Evolución del mercado: Tomates preparados (CN 2002) — 2015–2025

Introducción

El código CN 2002 agrupa los tomates preparados o conservados (excepto en vinagre o ácido acético), un segmento que abarca desde tomates enteros o troceados hasta purés y pastas de tomate concentradas (Definición del producto CN 2002). El período analizado (2015–2025) ha sido testigo de una transformación profunda del mercado europeo: una expansión productiva sin precedentes, un crecimiento sostenido de las exportaciones y una reconfiguración notable de los patrones de abastecimiento exterior. La UE ha pasado de ser un exportador neto consolidado a cuadruplicar su producción interna en valor, alterando el peso relativo del comercio exterior en la estructura del sector. El presente informe analiza los principales dinámicas observables en tres ejes: la consolidación exportadora sobre una base productiva en expansión, la reconfiguración geográfica de los flujos comerciales, y las dinámicas de precios, segmentación y riesgos de abastecimiento.

1. Expansión productiva y consolidación exportadora: más valor sobre una base industrial en crecimiento

La producción interior se ha multiplicado por más de tres en volumen y por más de siete en valor

El dato más sobresaliente del período es la extraordinaria expansión de la producción europea de tomates preparados. Según los datos de producción disponibles (Volúmenes de producción):

Esta divergencia entre el crecimiento del volumen (+216 %) y del valor (+648 %) indica que no solo se ha producido más, sino que los precios unitarios de producción se han multiplicado significativamente. La expansión responde tanto a inversiones en capacidad como al traslado de costes energéticos y de materias primas.

Las exportaciones crecen sólidamente, pero su peso relativo en la producción se reduce

Las exportaciones de la UE hacia países terceros mostraron un desempeño robusto durante el período (Visión general del comercio):

El crecimiento del valor exportado (+62 %) se debe fundamentalmente al aumento de precios (+50 %), dado que el volumen apenas creció un 8 %. Paralelamente, la propensión a exportar se desplomó del 30,8 % al 10,0 % y la intensidad comercial cayó del 36,9 % al 14,7 % (Propensión a exportar; Intensidad comercial). Esto no se explica por un retroceso exportador, sino por la inmensa expansión de la producción interior: las exportaciones crecieron en términos absolutos, pero la base productiva creció mucho más rápido.

Italia domina las exportaciones con una cuota del 78 % del valor

La especialización de los Estados miembros es muy desigual (Especialización por país):

Italia concentra el 78 % de las exportaciones intracomunitarias a terceros países, con un RCA de 7,07 que refleja una ventaja comparativa extraordinaria. Los Países Bajos, pese a no figurar entre los más especializados, registraron el mayor crecimiento relativo (+165 %), lo que sugiere la emergencia de nuevos actores logísticos o de redistribución.

2. Reconfiguración geográfica: diversificación importadora y apertura hacia nuevos mercados oceánicos

Las importaciones se reorientan: pierden peso China y EE. UU., ganan Turquía, Egipto y Túnez

La composición geográfica de las importaciones de la UE experimentó un cambio estructural (Principales socios importadores):

Los dos socios tradicionales —China y EE. UU.— han perdido relevancia tanto en términos absolutos como relativos. En contraste, los proveedores del Mediterráneo y del norte de África (Turquía, Egipto, Túnez) y del hemisferio sur (Chile) han multiplicado su presencia. Túnez, con un crecimiento del 2.189 %, es el caso más extremo, pasando de una participación marginal a un socio relevante. Este patrón sugiere una búsqueda de cadenas de suministro más cortas y diversificadas, posiblemente incentivada por los episodios de disrupción logística global (COVID-19, crisis del Canal de Suez, guerra en Ucrania).

El Índice Herfindahl-Hirschman (HHI) confirma una diversificación significativa de las importaciones

La concentración de las importaciones se redujo drásticamente (Índice de concentración HHI):

El HHI importador pasó de un nivel de concentración moderadamente alto (2.461) a uno moderado (1.531), reflejando el tránsito de un abastecimiento dominado por pocos proveedores a uno más diversificado. Las exportaciones, en cambio, mantuvieron una concentración estable, coherente con el dominio persistente de Italia.

Los mercados de exportación se expanden hacia destinos fuera de Europa

El crecimiento exportador se concentró notablemente en mercados transoceánicos (Principales socios exportadores):

El Reino Unido sigue siendo el principal destino, pero los crecimientos más dinámicos se registraron en América del Norte (EE. UU. +117 %, Canadá +169 %) y Oceanía (Australia +89 %). Estos mercados de alto poder adquisitivo absorben cada vez más producto europeo de valor añadido, impulsado probablemente por la reputación de calidad de los tomates mediterráneos y por el crecimiento de la demanda de productos procesados de calidad.

3. Precios al alza, segmentación diferenciada y riesgos residuales de abastecimiento

Los precios unitarios experimentaron una fuerte aceleración, más marcada en exportaciones

La evolución de los precios unitarios revela una asimetría entre importaciones y exportaciones (Visión general):

Los precios de exportación crecieron tres veces más que los de importación, lo que mejoró la relación de intercambio de la UE. Este fenómeno sugiere que los exportadores europeos lograron trasladar eficazmente los incrementos de costes a sus clientes internacionales, mientras que la competencia entre proveedores importadores mantuvo los precios de entrada más contenidos.

Los dos subsegmentos muestran dinámicas claramente diferenciadas

El análisis por subpartida arancelaria (Segmentación del producto) revela una estructura dual:

Importaciones (2025):

Exportaciones (2025):

Las importaciones están dominadas volumétricamente por el subsegmento 200290 (purés y pastas, 88 % del volumen importado), que constituye una materia prima o producto intermedio de precio moderado. El subsegmento 200210 (enteros o troceados) representa solo el 12 % del volumen importado pero a un precio unitario más del doble (2.121 €/t), lo que indica la importación de productos diferenciados o de nicho. En exportaciones, la estructura se invierte: los tomates enteros o troceados lideran en volumen (64 %), mientras que el puré y la pasta aportan un precio medio superior (1.585 €/t frente a 1.080 €/t), reflejando el valor añadido de los productos procesados europeos.

La vulnerabilidad importadora disminuye, pero persisten riesgos de volatilidad en suministros específicos

El riesgo neto de importación se redujo sustancialmente: la dependencia neta pasó del −27,0 % al −4,4 %, lo que indica que aunque la UE sigue siendo exportadora neta, el margen se ha estrechado en términos relativos (a causa de la expansión productiva interna). No obstante, persisten riesgos en determinados canales de suministro (Volatilidad; Eventos de shock):

Los flujos de exportación de la UE muestran una notable estabilidad (CV entre 0,05 y 0,14 para los principales destinos), lo que refleja relaciones comerciales maduras y consolidadas. En contraste, las importaciones procedentes de nuevos socios como Túnez (CV 1,03) o Irán (CV 1,41) presentan una volatilidad elevada. El episodio más significativo fue el shock de precios en las importaciones desde Ucrania en 2023, con una anomalía de 9,2 desviaciones estándar y un salto de precios del 82,3 %, en un momento en que las importaciones desde Ucrania representaban el 10 % del valor total. Este episodio, probablemente vinculado a los efectos económicos de la invasión rusa, ilustra la fragilidad de los suministros procedentes de zonas en conflicto.

Conclusión

El mercado europeo de tomates preparados (CN 2002) ha experimentado una transformación estructural profunda entre 2015 y 2025. La producción interior se ha triplicado en volumen y multiplicado por siete en valor, reconfigurando radicalmente el peso relativo del comercio exterior. Aunque las exportaciones crecieron un 62 % en valor (hasta 1.742 M€ en 2025), su participación en la producción total se redujo drásticamente, reflejando un sector cada vez más orientado al mercado interior y con mayor capacidad de absorción de la producción.

Tres dinámicas merecen atención especial:

1. Consolidación exportadora de alto valor añadido, liderada por Italia, con una penetración creciente en mercados transoceánicos de alto poder adquisitivo (EE. UU., Canadá, Australia, Japón).

2. Diversificación del abastecimiento importador, con una reorientación desde China y EE. UU. hacia el arco mediterráneo y norteafricano (Turquía, Egipto, Túnez), que redujo la concentración del HHI importador en un 38 %.

3. Riesgos residuales en los nuevos canales de suministro, caracterizados por una alta volatilidad (CV superiores a 0,6 en varios casos), que contrasta con la estabilidad de los flujos exportadores europeos.

El reto para la industria europea en los próximos años será sostener su posición exportadora de calidad en un contexto de costes crecientes, al tiempo que gestiona la creciente dependencia de importaciones de productos procesados intermedios (purés y pastas) procedentes de mercados con perfiles de riesgo elevados.