Évolution du marché : Systèmes de suspension (CN 87088099) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour le code NC 87088099, qui couvre les systèmes de suspension et leurs parties (à l'exclusion des amortisseurs, barres stabilisatrices, barres de torsion et pièces en aciers estampés) destinés aux véhicules automobiles, tracteurs et véhicules utilitaires. La période étudiée s'étend de 2015 à 2025, soit une fenêtre de onze années permettant d'identifier les grandes tendances structurelles du marché européen de ces composants essentiels de l'industrie automobile.

Sur cette période, l'UE est restée exportatrice nette de ces produits, mais le commerce dans les deux sens a connu une croissance remarquable. Les exportations ont progressé de 120,4 % en valeur (passant de 776 millions d'euros à 1,711 milliard), tandis que les importations ont bondi de 176,2 % (de 518 millions à 1,430 milliard d'euros). La production européenne (données Prodcom) a quant à elle été multipliée par près de cinq en volume, témoignant d'un secteur en forte expansion tiré par la transformation de l'industrie automobile européenne, notamment vers les véhicules électriques.

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I. Une expansion commerciale spectaculaire, portée par une production européenne en plein essor

Le commerce bilatéral a connu une croissance sans précédent

Entre 2015 et 2025, le commerce extérieur de l'UE en systèmes de suspension a connu une trajectoire ascendante particulièrement marquée. Les exportations ont presque doublé en valeur (+120,4 %) et progressé de 66,2 % en quantité, tandis que les importations ont encore plus fortement augmenté (+176,2 % en valeur, +145,9 % en quantité). Cette dynamique traduit une intensification considérable des échanges mondiaux de pièces automobiles, l'UE jouant simultanlement le rôle de fournisseur et de client majeur sur ce segment.

L'écart notable entre la croissance des prix à l'exportation (+32,6 %) et celle des prix à l'importation (+12,3 %) révèle une montée en gamme des produits exportés par l'UE, qui se positionne sur des composants à plus forte valeur ajoutée, tandis que les importations proviennent de sources offrant des prix plus compétitifs. Le prix moyen à l'exportation (10 792 EUR/t en 2025) reste ainsi près du double de celui à l'importation (5 893 EUR/t), confirmant la différenciation structurelle entre les gammes produites localement et celles importées.

La production européenne a connu une multiplication par cinq en volume

Les données de production (Prodcom) révèlent une expansion remarquable du secteur européen. La production en quantité est passée de 121,6 millions de pièces en 2015 à 600 millions de pièces en 2025, soit une hausse de 393,4 %. En valeur, la production a progressé de 184,3 %, passant de 2,29 milliards d'euros à 6,5 milliards d'euros.

L'écart entre la progression de la quantité (+393 %) et celle de la valeur (+184 %) indique un prix unitaire moyen en baisse, ce qui pourrait refléter à la fois des gains de productivité et une standardisation accrue de certaines pièces de suspension dans le contexte de la montée en cadence des véhicules électriques. En effet, la transition vers l'électromobilité entraîne une refonte des architectures de châssis, générant une demande accrue en systèmes de suspension adaptés aux véhicules à batterie, plus lourds.

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L'intensité commerciale a doublé, signalant une intégration mondiale accrue

L'intensité commerciale (rapport entre la somme des échanges et la production) est passée de 30,8 % à 63,8 % entre 2015 et 2025, soit une multiplication par plus de deux. De même, la propension à exporter a progressé de 26,2 % à 51,9 %. Ces indicateurs confirment que le secteur européen des systèmes de suspension s'est considérablement internationalisé au cours de la décennie, avec une part croissante de la production destinée aux marchés extérieurs et une dépendance accrue aux flux internationaux.

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II. Une reconfiguration géographique des flux : montée de l'Asie, effondrement russe et réorientation post-Brexit

La Chine et la Turquie sont devenues les principales sources d'approvisionnement

L'analyse des partenaires commerciaux révèle des transformations profondes des flux d'importation. La Chine, déjà premier fournisseur en 2015 avec 111 millions d'euros, a multiplié ses ventes à l'UE par 4,7 pour atteindre 519 millions d'euros en 2025 (+366,4 %). La Turquie a connu une progression comparable (+225,5 %), passant de 115 à 376 millions d'euros. L'Inde a également émergé comme un fournisseur significatif (+250,2 %, de 24 à 84 millions d'euros).

Seuls les États-Unis ont vu leur part dans les importations européennes reculer (−34,3 %), signe possible d'un repositionnement de la chaîne d'approvisionnement automobile vers des sources plus compétitives ou géographiquement plus proches. La Chine est devenue de loin le premier fournisseur de l'UE, avec une part qui a triplé dans la structure des importations.

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Les exportations vers le Royaume-Uni ont explosé après le Brexit

Du côté des exportations, le Royaume-Uni est passé de second à premier débouché de l'UE, avec une progression de 302,8 % (de 80 à 323 millions d'euros). Cette dynamique est vraisemblablement liée au Brexit : le passage au régime de l'accord de commerce et de coopération (TCA) a imposé des règles d'origine strictes, incitant les constructeurs britanniques à approvisionner leurs usines en composants européens pour respecter les seuils de contenu local. Le Mexique a également connu une forte progression (+282,2 %), reflétant la montée en puissance de l'industrie automobile mexicaine en tant que plateforme d'exportation vers l'Amérique du Nord.

L'effondrement des exportations vers la Russie illustre l'impact des sanctions géopolitiques

Le cas le plus spectaculaire concerne la Russie, dont les importations de systèmes de suspension en provenance de l'UE ont chuté de 73,1 %, passant de 49 à seulement 13 millions d'euros. Cette chute, qui s'est accélérée après 2022 avec l'instauration des sanctions liées au conflit ukrainien, se reflète également dans une volatilité extrême des flux (coefficient de variation de 0,62). Le marché russe, qui représentait un débouché important pour l'industrie européenne des pièces détachées, s'est pratiquement fermé.

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L'Allemagne demeure le cœur du secteur, mais la Pologne et la Slovaquie gagnent du terrain

Au sein de l'UE, l'Allemagne conserve une position dominante : elle représente 36,6 % de la production et 58,7 % des exportations extra-européennes en valeur en 2025. Ses exportations ont progressé de 78,8 % (de 562 à 1 005 millions d'euros). Cependant, plusieurs pays d'Europe centrale et orientale ont connu des croissances bien plus rapides : la Pologne (+266,3 %), la France (+439,3 %), la Belgique (+380,9 %) et la Slovaquie (dont la part dans les importations a bondi de 16 à 101 millions d'euros, +535,6 %). La Slovénie et la Pologne figurent parmi les pays les plus spécialisés dans ce secteur au sein de l'UE (RSCA de 0,50 et 0,39 respectivement), confirmant l'ancrage de la chaîne de valeur automobile en Europe centrale.

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III. Concentration croissante des importations, chocs de prix et vulnérabilités émergentes

Le marché des importations s'est considérablement concentré

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations de l'UE a progressé de 60 %, passant de 1 357 à 2 171 en valeur. En volume, la hausse est encore plus marquée (+69,2 %, de 1 597 à 2 702). Cette concentration croissante signifie que l'UE dépend de manière de plus en plus marquée d'un nombre réduit de fournisseurs, principalement la Chine et la Turquie. En revanche, l'HHI des exportations a légèrement baissé (−8,3 %), indiquant une diversification progressive des débouchés européens.

Cette divergence entre concentration des importations et diversification des exportations est un signal d'alerte : la dépendance de l'industrie européenne de la suspension vis-à-vis de fournisseurs asiatiques et turcs s'est renforcée, ce qui expose l'UE à des risques d'interruption d'approvisionnement en cas de tensions géopolitiques ou de perturbations logistiques.

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Des chocs de prix significatifs ont été détectés en 2022

L'analyse de volatilité a mis en évidence deux événements de choc sur les prix en 2022, année marquée par la crise énergétique européenne et les perturbations des chaînes d'approvisionnement post-Covid :

• Importations depuis la Turquie : une hausse anormale des prix de 17,6 % (indice d'anomalie de 7,7), avec un poids de 30,4 % dans la valeur totale des importations. Cette hausse peut refléter à la fois l'inflation des coûts de production en Turquie (dépréciation de la livre, hausse des coûts énergétiques) et une pression de demande forte.
• Exportations vers les États-Unis : une hausse de prix de 25,3 % (indice d'anomalie de 7,7), avec un poids de 16,8 % dans les exportations. Les exportations vers les États-Unis représentaient 14,3 % du total en 2025.

En termes de volatilité structurelle, certains partenaires présentent des coefficients de variation élevés, signalant des flux instables : la Serbie (CV de 1,14 pour les importations), la Malaisie (0,93), le Maroc (0,76 pour les exportations) et la Russie (0,62 pour les exportations). À l'inverse, les flux avec la Chine, la Corée du Sud et le Royaume-Uni se sont avérés relativement stables.

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L'UE reste exportatrice nette, mais la dépendance aux importations s'est creusée

Le taux de dépendance nette aux importations (net import reliance) est resté négatif sur toute la période (−24,3 % en 2015, −23,1 % en 2025), confirmant le statut d'exportateur net de l'UE. Cependant, ce taux a fluctué sensiblement, atteignant un minimum de −55,1 % avant de remonter, signe que l'excédent commercial s'est réduit à certaines périodes avant de se stabiliser. Le solde commercial, bien que resté positif (258 à 281 millions d'euros), est resté relativement plat malgré la forte croissance des deux côtés, ce qui indique que la montée des importations a presque compensé celle des exportations.

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Conclusion

Le marché européen des systèmes de suspension (CN 87088099) a connu une décennie de transformation profonde entre 2015 et 2025. Trois dynamiques majeures se dégagent :

1. Une croissance vigoureuse et généralisée, tirée par l'essor de la production automobile européenne — en particulier dans le contexte de la transition vers les véhicules électriques — et par une intégration commerciale mondiale accrue. L'UE a doublé ses exportations et quintuplié sa production en volume.

2. Une reconfiguration géographique majeure, avec l'émergence de la Chine et de la Turquie comme partenaires dominants, l'explosion des flux post-Brexit vers le Royaume-Uni, et la fermeture quasi-totale du marché russe sous l'effet des sanctions. L'Europe centrale (Pologne, Slovaquie, Slovénie) s'est affirmée comme un pôle de spécialisation croissant.

3. Des signaux de vulnérabilité croissants, notamment la concentration des importations (HHI en hausse de 60 %), la dépendance accrue vis-à-vis de fournisseurs extra-européens et la survenue de chocs de prix en 2022. Si l'UE demeure exportatrice nette, l'érosion progressive de son avantage concurrentiel en termes de prix à l'exportation et la montée en gamme nécessaire de ses produits pour maintenir sa compétitivité constituent des enjeux stratégiques pour les années à venir.

L'industrie européenne de la suspension automobile se trouve ainsi à un carrefour : forte de sa base de production dynamique et de ses marchés diversifiés, elle devra néanmoins gérer les risques liés à sa dépendance aux importations asiatiques et faire face à la concurrence croissante de fournisseurs à bas coûts, tout en investissant dans les technologies de suspension adaptées aux nouvelles générations de véhicules.