Evolución del mercado: Residuos de molinería (CN 2302) — 2015–2025
Introducción
El código CN 2302 agrupa los salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, la molienda u otros tratamientos de cereales y leguminosas, incluidos en pellets. Se trata de un producto de elevado valor estratégico en la cadena agroalimentaria, dado su uso como materia prima para alimentación animal y, en menor medida, para consumo humano. Entre 2015 y 2025, la Unión Europea experimentó transformaciones profundas en sus flujos comerciales con terceros países: el valor de las exportaciones se incrementó un 91,6 % y el de las importaciones un 150,7 %, configurando un mercado más dinámico, más concentrado en ciertos socios y más expuesto a episodios de volatilidad. El presente informe analiza estas dinámicas a partir de los datos estadísticos disponibles, organizados en tres grandes ejes: la intensificación del comercio exterior de la UE, la reconfiguración geográfica de los principales socios comerciales y los episodios de shock y volatilidad que han marcado el periodo.
1. La UE intensifica su posición como exportador neto, con un crecimiento sostenido de las importaciones
El comercio exterior de la UE se cuantuplica en valor real
Entre 2015 y 2025, el comercio exterior de la UE con terceros países se expandió significativamente. Las exportaciones pasaron de 71,2 millones de euros a 136,3 millones (+91,6 %), mientras que las importaciones crecieron con mayor intensidad, de 30,1 millones a 75,4 millones de euros (+150,7 %). A pesar de este crecimiento más acelerado de las importaciones, la balanza comercial se mantuvo estructuralmente superavitaria, con un saldo que pasó de 41,1 millones a 60,9 millones de euros (+48,2 %).
| Indicador | 2015 | 2025 | Variación (%) |
|---|---|---|---|
| Exportaciones (valor, M EUR) | 71,2 | 136,3 | +91,6 |
| Exportaciones (cantidad, kt) | 416,2 | 548,1 | +31,7 |
| Exportaciones (precio medio, EUR/t) | 170,2 | 248,7 | +46,1 |
| Importaciones (valor, M EUR) | 30,1 | 75,4 | +150,7 |
| Importaciones (cantidad, kt) | 137,5 | 355,2 | +158,2 |
| Importaciones (precio medio, EUR/t) | 218,8 | 212,4 | −2,9 |
| Saldo comercial (M EUR) | 41,1 | 60,9 | +48,2 |
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Trade Dashboard.
La producción interna se reduce en volumen pero gana en valor
La producción comunitaria de residuos de molinería disminuyó un 9,9 % en cantidad (de 11,6 millones de toneladas a 10,5 millones), pero su valor se incrementó un 36,0 % (de 1.212 millones a 1.648 millones de euros). Esta evolución refleja una apreciación de los precios internos vinculada, entre otros factores, a la inflación de costes agrícolas y al repunte de los precios de los cereales tras la pandemia y la invasión de Ucrania. La contracción de los volúmenes de producción podría explicarse por ajustes en la demanda interna de harinas y por la reconversión de algunos molinos, pero la recuperación del valor sugiere que el sector mantuvo su rentabilidad.
El trigo domina las importaciones, el maíz gana terreno en las exportaciones
La segmentación por subpartida revela una asimetría estructural entre importaciones y exportaciones:
- Importaciones: El salvado de trigo (CN 230230) representa la subpartida dominante, pasando de 102.378 t a 280.936 t en volumen, y de 18,0 millones a 53,0 millones de euros en valor. El maíz (CN 230210) también creció notablemente (de 20.144 t a 38.410 t), mientras que las leguminosas (CN 230250) se multiplicaron por 7,6 en volumen, hasta 26.059 t.
- Exportaciones: El salvado de trigo (CN 230230) sigue siendo el grueso (410.442 t en 2025), pero el maíz (CN 230210) fue la subpartida de mayor crecimiento relativo, pasando de 46.608 t a 110.980 t (+138 %). Las leguminosas (CN 230250) experimentaron un incremento espectacular en el último año, de 3.702 t a 16.036 t.
| Subpartida | Importaciones 2015 (t) | Importaciones 2025 (t) | Exportaciones 2015 (t) | Exportaciones 2025 (t) |
|---|---|---|---|---|
| 230230 – Trigo | 102.378 | 280.936 | 358.110 | 410.442 |
| 230210 – Maíz | 20.144 | 38.410 | 46.608 | 110.980 |
| 230240 – Otros cereales | 11.595 | 9.786 | 9.704 | 10.647 |
| 230250 – Leguminosas | 3.424 | 26.059 | 1.792 | 16.036 |
El indicador de dependencia neta confirma la autosuficiencia estructural
La dependencia neta de importaciones se mantuvo negativa durante todo el periodo, lo que indica que la UE es exportador neto. Sin embargo, la intensidad del comercio exterior se multiplicó por casi cuatro: la intensidad comercial pasó del 2,8 % al 10,9 %, y la propensión a exportar del 1,8 % al 7,1 %. Esto indica que el sector se internacionalizó de forma acelerada, probablemente impulsado por la búsqueda de mercados alternativos tras el Brexit y por la creciente demanda de piensos compuestos en terceros países.
2. Reconfiguración geográfica: el Brexit, la guerra en Ucrania y el auge de los mercados mediterráneos y africanos
Turquía se consolida como primer destino de las exportaciones de la UE
La reconfiguración de los destinos de exportación ha sido uno de los fenómenos más llamativos del periodo. Turquía pasó de 15,3 millones a 43,8 millones de euros (+187,1 %), consolidándose como el principal destino de los residuos de molinería europeos. Este crecimiento se explica por la expansión de la industria ganadera turca y la proximidad logística. Por el contrario, destinos tradicionales como Túnez (de 10,6 a 5,0 millones, −52,8 %) y Marruecos (de 6,5 a 1,8 millones, −72,3 %) perdieron relevancia, posiblemente por la diversificación de sus fuentes de abastecimiento hacia otros países productores. Noruega, por su parte, incrementó sus compras un 214,3 % (de 0,6 a 1,9 millones de euros).
| Destino | 2015 (M EUR) | 2025 (M EUR) | Variación (%) |
|---|---|---|---|
| Turquía | 15,3 | 43,8 | +187,1 |
| Reino Unido | 19,4 | 35,9 | +85,7 |
| Túnez | 10,6 | 5,0 | −52,8 |
| Bosnia-Herzegovina | 3,9 | 2,9 | −27,3 |
| Marruecos | 6,5 | 1,8 | −72,3 |
| Noruega | 0,6 | 1,9 | +214,3 |
Ucrania irrumpe como proveedor clave de residuos de molinería
El fenómeno más disruptivo en las importaciones ha sido la emergencia de Ucrania como proveedor. Pasó de apenas 68.334 euros en 2015 a 9,4 millones de euros en 2025, un incremento del 13.629,5 %. Este crecimiento masivo se enmarca en el proceso de liberalización comercial entre la UE y Ucrania (Acuerdo de Asociación DCFTA, en vigor desde 2017) y, posteriormente, en la suspensión de derechos de aduana adoptada tras la invasión rusa de 2022. Moldavia sigió una trayectoria similar, pasando de 1,4 millones a 5,7 millones de euros (+291,4 %). Angola también experimentó un crecimiento notable (de 0,9 a 9,0 millones, +900,9 %), posiblemente vinculado a acuerdos comerciales específicos o a la reexportación de productos de origen terceros.
| Origen | 2015 (M EUR) | 2025 (M EUR) | Variación (%) |
|---|---|---|---|
| Reino Unido | 18,8 | 27,9 | +48,1 |
| Costa de Marfil | 4,3 | 6,1 | +40,2 |
| Angola | 0,9 | 9,0 | +900,9 |
| Ucrania | 0,07 | 9,4 | +13.629,5 |
| Moldavia | 1,4 | 5,7 | +291,4 |
| R.D. del Congo | 4,9 | 5,3 | +8,3 |
| India | 0,6 | 0,6 | 0,0 |
Italia e Irlanda lideran los flujos intracomunitarios con el exterior
Dentro de la UE, los principales países importadores fueron Irlanda (39,7 millones de euros, +155,8 %), Portugal (10,2 millones, +146,9 %) y Rumanía (10,6 millones, +443,5 %). En el lado exportador, Italia (38,4 millones, +107,2 %), Polonia (14,6 millones, +109,1 %) y Bélgica (10,9 millones, +330,1 %) fueron los principales actores. Francia, que en 2015 importaba 2,7 millones de euros, redujo sus compras a solo 0,6 millones (−78,7 %), lo que sugiere un reequilibrio hacia la producción nacional o hacia compras intracomunitarias.
La concentración de las importaciones se reduce notablemente
El índice de concentración HHI de las importaciones se redujo un 54,6 %, de 4.200 a 1.905 puntos, lo que indica una diversificación significativa de los orígenes. En 2015, el Reino Unido concentraba el 57,0 % del valor importado; en 2025, aunque sigue siendo el primer proveedor, su cuota se ha reducido y nuevos actores (Ucrania, Angola, Moldavia) han ganado peso. En exportaciones, la concentración se mantuvo más estable (HHI de 1.612 a 1.847, +14,6 %), reflejando una ligera consolidación en torno a los principales destinos (Turquía y Reino Unido).
El Reino Unido, socio clave en ambos flujos tras el Brexit
El Reino Unido ocupa una posición singular: es simultáneamente el segundo destino de exportaciones (35,9 millones de euros) y el primer origen de importaciones (27,9 millones). Tras el Brexit (2021), los flujos se mantuvieron robustos, lo que sugiere que el Acuerdo de Comercio y Cooperación logró preservar la continuidad comercial en este sector. Sin embargo, el crecimiento de las importaciones desde el Reino Unido (+48,1 %) fue inferior al de otros socios, lo que podría indicar una cierta pérdida de cuota frente a nuevos competidores.
3. Precios, volatilidad y episodios de shock: un mercado afectado por la inestabilidad global
Los precios de exportación se duplican, pero con fuertes oscilaciones
El precio medio de exportación experimentó una trayectoria ascendente pero errática. Partiendo de 170 EUR/t en 2015, alcanzó un máximo de 362 EUR/t en algún momento del periodo (posiblemente en 2022, en plena crisis de precios de las materias primas), antes de estabilizarse en 249 EUR/t en 2025 (+46,1 % acumulado). Los precios de importación, por el contrario, se mantuvieron más estables, pasando de 219 a 212 EUR/t (−2,9 %), lo que sugiere que los proveedores terceros ofrecieron precios competitivos para penetrar en el mercado europeo.
A nivel de subpartida, el precio de las leguminosas en exportación (CN 230250) fue notablemente más elevado (1.330 EUR/t en 2015, hasta 1.478 EUR/t en su máximo), reflejando su menor volumen y mayor valor añadido, antes de caer abruptamente a 451 EUR/t en 2025. Este colapso podría deberse a un cambio en la composición del flujo o a la entrada de nuevos proveedores a bajo coste.
Angola y Costa de Marfil protagonizan los mayores episodios de shock
El análisis de eventos de shock detectó tres episodios relevantes en las importaciones:
| País | Tipo | Año | Anomalía | Variación (%) | Cuota de valor (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Angola | Precio | 2022 | 54,5 | +60,9 | 12,5 |
| Reino Unido | Precio | 2020 | 16,7 | +14,9 | 57,0 |
| Costa de Marfil | Precio | 2022 | 11,3 | +65,2 | 13,5 |
El shock de Angola en 2022 (anomalía de 54,5, desplazamiento del 60,9 %) coincide con la crisis global de precios de las materias primas provocada por la invasión de Ucrania. Dado que Angola no es un productor tradicional de cereales a gran escala, este pico podría reflejar la reexportación de productos de origen sudamericano o africano a precios inflados. El episodio del Reino Unido en 2020 (anomalía de 16,7) se sitúa en el contexto del Brexit y la pandemia, cuando los flujos comerciales se vieron alterados por la incertidumbre regulatoria y las disrupciones logísticas.
Ucrania y Angola presentan la mayor volatilidad en las importaciones
El coeficiente de variación revela una fuerte heterogeneidad en la estabilidad de los proveedores:
| Proveedor (importaciones) | CV |
|---|---|
| Ucrania | 1,31 |
| Ghana | 1,11 |
| Angola | 0,66 |
| India | 0,69 |
| Reino Unido | 0,27 |
| Costa de Marfil | 0,22 |
| Destino (exportaciones) | CV |
|---|---|
| Arabia Saudí | 1,61 |
| Japón | 1,14 |
| Israel | 0,95 |
| Marruecos | 1,22 |
| Reino Unido | 0,22 |
| Liechtenstein | 0,13 |
Ucrania (CV = 1,31) es, con diferencia, el proveedor más volátil, lo que refleja el carácter reciente y errático de su irrupción en el mercado europeo, condicionado por los conflictos bélicos y las decisiones políticas sobre la liberalización comercial. En exportaciones, Arabia Saudí (CV = 1,61) y Japón (CV = 1,14) son los destinos más inestables, posiblemente por la intermitencia de contratos puntuales frente a relaciones comerciales más consolidadas con el Reino Unido o Turquía.
Especialización productiva desigual entre los Estados miembros
El análisis de especialización para 2025 revela una fuerte asimetría entre los Estados miembros:
| País | RCA | RSCA | Cuota prod. (%) |
|---|---|---|---|
| Letonia | 8,14 | 0,78 | 2,7 |
| Luxemburgo | 2,86 | 0,48 | 0,9 |
| Alemania | 1,73 | 0,27 | 36,7 |
| Bulgaria | 1,73 | 0,27 | 1,1 |
| Bélgica | 1,47 | 0,19 | 12,4 |
| Rumanía | 0,07 | −0,88 | 0,1 |
| Irlanda | 0,09 | −0,83 | 0,2 |
Letonia y Luxemburgo muestran los mayores índices de ventaja comparativa revelada (RCA), aunque su peso en la producción total es marginal. Alemania, con un RCA de 1,73, concentra el 36,7 % de la producción comunitaria y es un actor central. En el extremo opuesto, Rumanía e Irlanda presentan RCA muy bajos (0,07 y 0,09 respectivamente), lo que es coherente con su posición como grandes importadores netos: Irlanda importó 39,7 millones de euros en 2025, y Rumanía 10,6 millones.
Conclusión
El mercado europeo de residuos de molinería (CN 2302) experimentó entre 2015 y 2025 una profunda transformación. La UE reforzó su posición como exportador neto (saldo de 60,9 millones de euros en 2025), pero al mismo tiempo multiplicó sus importaciones por 2,5, reflejando una mayor integración en los mercados globales. Geográficamente, Turquía se consolidó como el principal destino de exportación, mientras que Ucrania se convirtió en un proveedor emergente de primer orden, impulsado por la liberalización comercial y las medidas adoptadas tras la invasión rusa. Los episodios de shock en 2022 (Angola, Costa de Marfil) y la elevada volatilidad de nuevos socios como Ucrania y Angola introdujeron un componente de riesgo que no existía en 2015. Por último, la especialización productiva de los Estados miembros muestra una marcada fragmentación: unos pocos países (Alemania, Italia, Polonia, Bélgica) concentran la mayor parte de las exportaciones, mientras que otros (Irlanda, Rumanía, Portugal) dependen crecientemente de las importaciones. El reto para los próximos años será gestionar esta mayor exposición internacional sin comprometer la estabilidad del abastecimiento.