Evolución del mercado: Alimentos para animales (CN 23) — 2015–2025
Introducción
El código arancelario CN 23 abarca un conjunto heterogéneo de productos que van desde materias primas brutas (tortas de extracción de aceites, salvados, residuos cerveceros) hasta preparados terminados para la alimentación animal. Se trata de un sector estratégico para la Unión Europea, estrechamente vinculado a la seguridad alimentaria, la industria ganadera y la transformación agroindustrial.
Entre 2015 y 2025, las importaciones de la UE procedentes de terceros países crecieron un 12,5 % en valor (de 10.545 millones a 11.860 millones EUR), mientras que las exportaciones se incrementaron un 71,6 % (de 5.796 millones a 9.945 millones EUR). Este crecimiento asimétrico ha transformado el perfil comercial de la UE en este segmento, reduciendo su déficit comercial de −4.749 millones EUR a −1.915 millones EUR, una mejora del 59,7 %.
Este informe analiza las dinámicas subyacentes de este cambio estructural, organizado en tres ejes: el crecimiento exportador y la mejora de la balanza; la reconfiguración geográfica de los flujos; y la evolución de precios y segmentos de producto.
1. La transformación exportadora de la UE: de importador neto a potencia en piensos preparados
El déficit comercial se reduce drásticamente gracias a las exportaciones
El dato más destacado del periodo es la divergencia entre el ritmo de crecimiento de importaciones (+12,5 %) y exportaciones (+71,6 %). El resultado neto es una reducción del déficit comercial desde −4.749 millones EUR en 2015 hasta −1.915 millones EUR en 2025. No obstante, el déficit sigue siendo significativo, dado que la UE importa grandes cantidades de materias primas (especialmente tortas de soja) que transforma y reexporta como piensos compuestos.
| Indicador | 2015 | 2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| Importaciones (mill. EUR) | 10.545 | 11.860 | +12,5 % |
| Exportaciones (mill. EUR) | 5.796 | 9.945 | +71,6 % |
| Balanza (mill. EUR) | −4.749 | −1.915 | +59,7 % |
El segmento CN 2309 (piensos preparados) es el motor del crecimiento exportador
La desagrupación por subpartidas revela que el crecimiento exportador se concentra casi exclusivamente en las preparaciones para alimentación animal (CN 2309), que pasaron de 4.037 millones EUR a 8.068 millones EUR en exportaciones, prácticamente duplicándose. Este segmento representa ya más del 80 % del valor exportado total de CN 23.
| Subpartida | Export. 2015 (mill. EUR) | Export. 2025 (mill. EUR) | Δ |
|---|---|---|---|
| CN 2309 — Piensos preparados | 4.037 | 8.068 | +99,8 % |
| CN 2301 — Harinas de carne/pescado | 666 | 864 | +29,7 % |
| CN 2306 — Otras tortas de aceites | 276 | 401 | +45,3 % |
| CN 2304 — Tortas de soja | 413 | 201 | −51,3 % |
| CN 2303 — Residuos almidón/azúcar | 243 | 213 | −12,3 % |
| CN 2302 — Salvados | 71 | 136 | +91,5 % |
| CN 2308 — Desperdicios vegetales | 51 | 59 | +16,0 % |
Las exportaciones de tortas de soja (CN 2304) se redujeron a la mitad, lo que sugiere que la UE absorbe crecientemente estas materias primas para su industria de transformación interna, en lugar de reexportarlas como producto bruto.
La producción interna se ha más que duplicado, reforzando el valor añadido
La producción europea de CN 23 creció de 108.886 millones kg a 228.415 millones kg en volumen (+109,8 %), y de 23.430 millones EUR a 87.351 millones EUR en valor (+272,8 %). El crecimiento del valor muy por encima del del volumen refleja tanto el aumento de precios como, probablemente, un desplazamiento hacia productos de mayor valor añadido (piensos compuestos frente a materias primas).
| Indicador de producción | 2015 | 2025 | Máximo | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Cantidad (mill. kg) | 108.886 | 228.415 | 255.478 (2024) | +109,8 % |
| Valor (mill. EUR) | 23.430 | 87.351 | 95.842 (2024) | +272,8 % |
2. Reconfiguración geográfica: diversificación de proveedores y consolidación de mercados de destino
Brasil y Argentina siguen dominando las importaciones, pero Rusia ha desaparecido
Las importaciones de la UE dependen fuertemente de Brasil (3.601 millones EUR en 2025, +19,5 %) y Argentina (2.595 millones EUR, −13,6 %), que juntos aportan más de la mitad del valor importado fuera de la UE. Ucrania ha ganado relevancia como proveedor (+74,3 %), alcanzando 805 millones EUR.
| Proveedor | 2015 (mill. EUR) | 2025 (mill. EUR) | Δ |
|---|---|---|---|
| Brasil | 3.013 | 3.601 | +19,5 % |
| Argentina | 3.003 | 2.595 | −13,6 % |
| Reino Unido | 792 | 873 | +10,2 % |
| Ucrania | 462 | 805 | +74,3 % |
| EE. UU. | 759 | 447 | −41,1 % |
| Indonesia | 181 | 197 | +8,7 % |
| Rusia | 417 | 25 | −94,0 % |
El colapso de las importaciones procedentes de Rusia (−94 %, de 417 a 25 millones EUR) es el cambio más drástico en la estructura de proveedores y se explica por las sanciones impuestas tras la invasión de Ucrania en 2022. Este vacío ha sido parcialmente compensado por Ucrania y otros orígenes.
Los exportadores europeos más dinámicos: España, Italia y Alemania lideran el crecimiento
En el lado exportador, los principales crecimientos porcentuales corresponden a España (+171,8 %), Italia (+108,3 %) y Alemania (+71,9 %). Países Bajos sigue siendo el mayor exportador en valor absoluto (1.484 millones EUR).
| Exportador UE | 2015 (mill. EUR) | 2025 (mill. EUR) | Δ |
|---|---|---|---|
| Países Bajos | 1.253 | 1.484 | +18,4 % |
| Francia | 1.011 | 1.620 | +60,2 % |
| Alemania | 739 | 1.271 | +71,9 % |
| Bélgica | 473 | 675 | +42,6 % |
| Italia | 351 | 731 | +108,3 % |
| Dinamarca | 383 | 578 | +50,8 % |
| España | 227 | 616 | +171,8 % |
En cuanto a los destinos exportadores, el Reino Unido se consolida como principal cliente (2.275 millones EUR, +47,3 %), seguido por Noruega (722 millones, +97,4 %), Suiza (581 millones, +111,1 %) y Turquía (438 millones, +105,4 %).
La concentración de la cartera de socios disminuye en ambos flujos
El índice HHI de concentración cayó tanto en importaciones (de 1.820 a 1.596, −12,3 %) como en exportaciones (de 926 a 737, −20,4 %), lo que indica una progresiva diversificación de las relaciones comerciales y una menor exposición a dependencias concentradas.
| HHI (valor) | 2015 | 2025 | Δ |
|---|---|---|---|
| Importaciones | 1.820 | 1.596 | −12,3 % |
| Exportaciones | 926 | 737 | −20,4 % |
Sin embargo, el HHI de importaciones en volumen subió ligeramente (de 1.894 a 2.207, +16,5 %), lo que sugiere que, si bien el valor se ha diversificado, las cantidades siguen dependiendo de orígenes más concentrados.
3. Precios, volatilidad y la brecha creciente entre importaciones y exportaciones
Los precios de exportación crecen mucho más rápido que los de importación
Entre 2015 y 2025, el precio medio de exportación de CN 23 aumentó un 49,7 % (de 715 a 1.070 EUR/t), mientras que el precio medio de importación solo lo hizo un 4,7 % (de 364 a 382 EUR/t). Esta divergencia refleja la diferente composición de ambos flujos: la UE importa fundamentalmente materias primas baratas (tortas de soja a 332 EUR/t) y exporta productos transformados de mayor valor (piensos preparados a 1.802 EUR/t).
| Indicador de precio | 2015 (EUR/t) | 2025 (EUR/t) | Δ |
|---|---|---|---|
| Precio exportación | 715 | 1.070 | +49,7 % |
| Precio importación | 364 | 382 | +4,7 % |
Los precios experimentaron un pico en 2022, tras el cual se han estabilizado
La evolución por subpartida muestra un pico generalizado de precios en 2022, probablemente vinculado a la crisis energética y al conflicto ruso-ucraniano. Por ejemplo:
| Subpartida | Precio import. 2015 | Precio import. 2022 (máx.) | Precio import. 2025 |
|---|---|---|---|
| CN 2304 — Tortas de soja | 378 | 522 | 332 |
| CN 2306 — Otras tortas | 183 | 280 | 199 |
| CN 2309 — Piensos preparados | 1.061 | 1.516 | 1.573 |
| CN 2303 — Residuos almidón/azúcar | 162 | 311 | 221 |
Los precios de las materias primas (CN 2304, 2306, 2303) han vuelto a niveles cercanos o inferiores a los de 2015, mientras que los de piensos preparados (CN 2309) se han mantenido en cotas elevadas tanto en importación (1.573 EUR/t) como en exportación (1.802 EUR/t), lo que refleja la inflación de costes de procesamiento (energía, mano de obra, aditivos).
La volatilidad varía significativamente según el socio comercial
El coeficiente de variación de los flujos comerciales revela diferencias notables en la estabilidad de los proveedores y destinos:
Importaciones — Mayor volatilidad:
| Socio | Coef. variación |
|---|---|
| India | 0,64 |
| Paraguay | 0,41 |
| Rusia | 0,36 |
| China | 0,32 |
Exportaciones — Mayor volatilidad:
| Socio | Coef. variación |
|---|---|
| China | 0,83 |
| Rusia | 0,43 |
| Vietnam | 0,28 |
| Filipinas | 0,25 |
El comercio con Rusia y China muestra alta volatilidad en ambos sentidos, lo que sugiere relaciones comerciales sensibles a shocks políticos y regulatorios. En contraste, los principales socios europeos (Reino Unido para exportaciones, CV = 0,06; Indonesia para importaciones, CV = 0,10) presentan flujos mucho más estables.
La vulnerabilidad estructural de la UE se ha reducido sustancialmente
La dependencia neta de importaciones cayó del 14,7 % al 6,5 % (−55,3 %), mientras que la propensión exportadora aumentó del 4,5 % al 6,7 % (+46,9 %). Este doble movimiento —menor dependencia externa y mayor capacidad exportadora— refuerza la autonomía estratégica de la UE en el sector de piensos.
| Indicador de autonomía | 2015 | 2025 | Δ |
|---|---|---|---|
| Dependencia neta de import. | 14,7 % | 6,5 % | −55,3 % |
| Propensión exportadora | 4,5 % | 6,7 % | +46,9 % |
| Intensidad comercial | 21,6 % | 17,9 % | −17,0 % |
La disminución de la intensidad comercial general (−17,0 %) indica que el comercio exterior crece más lentamente que la producción interna, lo que es coherente con el fortalecimiento de la industria europea de transformación de piensos. En términes de especialización, Hungría (RSCA = 0,33), Letonia (0,27) y Lituania (0,21) lideran la ventaja comparativa revelada dentro de la UE, mientras que Malta (RSCA = −1,00) y Luxemburgo (−0,68) se encuentran en el extremo opuesto.
Conclusión
El periodo 2015–2025 ha sido testigo de una transformación estructural del comercio exterior de la UE en el capítulo CN 23. La Unión ha pasado de ser un importador neto relativamente dependiente a consolidarse como un transformador y exportador de piensos animales con creciente valor añadido. La producción interna se ha más que duplicado en volumen y casi cuadruplicado en valor, impulsando un crecimiento exportador del 71,6 % frente a un aumento de las importaciones de solo el 12,5 %.
Tres factores clave explican esta evolución: (1) la expansión de la industria europea de piensos compuestos (CN 2309), que absorbe materias primas importadas y las transforma en productos de alto valor; (2) la diversificación de las relaciones comerciales, con una reducción significativa tanto de la concentración de socios como de la dependencia neta de importaciones; y (3) el efecto de los shocks geopolíticos de 2022, que aceleraron la reconfiguración de cadenas de suministro —particularmente la sustitución de Rusia como proveedor— y elevaron los precios de forma coyuntural.
Pese a los avances, el déficit comercial persiste (−1.915 millones EUR en 2025), impulsado por la necesidad estructural de importar grandes volúmenes de tortas de soja y otras materias primas proteicas de Sudamérica. La dependencia de Brasil y Argentina, que juntos aportan más de la mitad del valor importado, constituye el principal riesgo geopolítico y logístico del sector.