Évolution du marché : Freins et leurs parties (CN 87083099) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne avec les pays tiers pour le code NC 87083099, qui couvre les freins, servo-freins et leurs parties pour les véhicules automobiles, sur la période 2015-2025. Ce secteur est essentiel à l'industrie automobile européenne, tant pour le marché intérieur que pour les exportations. Les données proviennent du tableau de bord du commerce et permettent de dégager les grandes tendances, les changements structurels et les risques auxquels ce marché est confronté.

1. Une redéfinition des flux commerciaux : déclin des exportations et montée des importations

1.1. Tendances contrastées des valeurs, volumes et prix

Entre 2015 et 2025, les échanges de l'UE en freins et parties de freins (CN 87083099) ont subi des transformations significatives. Les exportations ont reculé tant en valeur (-25,5 %) qu'en volume (-38,3 %), tandis que les importations ont vu leur valeur augmenter (+14,0 %) malgré une baisse de volume (-16,9 %). Cette dynamique s'explique en partie par une forte hausse des prix unitaires à l'export (+20,9 %) et à l'import (+37,2 %), ce qui pourrait refléter une inflation des coûts de production ou un changement vers des produits à plus forte valeur ajoutée.

Source : Vue d'ensemble du commerce

1.2. Diversification des partenaires et concentration accrue des importations

La géographie des échanges a évolué. Du côté des importations, la Chine est devenue le premier fournisseur de l'UE, avec une hausse de 71,9 % de ses ventes, tandis que le Royaume-Uni a vu ses exportations vers l'UE chuter de 43,8 %, probablement en raison du Brexit. À l'export, le Royaume-Uni reste le premier client mais avec une forte baisse (-51,0 %), tandis que la Turquie (+111,7 %) et surtout le Maroc (+924,1 %) ont émergé comme des destinations importantes.

Source : Partenaires principaux

L'indice de concentration Herfindahl-Hirschman (HHI) confirme ce mouvement : les importations se sont concentrées sur moins de fournisseurs (HHI valeur passé de 1 863 à 2 530, soit +35,8 %), principalement en raison de la montée de la Chine. À l'inverse, les exportations se sont diversifiées (HHI valeur en baisse de 40,7 %), réduisant la dépendance vis-à-vis de quelques marchés.

Source : Concentration HHI

2. Une production européenne en croissance et des spécialisations nationales marquées

2.1. Dynamique de la production intra-UE

Malgré le recul des exportations, la production européenne de freins et parties de freins a connu une croissance robuste sur la période. En volume, elle a augmenté de 41,6 %, passant de 1,59 milliard de kg à 2,26 milliards de kg. La valeur de la production a encore plus progressé (+56,8 %), indiquant une montée en gamme ou une inflation des prix de vente. Cette dynamique suggère que l'industrie européenne reste compétitive et capable de répondre à une demande intérieure soutenue.

Source : Volumes de production

2.2. Spécialisation et concentration géographique au sein de l'UE

La production et l'exportation de ce produit sont très concentrées au sein de l'UE. En 2025, l'Italie et la Pologne affichent les plus forts indices de spécialisation (RSCA respectivement de 0,56 et 0,51), ce qui signifie qu'ils sont nettement plus compétitifs dans ce créneau que la moyenne de l'UE. À l'opposé, des pays comme Chypre, Malte ou l'Irlande ne sont quasiment pas présents sur ce marché.

Source : Spécialisation des pays

Cette spécialisation explique en partie la dynamique commerciale : l'Italie et la Pologne sont les principaux moteurs des exportations de l'UE, mais leur poids a évolué. Par exemple, les exportations allemandes ont chuté de 44,7 %, tandis que celles de l'Espagne ont progressé de 28,0 %.

Source : Pays rapporteurs

3. Volatilité, chocs et indicateurs de vulnérabilité

3.1. Volatilité des flux par partenaire

Certains partenaires commerciaux présentent une forte instabilité dans leurs échanges avec l'UE, mesurée par le coefficient de variation (CV). À l'import, la Bosnie-Herzégovine (CV = 1,75) et la Corée du Sud (CV = 0,43) se distinguent par une grande volatilité. À l'export, la Bosnie-Herzégovine (CV = 1,33), la Russie (CV = 0,66) et le Maroc (CV = 0,63) sont également très volatils. Cette volatilité peut être le signe de relations commerciales sensibles aux changements économiques ou politiques.

Source : Volatilité

3.2. Chocs identifiés et leur impact

L'analyse a détecté plusieurs événements de choc, principalement sur les prix à l'export. Le plus marquant est celui enregistré en 2020 pour les exportations vers la Chine, avec une baisse anormale de prix de 26,3 % (indice d'anomalie élevé de 31,9). Ce choc pourrait être lié aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement dues à la pandémie de COVID-19. D'autres chocs plus ponctuels ont eu lieu, comme une hausse de prix de 293 % vers la Bosnie-Herzégovine en 2019 ou de 53 % vers le Mexique en 2017.

Source : Événements de choc

3.3. Mesures d'autonomie et de vulnérabilité

L'UE reste exportatrice nette de freins et parties de freins, comme en témoigne l'indicateur de dépendance nette aux importations négatif (-12,3 % en 2025). Cependant, cet indicateur s'est légèrement renforcé (de -10,7 % à -12,3 %), indiquant que le surplus exportateur a diminué. Plus préoccupant, l'intensité commerciale (rapport du commerce extérieur à la production) a augmenté de 28,4 % à 41,2 %, et la propension à exporter (exportations/production) est passée de 20,6 % à 30,0 %. Ces hausses marquent une intégration plus profonde de ce secteur dans les chaînes de valeur mondiales, ce qui accroît son exposition aux chocs externes.

Source : Vulnérabilité

Conclusion

Sur la période 2015-2025, le marché européen des freins et parties de freins (CN 87083099) a connu une restructuration profonde. Les exportations ont reculé face à une concurrence accrue et à des perturbations comme le Brexit, tandis que les importations, notamment en provenance de Chine, ont gagné du poids, concentrant ainsi les risques d'approvisionnement. Parallèlement, la production intra-UE a connu une croissance vigoureuse, portée par des spécialistes reconnus comme l'Italie et la Pologne. Toutefois, la volatilité des échanges et les chocs de prix observés soulignent la vulnérabilité du secteur aux aléas mondiaux. L'augmentation de l'intensité commerciale et de la propension à exporter confirme une plus grande ouverture, qui, si elle favorise la compétitivité, nécessite une vigilance accrue en matière de sécurisation des chaînes d'approvisionnement. La transition vers la mobilité électrique pourrait prochainement remodeler la demande et les flux de ce composant automobile essentiel.