Évolution du marché : Airbags et parties (CN 870895) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour les coussins gonflables de sécurité (airbags) et leurs parties (nomenclature combinée 870895) sur la période 2015-2025. Les données révèlent un secteur dynamique, marqué par une forte croissance de la production européenne et une restructuration significative des flux commerciaux. L'UE demeure un exportateur net, mais la structure de ses échanges et ses partenaires ont considérablement évolué, sous l'effet de la montée en gamme des produits, de la diversification géographique et de chocs ponctuels. L'analyse s'appuie sur les données générales et examine les dynamiques de valeur, de volume, de prix ainsi que la structure partenariale.

1. Une trajectoire de montée en gamme : valeur en hausse, volumes en recul

L'évolution du commerce des airbags de l'UE se caractérise par un découplage marqué entre la valeur, qui progresse, et les volumes échangés, qui stagnent ou reculent. Cette tendance suggère un déplacement des échanges vers des segments à plus forte valeur ajoutée.

1.1. Des exportations en valeur croissante malgré des volumes en baisse

Entre 2015 et 2025, la valeur des exportations de l'UE a augmenté de 13,8 %, passant de 788 millions d'euros à 897 millions d'euros. Cependant, sur la même période, le volume exporté en tonnes a diminué de 10,2 % (de 41 850 t à 37 600 t). Cette divergence s'explique par une hausse moyenne du prix à la tonne de 26,7 %, indiquant que l'UE exporte désormais des produits plus sophistiqués ou à plus forte valeur unitaire (vue d'ensemble du commerce).

1.2. Des importations tirées par la demande intérieure et la hausse des prix

La valeur des importations a connu une hausse plus prononcée, avec une augmentation de 30,7 % (de 467 à 611 millions d'euros). Leur volume a progressé de 16,1 % (de 30 795 à 35 767 t), tandis que le prix à la tonne augmentait de 12,5 %. Cette dynamique suggère une demande européenne soutenue, combinée à des coûts d'approvisionnement en hausse.

1.3. Un excédent commercial qui se réduit mais persiste

Malgré la croissance plus rapide des importations, l'UE conserve un excédent commercial pour ce produit. Cependant, cet excédent s'est contracté de 10,8 %, passant de 321 à 286 millions d'euros. En 2025, l'UE reste donc un exportateur net, mais son avantage concurrentiel semble légèrement réduit face à une demande intérieure dynamique (indicateur de dépendance nette aux importations).

2. Une recomposition géographique majeure des flux commerciaux

La période étudiée est marquée par une profonde transformation des partenaires commerciaux de l'UE, tant à l'import qu'à l'export, révélant des réallocations de production et de nouveaux relais de croissance.

2.1. L'importante montée en puissance de fournisseurs d'Europe du Sud-Est et d'Asie

À l'import, certains partenaires ont connu une croissance spectaculaire. La Macédoine du Nord est devenue un fournisseur clé, avec une augmentation de 3 252 % de ses ventes à l'UE (de 2,4 à 80,7 millions d'euros). La Thaïlande a également fortement accru ses parts (+395 %). À l'inverse, les importations en provenance des États-Unis (-63,5 %) et du Mexique (-73,4 %) ont fortement chuté (principaux partenaires à l'importation).

2.2. Un recentrage des exportations vers la Turquie et le Mexique

À l'export, la Chine, autrefois premier client de l'UE pour ce produit, a vu ses achats diviser par deux (-53,4 %). En parallèle, des marchés émergents ou de proximité ont gagné en importance : la Turquie (+187 %) et le Mexique (+164 %) sont désormais des destinations majeures. Le Royaume-Uni reste le premier partenaire, avec une part stable (principaux partenaires à l'exportation).

2.3. Une diversification des partenaires réduisant les risques de concentration

L'indice de concentration Herfindahl-Hirschman (HHI) a baissé tant pour les importations (-16 %) que pour les exportations (-25,6 %). Cette diminution indique que les flux commerciaux sont moins concentrés sur un petit nombre de partenaires, ce qui réduit théoriquement la vulnérabilité de l'UE à un choc spécifique sur un pays (concentration HHI).

3. Un secteur européen en plein essor productif, au profit de l'Europe centrale et orientale

Parallèlement aux changements commerciaux, la production européenne a connu une croissance exceptionnelle, portée en grande partie par l'émergence de nouveaux pôles de spécialisation au sein de l'UE.

3.1. Une production de l'UE en forte progression, dépassant la demande du marché intérieur

Selon les données de production PRODCOM, le volume produit dans l'UE a augmenté de 78,5 % sur la période, tandis que la valeur de la production a crû de 27,0 %, passant de 2,52 à 3,20 milliards d'euros. Cette croissance supérieure à celle de la consommation intérieure explique en partie l'augmentation des exportations (volumes de production).

3.2. L'émergence de pôles de spécialisation en Europe de l'Est

Les indicateurs de spécialisation (RCA et RSCA) révèlent une concentration de la production dans certains nouveaux États membres. En 2025, la Roumanie (RSCA de 0,81), la Hongrie (0,70) et la Pologne (0,49) figurent parmi les économies les plus spécialisées de l'UE dans ce secteur. À l'inverse, les économies comme l'Irlande ou le Danemark en sont largement déspecialisées (spécialisation des États membres).

3.3. Une intégration commerciale et une ouverture accrues du secteur

L'intensité commerciale [(importations + exportations) / production] a connu une hausse spectaculaire de 267 %, passant de 10,6 % à 38,8 %. Cela signifie que les échanges avec le reste du monde représentent une part croissante de l'activité du secteur au sein de l'UE. De même, la propension à exporter (exportations / production) a augmenté de 166 %. Ces chiffres témoignent d'une intégration profonde de la filière européenne airbags dans les chaînes de valeur mondiales (intensité commerciale et propension à l'export).

Conclusion

Entre 2015 et 2025, le marché européen des airbags a subi une transformation structurelle. Le secteur a évolué vers une production plus importante, plus spécialisée et davantage intégrée au commerce mondial, avec une montée en gamme visible dans la hausse des prix à l'exportation. La géographie commerciale a été redessinée : l'UE s'approvisionne désormais de manière plus diversifiée, avec l'émergence de partenaires comme la Macédoine du Nord et la Thaïlande, et réoriente ses exportations vers des marchés dynamiques comme la Turquie et le Mexique, tout en consolidant sa position auprès du Royaume-Uni. La forte croissance de la production, portée notamment par la Roumanie, la Hongrie et la Pologne, a permis à l'UE de maintenir un excédent commercial, bien que celui-ci se réduise face à une demande intérieure vigoureuse. Cette dynamique souligne la résilience et la capacité d'adaptation de l'industrie européenne des équipements automobiles face aux évolutions du marché mondial.