Évolution du marché : Silencieux et tuyaux d'échappement ainsi que leurs parties, pour tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises et véhicules à usages spéciaux, n.d.a. (CN 870892) — 2015–2025
Introduction
Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour les silencieux et tuyaux d'échappement (code combiné 870892) sur la période 2015-2025. L'UE, historiquement excédentaire sur ce segment des pièces automobiles, a connu des transformations profondes de ses échanges commerciaux, marquées par un reflux de ses exportations et une forte progression de ses importations, principalement depuis la Chine et les Balkans. Ces dynamiques s'inscrivent dans un contexte de restructuration mondiale des chaînes de valeur automobiles, accélérée par le Brexit, la pandémie de COVID-19 et la transition vers la mobilité électrique.
Une décennie de déséquilibre croissant : la fin de l'excédent structurel de l'UE
Un solde commercial en forte détérioration
Entre 2015 et 2025, l'UE est passée d'un excédent commercial confortable à un quasi-équilibre, voire un léger déficit. Le solde commercial, qui s'élevait à 425 millions d'euros en 2015, s'est effondré pour n'atteindre que 41,8 millions d'euros en 2025, soit une chute de 90,2%. Ce creusement du déficit s'explique par une divergence marquée des trajectoires des importations et des exportations.
| Indicateur (valeur, Mds €) | 2015 | 2025 | Évolution (2015-2025) |
|---|---|---|---|
| Exportations UE | 0,95 | 0,82 | -13,5% |
| Importations UE | 0,53 | 0,78 | +48,6% |
| Solde commercial | 0,43 | 0,04 | -90,2% |
Les exportations ont reculé de manière quasi continue après leur pic de 2018 (1,16 Md €), tandis que les importations ont presque doublé sur la même période. Cette dynamique a conduit à une réduction du niveau de confiance nette en matière d'importations de -3,6% en 2015 à -1,1% en 2025, indiquant une autonomie décroissante de l'UE sur ce composant.
Des volumes en repli et une montée en gamme des exportations
L'évolution des volumes (en tonnes) confirme la tendance baissière des exportations. L'UE a exporté 70 938 tonnes de silencieux et tuyaux en 2015, contre seulement 51 663 tonnes en 2025 (-27,2%). À l'inverse, les importations en volume ont progressé de 54 268 tonnes à 70 486 tonnes (+29,9%).
Cette contraction des volumes exportés s'est accompagnée d'une augmentation du prix moyen à l'exportation, de 13 395 €/tonne en 2015 à 15 909 €/tonne en 2025 (+18,8%). Cela pourrait indiquer une spécialisation de l'UE vers des produits à plus forte valeur ajoutée, ou une inflation des coûts de production. Le prix moyen à l'importation a également augmenté, mais de manière moins prononcée (+14,4%).
La reconfiguration radicale de l'architecture des partenaires commerciaux
L'effondrement du commerce avec le Royaume-Uni, moteur principal du déficit
La dynamique la plus marquante de la période est l'impact du Brexit sur les échanges. Le Royaume-Uni, principal client de l'UE (439 M€ d'exportations en 2015) et principal fournisseur (155 M€ d'importations), a vu ses échanges avec l'UE s'effondrer.
| Partenaire clé | Exportations UE 2015 (M€) | Exportations UE 2025 (M€) | Évolution | Importations UE 2015 (M€) | Importations UE 2025 (M€) | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | 439,4 | 240,4 | -45,3% | 155,4 | 85,7 | -44,9% |
| Chine | 96,9 | 48,9 | -49,6% | 103,7 | 240,1 | +131,6% |
| États-Unis | 107,0 | 127,2 | +18,8% | - | - | - |
La chute des exportations vers le Royaume-Uni (-45,3%) représente à elle seule une perte de près de 200 M€, expliquant la majeure partie du déclin total des exportations de l'UE. Simultanément, le recul des importations en provenance du Royaume-Uni (-44,9%) a été plus que compensé par la forte hausse des importations en provenance de Chine, qui ont plus que doublé (+131,6%), passant de 103,7 M€ à 240,1 M€.
L'essor des fournisseurs des Balkans et la montée de la Turquie
Parallèlement au déclin du Royaume-Uni, l'UE a diversifié (ou subi la montée) de nouveaux fournisseurs, principalement dans son voisinage immédiat. La Serbie a connu une progression spectaculaire, passant de 3,1 M€ d'importations en 2015 à 137,7 M€ en 2025 (+4278,6%). De même, la Bosnie-Herzégovine a quadruplé ses exportations vers l'UE (+314,7%). La Turquie a également consolidé sa position, avec une progression de 93,2% de ses ventes à l'UE. Ces évolutions par pays témoignent d'un réapprovisionnement de l'industrie automobile européenne depuis des pays à coûts plus compétitifs.
Une concentration géographique des exportations qui se réduit
La concentration des exportations de l'UE, mesurée par l'indice Herfindahl-Hirschman (HHI), a considérablement diminué, passant de 2 445 en 2015 à 1 311 en 2025 (-46,4%). Cela signifie que le portefeuille de clients de l'UE est devenu beaucoup plus diversifié. Si le Royaume-Uni demeure le premier client, son poids relatif s'est fortement réduit, au profit des États-Unis, du Brésil (+394,4%) et du Mexique (+83,5%). Cette diversification géographique est une réaction à la volatilité des échanges avec le Royaume-Uni.
Une dépendance structurelle aux importations et des vulnérabilités révélées
Des chocs de prix identifiés sur les flux d'approvisionnement
L'analyse de volatilité révèle des chocs significatifs sur les prix des importations, en particulier en provenance de Chine. En 2022, un choc de prix a été détecté, avec une hausse anormale de 20,6% du prix moyen des importations chinoises, par rapport à une volatilité de base de 2,3%. Ce choc, qui représente 33,9% de la valeur totale des importations de l'UE sur ce produit, s'inscrit dans le contexte de la crise des coûts de l'énergie et des matières premières post-COVID.
Une production européenne en volume stable mais en valeur en forte hausse
Les données de production PRODCOM de l'UE montrent une évolution contrastée. La production en volume (en unités) a légèrement fléchi, passant de 1,26 milliard d'unités en 2015 à 1,23 milliard en 2024 (-7,9%). Cependant, la valeur de cette production a explosé, passant de 8,8 Mds € à 9,5 Mds € (+103% sur la période). Cette divergence suggère une inflation des prix de vente à la production ou un changement de mix produit vers des gammes plus coûteuses.
Une intensité commerciale croissante mais une autonomie qui s'érode
Le rapport entre le commerce extérieur (importations + exportations) et la production intérieure, ou intensité commerciale, est passé de 11,9% en 2015 à 17,4% en 2024 (+45,5%). Cela signifie que le secteur est de plus en plus intégré dans les chaînes de valeur mondiales. Néanmoins, le ratio d'exportation a également augmenté (+25,3%), indiquant que les producteurs européens restent compétitifs à l'export, mais dans un contexte où leurs importations de composants ou de produits finis progressent plus vite.
Conclusion
La période 2015-2025 a été celle d'une transformation structurelle pour le marché des silencieux et tuyaux d'échappement de l'UE. Le Brexit a agi comme un choc déclencheur, provoquant un effondrement des échanges avec le Royaume-Uni, historiquement partenaire central. Ce choc a accéléré deux tendances de fond : d'une part, la montée en puissance de fournisseurs alternatifs, notamment en Asie (Chine) et dans les Balkans (Serbie, Bosnie-Herzégovine), érodant l'autonomie de l'UE ; d'autre part, une réorientation des exportations européennes vers de nouveaux marchés comme les Amériques.
Le résultat net est un passage d'une position excédentaire à un quasi-équilibre commercial, le solde étant mis sous pression par des importations dynamiques. La vulnérabilité de la chaîne d'approvisionnement a été mise en lumière par des chocs de prix récents, et l'intensité commerciale accrue du secteur souligne son exposition aux aléas mondiaux. L'avenir dépendra de la capacité des industriels européens à monter en gamme face à la concurrence asiatique et à naviguer dans une géopolitique commerciale complexifiée.