Évolution du marché : Roues pour véhicules (CN 870870) — 2015–2025

Introduction

Le présent rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour le code nomenclature combinée (CN) 870870, qui couvre les roues, leurs parties et accessoires pour divers véhicules (tracteurs, véhicules de transport de passagers et de marchandises, voitures de tourisme, etc.) sur la période 2015-2025. L'analyse se concentre sur les échanges avec les pays hors UE et s'appuie sur les données de valeur, de volume et de prix, ainsi que sur la structure géographique des flux commerciaux. Les dynamiques observées révèlent une transformation profonde de la position commerciale de l'UE, marquée par une forte croissance des importations, une concentration accrue des approvisionnements et une vulnérabilité face à des chocs de prix ponctuels.

1. Une dépendance croissante aux importations et un déficit commercial qui s'élargit

L'analyse des flux commerciaux sur la période 2015-2025 montre une trajectoire divergente entre les exportations et les importations de l'UE, conduisant à un renversement du solde commercial.

Des importations en forte progression, tirées par les volumes et les prix

Entre 2015 et 2025, la valeur des importations de l'UE en provenance des pays tiers a connu une croissance significative. Elles sont passées de 1,46 milliard d'euros à 2,39 milliards d'euros, soit une hausse de 63,8% (Vue d'ensemble du commerce). Cette augmentation est le résultat combiné d'une hausse des quantités importées (de 381 048 à 503 896 tonnes, +32,2%) et d'une forte augmentation des prix moyens à l'importation (de 3 833 à 4 747 EUR/tonne, +23,9%).

Des exportations stables en valeur mais en repli en volume

Les exportations de l'UE vers le reste du monde ont affiché une progression modeste en valeur, passant de 1,43 milliard à 1,51 milliard d'euros (+5,7%). Cependant, leur volume a considérablement diminué, passant de 251 079 à 185 361 tonnes (-26,2%). Cette érosion des volumes a été compensée par une augmentation très marquée des prix moyens à l'exportation, qui ont grimpé de 5 706 à 8 169 EUR/tonne (+43,2%), suggérant une orientation vers des produits à plus forte valeur ajoutée ou des effets de prix significatifs (Vue d'ensemble du commerce).

Le basculement vers un déficit structurel

La combinaison d'une croissance vigoureuse des importations et d'un recul des volumes exportés a conduit à un renversement du solde commercial. En 2015, l'UE affichait un déficit modéré de -28 millions d'euros. En 2025, ce déficit s'est creusé pour atteindre -878 millions d'euros (Indicateur de vulnérabilité : dépendance nette aux importations). La dépendance nette aux importations est ainsi passée de -13,8% à +12,1%, indiquant que l'UE est devenue structurellement dépendante des fournisseurs extérieurs pour ce produit.

2. Une spécialisation géographique marquée et une production européenne en recul

La répartition des échanges et la structure productive de l'UE révèlent une concentration géographique des importations et une spécialisation inégale au sein du bloc.

La Turquie, pilier des importations et source majeure de croissance

La Turquie s'est imposée comme le premier fournisseur de l'UE, avec des importations passant de 575 millions à 1,08 milliard d'euros (+86,9%). Elle représente désormais près de 45% de la valeur totale des importations de l'UE en 2025 (Principaux partenaires). D'autres partenaires ont connu des hausses spectaculaires, comme le Maroc (passant de près de zéro à 287 millions d'euros) et la Chine (+106,4%). À l'inverse, les importations en provenance de Corée du Sud se sont effondrées (-94,0%).

Une concentration des importations qui s'accroît

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) pour les importations en valeur a augmenté de 1 979 à 2 452 (+23,9%) entre 2015 et 2025 (Concentration HHI). Cette hausse, dans un marché où un HHI supérieur à 2 500 est généralement considéré comme concentré, indique un risque accru de dépendance vis-à-vis d'un nombre limité de fournisseurs, principalement la Turquie.

Des exportations plus diversifiées mais en repli vers certains marchés historiques

Les exportations de l'UE sont moins concentrées, avec un HHI en baisse de 1 542 à 1 139 (-26,1%). Le Royaume-Uni reste le premier client, mais sa part a diminué (de 494 à 332 millions d'euros, -32,8%). Les exportations vers la Russie se sont effondrées (-98,4%), vraisemblablement en lien avec les sanctions. En revanche, les ventes vers les États-Unis (+73,9%) et la Suisse (+46,0%) ont progressé (Principaux partenaires).

Une production européenne en volume en déclin

La production intérieure de l'UE, mesurée en poids (PRODCOM), a connu une baisse de 18,3% entre 2015 et 2025, passant de 1,39 milliard de kg à 1,14 milliard de kg (Volumes de production). Paradoxalement, la valeur de cette production a augmenté de 55,3%, s'élevant à 4,8 milliards d'euros en 2025, ce qui suggère une montée en gamme ou une inflation des coûts de production.

Une spécialisation interne contrastée

L'analyse des avantages comparatifs révèle une spécialisation géographique forte au sein de l'UE. La Hongrie (RSCA de 0,46), la Pologne (0,34) et la Tchéquie (0,27) présentent les spécialisations les plus élevées (Spécialisation des pays membres). À l'opposé, des pays comme l'Irelande (RSCA de -1,00) et la Grèce (-0,93) sont très déficitaires dans ce secteur.

3. Des chocs de prix et une volatilité accrue sur certains partenaires clés

Le marché a été marqué par des épisodes de volatilité et des chocs de prix identifiables, notamment sur la période post-2020.

Des chocs de prix détectés en 2021 et 2022

L'analyse des événements de choc met en évidence trois épisodes majeurs (Événements de choc) :

Le choc sur les prix à l'exportation vers les États-Unis en 2022 (abnormalité de 18,3) et celui sur les prix des importations en provenance de Turquie la même année (abnormalité de 8,9, mais avec une part dans la valeur des importations de 52,1%) ont eu un impact significatif sur les coûts et la compétitivité.

Une volatilité variable selon les partenaires

La volatilité des échanges, mesurée par le coefficient de variation (CV), est très inégale (Volatilité).

Importations :

• Partenaires stables : Bosnie-Herzégovine (CV=0,09), Turquie (CV=0,13), Thaïlande (CV=0,15).
• Partenaires très volatils : Maroc (CV=1,14), Corée du Sud (CV=0,69).

Exportations :

• Partenaires stables : Suisse (CV=0,05), Turquie (CV=0,09).
• Partenaires très volatils : Russie (CV=0,75), Mexique (CV=0,48), Kazakhstan (CV=0,47).

Le Maroc, qui est passé d'un exportateur marginal à un fournisseur important, présente la volatilité la plus extrême (CV de 1,14), ce qui reflète la croissance rapide et potentiellement irrégulière de ses livraisons.

La baisse de la part des exportations de segments à faible valeur ajoutée

L'analyse des sous-produits montre une évolution des volumes à l'exportation. Le segment 87087099 ("Roues, parties et accessoires n.d.a.") a vu son volume d'exportation chuter de 112 000 à 70 000 tonnes (-37,4%) entre 2015 et 2025. Le segment 87087050 ("Roues en aluminium") a connu une baisse plus modérée (de 117 517 à 99 359 tonnes, -15,5%). En revanche, les prix à l'exportation de ces deux segments ont fortement augmenté (respectivement +33% et +39%), confirmant une stratégie de montée en gamme (Détail des produits).

Conclusion

Sur la période 2015-2025, le marché des roues pour véhicules (CN 870870) pour l'Union européenne a subi une mutation profonde. Le bloc est passé d'une position proche de l'équilibre à un déficit commercial structurel de près de 878 millions d'euros en 2025. Cette évolution est principalement alimentée par la forte croissance des importations en provenance de Turquie et du Maroc, qui a conduit à une concentration accrue des fournisseurs.

Parallèlement, bien que la valeur des exportations soit restée stable, le recul marqué de leurs volumes indique une perte de parts de marché à l'international. La production européenne, si elle a gagné en valeur, a vu ses volumes fondre. Le marché se caractérise également par une volatilité importante sur certains flux et des chocs de prix notables en 2021-2022, qui ont exacerbé la pression sur les coûts.

Ces tendances suggèrent que l'industrie européenne des roues automobiles se concentre sur des segments à plus haute valeur ajoutée, tout en devenant plus dépendante des importations pour les volumes nécessaires. La diversification des sources d'approvisionnement et le renforcement de la résilience des chaînes d'approvisionnement apparaissent comme des enjeux stratégiques pour l'avenir de ce secteur.