l'essor des capacités de production automobile en Amérique latine, qui génère une demande croissante de composants européens. En revanche, les exportations vers la Fédération de Russie se sont effondrées de 151 M€ à 18 M€ (−88 %), conséquence directe des sanctions économiques imposées à partir de 2022. Ce déclin a été en partie compensé par la montée en puissance des exportations vers les États-Unis (+88 %) et la Turquie (+74 %) (Partenaires principaux — exportations).

L'Allemagne domine à la fois les importations et les exportations intra-UE

Au sein de l'UE, l'Allemagne concentre à elle seule la plus grande part des flux, tant à l'importation (814 M€ en 2025, +138 %) qu'à l'exportation (1 599 M€, +31 %). La Pologne a connu la progression la plus spectaculaire à l'exportation (+273 %, de 89 M€ à 334 M€), confirmant son rôle de plateforme manufacturière pour l'industrie automobile européenne. La Slovaquie (+237 %) et la Suède (+344 % à l'importation) complètent ce tableau de dynamiques hétérogènes au sein du marché unique (Rapporteurs principaux).

3. Concentration accrue de l'approvisionnement et signaux de vulnérabilité

La concentration des importations s'accroît, tirée par la domination croissante de la Chine

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations a augmenté de 54 %, passant de 1 366 à 2 104, signifiant un marché de plus en plus dominé par un petit nombre de fournisseurs. La Chine, dont la part dans le HHI a progressé de manière quasi continue, représente à elle seule une part croissante des importations. En parallèle, le HHI des exportations est resté stable et relativement faible (autour de 1 000), témoignant d'une diversification géographique plus homogène des débouchés européens (Concentration — HHI).

Les spécialisations révèlent un cœur industriel centre-européen

L'analyse de l'avantage comparatif révélé (RCA) met en évidence un pôle de spécialisation concentré en Europe centrale et orientale : la Slovaquie (RCA = 3,63), la Pologne (3,08), la Roumanie (2,15), la Slovénie (1,91) et la Tchéquie (1,90) affichent les indices de spécialisation les plus élevés. À l'inverse, les États membres périphériques comme Malte, Chypre ou la Grèce sont quasi absents de la production. L'Allemagne, avec un RCA de 1,35 et 28,6 % de la production européenne, reste le cœur industriel de ce secteur (Spécialisation).

Le choc de prix sur les importations chinoises en 2022 et les vulnérabilités émergentes

Un événement notable a été détecté sur les importations en provenance de Chine en 2022 : une hausse de prix de 17 % par rapport à la tendance de base, jugée anormale à un facteur de 7,6 par rapport à la volatilité historique (Chocs de prix). Ce choc, survenu dans un contexte de perturbations logistiques post-COVID et de tensions géopolitiques, a coïncidé avec une accélération du volume importé (131 000 tonnes en 2022 contre 95 000 en moyenne en 2020–2021). La forte volatilité des échanges avec certains partenaires — le Maroc (CV = 0,93 sur les importations) et la Russie (CV = 0,69 sur les exportations) — illustre par ailleurs la fragilité de certains flux (Volatilité).

Par ailleurs, l'intensité commerciale de l'UE sur ce produit a doublé, passant de 31 % à 64 % entre 2015 et 2024, tandis que la propension à l'exportation a augmenté de 26 % à 52 %. Ces indicateurs confirment que le secteur des systèmes de suspension européen est de plus en plus intégré au commerce mondial, ce qui accroît à la fois les opportunités de marché et la dépendance aux flux internationaux (Vulnérabilité et autonomie).

Conclusion

Le marché européen des systèmes de suspension (CN 870880) a connu une décennie de transformation profonde entre 2015 et 2025. Si l'UE demeure exportatrice nette, l'excédent commercial s'érode sous l'effet d'une croissance des importations deux fois plus rapide que celle des exportations, tant en valeur qu'en volume. Deux dynamiques structurelles dominent : d'une part, la montée en puissance de la Chine et de la Turquie comme fournisseurs incontournables, concentrant progressivement l'approvisionnement européen ; d'autre part, la réorientation des exportations vers les marchés américains et latino-américains, compensant l'effondrement des ventes vers la Russie.

La production européenne a significativement augmenté, portée par les pôles industriels centre-européens (Pologne, Slovaquie, Tchéquie), mais cette expansion s'est accompagnée d'une intensification de l'intégration commerciale qui expose davantage le secteur aux chocs externes. Le choc de prix observé sur les importations chinoises en 2022 et la forte concentration de l'approvisionnement (HHI en hausse de 54 %) constituent des signaux d'alerte quant à la résilience des chaînes d'approvisionnement européennes en systèmes de suspension. À l'horizon, la capacité de l'UE à maintenir sa compétitivité-export tout en diversifiant ses sources d'importation sera déterminante pour l'équilibre de ce secteur stratégique de l'industrie automobile.