Évolution du marché : Pièces de carrosserie (CN 870829) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 870829 couvre les pièces et accessoires de carrosserie destinés à l'industrie automobile (à l'exclusion des pare-chocs, ceintures de sécurité et vitrages). Ce produit, qui relève de la position résiduelle 870829 au sein du chapitre 8708, englobe une large gamme de composants — panneaux de carrosserie, capots, ailes, portes, hayons, etc. — essentiels tant au montage qu'à la réparation des véhicules. Au cours de la période 2015–2025, le commerce extérieur de l'Union européenne pour ce produit a connu des transformations profondes. Les exportations, dominées par l'Allemagne, ont amorcé un déclin structurel en valeur et surtout en volume, tandis que les importations ont connu une croissance soutenue, portée par de nouveaux fournisseurs comme la Turquie et la Serbie. Le solde commercial, demeuré excédentaire, s'est toutefois réduit de près de moitié. Ce rapport analyse ces dynamiques en trois volets : l'érosion progressive de l'excédent commercial, la recomposition géopolitique des partenaires, et la réorganisation interne de la spécialisation productive européenne.

Pour plus de données détaillées, consulter le tableau de bord — vue d'ensemble.

1. Un excédent commercial en érosion : volumes en repli, prix en hausse

1.1 Les exportations reculent en volume malgré une hausse des prix unitaires

Les exportations de l'UE en pièces de carrosserie (CN 870829) vers les pays tiers ont diminué de 9,4 % en valeur entre 2015 (7,85 milliards €) et 2025 (7,11 milliards €), alors qu'elles avaient atteint un pic à 9,05 milliards € en 2018. Le recul est beaucoup plus marqué en volume : les quantités exportées sont passées de 1 167 257 tonnes à 800 940 tonnes, soit une baisse de 31,4 % sur la période. Ce déclin volumique a été partiellement compensé par une hausse des prix unitaires moyens à l'exportation, passés de 6 721 €/t à 8 872 €/t (+32,0 %). Ce phénomène traduit vraisemblablement une montée en gamme des produits exportés ainsi que l'impact de l'inflation sur les coûts de production.

1.2 Les importations progressent fortement, portées par les volumes et les prix

À l'inverse des exportations, les importations de l'UE en provenance des pays tiers ont enregistré une hausse de 58,8 % en valeur, passant de 2,92 milliards € en 2015 à 4,63 milliards € en 2025 — un niveau record sur la période. Les quantités importées ont crû de 18,3 % (de 530 815 t à 627 981 t), tandis que les prix unitaires ont augmenté de 34,2 % (de 5 492 €/t à 7 372 €/t). La dynamique d'importation s'est nettement accélérée à partir de 2021, année de reprise post-Covid.

1.3 Le solde se réduit de près de moitié

Le solde commercial de l'UE pour ce produit est passé de +4,93 milliards € en 2015 à +2,48 milliards € en 2025, soit une contraction de 49,8 %. Il avait atteint son maximum à +5,44 milliards € en 2019. L'Union européenne demeure un exportateur net de pièces de carrosserie, mais le rapport entre exportations et importations se resserre. La dépendance nette aux importations, mesurée par le ratio (importations − exportations) / production, est passée de −6,2 % en 2003 à −8,8 % en 2024, ce qui confirme que l'UE reste structurellement excédentaire, mais que l'écart se creuse.

Voir l'évolution du commerce global.

2. Un réalignement géopolitique des flux commerciaux

2.1 La Chine, premier client en repli marqué

La Chine demeure le premier partenaire à l'exportation pour les pièces de carrosserie UE, mais les livraisons ont chuté de 2,06 milliards € en 2015 à 1,14 milliards € en 2025 (−44,8 %). En volume, le déclin est encore plus net : de 289 487 t à 126 616 t (−56,3 %). Ce recul s'explique par la montée en puissance de la production automobile locale chinoise et la stratégie de localisation des équipementiers européens sur le sol chinois. En parallèle, les importations en provenance de Chine ont presque triplé (+212,6 %), passant de 298 M€ à 931 M€, ce qui fait de la Chine le quatrième fournisseur de l'UE en 2025.

2.2 L'effondrement des échanges avec la Russie

Le choc le plus spectaculaire de la période concerne la Russie. Les exportations vers ce pays, qui représentaient 385 M€ en 2015 et avaient atteint 749 M€ en 2019, se sont effondrées à 6,5 M€ en 2025, soit une chute de 98,3 %. Ce déclin, identifié comme un choc d'approvisionnement d'une magnitude de −98,8 %, s'est produit de manière très abrupte entre 2021 (522 M€) et 2022 (114 M€), en lien direct avec les sanctions économiques imposées à la suite de l'invasion de l'Ukraine. En volume, les exportations sont passées de 127 652 t en 2019 à seulement 599 t en 2025. Le prix unitaire résiduel des rares livraisons restantes a paradoxalement doublé, passant d'environ 4 800 €/t à 10 771 €/t, suggérant que seules des pièces à haute valeur ajoutée continuent d'être exportées.

2.3 La Turquie et la Serbie, nouveaux piliers de l'approvisionnement

À l'opposé de l'effondrement russe, deux pays émergent comme fournisseurs majeurs de l'UE :

• La Turquie a vu ses exportations vers l'UE passer de 391 M€ en 2015 à 1,11 milliard € en 2025 (+183 %), devenant le premier fournisseur de l'UE pour ce produit devant la Corée du Sud. En volume, les livraisons turques ont plus que doublé (de 94 113 t à 205 699 t). Ce dynamisme s'inscrit dans la stratégie turque de positionnement en tant que plateforme de sous-traitance automobile à proximité de l'UE, renforcée par l'union douanière UE-Turquie.

• La Serbie a connu une croissance encore plus remarquable : de 33 M€ à 484 M€ (+1 389 %), avec un coefficient de variation de 1,39 — le plus élevé parmi les partenaires importateurs de l'UE. En volume, les importations serbes sont passées de 2 759 t à 75 363 t. Ce bond s'explique par les investissements directs étrangers importants dans l'industrie automobile serbe et l'intégration croissante de ce pays dans les chaînes de valeur européennes, facilitée par l'accord de stabilisation et d'association avec l'UE.

2.4 Le Royaume-Uni, un partenaire en retrait progressif

Le Royaume-Uni, principal partenaire à la fois en importation et en exportation au début de la période, a vu son importance relative décliner. Les exportations UE→UK sont passées de 1,63 milliard € à 1,43 milliard € (−12,7 %), tandis que les importations UK→UE ont reculé de 573 M€ à 397 M€ (−30,7 %). En volume, les importations en provenance du Royaume-Uni ont diminué de 120 759 t à 55 051 t (−54,4 %). Ce recul, amorcé dès 2019-2020, s'explique vraisemblablement par les frictions commerciales post-Brexit (formalités douanières, règles d'origine) combinées au déclin de la production automobile britannique.

2.5 De nouveaux relais d'exportation : Maroc, Mexique et Brésil

Pour compenser partiellement la perte du marché russe et le recul des livraisons vers la Chine, l'UE a diversifié ses débouchés :

• Le Maroc a vu ses importations de pièces de carrosserie UE passer de 78 M€ à 231 M€ (+194,5 %), en lien avec l'essor de l'industrie automobile marocaine (usines Renault, Stellantis).
• Le Mexique a progressé de 229 M€ à 398 M€ (+73,9 %), porté par l'intégration dans les chaînes de valeur nord-américaines.
• Le Brésil est passé de 317 M€ à 489 M€ (+54,4 %), avec un volume relativement stable.

Consulter les partenaires principaux par valeur et l'analyse de volatilité par partenaire.

3. Une réorganisation productive au sein de l'Union européenne

3.1 L'Allemagne demeure au centre, mais perd du terrain

L'Allemagne reste de loin le premier exportateur et importateur de pièces de carrosserie de l'UE, mais son poids s'érode. Les exportations allemandes ont chuté de 4,88 milliards € en 2015 à 3,55 milliards € en 2025 (−27,2 %), passant d'une part dominante dans les exportations UE à un rôle un peu moindre. Les importations allemandes sont restées stables autour de 865–893 M€, suggérant une relative autosuffisance du secteur. La spécialisation de l'Allemagne est cependant modérée (RSCA de −0,04), reflétant la diversité de son appareil productif.

3.2 Les pays d'Europe centrale et orientale, spécialistes croissants

L'analyse de la spécialisation par État membre révèle une concentration géographique croissante de la production dans les pays d'Europe centrale et orientale :

La Tchéquie affiche un indice de spécialisation (RSCA) de 0,615 et un RCA de 4,2, ce qui en fait le pays le plus spécialisé de l'UE dans ce produit. En valeur absolue, les importations tchèques hors UE ont doublé, passant de 285 M€ à 618 M€ (+117 %), reflétant le rôle de hub d'assemblage automobile. La Slovaquie a connu une trajectoire similaire, avec des importations en progression de 130 M€ à 455 M€ (+251 %).

3.3 La concentration des échanges se reconfigure

L'indice de concentration HHI révèle une divergence entre importations et exportations :

• Exportations : l'HHI est passé de 1 401 à 1 034 (−26,2 %), signe d'une diversification accrue des débouchés. La perte de parts en Russie et en Chine a été compensée par la montée du Maroc, du Mexique, de la Turquie et du Brésil.
• Importations : l'HHI a légèrement augmenté de 1 213 à 1 354 (+11,6 %), indiquant une concentration croissante. La Turquie, la Chine et la Serbie ont accru leur part au détriment du Royaume-Uni et de la Suisse.

3.4 La production européenne croît mais se transforme

La valeur de production de l'UE pour le code 870829 a progressé de 25,5 milliards € (2003) à environ 44,2 milliards € (2024), soit une hausse de 73,2 %. Après une inflexion en 2020 (40,4 Mds €, effet Covid), la production a rebondi à 50,5 Mds € en 2022 avant de refluer à 44,2 Mds € en 2024. Cette trajectoire, supérieure à celle des échanges extra-UE, témoigne du poids considérable du commerce intra-européen et de l'intégration des chaînes de valeur au sein du marché unique.

3.5 La sous-position 87082990 domine nettement les échanges

La ventilation par sous-position montre que la sous-position 87082990 (pièces pour véhicules de toutes cylindrées, hors petite motorisation) représente l'essentiel des échanges. À l'importation, 87082990 a progressé de 2,58 milliards € à 4,46 milliards € (+73 %), tandis que 87082910 (véhicules à moteur diesel ≤ 2 500 cm³ ou essence ≤ 2 800 cm³) a diminué de 339 M€ à 168 M€ (−50 %). À l'exportation, 87082990 est passé de 6,82 Mds € à 6,61 Mds € (−3 %) et 87082910 de 1,03 Md € à 500 M€ (−51 %). Le déclin de 87082910 s'inscrit dans la transition vers des motorisations plus puissantes et électrifiées.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des pièces de carrosserie (CN 870829) a été marqué par trois grandes tendances convergentes. Premièrement, l'excédent commercial de l'UE s'est réduit de près de moitié, sous l'effet combiné d'un recul des volumes exportés (−31 %) et d'une forte hausse des importations (+59 % en valeur). Deuxièmement, la carte des partenaires commerciaux a été profondément redessinée : l'effondrement des échanges avec la Russie (−98 %), le recul des livraisons vers la Chine (−45 %) et les conséquences du Brexit sur le commerce avec le Royaume-Uni ont été partiellement compensés par la montée de la Turquie (+183 % à l'import), de la Serbie (+1 389 %), du Maroc (+195 % à l'export) et du Mexique (+74 %). Troisièmement, la production s'est de plus en plus concentrée dans les pays d'Europe centrale (Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, Pologne), tandis que l'Allemagne perdait progressivement sa part relative malgré un maintien en valeur absolue. L'indicateur de dépendance nette aux importations, demeuré négatif (−8,8 %), confirme que l'UE reste structurellement excédentaire, mais le resserrement du solde suggère que cette position pourrait continuer à se fragiliser dans les années à venir.