Evolución del mercado: Piensos (CN 2309) — 2015–2025

Introducción

El presente informe analiza la evolución del comercio exterior de la Unión Europea en el arancel CN 2309 — Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales — durante el período 2015-2025. Este capítulo arancelario abarca tanto los alimentos para mascotas acondicionados para la venta al por menor (230910) como las preparaciones para alimentación animal no destinadas a mascotas (230990), un sector de enorme relevancia estratégica para la agroindustria europea.

A lo largo de la década analizada, la UE ha consolidado su posición como exportador neto de piensos, con un saldo comercial que pasó de 2.565 millones de euros en 2015 a 5.366 millones en 2025, un incremento del 109,2 %. Las exportaciones totales casi se duplicaron en valor (+99,8 %), mientras que las importaciones crecieron un 83,5 %. Este crecimiento estuvo impulsado tanto por un aumento de los volúmenes como —de forma aún más marcada— por la subida de los precios unitarios, fenómeno que se acentuó a partir de 2021.

1. Crecimiento sostenido y fuerte apreciación de precios

1.1. Las exportaciones europeas casi se duplicaron en valor

Entre 2015 y 2025, las exportaciones de la UE de piensos (CN 2309) pasaron de 4.037 millones de euros a 8.068 millones, lo que supone un incremento del 99,8 %. Este crecimiento se repartió entre un aumento del volumen exportado del 31,7 % (de 3,40 a 3,48 millones de toneladas) y una subida del precio medio de exportación del 51,7 % (de 1.188 a 1.802 €/t).

El precio medio alcanzó su punto máximo en 2022 (1.852 €/t), reflejando la crisis de costes energéticos y de materias primas asociada a la invasión rusa de Ucrania.

1.2. Los precios de importación también se dispararon

El precio medio de las importaciones creció un 48,3 %, desde 1.061 €/t en 2015 hasta 1.573 €/t en 2025, alcanzando igualmente su máximo en 2022. Las importaciones totales en valor pasaron de 1.472 millones a 2.703 millones de euros (+83,5 %), impulsadas tanto por el encarecimiento como por un crecimiento moderado del volumen importado (+23,8 %).

1.3. La producción intracomunitaria se multiplicó

La producción europea de piensos experimentó un crecimiento extraordinario: su volumen se multiplicó por casi 2,9 (+190,9 %), mientras que su valor se multiplicó por 4,3 (+326,9 %). Este dato confirma que el sector transformador europeo ha intensificado significativamente su actividad durante la década.

2. Reconfiguración de las relaciones comerciales con los principales socios

2.1. El Reino Unido, socio dominante en ambos sentidos

El Reino Unido constituye el principal destino de las exportaciones europeas (1.848 millones € en 2025, +94,2 %) y también la mayor fuente de importaciones (662 millones €, +7,0 %). Sin embargo, la concentración de las importaciones desde el Reino Unido disminuyó notablemente, ya que el HHI de importaciones cayó un 34,7 % (de 2.311 a 1.510), reflejando una diversificación de los orígenes de abastecimiento. Las exportaciones hacia el Reino Unido fueron relativamente estables, con un coeficiente de variación del 11,5 %, lo que indica un vínculo comercial consolidado.

2.2. El avance meteórico de China como proveedor

La transformación más llamativa en las importaciones procede de China, cuyas ventas a la UE crecieron un 408,9 % en valor (de 125 a 637 millones de euros). Este crecimiento estuvo concentrado en un shock de precios detectado en 2021, con una anomalía de 57,0 y un salto de precios del 50,8 %, que representó el 28,3 % del valor total de las importaciones ese año. La volatilidad de las importaciones chinas es elevada (CV de 0,44).

2.3. Declive de las exportaciones a Rusia y ascenso de nuevos destinos

Las exportaciones a la Federación Rusa disminuyeron un 37,4 % (de 377 a 236 millones de euros), reflejando el impacto de las sanciones y el deterioro de las relaciones comerciales, especialmente tras 2022. La volatilidad de este flujo es de las más altas entre los principales socios (CV de 0,37).

En contraste, varios destinos experimentaron crecimientos extraordinarios:

• Ucrania: +257,5 % (de 95 a 338 M€), posiblemente vinculado a la reconstrucción del sector ganadero tras el inicio del conflicto.
• Suiza: +119,0 % (de 187 a 409 M€).
• Noruega: +104,7 % (de 168 a 344 M€).

2.4. Los principales exportadores europeos: Francia, Países Bajos y Alemania lideran

Entre los Estados miembros que más exportan, Francia (1.465 M€, +72,3 %), los Países Bajos (1.248 M€, +63,5 %) y Alemania (995 M€, +96,7 %) ocupan las tres primeras posiciones. Destaca el crecimiento de Polonia (+611,8 %), que pasó de 96 a 681 millones de euros, consolidándose como un actor relevante. En importaciones, Alemania lidera con un crecimiento del 217,1 % (de 196 a 621 M€).

3. Dinámicas diferenciales según subpartida: 230910 frente a 230990

3.1. El segmento de mascotas (230910) concentra el mayor valor unitario

La subpartida 230910 (alimentos para perros o gatos) presenta precios significativamente más elevados que el segmento general de piensos (230990). En 2025, el precio medio de exportación de 230910 fue de 2.257 €/t, frente a 1.501 €/t de 230990. En importaciones, la diferencia es aún más acusada: 3.255 €/t frente a 865 €/t.

3.2. El segmento 230990 lidera en volumen, pero 230910 crece más rápido en valor

En volumen, el segmento 230990 sigue siendo dominante tanto en exportaciones como en importaciones. Sin embargo, en valor, el segmento de mascotas ha cerrado la brecha: las exportaciones de 230910 pasaron de 1.718 millones € en 2015 a 4.022 millones en 2025 (+134,1 %), superando ya las exportaciones de 230990 (4.047 millones). En el lado de las importaciones, 230910 representó en 2025 el 61,3 % del valor total importado (1.656 M€ de 2.703 M€).

3.3. Distintas dinámicas de precios según subpartida

El precio medio de exportación de 230910 subió un 61,3 % durante el período, mientras que el de 230990 lo hizo un 40,5 %. En importaciones, el precio de 230910 creció un 65,2 % y el de 230990 un 25,4 %. Esto sugiere que el segmento de mascotas ha experimentado un shock de precios más intenso, posiblemente asociado a la creciente demanda de productos premium y a la humanización de las mascotas en los hogares europeos.

Conclusión

El mercado europeo de piensos (CN 2309) ha atravesado una década de expansión robusta, consolidando a la UE como exportador neto con una propensión exportadora creciente (+38,8 %). Tres dinámicas principales definen este período:

1. La apreciación de precios ha sido el motor principal del crecimiento del valor comercial, superando ampliamente el aumento de los volúmenes. Este fenómeno, común a importaciones y exportaciones, refleja tensiones inflacionarias en los costes de las materias primas (cereales, harinas proteicas, aceites) y energéticos.

2. La reconfiguración geográfica del comercio ha sido profunda: el avance de China como proveedor, el retroceso de las exportaciones a Rusia, y el auge de destinos emergentes como Ucrania y Polonia como exportador, dibujan un mapa comercial transformado.

3. La divergencia entre segmentos —con el sector de alimentación para mascotas (230910) creciendo más rápido en valor y presentando precios superiores— refleja una tendencia estructural de largo plazo vinculada al cambio en los hábitos de consumo de las familias europeas respecto a sus animales de compañía.

La UE mantiene una posición de autonomía sólida en este sector, con una dependencia neta de importaciones negativa que se ha reforzado (-2,97 % en 2025 frente a -1,74 % en 2015). No obstante, la creciente intensidad comercial (+29,5 %) indica una mayor apertura e interdependencia con los mercados internacionales.