Evolución del mercado: Gomas y resinas (CN 13) — 2015–2025
Introducción
El capítulo arancelario 13 de la nomenclatura combinada agrupa las gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales, un sector que abarca desde gomas naturales (arábiga, laca, tragacanto) hasta extractos pectínicos, agar-agar y mucílagos vegetales. Se trata de productos con aplicaciones transversales en la industria alimentaria, farmacéutica, cosmética y de adhesivos. El comercio exterior de la Unión Europea en este capítulo ha registrado cambios significativos entre 2015 y 2025, tanto en magnitud como en estructura geográfica y de composición. El presente informe analiza la evolución de las importaciones y exportaciones de la UE con países terceros a lo largo de este período, prestando atención a las dinámicas de precios, la concentración de proveedores y compradores, y los segmentos de producto que integran el capítulo.
Los datos se presentan con detalle completo en el panel de comercio y cubren el período completo 2015–2025 con frecuencia anual, excluyendo períodos incompletos.
1. Un crecimiento de valor impulsado por la subida de precios, no por más volumen
1.1. Las exportaciones crecen un 44 % en valor, pero pierden un 3,8 % en volumen
Entre 2015 y 2025, las exportaciones de la UE al resto del mundo pasaron de 1.147 millones de euros a 1.652 millones, lo que supone un aumento del 44 %. Sin embargo, la cantidad exportada apenas se movió: de 127.353 toneladas a 122.471 toneladas, una caída del 3,8 %. Ello implica que el crecimiento en valor ha sido enteramente impulsado por la evolución de los precios unitarios de exportación, que se incrementaron un 49,8 % (de 9.007 €/t a 13.490 €/t). El pico de valor exportado se alcanzó en 2022, con 2.052 millones de euros, probablemente como efecto combinado de la recuperación pospandemia y la inflación de precios de las materias primas.
| Indicador exportaciones | 2015 | 2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| Valor (M€) | 1.147 | 1.652 | +44,0 % |
| Volumen (kt) | 127,4 | 122,5 | −3,8 % |
| Precio medio (€/t) | 9.007 | 13.490 | +49,8 % |
1.2. Las importaciones crecen más en valor (+53 %) y algo en volumen (+32 %)
Las importaciones desde países terceros pasaron de 914 millones a 1.399 millones de euros (+53,1 %), con un crecimiento de volumen algo más pronunciado que en exportaciones: de 206.218 a 271.833 toneladas (+31,8 %). El precio medio de importación subió un 16,1 % (de 4.431 a 5.146 €/t), muy por debajo del aumento del precio de exportación. Esta asimetría confirma que la UE mantiene un diferencial de valor añadido significativo: importa a precios medios sustancialmente inferiores y exporta a precios más elevados, lo que sugiere una actividad de transformación y formulación intermedia relevante.
| Indicador importaciones | 2015 | 2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| Valor (M€) | 914 | 1.399 | +53,1 % |
| Volumen (kt) | 206,2 | 271,8 | +31,8 % |
| Precio medio (€/t) | 4.431 | 5.146 | +16,1 % |
1.3. El saldo comercial se mantiene positivo, pero con un pico en 2022
La UE ha mantenido un superávit comercial constante en este capítulo a lo largo de todo el período. El saldo pasó de 233 millones de euros en 2015 a 254 millones en 2025 (+8,6 %), pero alcanzó un máximo de 536 millones en algún punto intermedio (previsiblemente 2022, cuando las exportaciones alcanzaron su pico). La posterior erosión del saldo se explica por el fuerte aumento de las importaciones en años recientes y la ligera caída de las exportaciones desde su máximo.
2. Reorientación geográfica: China se consolida como principal proveedor y los flujos se concentran
2.1. China duplica sus exportaciones a la UE y alcanza los 375 millones de euros
El mapa de principales socios comerciales revela un cambio estructural en el lado de las importaciones. China pasó de 169 millones a 375 millones de euros (+122,5 %), consolidándose como el principal proveedor extracomunitario. Le siguen India (de 128 a 226 millones, +76,6 %), que también casi se duplica, y Sudán (de 69 a 95 millones, +36,4 %), que mantiene una posición estable como proveedor de gomas naturales.
| Principales proveedores | 2015 (M€) | 2025 (M€) | Variación |
|---|---|---|---|
| China | 169 | 375 | +122,5 % |
| India | 128 | 226 | +76,6 % |
| Sudán | 69 | 95 | +36,4 % |
| Reino Unido | 55 | 53 | −3,8 % |
| Chad | 13 | 48 | +253,5 % |
| Brasil | 27 | 36 | +35,6 % |
| Vietnam | 0,07 | 22,7 | +34.139 % |
2.2. Vietnam y Chad: orígenes emergentes con alta volatilidad
Dos socios experimentaron crecimientos particularmente notables. Vietnam pasó de apenas 66.000 euros en 2015 a 22,7 millones en 2025, un crecimiento astronómico en términos porcentuales que sitúa a este país del sudeste asiático como un nuevo actor relevante. No obstante, su coeficiente de variación de 1,38 en importaciones es el más elevado entre los principales socios, lo que indica una trayectoria muy irregular. Ello se explica en parte por un shock de precio puntual en 2017 (desplazamiento del +589 % con una anormalidad de 103,9). Chad, por su parte, pasó de 13 a 48 millones de euros (+253,5 %), reforzando la presencia del Sahel como región proveedora de gomas naturales (goma arábiga).
2.3. Las exportaciones se dirigen sobre todo a EE. UU., pero Rusia retrocede un 46 %
En el lado exportador, los Estados Unidos siguen siendo el destino dominante, con un crecimiento del 42,1 % (de 274 a 390 millones de euros). El Reino Unido y China también crecieron. Sin embargo, las exportaciones a la Federación Rusa se redujeron un 46,3 % (de 74 a 40 millones de euros), reflejando el impacto de las sanciones y la reorientación comercial derivada del conflicto en Ucrania. México (+52,5 %) y Suiza (+72,3 %) también ganaron peso como destinos.
| Principales destinos de exportación | 2015 (M€) | 2025 (M€) | Variación |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 274 | 390 | +42,1 % |
| Reino Unido | 86 | 101 | +17,3 % |
| China | 63 | 94 | +49,7 % |
| Suiza | 46 | 80 | +72,3 % |
| México | 39 | 59 | +52,5 % |
| Rusia | 74 | 40 | −46,3 % |
2.4. La concentración de importaciones aumenta, pero de forma desigual según se mida en valor o volumen
El índice HHI de concentración de las importaciones por valor subió un 34,2 % (de 900 a 1.208), lo que indica una creciente dependencia de un número más reducido de proveedores principales — fundamentalmente China. Sin embargo, el HHI por volumen se redujo un 30 % (de 1.545 a 1.082), lo que sugiere que los nuevos orígenes (Vietnam, Chad) aportan volumen a precios unitarios inferiores, contribuyendo a diversificar las fuentes en términos de cantidad aunque no en valor. En exportaciones, el HHI por valor creció solo un 11,3 % (de 870 a 968), reflejando una distribución algo más estable de los mercados de destino.
3. Divergencias entre subproductos: los extractos vegetales dominan y las resinas ganan precio
3.1. El capítulo 1302 (extractos vegetales y pectinas) representa más del 80 % del comercio
La desagregación por subproductos muestra una asimetría marcada. El subcapítulo 1302 (jugos y extractos vegetales, materias pécticas, agar-agar y mucílagos) concentra la mayor parte del comercio tanto en importaciones como en exportaciones. En 2025, las importaciones de 1302 alcanzaron 1.136 millones de euros (frente a 246 millones de 1301), y las exportaciones llegaron a 1.413 millones (frente a 209 millones de 1301).
| Segmento | Importaciones 2015 (M€) | Importaciones 2025 (M€) | Exportaciones 2015 (M€) | Exportaciones 2025 (M€) |
|---|---|---|---|---|
| 1302 — Extractos vegetales, pectinas, agar-agar | 728 | 1.136 | 583 | 1.413 |
| 1301 — Gomas y resinas naturales | 170 | 246 | 123 | 209 |
3.2. El precio de exportación de los extractos vegetales (1302) se ha casi duplicado
El precio medio de exportación de 1302 pasó de 8.841 €/t en 2015 a 16.385 €/t en 2025, con un pico de 21.468 €/t en 2022. Este incremento refleja tanto la inflación en ingredientes alimentarios funcionales (pectinas, espesantes) como una posible escalada en los segmentos de mayor valor añadido. El volumen exportado de 1302 creció un 30,7 % (de 65.966 a 86.211 toneladas), por lo que el crecimiento en valor (de 583 a 1.413 millones, +142 %) combina efectos de cantidad y, sobre todo, de precio.
En importaciones de 1302, el precio medio se mantuvo más estable: entre 5.659 y 7.609 €/t, sin una tendencia clara al alza, lo que refuerza la idea de que la UE importa materias primas a precios moderados y exporta productos con mayor valor añadido.
3.3. Las resinas naturales (1301) duplican su precio de exportación sin crecer en volumen
El subcapítulo 1301 presenta una dinámica distinta: el volumen exportado se mantuvo prácticamente plano en torno a 34.000 toneladas, pero el precio medio pasó de 3.619 a 6.201 €/t (+71,3 %). En importaciones, la cantidad creció ligeramente (de 82.203 a 90.784 toneladas) y el precio subió del entorno de los 2.000 a los 2.712 €/t, con una subida particularmente marcada en 2025. Este patrón sugiere un endurecimiento de los precios de las gomas naturales (arábiga, laca, incienso), probablemente vinculado a condiciones climáticas adversas en las regiones productoras del Sahel y el Cuerno de África.
3.4. España y Francia lideran la especialización exportadora de la UE
Según los índices de especialización, España (RSCA = 0,513, RCA = 3,11) y Francia (RSCA = 0,507, RCA = 3,06) son los Estados miembros más especializados en el capítulo 13, con ventajas comparativas marcadas. España concentra el 18 % de las exportaciones del sector frente al 5,8 % de su comercio total, y Francia el 24 % frente al 7,8 %. En el extremo opuesto, Malta, Hungría, Rumanía, Suecia y Finlandia presentan índices de especialización negativos, lo que indica que son importadores netos sin capacidad exportadora relevante en este capítulo.
| País | RSCA (2025) | RCA (2025) | % exportaciones CN 13 | % comercio total |
|---|---|---|---|---|
| España | 0,513 | 3,11 | 18,0 % | 5,8 % |
| Francia | 0,507 | 3,06 | 23,9 % | 7,8 % |
| Alemania | 0,088 | 1,19 | 25,3 % | 21,2 % |
| Malta | −0,988 | 0,01 | ~0 % | 0,04 % |
3.5. Los shocks de precio revelan vulnerabilidades puntuales en cadenas de suministro
El análisis de eventos de shock identifica tres episodios destacados:
- Vietnam, 2017 (importaciones): un desplazamiento de precio del +589 % con una anormalidad de 103,9, probablemente ligado al inicio de exportaciones masivas de resinas o extractos vietnamitas a precios iniciales muy elevados que luego se normalizaron.
- Sudáfrica, 2022 (exportaciones): un salto de precio del +56,8 % con anormalidad de 70,1, posiblemente asociado a la interrupción logística derivada de la crisis energética y de transporte en el país.
- Reino Unido, 2021 (importaciones): una caída del precio del −28,3 % con anormalidad de 27,7, que podría reflejar el efecto inmediato del Brexit sobre los flujos y la revalorización arancelaria.
Estos episodios, aunque puntuales, ilustran la exposición del sector a disrupciones tanto en el lado de la oferta como en el de la demanda.
Conclusión
El comercio de la UE en el capítulo 13 ha experimentado un crecimiento notable en valor durante 2015–2025, pero este crecimiento se explica fundamentalmente por la subida de precios unitarios, no por un aumento significativo de los volúmenes físicos. La UE ha mantenido un superávit comercial constante, apoyado en una estructura que importa materias primas a precios moderados (sobre todo de China, India y países del Sahel) y exporta productos transformados a precios considerablemente superiores, principalmente hacia Estados Unidos, el Reino Unido y Suiza.
Dos tendencias merecen atención: por un lado, la creciente concentración de las importaciones en China, que ha más que duplicado su cuota en valor, genera una dependencia que conviene monitorizar. Por otro, la divergencia entre precios de importación y exportación se ha ampliado, especialmente en el subcapítulo 1302, lo que sugiere que la industria europea de transformación ha mantenido o reforzado su posición en la cadena de valor. Las gomas naturales (1301), con precios de importación al alza y volúmenes estancados, podrían enfrentar restricciones de oferta ligadas al cambio climático en las regiones productoras de África subsahariana, un factor de riesgo estructural para el sector.