Évolution du marché : Freins et servo freins (CN 870830) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne pour les freins et servo-freins (code nomenclature combinée 870830) entre 2015 et 2025. Ce produit, essentiel pour l'industrie automobile, tracteurs et véhicules utilitaires, présente des dynamiques commerciales révélatrices des transformations du secteur. L'UE, acteur majeur de ce marché, voit sa position évoluer face à la montée de partenaires comme la Chine et à des recompositions géographiques significatives.

1. Une croissance des échanges masquée par un déséquilibre croissant

L'analyse des flux commerciaux sur la période révèle une tendance paradoxale : si la valeur totale des échanges augmente, l'Union européenne voit son excédent commercial se réduire progressivement.

1.1. Des exportations en valeur en hausse mais en recul en volume

Les exportations de l'UE ont progressé de 8,2 % en valeur entre 2015 et 2025, passant de 3,64 milliards € à 3,94 milliards €. Cependant, cette augmentation en valeur dissimule une contraction du volume exporté, qui a reculé de 10,8 % sur la même période (Vue d'ensemble du commerce).

Cette dynamique prix-volume suggère une spécialisation vers des produits à plus forte valeur ajoutée ou une inflation des coûts de production.

1.2. Des importations en forte expansion, notamment en provenance de Chine

Le côté importations connaît une croissance nettement plus dynamique, avec une hausse de 41,3 % en valeur et de 26,2 % en volume. Le prix moyen des importations augmente également de 12 %, indiquant une montée en gamme des fournisseurs (Vue d'ensemble du commerce).

1.3. Un excédent commercial en recul de 25,7 %

L'excédent commercial de l'UE a diminué de 1,80 milliard € à 1,33 milliard € entre 2015 et 2025, soit un recul de 25,7 %. Cette détérioration s'est accentuée à partir de 2022, année où l'excédent a atteint son niveau le plus bas (1,06 milliard €) (Vue d'ensemble du commerce).

2. Une recomposition géographique des partenaires commerciaux

La période 2015-2025 se caractérise par des changements significatifs dans la hiérarchie des partenaires commerciaux de l'UE, tant du côté des fournisseurs que des clients.

2.1. La Chine, premier fournisseur en pleine ascension

La Chine a consolidé sa position de premier fournisseur de l'UE en freins et servo-freins. Ses exportations vers l'UE ont progressé de 126,5 % en valeur, passant de 604 millions € à 1,37 milliard €, avec un pic à 1,51 milliard € en 2022 (Partenaires principaux par valeur).

2.2. Le repli des exportations vers le Royaume-Uni et la Russie

Les exportations vers le Royaume-Uni, premier client de l'UE, ont reculé de 23,1 % (de 945 M€ à 727 M€), probablement lié aux effets du Brexit. Plus spectaculaire encore, les ventes vers la Russie se sont effondrées de 88,9 % à la suite des sanctions internationales, passant de 205 M€ à 23 M€ (Partenaires principaux par valeur).

2.3. L'émergence de nouveaux relais de croissance

Face à ces reculs, d'autres marchés ont pris de l'importance. Le Mexique a vu ses importations en provenance de l'UE progresser de 113,9 % (126 M€ à 269 M€), tandis que les exportations vers la Turquie ont augmenté de 69,5 % (245 M€ à 415 M€). Le Maroc et l'Ukraine figurent également parmi les marchés à forte croissance (Partenaires principaux par valeur).

3. Une structure de marché en mutation avec des défis d'autonomie

L'analyse de la structure du marché révèle une concentration accrue des importations et des spécialisations nationales au sein de l'UE, tout en soulevant des questions d'autonomie stratégique.

3.1. Une concentration croissante des importations vers la Chine

L'indice de concentration Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations a augmenté de 55 %, passant de 2 034 à 3 161 entre 2015 et 2025. Cette hausse reflète la domination croissante de la Chine, dont la part dans les importations de l'UE a considérablement augmenté (Indice de concentration).

À l'inverse, les exportations sont devenues plus diversifiées, avec un HHI en baisse de 29 % (de 1 166 à 825), indiquant une répartition plus équilibrée des clients de l'UE.

3.2. Des spécialisations nationales marquées au sein de l'UE

En 2025, plusieurs États membres présentent un avantage comparatif révélé (RCA) significatif dans la production de freins :

La Pologne et la Slovaquie affichent les spécialisations les plus fortes, tandis que l'Allemagne, bien que leader en volume (26,1 % de la production), montre un RCA plus modéré (1,24) (Carte de spécialisation).

3.3. Une dépendance nette aux importations en légère hausse

Le taux de dépendance nette aux importations (rapport importations nettes/production) s'est accru de 14,9 %, passant de -10,7 % à -12,3 % (valeurs négatives indiquant un excédent). Si l'UE reste excédentaire, cette tendance à la hausse des importations par rapport à la production interroge sur la capacité à maintenir son autonomie dans ce secteur clé (Dépendance nette aux importations).

L'intensité commerciale (commerce/production) a progressé de 45 %, passant de 28,4 % à 41,2 %, confirmant l'internationalisation croissante de ce secteur.

Conclusion

Le marché européen des freins et servo-freins (CN 870830) a connu entre 2015 et 2025 une transformation profonde. L'Union européenne, bien que restant excédentaire, voit sa compétitivité sous pression avec une montée en puissance des importations chinoises (+126 % en valeur) et une érosion de son excédent commercial (-26 %). Les recompositions géographiques post-Brexit et post-sanctions contre la Russie ont redessiné les flux, au bénéfice de marchés comme le Mexique, la Turquie et le Maroc. Au sein de l'UE, une spécialisation accrue apparaît dans les pays d'Europe centrale (Pologne, Slovaquie, Tchéquie), tandis que la concentration des importations vers la Chine pose des questions de vulnérabilité stratégique. Ces évolutions s'inscrivent dans le contexte plus large de la transition automobile et des réorganisations des chaînes de valeur mondiales.