Evolución del mercado: Preparados vegetales (CN 20) — 2015–2025
Introducción
El código arancelario CN 20 agrupa un amplio abanico de preparaciones de hortalizas, frutas y otras partes de plantas —desde jugos de frutas (CN 2009) hasta hortalizas congeladas (CN 2004), tomates conservados (CN 2002), confituras y mermeladas (CN 2007), y frutas preparadas de otro modo (CN 2008), entre otros—. Se trata de un sector de gran relevancia en el comercio agroalimentario de la Unión Europea, que a lo largo del período 2015–2025 ha experimentado transformaciones significativas en términos de valor, volumen, precios y geografía comercial. El presente informe analiza la evolución de los flujos extracomunitarios de este producto, identificando las principales dinámicas que han moldeado su trayectoria reciente.
1. El superávit comercial se triplica: el valor exportado crece muy por encima de las importaciones
Las exportaciones crecen un 75 % en valor, impulsadas sobre todo por los precios
Entre 2015 y 2025, las exportaciones extracomunitarias de la UE en CN 20 pasaron de 7.428 millones de euros a 13.014 millones, lo que supone un incremento del 75,2 %. Sin embargo, el volumen exportado solo creció un 14,1 % (de 6,58 millones de toneladas a 7,51 millones). La mayor parte del crecimiento en valor se explica, por tanto, por un aumento del precio medio de exportación del 53,6 %, que pasó de 1.128 a 1.733 EUR/t (ver datos de comercio general).
Las importaciones crecen en valor pero retroceden en volumen
Las importaciones extracomunitarias de CN 20 pasaron de 6.085 millones de euros a 8.011 millones (+31,6 %), un ritmo significativamente inferior al de las exportaciones. Más llamativo aún es que el volumen importado descendió un 4,9 %, de 4,22 a 4,02 millones de toneladas, mientras que el precio medio de importación se disparó un 38,4 % (de 1.441 a 1.994 EUR/t). Es decir, la UE importa hoy menos toneladas que en 2015, pero a un precio notablemente superior.
El saldo positivo se amplía de 1.342 a 5.003 millones de euros
La divergencia entre ambas trayectorias ha ensanchado de forma espectacular el superávit comercial de la UE en este producto, que pasó de 1.342 millones de euros en 2015 a 5.003 millones en 2025, un aumento del 272,7 %. El pico se alcanzó en 2023, con 5.899 millones de euros. Este dato confirma la posición estructuralmente exportadora de la UE en preparados vegetales.
| Indicador | 2015 | 2025 | Variación (%) |
|---|---|---|---|
| Exportaciones (M EUR) | 7.428 | 13.014 | +75,2 |
| Exportaciones (M t) | 6,58 | 7,51 | +14,1 |
| Precio export. (EUR/t) | 1.128 | 1.733 | +53,6 |
| Importaciones (M EUR) | 6.085 | 8.011 | +31,6 |
| Importaciones (M t) | 4,22 | 4,02 | −4,9 |
| Precio import. (EUR/t) | 1.441 | 1.994 | +38,4 |
| Saldo (M EUR) | 1.342 | 5.003 | +272,7 |
Las hortalizas congeladas (CN 2004) protagonizan la mayor expansión exportadora
A nivel de segmentos de producto, el subgrupo que más creció en exportaciones fue el de las hortalizas congeladas (CN 2004), cuyo valor pasó de 1.479 a 3.582 millones de euros (+142 %). En este caso, tanto el volumen (+34 %, de 2,06 a 2,77 millones de toneladas) como el precio (+81 %, de 718 a 1.295 EUR/t) contribuyeron al crecimiento. El segundo segmento exportador por valor en 2025 fue el de jugos de frutas (CN 2009), con 2.231 millones de euros (+60 %), seguido por las demás hortalizas no congeladas (CN 2005) con 2.610 millones (+65 %).
En importaciones, el segmento dominante sigue siendo el de jugos de frutas (CN 2009), con 2.908 millones de euros en 2025, aunque su volumen descendió un 30 % respecto a 2015 (de 2,18 a 1,53 millones de toneladas). Esto sugiere una progresiva sustitución de importaciones por producción propia europea en este subsegmento.
2. Reconfiguración geográfica: Brexit, emergentes y creciente diversificación
El Reino Unido pierde peso como origen de importaciones pero consolida su posición como destino exportador
Uno de los cambios más visibles del período está relacionado con el Brexit. El Reino Unido, que en 2015 era el cuarto origen de importaciones extracomunitarias de CN 20 (590 millones de euros), cayó al quinto puesto en 2025 con solo 342 millones (−42,0 %). En contraste, su peso como destino de exportaciones de la UE se reforzó: las ventas al Reino Unido pasaron de 2.692 a 4.082 millones de euros (+51,7 %), consolidándose como el principal mercado extracomunitario con diferencia.
Turquía y la India ganan protagonismo como proveedores
Entre los principales orígenes de importaciones, destaca el ascenso de Turquía, que pasó de 1.402 a 1.713 millones de euros (+22,2 %), consolidándose como el principal proveedor extracomunitario de la UE en CN 20. La India experimentó el crecimiento más espectacular, con un aumento del 125,7 % (de 112 a 253 millones de euros), lo que la sitúa como un actor cada vez más relevante. China también creció significativamente (+40,6 %, hasta 657 millones). Brasil, el segundo proveedor, mostró un crecimiento más moderado (+4,4 %), alcanzando 1.209 millones de euros.
| Principales proveedores | 2015 (M EUR) | 2025 (M EUR) | Δ (%) |
|---|---|---|---|
| Turquía | 1.402 | 1.713 | +22,2 |
| Brasil | 1.158 | 1.209 | +4,4 |
| China | 467 | 657 | +40,6 |
| Reino Unido | 590 | 342 | −42,0 |
| India | 112 | 253 | +125,7 |
| Tailandia | 294 | 239 | −18,7 |
| Costa Rica | 164 | 222 | +35,7 |
Estados Unidos se convierte en el segundo destino de exportación
En el lado exportador, el crecimiento más notable corresponde a Estados Unidos, que pasó de 948 a 2.130 millones de euros (+124,7 %), desplazando a otros destinos tradicionales y convirtiéndose en el segundo mercado extracomunitario de la UE para CN 20. Arabia Saudita (+69,7 %, hasta 480 millones), Australia (+101,5 %, hasta 409 millones) y Japón (+58,9 %, hasta 480 millones) también registraron aumentos notables. Por el contrario, las exportaciones a la Federación Rusa descendieron un 24,3 % (de 375 a 284 millones), probablemente como reflejo de las sanciones y tensiones geopolíticas.
La concentración de los flujos comerciales disminuye
El índice Herfindahl-Hirschman (HHI) confirma una progresiva diversificación de los intercambios. En importaciones, el HHI por valor bajó de 1.144 a 877 (−23,4 %), y en exportaciones de 1.591 a 1.359 (−14,6 %). El HHI por volumen en importaciones descendió aún más (−40,9 %, de 1.299 a 767). Esta reducción de la concentración es un indicador positivo desde el punto de vista de la resiliencia, ya que reduce la dependencia de un número limitado de socios comerciales.
España e Italia lideran el crecimiento exportador intracomunitario
Entre los Estados miembros, Italia (+78,3 %, hasta 2.513 millones de euros) y Bélgica (+133,7 %, hasta 2.187 millones) experimentaron los mayores crecimientos exportadores. Los Países Bajos se mantienen como el principal importador intracomunitario (2.277 millones en 2025), seguidos de Alemania (1.384 millones). España duplicó con creces sus importaciones extracomunitarias (+95,8 %), pasando de 406 a 795 millones, lo que refleja la creciente demanda de su industria transformadora.
3. Shock de precios en 2022, expansión productiva y mayor apertura comercial
2022: un año de tensiones de precios con origen en América Latina y Asia
El análisis de volatilidad y shocks revela que 2022 fue un año de fuertes perturbaciones en los precios de importación de CN 20. Costa Rica registró un shock de precios con una subida del 41,1 % (nivel de anomalía de 11,6), mientras que Perú experimentó un incremento del 19,5 % (anomalía 10,5) y China un 34,8 % (anomalía 5,0). Estos shocks coincidieron con el contexto de inflación global, encarecimiento de la energía y las materias primas y disrupciones logísticas post-pandemia. Las importaciones procedentes de Costa Rica y Perú —ambos proveedores clave de frutas tropicales preparadas y jugos— se vieron particularmente afectadas.
| Shock | País | Tipo | Año | Subida (%) | Anomalía | Peso en valor (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa Rica | Precio | 2022 | +41,1 | 11,6 | 3,6 |
| 2 | Perú | Precio | 2022 | +19,5 | 10,5 | 4,9 |
| 3 | China | Precio | 2022 | +34,8 | 5,0 | 10,7 |
Egipto y Tailandia, los proveedores más volátiles
En términos de volatilidad sostenida, Egipto (coeficiente de variación de 0,618) y el Reino Unido (0,506) fueron los orígenes de importación más inestables en valor, lo que para el caso del Reino Unido puede estar vinculado a la incertidumbre post-Brexit. En exportaciones, la Federación Rusa (CV 0,309) fue el destino más volátil, reflejo de las restricciones comerciales crecientes. Por el contrario, los flujos con Noruega (CV 0,063), Suiza (0,069) y el Reino Unido como destino exportador (0,071) fueron los más estables.
La producción europea se expande de forma extraordinaria
La producción intracomunitaria de CN 20 experimentó un crecimiento excepcional: la cantidad pasó de 14.903 a 38.661 millones de kilogramos (+159 %), mientras que el valor de producción se multiplicó por 4,6 (de 14.742 a 67.303 millones de euros, +357 %). Este dato es especialmente relevante porque sugiere que la UE no solo ha mantenido su base productiva, sino que la ha ampliado masivamente, posiblemente incorporando categorías de mayor valor añadido. Ello se refleja en la propensión exportadora, que pasó del 12,8 % al 15,9 % (+24,6 %), y en la intensidad comercial, que subió del 21,2 % al 28,6 % (+34,9 %).
Grecia y España, los Estados miembros más especializados
Según el índice de especialización (RSCA), Grecia (RCA de 5,09) es con diferencia el país de la UE con mayor ventaja comparativa revelada en CN 20, lo que es coherente con su tradición en conservas de aceitunas, hortalizas y preparados mediterráneos. Le siguen España (RCA 1,80), Bélgica (1,69), Italia (1,52) y los Países Bajos (1,45). En el extremo opuesto, Malta, Irlanda, Finlandia y Eslovenia presentan una ventaja comparativa prácticamente nula en este producto.
| Estado miembro | RCA | RSCA | Part. export. CN 20 (%) |
|---|---|---|---|
| Grecia | 5,09 | 0,672 | 3,4 |
| España | 1,80 | 0,286 | 10,4 |
| Bélgica | 1,69 | 0,256 | 14,3 |
| Italia | 1,52 | 0,206 | 12,2 |
| Países Bajos | 1,45 | 0,183 | 21,0 |
Conclusión
El período 2015–2025 ha transformado de manera sustancial el comercio extracomunitario de la UE en preparados vegetales (CN 20). El rasgo más sobresaliente es el fortalecimiento de la posición exportadora europea: el superávit comercial se ha triplicado hasta superar los 5.000 millones de euros, impulsado por un aumento generalizado de los precios y por la expansión de mercados de destino como Estados Unidos, Arabia Saudita y Australia. Simultáneamente, las importaciones han crecido a un ritmo menor e incluso han perdido volumen, mientras que la producción intracomunitaria se ha multiplicado. La geografía comercial se ha reconfigurado tras el Brexit —con una menor entrada de mercancías desde el Reino Unido— y con la emergencia de nuevos proveedores como India. Los shocks de precios de 2022 pusieron de manifiesto la vulnerabilidad coyuntural ante determinados orígenes latinoamericanos, pero la progresiva diversificación de socios (reflejada en la caída del HHI) y el sólido crecimiento productivo apuntan a un sector con una base cada vez más resiliente y orientada a la exportación de valor añadido.