Évolution du marché : Radiateurs (CN 870891) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour les radiateurs et leurs parties (code combiné 870891) sur la période 2015–2025. Ce produit, essentiel à l'industrie automobile, tracteurs et véhicules utilitaires, a connu des dynamiques commerciales significatives. L'analyse se base sur les données de valeur (EUR), de volume (tonnes) et de prix, ainsi que sur la structure géographique et produit des échanges. Les données montrent une transformation majeure de la position commerciale de l'UE, passant d'un léger déficit à un excédent structurel, portée par une spécialisation croissante de certains États membres et un réalignement géographique des partenaires.

1. De l'équilibre à l'excédent : la consolidation du solde commercial positif de l'UE

Sur la période étudiée, l'UE a renforcé sa position d'exportateur net de radiateurs automobiles. Alors que la balance commerciale était quasi-équilibrée en 2015 (excédent de 271 M€), elle a progressé pour s'établir à 297 M€ en 2025. Cette dynamique globale masque des trajectoires distinctes entre exportations et importations.

1.1. Des exportations en valeur en forte progression, tirées par la hausse des prix

La valeur des exportations de l'UE vers les pays hors UE a augmenté de 29,7 % entre 2015 et 2025, passant de 737 M€ à 956 M€. Cette croissance a été principalement tirée par une hausse substantielle des prix moyens à l'exportation (+26,6 %), les volumes exportés n'ayant crû que de 2,4 % sur la même période. Le prix moyen à l'export est ainsi passé de 13 141 €/t à 16 640 €/t. Cela suggère un déplacement de la gamme de produits exportés vers des produits à plus forte valeur ajoutée, ou l'impact de l'inflation sur les coûts de production. Évolution des échanges

1.2. Des importations en volume en très forte hausse, signalant une dépendance aux approvisionnements extérieurs

En parallèle, les importations de l'UE ont connu une croissance encore plus dynamique en valeur (+41,5 % pour atteindre 659 M€ en 2025). Cette hausse a été portée par une augmentation remarquable des volumes importés (+48,9 %), tandis que les prix moyens à l'import ont légèrement reculé (-5,0 %). Le volume importé est ainsi passé de 40 379 t à 60 139 t. Cette évolution indique une forte demande intérieure comblée en partie par des fournisseurs tiers compétitifs en prix, notamment en provenance d'Asie.

1.3. Une nette bascule vers le statut d'exportateur net, malgré la croissance des importations

Le indicateur de dépendance nette aux importations illustre parfaitement ce changement de paradigme. L'UE est passée d'une situation de quasi-équilibre (dépendance nette de +0,3 % en 2015) à une position d'exportateur net marquée (-16,0 % en 2025). Cela signifie que, rapportée à la production intérieure, l'UE exporte désormais nettement plus de radiateurs qu'elle n'en importe, indiquant une compétitivité renforcée sur les marchés tiers.

2. Réalignement géographique : le déclin de la Corée du Sud et la montée de la Chine et de la Turquie

La structure des partenaires commerciaux de l'UE a subi des transformations profondes, tant du côté des approvisionnements que des débouchés. Ces changements reflètent des mouvements de relocalisation, des accords commerciaux et des évolutions industrielles globales.

2.1. La Chine, désormais premier fournisseur de l'UE, face à la chute des importations en provenance de Corée du Sud

En 2025, la Chine est devenue de loin le premier fournisseur de l'UE en radiateurs, avec des importations de 294 M€, soit une augmentation de 134,5 % par rapport à 2015. À l'inverse, les importations en provenance de Corée du Sud se sont effondrées de 75,0 %, passant de 106 M€ à 26 M€. Cette chute pourrait être liée à des restructurations au sein de l'industrie automobile coréenne ou à des délocalisations de production. D'autres partenaires comme la Turquie (+140,8 %) et l'Inde (+127,1 %) ont également gagné en importance. Partenaires principaux

2.2. Une concentration accrue des sources d'importation

La concentration des importations (mesurée par l'indice HHI sur la valeur) a fortement augmenté, passant de 1 597 à 2 583 (+61,7 %). Cela indique que les sources d'approvisionnement de l'UE se sont géographiquement concentrées sur un nombre plus réduit de pays, augmentant potentiellement la vulnérabilité aux chocs d'offre sur ces partenaires spécifiques, comme la Chine.

2.3. Le Royaume-Uni, pilier stable des exportations de l'UE, accompagné par la montée du Mexique

Du côté des exportations, le Royaume-Uni reste le premier débouché de l'UE, avec des ventes en croissance de 57,8 % pour atteindre 240 M€ en 2025. Cette stabilité s'explique par l'intégration profonde des chaînes de valeur automobiles entre l'UE et le Royaume-Uni. Le développement le plus spectaculaire concerne le Mexique, dont la part a bondi de 22 M€ à 105 M€ (+374,1 %), faisant de lui le troisième marché. Cette dynamique peut être liée à l'installation d'usines automobiles en Amérique du Nord et à la compétitivité des fournisseurs européens. Partenaires principaux

2.4. L'effondrement des échanges avec la Russie, illustrant l'impact géopolitique

Le cas des exportations vers la Fédération de Russie est frappant : elles se sont effondrées de 90,2 %, passant de 33 M€ à seulement 3,3 M€. Ce déclin massif, concentré sur la dernière période, est sans doute lié aux sanctions économiques imposées à la suite du conflit en Ukraine, illustrant la forte vulnérabilité des échanges aux instabilités géopolitiques.

3. Spécialisation et dynamiques de production : le leadership de l'Europe centrale

La croissance globale du commerce s'appuie sur une base productive européenne dynamique et inégalement répartie. La production de l'UE a fortement progressé, soutenue par un noyau dur de pays spécialisés.

3.1. Une production européenne en forte expansion, en volume comme en valeur

Selon les données Prodcom, la production de radiateurs dans l'UE a considérablement augmenté entre 2015 et 2025. Le volume a progressé de 74,7 %, passant de 91,6 millions de pièces à 160 millions de pièces. La valeur de la production a augmenté de 22,1 % pour atteindre 2,8 milliards d'euros. Cette croissance de la production soutient la capacité d'exportation de l'UE.

3.2. L'Europe centrale, cœur de la spécialisation et des exportations

L'analyse de la spécialisation révèle que la production et l'exportation de radiateurs sont concentrées dans quelques États membres d'Europe centrale. En 2025, les trois pays les plus spécialisés (mesuré par l'RSCA) sont la Pologne, la Slovaquie et la Tchéquie. Ces pays affichent à la fois une part élevée de leur production nationale dédiée à ce secteur et un avantage comparatif marqué à l'exportation.

3.3. Une évolution contrastée de la structure des échanges par sous-produit

L'analyse par segment de produit montre des dynamiques distinctes. Les radiateurs complets (code 87089135) restent le cœur des échanges, tant à l'import qu'à l'export. Cependant, on observe une croissance très forte des importations de radiateurs destinés au montage (code 87089120), dont les volumes ont été multipliés par plus de 3. Cela peut refléter des stratégies de montage final de véhicules au sein de l'UE utilisant des composants importés. À l'export, les pièces détachées non en acier estampé (code 87089199) connaissent une croissance soutenue, en valeur comme en volume.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des radiateurs automobiles (CN 870891) a connu une triple mutation. Premièrement, l'UE a consolidé sa position d'exportateur net, grâce à une production dynamique et à une forte progression des prix à l'exportation. Deuxièmement, l'architecture géographique du commerce a été remodelée : la Chine s'est imposée comme un fournisseur majeur tandis que le Mexique est devenu un débouché clé, le tout dans un contexte de chute des échanges avec la Corée du Sud et la Russie. Troisièmement, la base productive s'est concentrée géographiquement autour des pays d'Europe centrale (Pologne, Slovaquie, Tchéquie), qui ont développé une spécialisation marquée dans ce secteur. Ces dynamiques, combinant intégration des chaînes de valeur, restructurations géopolitiques et avantage comparatif, ont façonné un marché plus intégré au niveau mondial mais aussi plus concentré et potentiellement plus vulnérable aux chocs.