Evolución del mercado: hortalizas y tubérculos (CN 07) — 2015–2025

Introducción

El capítulo arancelario 07 (HORTALIZAS, PLANTAS, RAÍCES Y TUBÉRCULOS ALIMENTICIOS) agrupa un conjunto amplio de productos frescos, congelados y procesados —desde tomates y patatas hasta legumbres secas y raíces tropicales como la yuca o el boniato— que constituyen una parte esencial del comercio agroalimentario de la Unión Europea con el resto del mundo. El periodo 2015-2025 ha estado marcado por transformaciones profundas: un crecimiento muy acelerado de las importaciones, una reconfiguración de los principales proveedores, tensiones de precios vinculadas a la crisis energética y alimentaria de 2022 y una creciente apertura comercial de la UE hacia terceros países. Este informe analiza las principales dinámicas observadas en el comercio exterior de la UE (flujos con países no pertenecientes a la UE) durante el periodo 2015-2025, tanto en valor como en volumen, y desciende al nivel de los subproductos y las relaciones bilaterales más relevantes.

1. Fuerte impulso importador y erosión del superávit comercial

1.1 Las importaciones crecen casi el doble de rápido que las exportaciones en valor

Entre 2015 y 2025, las importaciones de la UE en este capítulo pasaron de 3 754 M€ a 6 724 M€, un aumento del 79,1 %. En el mismo periodo, las exportaciones crecieron de 5 292 M€ a 7 294 M€ (+37,8 %). En términos agregados (ver resumen comercial):

El desfase es claro: las importaciones no solo crecieron más deprisa en valor, sino que lo hicieron sobre una base de volumen que se expandió un 56 %, mientras que el volumen exportado se contrajo un 5 %. Los precios unitarios de exportación (+45 %) actuaron como amortiguador parcial, pero no lo suficiente como para evitar la erosión del saldo.

1.2 El precio medio exportador sube más que el importador, pero no compensa el desequilibrio de volúmenes

Un aspecto notable es la divergencia en la evolución de precios. El precio medio de exportación de la UE pasó de 802 €/t a 1 164 €/t (+45 %), mientras que el precio medio de importación subió de 1 107 €/t a 1 269 €/t (+14,6 %). Esto sugiere que la UE ha ido desplazando su cesta exportadora hacia productos de mayor valor añadido (hortalizas preparadas, congeladas, etc.) o que los costes de producción internos han empujado los precios al alza más rápido que los precios internacionales. No obstante, dado que el volumen exportado disminuyó y el importado creció, el efecto neto sigue siendo desfavorable para la balanza.

1.3 Un superávit que se ha reducido en dos tercios

El saldo comercial pasó de +1 539 M€ en 2015 a +570 M€ en 2025 (−63 %), con un punto mínimo de 475 M€. La UE sigue siendo exportadora neta en este capítulo, pero la tendencia es inequívoca: la capacidad de la UE para generar un excedente comercial en hortalizas y tubérculos se ha debilitado de forma estructural. La propensión a exportar pasó del 9,9 % al 19,2 % (+93 %) y la intensidad comercial del 19,5 % al 31,2 % (+60 %), lo que indica que la UE se ha integrado mucho más en los mercados internacionales de este sector, pero también que su dependencia del exterior ha crecido.

2. Reconfiguración geográfica: la cuenca mediterránea como nuevo epicentro del abastecimiento

2.1 Marruecos, Turquía y Egipto concentran el mayor crecimiento de las importaciones

La estructura geográfica de las importaciones de la UE ha sufrido un cambio profundo. Los tres grandes proveedores de la ribera sur y oriental del Mediterráneo —Marruecos, Turquía y Egipto— han protagonizado crecimientos extraordinarios (ver principales socios importadores):

Marruecos se ha consolidado como el principal proveedor extracomunitario de la UE en este capítulo, con una cuota del 25,1 % de las importaciones totales en 2025 (frente al 21,7 % en 2015). Turquía y Egipto han triplicado con creces sus envíos. Por el contrario, el comercio con Rusia se ha desplomado: pasó de 48 M€ a 27 M€, con un pico intermedio de 317 M€, reflejando la interrupción de relaciones comerciales vinculada al conflicto en Ucrania. El coeficiente de variación de las importaciones desde Rusia es de 0,98, el más alto de todos los socios, lo que confirma una extrema volatilidad.

2.2 Reino Unido y Suiza, destinos clave y estables para las exportaciones europeas

En el lado exportador, el Reino Unido sigue siendo con diferencia el principal destino, con 3 494 M€ en 2025 (47,9 % del total exportado, +35,8 %). Suiza (+72,9 %) y Estados Unidos (+56,7 %) también registraron crecimientos significativos. En África occidental, Senegal (+50,6 %) y Costa de Marfil (+182,9 %) emergen como mercados de creciente importancia, posiblemente vinculados a la exportación de patatas y hortalizas congeladas.

La volatilidad exportadora hacia el Reino Unido es notablemente baja (CV = 0,07), lo que refleja la profundidad y regularidad de esta relación comercial. En cambio, las exportaciones hacia India (CV = 1,43) y Bielorrusia (CV = 0,93) muestran una fuerte inestabilidad.

2.3 Una concentración creciente del abastecimiento importador

El índice Herfindahl-Hirschman (HHI) de las importaciones por valor subió de 904 a 1 102 (+22 %), lo que indica un aumento de la concentración del abastecimiento. En volumen, la subida fue del 854 al 990 (+16 %). Este incremento se explica en gran medida por el crecimiento desproporcionado de Marruecos, Turquía y Egipto. Aunque el HHI se mantiene en un rango moderado (por debajo del umbral de 1 500 que señalaría alta concentración), la tendencia ascendente merece atención desde la perspectiva de la vulnerabilidad ante shocks de oferta.

En el lado exportador, el HHI se mantuvo estable (2 542 → 2 504, −1,5 %), lo que refleja la persistente dominancia del Reino Unido como destino principal.

En cuanto a la especialización dentro de la UE, España destaca con una RCA de 4,85 y una participación del 28,1 % de la producción europea del sector, seguida de los Países Bajos (RCA 1,79; 26,0 % de producción). En el extremo opuesto, Malta e Irlanda presentan una especialización prácticamente nula (RCA de 0,001 y 0,002, respectivamente).

3. Segmentación por producto: tomates, legumbres secas y raíces tropicales como motores del cambio

3.1 Los tomates frescos (0702) lideran el crecimiento importador en valor

El segmento de tomates frescos o refrigerados (0702) ha sido el que más ha contribuido al aumento del gasto importador de la UE. Su valor pasó de 432 M€ a 1 375 M€ (+218 %), impulsado tanto por un aumento del volumen (+74 %, de 445 kt a 774 kt) como por una fuerte subida de precios (+83 %, de 970 €/t a 1 777 €/t). Este doble efecto convierte a los tomates en el subproducto con mayor impacto presupuestario en la balanza importadora.

3.2 Las legumbres secas desvainadas (0713) mantienen el mayor volumen importado

En términos de toneladas importadas, el segmento de legumbres secas desvainadas (0713) ha sido consistentemente el más voluminoso, con 1,07 Mt en 2025. Sin embargo, su trayectoria fue muy irregular: alcanzó un pico de 1,97 Mt en 2023 antes de retroceder. En valor, pasó de 714 M€ a 1 114 M€ (+56 %), con un precio medio relativamente estable (935 → 1 040 €/t, +11 %). Esta estabilidad de precios contrasta fuertemente con los tomates y sugiere un mercado más maduro y menos expuesto a tensiones de oferta.

3.3 Raíces y tubérculos tropicales (0714): el segmento de mayor crecimiento relativo

El subgrupo de raíces y tubérculos ricos en fécula (0714) —que incluye yuca, batata y boniato— registró el crecimiento más espectacular: sus importaciones pasaron de 111 M€ a 404 M€ (+265 %), casi enteramente impulsado por un aumento del volumen (de 120 kt a 429 kt, +258 %), mientras que el precio medio se mantuvo prácticamente plano (926 → 943 €/t). Este crecimiento refleja la creciente demanda europea de tubérculos tropicales, probablemente ligada a la diversificación dietética y al auge de las cocinas étnicas. En el lado exportador, las patatas frescas (0701) y las hortalizas congeladas (0710) mantienen pesos significativos, con exportaciones de 690 M€ y 1 164 M€ respectivamente en 2025.

El siguiente cuadro resume la evolución de los principales subproductos en importación:

Conclusión

El periodo 2015-2025 ha transformado el perfil comercial de la UE en hortalizas y tubérculos. El rasgo más sobresaliente es el fuerte desequilibrio entre el crecimiento de las importaciones (+79 % en valor) y el de las exportaciones (+38 %), que ha reducido el superávit comercial de la UE en dos tercios, hasta los 570 M€. Geográficamente, la ribera mediterránea (Marruecos, Turquía, Egipto) se ha consolidado como el eje central del abastecimiento, mientras que la concentración del origen de las importaciones ha aumentado (HHI +22 %), lo que plantea riesgos de dependencia. A nivel de producto, los tomates frescos y las raíces tropicales son los segmentos que más han dinamizado el crecimiento importador, ya sea por efecto de precios (tomates) o de volumen (yuca y batata). Las perturbaciones de 2022 —asociadas a la crisis energética y al conflicto en Ucrania— se materializaron en shocks de precios detectables en Senegal (+65 %), Turquía (+28 %) e Israel (+27 %), recordando la fragilidad de las cadenas de suministro de productos perecederos. En conjunto, la UE ha pasado de ser un actor con superávit holgado a un mercado cada vez más dependiente de importaciones, con una estructura de abastecimiento más concentrada y vulnerable.