Evolución del mercado: Harina de cacahuete (CN 2305) — 2015–2025

Introducción

El código aduanero 2305 abarca las tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de cacahuete (cacahuate o maní), incluidos los molidos o en pellets. Se trata de un subproducto de la industria oleícola con aplicaciones relevantes en alimentación animal y, en menor medida, en la industria alimentaria humana. El período analizado (2015–2025) está marcado por transformaciones estructurales profundas: un aumento masivo de la producción intracomunitaria, una reconfiguración radical de los proveedores externos y una evolución de precios que refleja tensiones de oferta y cambios en la calidad del producto comercializado. Este informe analiza las dinámicas más relevantes del comercio extracomunitario de la UE en este producto, basándose en los datos agregados del período.

1. El auge de la producción europea y el repliegue de las importaciones

La evolución más significativa del período es el crecimiento exponencial de la producción intracomunitaria de harina de cacahuete, que ha transformado por completo la posición de la UE en este mercado.

1.1. Una producción que se cuadriplicó en volumen

La producción de la UE de tortas y residuos sólidos de extracción de aceites vegetales (incluida la de cacahuete) pasó de 2.434 millones de kg a 10.131 millones de kg, lo que supone un incremento del +316 %. En términos de valor, la producción pasó de 142,8 millones de euros a 413,4 millones de euros (+190 %). Este crecimiento refleja una expansión significativa de la capacidad de procesamiento de cacahuete dentro de la UE, probablemente impulsada por la demanda de aceite de cacahuete y por la revalorización de subproductos en el sector de alimentación animal.

1.2. El colapso del volumen importado

En paralelo al auge productivo, el volumen de importaciones extracomunitarias se desplomó de forma dramática:

Más detalles en el resumen general del comercio.

La caída del 92 % en volumen, acompañada de un aumento del 983 % en el precio unitario, sugiere que las importaciones residuales se concentran en productos de mayor valor añadido o en nichos específicos, mientras que el grueso del abastecimiento en volumen ha sido sustituido por la producción local.

1.3. Mayor autonomía de la UE

La dependencia neta de importaciones disminuyó del 56,7 % al 42,7 % (-24,6 %). Asimismo, la intensidad comercial cayó del 59,3 % al 46,4 %, confirmando que el comercio exterior de este producto ha perdido peso relativo respecto a la producción y el consumo interno. La UE ha ganado autonomía en un segmento donde anteriormente dependía significativamente de terceros países.

2. Reconfiguración geográfica: nuevos socios, nuevas dependencias

El colapso de las importaciones ha ido acompañado de una profunda reconfiguración de los flujos comerciales, tanto en el lado de los proveedores como en el de los destinos de exportación.

2.1. Del dominio de Senegal a la hegemonía argentina

La transformación más notable en las importaciones por país de origen es el cambio drástico en los principales proveedores:

Datos completos disponibles en la tabla de principales socios.

Senegal, que en 2015 era prácticamente el único proveedor de la UE con 1,45 millones de euros (más del 99 % del valor total), desapareció casi por completo del mapa comercial. Argentina ocupó ese espacio, pasando de un papel marginal a convertirse en el principal suministrador con 923.958 euros en 2025, lo que representa el grueso del valor importado. Estados Unidos se consolidó como segundo proveedor con un crecimiento notable. Esta transición probablemente refleja factores como la estabilidad de suministro, la calidad del producto y las condiciones logísticas, así como posibles alteraciones en la producción africana.

2.2. Concentración de las importaciones en España

En el lado de los Estados miembros importadores, España emergió como el principal receptor de importaciones extracomunitarias:

Portugal y Dinamarca, que en 2015 eran grandes importadores, prácticamente abandonaron las importaciones de este producto. España no solo mantuvo su posición sino que la reforzó, consolidándose como el hub principal de entrada de harina de cacahuete en la UE. Bélgica experimentó un crecimiento exponencial, sugiriendo un papel creciente como centro logístico o de distribución.

2.3. Exportaciones modestas pero en crecimiento con nuevos destinos

Las exportaciones extracomunitarias de la UE, aunque siguen siendo pequeñas en términos absolutos, mostraron un crecimiento extraordinario en valor (de 723 euros a 81.216 euros), pasando de un volumen testimonial de 0,155 toneladas a 137,8 toneladas. Suiza se convirtió en el principal destino (38.365 euros), seguida de Noruega (1.122 euros). Esto contrasta con 2015, cuando Irán (77.704 euros) y Reino Unido (32.678 euros) dominaban las exportaciones. La concentración de exportaciones por valor disminuyó (HHI pasó de 6.615 a 3.389), lo que indica una diversificación de los mercados de destino.

2.4. Menor concentración del abastecimiento importado

El índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) de las importaciones por valor disminuyó de 9.884 a 6.677 (-32,5 %). Aunque el nivel sigue siendo elevado (reflejando una concentración significativa), la reducción indica que la UE ha diversificado sus fuentes de suministro, reduciendo la dependencia de un único proveedor. El paso de un modelo dominado por Senegal a uno donde Argentina comparte protagonismo con Estados Unidos y otros orígenes representa una mejora en la resiliencia de la cadena de suministro.

3. Dinámicas de precios, shocks y especialización interna

El período 2015–2025 estuvo marcado por fuertes perturbaciones de precios y por una creciente especialización productiva de determinados Estados miembros.

3.1. Un mercado de precios divergentes

La evolución de los precios medios revela trayectorias opuestas entre importaciones y exportaciones:

Evolución disponible en el resumen general.

El precio de importación se multiplicó por más de 10, mientras que el precio de exportación se redujo en un 87 %. Esta divergencia puede explicarse por varios factores: (i) el volumen residual de importaciones se concentra en productos de mayor calidad o especializados, justificando precios más elevados; (ii) las exportaciones de la UE, de volumen muy reducido, se dirigen a mercados con menor poder adquisitivo o se corresponden con excedentes de menor valor.

3.2. Shocks de precios puntuales

El análisis de eventos de shock detectó dos perturbaciones relevantes:

• Estados Unidos (importaciones, 2017): Un shock de precio con una anormalidad de 129,9 desviaciones estándar y un salto del 2.739 %, representando el 51 % del valor de importaciones ese año. Este evento podría estar vinculado a una alteración en la producción estadounidense o a un cambio en la calidad del producto exportado hacia la UE.
• Noruega (exportaciones, 2021): Un shock de precio con una anormalidad de 4,2 y un salto del 274,5 %, representando el 55,3 % del valor de exportaciones de ese año. Se trata probablemente de una operación puntual de gran volumen.

3.3. Alta volatilidad en los flujos bilaterales

Los coeficientes de variación por socio comercial revelan una volatilidad generalizada. En importaciones, Estados Unidos (CV: 2,71), Nigeria (CV: 2,11) y Brasil (CV: 1,94) presentaron las mayores oscilaciones. En exportaciones, Australia (CV: 1,95), Noruega (CV: 1,63) y Estados Unidos (CV: 1,46) fueron los más volátiles. Esta volatilidad elevada refuerza la idea de que se trata de un mercado de nicho, donde operaciones puntuales de gran volumen pueden distorsionar significativamente las estadísticas anuales.

3.4. España y Bélgica como motores de la especialización interna

El análisis de especialización revela una fuerte concentración productiva en pocos Estados miembros. Los más especializados en 2025 fueron:

España y Bélgica concentraron conjuntamente el 80 % de la producción intracomunitaria, lo que explica también su protagonismo en las importaciones (España como principal importador) y exportaciones (Bélgica como creciente exportador). Países como Alemania (RSCA: -0,983), Francia (RSCA: -0,897) y Eslovaquia (RSCA: -0,748) se encuentran entre los menos especializados, lo que indica que su participación en este sector es marginal.

Conclusión

El mercado europeo de harina de cacahuete (CN 2305) experimentó una transformación estructural profunda entre 2015 y 2025. El crecimiento del +316 % en la producción intracomunitaria redujo drásticamente la dependencia de las importaciones, que cayeron un 92 % en volumen. Este repliegue importador vino acompañado de un cambio radical en los socios comerciales: Senegal, antaño proveedor casi exclusivo, fue sustituido por Argentina como principal suministrador, mientras que la UE diversificó sus fuentes de abastecimiento. Internamente, España consolidó su posición como el principal hub tanto productivo como importador, seguida de Bélgica. Los precios de importación se multiplicaron por más de diez, reflejando una probable concentración de las compras residuales en productos de nicho de alto valor. Pese a la volatilidad inherente a un mercado de volumen reducido, la tendencia general apunta hacia una UE más autónoma y diversificada en este segmento, con una cadena de suministro más resiliente que la de una década atrás.