Evolución del mercado: Mermeladas y confituras (CN 2007) — 2015–2025
Introducción
El código combinado 2007 agrupa las confituras, jaleas, mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos obtenidos por cocción, incluyendo las preparaciones homogeneizadas para alimentación infantil y los productos a base de agrios. Se trata de un sector procesado de la industria agroalimentaria europea con larga tradición exportadora.
Entre 2015 y 2025, el comercio exterior de la UE en este producto experimentó una transformación notable: el valor de las exportaciones creció un 67,4 %, mientras que los volúmenes apenas se movieron un 3,0 %, lo que revela que el dinamismo ha sido fundamentalmente impulsado por aumentos de precios. Al mismo tiempo, tanto la geografía comercial como la estructura interna del sector se han reconfigurado, con la salida del Reino Unido como dinámica comercial, el ascenso de nuevos proveedores y mercados, y una creciente integración del producto en las cadenas globales de valor. El presente informe analiza estas dinámicas a partir de los datos estadísticos proporcionados.
1. Fuerte expansión del valor comercial impulsada por los precios
1.1. Las exportaciones crecen en valor pero se estancan en volumen
El dato más significativo del periodo es la divergencia entre la evolución del valor y la del volumen exportado. Entre 2015 y 2025, las exportaciones de la UE al mundo (países extracomunitarios) pasaron de 535,9 millones de euros a 896,9 millones de euros, un aumento del 67,4 %. Sin embargo, los volúmenes exportados solo crecieron un 3,0 %, desde 248.194 toneladas hasta 255.749 toneladas.
Este desacoplamiento se explica por el fuerte incremento del precio medio de exportación, que pasó de 2.159 EUR/t a 3.507 EUR/t, un aumento del 62,4 %. Es decir, la UE exporta prácticamente la misma cantidad de producto, pero a un precio significativamente mayor, lo que sugiere un desplazamiento hacia gamas más premium, una mayor proporción de productos con denominación de origen o marca, y la absorción de los costes crecientes de materias primas, energía y logística acumulados tras la pandemia y la crisis energética de 2022.
1.2. Las importaciones también se encarecen, pero su volumen crece más
Las importaciones procedentes de países terceros pasaron de 244,1 millones de euros a 392,7 millones de euros (+60,9 %), con un crecimiento de volumen del 30,7 % (de 99.701 t a 130.292 t). El precio medio de importación subió un 23,1 % (de 2.448 EUR/t a 3.014 EUR/t).
La diferencia clave es que las importaciones sí han crecido en volumen —algo más del 30 %— mientras que las exportaciones han permanecido prácticamente estancadas en términos físicos. Esto indica que la demanda interna europea de este producto ha crecido más rápido que la capacidad (o la voluntad) de la UE para suministrarlo al exterior.
| Indicador | 2015 | 2025 | Variación (%) |
|---|---|---|---|
| Exportaciones (valor, M EUR) | 535,9 | 896,9 | +67,4 |
| Exportaciones (volumen, miles t) | 248,2 | 255,7 | +3,0 |
| Importaciones (valor, M EUR) | 244,1 | 392,7 | +60,9 |
| Importaciones (volumen, miles t) | 99,7 | 130,3 | +30,7 |
| Superávit comercial (M EUR) | 291,8 | 504,3 | +72,8 |
Fuente: Resumen general
1.3. El superávit comercial se amplía de forma sostenida
La UE mantiene un superávit comercial estructural en este producto, que pasó de 291,8 millones de euros en 2015 a 504,3 millones en 2025 (+72,8 %), alcanzando un máximo de 556,6 millones en 2023. La dependencia neta de importaciones se ha profundizado: si en 2015 la UE exportaba un 7,4 % más de lo que importaba (en valor), en 2025 esa cifra alcanza el 12,1 %. El sector, por tanto, es un exportador neto consolidado y creciente.
2. Reconfiguración de la geografía comercial: Brexit, nuevos mercados y concentración
2.1. El Reino Unido sigue siendo el principal destino, pero con signos de fatiga
El Reino Unido ha sido históricamente el mayor destino de las exportaciones europeas de este producto, con 155,9 millones de euros en 2025, frente a los 147,0 millones de 2015 (+6,0 %). Sin embargo, este crecimiento nominal esconde cierto estancamiento: las exportaciones al Reino Unido han oscilado entre 126,5 millones (mínimo en 2021) y 164,9 millones (máximo en 2023), sin una tendencia alcista clara. Esto contrasta con el crecimiento explosivo hacia otros destinos y sugiere que el Brexit ha actuado como freno al potencial de crecimiento en este mercado.
2.2. Estados Unidos y Canadá: los grandes beneficiarios de la reorientación atlántica
El dato más espectacular del periodo es el crecimiento de las exportaciones hacia Estados Unidos, que pasaron de 74,7 millones a 239,0 millones de euros (+219,8 %). Estados Unidos se ha consolidado como el segundo destino de las exportaciones europeas, muy cerca del Reino Unido, y con una trayectoria mucho más dinámica. En un solo año —2025— el valor exportado a EE.UU. supera la suma de lo exportado a los cinco siguientes destinos (Suiza, Australia, Japón, Canadá y Rusia).
De forma similar, las exportaciones a Canadá se han multiplicado por 4,4, pasando de 10,4 millones a 46,1 millones de euros (+341,8 %). Estas cifras sugieren que el CETA (acuerdo comercial UE-Canadá, aplicado provisionalmente desde 2017) ha tenido un efecto catalizador significativo, al igual que la creciente demanda norteamericana de productos de alimentación procesada europeos de alta gama.
2.3. Rusia en retroceso; Suiza, Australia y Japón en ascenso moderado
Las exportaciones a la Federación Rusa cayeron un 59,4 %, desde 48,2 millones a 19,5 millones de euros. Este descenso ya era visible antes de 2022 (las sanciones tras la invasión de Ucrania), pero se ha acentuado drásticamente. En 2015, Rusia era el tercer destino; en 2025, ocupa una posición marginal.
En contraste, Suiza (+71,3 %), Australia (+128,0 %) y Japón (+8,7 %) han consolidado su posición como mercados premium para los productos europeos. Australia, en particular, ha pasado de 15,6 millones a 35,6 millones de euros, reflejando el interés creciente del mercado asiático-pacífico por las confituras europeas.
| Destino exportación UE | 2015 (M EUR) | 2025 (M EUR) | Variación (%) |
|---|---|---|---|
| Reino Unido | 147,0 | 155,9 | +6,0 |
| Estados Unidos | 74,7 | 239,0 | +219,8 |
| Rusia | 48,2 | 19,5 | −59,4 |
| Suiza | 33,1 | 56,7 | +71,3 |
| Australia | 15,6 | 35,6 | +128,0 |
| Japón | 26,9 | 29,2 | +8,7 |
| Canadá | 10,4 | 46,1 | +341,8 |
Fuente: Principales socios comerciales por valor
2.4. Turquía consolida su posición como principal proveedor extracomunitario
En el lado de las importaciones, Turquía es, con diferencia, el mayor proveedor de la UE, con 215,9 millones de euros en 2025, casi el doble que en 2015 (128,5 millones, +67,9 %). Su cuota sobre las importaciones totales extracomunitarias supera el 55 %, lo que refleja la proximidad geográfica, los bajos costes de producción y la capacidad instalada en Turquía para la transformación de frutas.
El Reino Unido, que era el segundo proveedor en 2015 (45,8 millones), ha caído un 46,5 % hasta 24,5 millones de euros, efecto directo de su salida del mercado único. Serbia ha experimentado el crecimiento más notable (+227,7 %), pasando de 5,6 millones a 18,3 millones de euros, lo que refleja la integración progresiva de los Balcanes Occidentales en las cadenas de suministro agroalimentarias europeas.
| Origen importación UE | 2015 (M EUR) | 2025 (M EUR) | Variación (%) |
|---|---|---|---|
| Turquía | 128,5 | 215,9 | +67,9 |
| Reino Unido | 45,8 | 24,5 | −46,5 |
| México | 6,9 | 9,9 | +42,6 |
| India | 7,8 | 10,0 | +28,2 |
| Serbia | 5,6 | 18,3 | +227,7 |
| Chile | 4,1 | 8,7 | +112,2 |
| Sudáfrica | 6,9 | 9,0 | +29,9 |
Fuente: Principales socios comerciales por valor
2.5. Concentración: importaciones más concentradas que exportaciones
El índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) revela una asimetría estructural: las importaciones están significativamente más concentradas (HHI ≈ 3.178) que las exportaciones (HHI ≈ 1.166). Esto significa que la UE depende de un número reducido de proveedores (principalmente Turquía), mientras que sus exportaciones se reparten de forma mucho más diversificada entre numerosos mercados de destino.
Esta asimetría tiene implicaciones para la resiliencia: un evento adverso en Turquía (sequía, crisis política, restricciones comerciales) tendría un impacto desproporcionado en el suministro de la UE. En cambio, el riesgo del lado exportador está más diluido.
3. Estructura productiva, especialización y dinámica de segmentos
3.1. Producción europea: crecimiento en valor, estabilidad en volumen
La producción de mermeladas y confituras en la UE siguió una pauta similar a la del comercio exterior: los volúmenes crecieron solo un 9,9 % (de 1.738 millones de kg a 1.911 millones de kg), mientras que el valor se casi duplicó (+96,7 %), desde 2.585 millones de euros hasta 5.086 millones de euros.
Este incremento de valor refleja tanto la inflación de costes de materias primas (azúcar, frutas, envases, energía) como un posible desplazamiento hacia productos de mayor valor añadido (con denominaciones de origen, ecológicos, artesanales, etc.). El precio medio de producción (valor/volumen) ha pasado de aproximadamente 1,49 EUR/kg en 2015 a 2,66 EUR/kg en 2025, un aumento del 79 %.
3.2. Francia, Italia y Grecia lideran la especialización exportadora
El análisis de especialización revela un mapa claro de ventajas comparativas dentro de la UE:
- Grecia presenta el mayor índice de ventaja comparativa revelada (RCA = 2,88), con una especialización (RSCA = 0,48) que refleja la importancia de las mermeladas de cítricos y frutas mediterráneas en su estructura exportadora.
- Italia (RCA = 2,58) es el segundo más especializado, con una cuota de producción del 20,6 % del total europeo, lo que la convierte en el mayor productor individual.
- España (RCA = 1,96) ocupa el cuarto puesto, con una cuota de producción del 11,4 %.
- Francia, pese a ser el mayor exportador en valor (353,0 millones de euros en 2025), no aparece entre los más especializados en términos relativos, lo que sugiere que su posición se debe más al tamaño de su sector agroalimentario que a una concentración relativa en este producto.
En el extremo opuesto, Finlandia (RCA = 0,08), Luxemburgo (0,09) e Irlanda (0,12) presentan los menores índices de especialización, lo que indica que importan este producto en proporciones mucho mayores de lo que exportan.
3.3. Dinámica de subproductos: crecimiento del segmento estándar, retroceso del homogeneizado
El análisis por subcódigo arancelario revela dinámicas diferenciadas:
Exportaciones:
| Subcódigo | Descripción | 2015 (valor, M EUR) | 2025 (valor, M EUR) | 2015 (volumen, miles t) | 2025 (volumen, miles t) |
|---|---|---|---|---|---|
| 200799 | Otras frutas (exc. cítricos y homogeneizados) | 390,4 | 751,0 | 181,1 | 217,5 |
| 200710 | Homogeneizados (infantiles/dietéticos) | 115,5 | 108,9 | 54,3 | 26,5 |
| 200791 | Agrios (cítricos) | 30,0 | 37,1 | 12,8 | 11,7 |
Fuente: Desglose por segmento de producto
El segmento 200799 (frutas distintas de cítricos y no homogeneizadas) es el dominante tanto en importaciones como en exportaciones, y ha crecido de forma robusta en valor (+92,4 % exportaciones, +73,4 % importaciones). En cambio, el segmento 200710 (preparaciones homogeneizadas para alimentación infantil o dietética) ha sufrido un retroceso notable: las exportaciones en volumen se redujeron a la mitad (de 54.265 t a 26.531 t), y en importaciones el volumen cayó drásticamente (de 15.452 t a 4.628 t). Esto podría reflejar cambios en los hábitos de alimentación infantil, la sustitución por otras preparaciones, o una reestructuración de la producción hacia otros formatos.
El segmento 200791 (agrios/cítricos) ha mantenido una posición estable, con crecimiento moderado en valor (+23,7 % en exportaciones) y volumen prácticamente constante, lo que sugiere un mercado maduro y de nicho.
3.4. Volatilidad y shocks: el impacto de 2022
El análisis de volatilidad revela que los flujos comerciales no han sido uniformes a lo largo del periodo. En el lado de las importaciones, el mayor coeficiente de variación corresponde a Costa Rica (CV = 1,31), seguido del Reino Unido (0,48) y Colombia (0,38). En exportaciones, México presenta el mayor CV (1,10), seguido de la Federación Rusa (0,40) y Canadá (0,35).
Tres eventos de shock destacan, todos concentrados en 2022:
- Sudáfrica (importaciones): aumento de precios del 54,9 %, con una anomalía de 47,9 y una cuota de valor del 3,2 %. Este shock refleja probablemente el impacto combinado de la sequía en Sudáfrica y la escalada de costes logísticos post-pandemia.
- Colombia (importaciones): aumento de precios del 42,4 %, con anomalía de 30,6 y cuota del 2,1 %.
- Perú (exportaciones): aumento de precios del 95,9 %, con anomalía de 30,6, aunque con una cuota marginal (0,5 %).
Estos shocks de precios, concentrados en 2022, coinciden con el periodo de máxima presión inflacionaria global tras la invasión de Ucrania y la crisis energética, y sugieren que los países proveedores de materias primas (frutas tropicales, azúcar) vieron sus costes de producción y exportación fuertemente incrementados.
3.5. Integración comercial creciente y papel de los Estados miembros
La intensidad comercial (comercio/PIB) se ha más que duplicado, pasando del 9,3 % al 23,1 %, lo que indica que el sector se ha integrado mucho más profundamente en el comercio mundial. La propensión exportadora (exportaciones/producción) también se ha casi duplicado (de 8,1 % a 17,8 %), lo que refleja que una proporción creciente de la producción europea se destina a mercados extracomunitarios.
En términos de los principales Estados miembros exportadores, Francia lidera con 353,0 millones de euros en 2025 (+91,6 %), seguida de Italia (120,2 millones, +129,6 %), España (67,2 millones, −5,5 %), Bélgica (79,9 millones, +100,2 %), Alemania (72,3 millones, +42,4 %), Grecia (56,3 millones, +49,5 %) y Polonia (47,9 millones, +105,9 %).
En importaciones, los principales receptores son Países Bajos (57,9 millones), Alemania (80,0 millones, +193,1 %), Italia (54,6 millones, +254,0 %) y España (30,0 millones, +65,6 %). El fuerte crecimiento de las importaciones en Alemania e Italia sugiere que estos países están absorbiendo un volumen creciente de producto turco y de otros orígenes, posiblemente para reexportación o para cubrir una demanda interna en expansión.
Conclusión
El mercado europeo de mermeladas, confituras y preparaciones de frutas (CN 2007) ha experimentado una transformación profunda entre 2015 y 2025, marcada por tres grandes dinámicas:
Primera, el crecimiento ha sido fundamentalmente un fenómeno de precios, no de volúmenes. La UE exporta hoy prácticamente la misma cantidad de producto que hace una década, pero factura un 67 % más, lo que refleja la inflación de costes, el desplazamiento hacia gamas premium y la creciente demanda global de productos agroalimentarios europeos de alta calidad.
Segunda, la geografía comercial se ha reconfigurado de forma significativa. Estados Unidos y Canadá han emergido como los mercados de mayor crecimiento, desplazando parcialmente al Reino Unido (frenado por el Brexit) y a Rusia (afectada por las sanciones). En el lado del suministro, Turquía ha consolidado su dominio, con una cuota superior al 55 % de las importaciones extracomunitarias, lo que genera una concentración que merece atención desde la perspectiva de la seguridad del suministro.
Tercera, el sector muestra signos de una creciente integración en el comercio global, con una intensidad comercial que se ha más que duplicado y una propensión exportadora casi duplicada. Sin embargo, esta apertura también expone al sector a shocks externos, como los observados en 2022 con las crisis de precios en los países proveedores de materias primas.
El futuro del sector dependerá de su capacidad para mantener su posicionamiento premium en mercados lejanos, gestionar la dependencia de proveedores clave como Turquía, y adaptarse a las cambiantes preferencias del consumidor europeo —donde el retroceso del segmento homogeneizado para alimentación infantil sugiere una evolución de las pautas de consumo—.