Évolution du marché : Ceintures de sécurité (CN 870821) — 2015–2025
Introduction
Les ceintures de sécurité pour véhicules (code NC 870821) constituent un composant réglementé essentiel de l'équipement automobile. Ce code couvre deux sous-produits : les ceintures destinées au montage de véhicules spécifiques (87082110) et les ceintures à usage général (87082190), ce dernier représentant l'essentiel des flux. L'Union européenne est à la fois un producteur majeur et un exportateur net de ce produit sur le marché mondial.
Sur la période 2015–2025, le commerce extérieur de l'UE en ceintures de sécurité avec les pays tiers a connu des transformations significatives. Ce rapport identifie trois dynamiques majeures : (i) l'érosion progressive de l'excédent commercial européen, (ii) le basculement géographique des échanges de l'Asie vers la Turquie et le pourtour méditerranéen, et (iii) la concentration accrue d'une industrie spécialisée autour de l'Europe centrale et orientale.
1. L'érosion progressive de l'excédent commercial européen
1.1 Les exportations ont atteint un pic en 2018 avant de décliner durablement
Les exportations de ceintures de sécurité de l'UE vers les pays tiers ont culminé en 2018 à environ 548,8 M€, année de convergence entre une forte demande chinoise et une base productive européenne au sommet de sa compétitivité. Depuis lors, elles ont suivi une trajectoire descendante quasi ininterrompue, s'établissant à 377,9 M€ en 2025, soit –7,3 % par rapport à 2015.
En volume (tonnes), la contraction est plus modérée (26 087 t en 2025 vs. 26 419 t en 2015, –1,3 %). Toutefois, le nombre de pièces exportées a bondi de 63,9 %, passant de 44,8 à 73,3 millions de pièces. Cette divergence traduit une diminution du poids moyen par pièce exportée de 0,59 kg à 0,36 kg (–40 %), signe d'un changement de mix produit vers des composants plus légers.
| Indicateur — Exportations | 2015 | 2018 (pic) | 2025 | Évolution 2015–2025 |
|---|---|---|---|---|
| Valeur (M€) | 407,8 | 548,8 | 377,9 | –7,3 % |
| Volume (milliers t) | 26,4 | — | 26,1 | –1,3 % |
| Nombre de pièces (M) | 44,8 | 48,9 | 73,3 | +63,9 % |
| Prix moyen / pièce (€) | 9,11 | — | 5,15 | –43,4 % |
Cette évolution s'explique en grande partie par l'effondrement du sous-produit 87082110 (ceintures destinées au montage de véhicules spécifiques), dont les exportations ont chuté de 88 % en valeur (de 22,5 M€ à 2,7 M€), tandis que le sous-produit général 87082190 est resté quasi stable (385 M€ → 375 M€) tout en augmentant fortement son volume de pièces exportées.
1.2 Les importations ont fortement progressé, tirées par des prix unitaires en hausse
À l'inverse des exportations, les importations ont suivi une trajectoire ascendante. Après un creux en 2018 à 70,5 M€, elles ont plus que doublé pour atteindre 157,6 M€ en 2023 — le maximum historique — avant de se stabiliser à 147,8 M€ en 2025 (+29,1 % par rapport à 2015).
Paradoxalement, le nombre de pièces importées a diminué de 42,3 % (de 26,5 à 15,3 millions), tandis que le prix moyen par pièce a été multiplié par 2,2, passant de 4,32 € à 9,67 €. Ce renversement indique que l'UE importe désormais des ceintures de sécurité de plus grande valeur unitaire, probablement dotées de technologies avancées (prétensionneurs, limiteurs de charge) ou en provenance de sources plus coûteuses.
| Indicateur — Importations | 2015 | 2018 (creux) | 2023 (pic) | 2025 | Évolution 2015–2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur (M€) | 114,5 | 70,5 | 157,6 | 147,8 | +29,1 % |
| Volume (milliers t) | 12,1 | — | — | 11,4 | –6,2 % |
| Nombre de pièces (M) | 26,5 | 11,4 | — | 15,3 | –42,3 % |
| Prix moyen / pièce (€) | 4,32 | — | — | 9,67 | +123,8 % |
1.3 Le solde reste excédentaire mais se réduit sensiblement
Le solde commercial est passé de 293,3 M€ en 2015 à 230,1 M€ en 2025 (–21,5 %), avec un point culminant exceptionnel à 478,3 M€ en 2018. La réduction de l'excédent résulte de la conjonction d'un recul des exportations et d'une hausse des importations.
| Indicateur | 2015 | 2018 (pic) | 2025 | Évolution 2015–2025 |
|---|---|---|---|---|
| Exportations (M€) | 407,8 | 548,8 | 377,9 | –7,3 % |
| Importations (M€) | 114,5 | 70,5 | 147,8 | +29,1 % |
| Solde commercial (M€) | 293,3 | 478,3 | 230,1 | –21,5 % |
Toutefois, l'UE conserve un taux de dépendance aux importations négatif (–10,3 % en 2025), confirmant son statut d'exportateur net. Par ailleurs, la propension à exporter a doublé (de 7,2 % à 15,9 %), et l'intensité commerciale a progressé de 12,4 % à 21,1 %, signe que le secteur reste profondément intégré dans les échanges mondiaux.
2. Un basculement géographique : de l'Asie vers la Turquie et le pourtour méditerranéen
2.1 La Turquie s'impose comme le fournisseur dominant, avec 61 % des importations
La transformation la plus spectaculaire de la période concerne la montée en puissance de la Turquie. En 2015, les importations en provenance de Turquie s'élevaient à 29,4 M€, représentant 25,7 % du total. En 2025, elles atteignent 89,7 M€, soit 60,7 % des importations de l'UE — une progression de +205 %.
Cette ascension s'explique par la croissance de l'industrie automobile turque, la proximité géographique, l'accord d'union douanière UE–Turquie et des coûts de production compétitifs. La Turquie s'est imposée comme une plateforme d'approvisionnement naturelle pour les équipementiers européens. Un choc de prix a par ailleurs été détecté sur les exportations vers la Chine en 2018 (abnormalité de 2,6, décalage de +8,1 %), ce qui a pu contribuer au rééquilibrage géographique des flux dans les années suivantes.
2.2 Les fournisseurs asiatiques traditionnels sont en net recul
La montée de la Turquie s'est accompagnée du déclin prononcé des fournisseurs asiatiques historiques :
| Partenaire — Importations | 2015 (M€) | 2025 (M€) | Part 2015 | Part 2025 | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| Turquie | 29,4 | 89,7 | 25,7 % | 60,7 % | +205,4 % |
| Corée du Sud | 37,1 | 6,1 | 32,4 % | 4,1 % | –83,5 % |
| Chine | 11,1 | 16,6 | 9,7 % | 11,2 % | +50,0 % |
| Royaume-Uni | 11,7 | 12,4 | 10,2 % | 8,4 % | +6,6 % |
| Japon | 9,3 | 3,0 | 8,1 % | 2,0 % | –68,0 % |
| Viêt Nam | 0,0 | 8,0 | 0,0 % | 5,4 % | Émergence |
| Mexique | 2,0 | 4,8 | 1,8 % | 3,3 % | +137,3 % |
La Corée du Sud, premier fournisseur en 2015 avec 32,4 % des importations, n'en représente plus que 4,1 % en 2025. Le Japon a connu un recul comparable (–68,0 %). Ce reflux s'inscrit dans le mouvement de relocalisation des chaînes de valeur automobiles vers des zones géographiques plus proches de l'UE. Le Viêt Nam, quasi inexistant en 2015 (216 €), émerge à 8,0 M€ en 2025, mais ses flux restent extrêmement volatils (coefficient de variation de 1,75, le plus élevé du panel).
2.3 Les exportations se redéploient vers le Maroc et la Turquie, au détriment du Royaume-Uni et de la Chine
Côté exportations, la recomposition géographique est tout aussi marquée :
| Partenaire — Exportations | 2015 (M€) | 2025 (M€) | Part 2015 | Part 2025 | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 84,6 | 93,4 | 20,7 % | 24,7 % | +10,4 % |
| Royaume-Uni | 106,6 | 64,2 | 26,1 % | 17,0 % | –39,8 % |
| Chine | 99,9 | 51,3 | 24,5 % | 13,6 % | –48,6 % |
| Turquie | 20,9 | 43,8 | 5,1 % | 11,6 % | +110,2 % |
| Maroc | 5,7 | 25,9 | 1,4 % | 6,9 % | +355,8 % |
| Afrique du Sud | 15,9 | 22,7 | 3,9 % | 6,0 % | +43,1 % |
| Russie | 18,3 | 0,03 | 4,5 % | 0,0 % | –99,8 % |
Les États-Unis demeurent le premier débouché (93,4 M€), mais le Royaume-Uni a perdu près de 40 % de ses importations en provenance de l'UE, probablement sous l'effet combiné du Brexit et du développement de capacités locales. La Chine a vu ses importations européennes divisées par deux, reflétant la montée en puissance de sa production domestique.
Le Maroc (+355,8 %) et la Turquie (+110,2 %) émergent comme des destinations dynamiques, portées par le développement de leurs industries automobiles locales (Renault-Nissan au Maroc, divers équipementiers en Turquie). La part des trois premiers partenaires (Royaume-Uni, Chine, États-Unis) dans les exportations de l'UE est passée de 71 % à 55 %, signe d'une diversification géographique des débouchés — ce que confirme la baisse de l'indice de concentration HHI des exportations (de 1 795 à 1 355, –24,5 %).
2.4 L'effondrement quasi total des échanges avec la Russie
Les exportations vers la Russie sont passées de 18,3 M€ en 2015 à 0,03 M€ en 2025 (–99,8 %). Ce quasi-effondrement, amorcé dès 2022 avec l'instauration de sanctions européennes, élimine un débouché qui représentait encore 4,5 % des exportations en 2015. Les flux vers la Russie figuraient parmi les plus volatils du panel d'exportation (CV de 0,71), reflétant les tensions géopolitiques préexistantes aux sanctions.
3. Une base productive européenne de plus en plus concentrée et spécialisée
3.1 L'indice HHI des importations a presque doublé, signalant un risque de dépendance accrue
L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations par partenaire a presque doublé, passant de 2 008 en 2015 à 3 952 en 2025 (+96,8 %), avec un maximum intermédiaire à 4 582. Cette hausse reflète la concentration croissante des approvisionnements sur la Turquie, devenue le fournisseur quasi monopolistique. À l'inverse, l'HHI des exportations a diminué (de 1 795 à 1 355, –24,5 %), confirmant la diversification des débouchés à l'export.
| Indicateur HHI (valeur) | 2015 | Maximum | 2025 | Variation 2015–2025 |
|---|---|---|---|---|
| Importations | 2 008 | 4 582 | 3 952 | +96,8 % |
| Exportations | 1 795 | 2 241 | 1 355 | –24,5 % |
3.2 La Roumanie, la Hongrie et la Pologne, moteurs de la spécialisation européenne
L'analyse des avantages comparatifs révélés (RSCA, 2025) montre une spécialisation marquée des économies d'Europe centrale et orientale dans la production de ceintures de sécurité :
| Pays membre | RSCA (2025) | RCA (2025) | Part dans la production UE |
|---|---|---|---|
| Roumanie | 0,885 | 16,35 | 27,3 % |
| Hongrie | 0,772 | 7,77 | 20,9 % |
| Pologne | 0,564 | 3,58 | 23,8 % |
| Estonie | 0,528 | 3,24 | 1,1 % |
| Tchéquie | 0,505 | 3,04 | 14,6 % |
La Roumanie affiche le coefficient de spécialisation le plus élevé (RSCA de 0,885), avec un indice RCA de 16,35 — un niveau très élevé qui traduit une concentration industrielle forte dans ce secteur. La Roumanie, la Hongrie, la Pologne et la Tchéquie représentent ensemble près de 87 % de la production européenne de ceintures de sécurité, qui a progressé de 4,7 % en volume (de 338 à 354 millions de pièces) et de 3,5 % en valeur (de 2,2 à 2,3 milliards d'euros) sur la période.
Cette géographie s'explique par l'intégration profonde de ces pays dans les chaînes de valeur de l'industrie automobile européenne (usines de montage de Volkswagen, Audi, Renault-Dacia, Hyundai, etc.).
3.3 L'Allemagne demeure le premier exportateur mais perd des parts de marché
L'Allemagne reste le premier exportateur de ceintures de sécurité au sein de l'UE, mais sa part a nettement reculé :
| Pays exportateur UE | 2015 (M€) | 2025 (M€) | Part 2015 | Part 2025 | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 216,6 | 178,7 | 53,1 % | 47,3 % | –17,5 % |
| Roumanie | 69,4 | 74,6 | 17,0 % | 19,7 % | +7,6 % |
| Hongrie | 32,0 | 31,0 | 7,8 % | 8,2 % | –3,0 % |
| Pologne | 24,4 | 28,7 | 6,0 % | 7,6 % | +17,6 % |
| Tchéquie | 23,6 | 21,5 | 5,8 % | 5,7 % | –9,2 % |
| Belgique | 2,4 | 8,7 | 0,6 % | 2,3 % | +257,8 % |
L'Allemagne a perdu près de 6 points de part de marché (de 53 % à 47 %), tandis que la Pologne (+17,6 %) et la Belgique (+257,8 %) ont progressé. La Roumanie, deuxième exportateur, maintient une position stable autour de 20 %.
Côté importations intra-UE, l'Espagne (+238,8 %, de 9,4 M€ à 31,8 M€) et la Roumanie (+949,2 %, de 1,4 M€ à 14,4 M€) affichent les plus fortes hausses, reflétant le développement de lignes d'assemblage automobile dans ces pays.
Conclusion
Sur la période 2015–2025, le marché européen des ceintures de sécurité (CN 870821) a connu une triple transformation. L'excédent commercial, bien que toujours positif (230 M€ en 2025), s'est réduit de 21,5 % sous l'effet d'un reflux des exportations depuis leur pic de 2018 et d'une hausse des importations tirée par des prix unitaires croissants. Le prix moyen par pièce a convergé entre importations et exportations, passant respectivement de 4,32 € à 9,67 € et de 9,11 € à 5,15 €.
La reconfiguration géographique est le phénomène le plus marquant de la décennie. La Turquie est passée de fournisseur secondaire à fournisseur dominant, captant désormais 61 % des importations, tandis que la Corée du Sud et le Japon ont quasi disparu des flux d'approvisionnement. À l'exportation, le Maroc et la Turquie émergent comme des débouchés dynamiques, tandis que les échanges avec la Russie se sont effondrés sous l'effet des sanctions.
Enfin, la base productive européenne s'est concentrée autour de quatre pays d'Europe centrale (Roumanie, Hongrie, Pologne, Tchéquie) qui représentent près de 87 % de la production de l'UE, confirmant l'ancrage est-européen de cette industrie au sein des chaînes de valeur automobiles continentales. Cette concentration, couplée à la dépendance croissante vis-à-vis de la Turquie pour les approvisionnements, dessine un paysage de vulnérabilité qu'il convient de surveiller dans les années à venir.