Evolución del mercado: Coles y coliflores (CN 0704) — 2015–2025

Introducción

El presente informe analiza la evolución del comercio exterior de la Unión Europea en el arancel CN 0704 — que agrupa coles, repollos, coliflores, coles rizadas, colinabos y otros productos comestibles del género Brassica, frescos o refrigerados — durante el periodo 2015–2025. Este capítulo incluye tres subpartidas clave: los coliflores y brócoli (070410), los repollitos de Bruselas (070420) y las demás coles y vegetales similares del género Brassica (070490).

A lo largo de la década analizada, el comercio de este producto en la UE ha experimentado transformaciones sustanciales: una acusada subida de precios unitarios, un desplazamiento geográfico tanto de los orígenes de importación como de los destinos de exportación, y una creciente concentración de la exportación comunitaria en España. El informe se estructura en tres ejes temáticos que dan cuenta de estas dinámicas.

1. Un superávit comercial creciente impulsado por la revalorización de los precios

1.1. La UE consolida su posición de exportador neto

La Unión Europea es exportador neto estructural de coles y coliflores frescos. En 2015, el balance comercial ascendió a 246,8 millones de euros; en 2025, alcanzó los 376,2 millones, un aumento del 52,4 % en la década. Las exportaciones se situaron en 448,5 millones frente a solo 72,3 millones de importaciones en el último año disponible.

Si bien tanto exportaciones como importaciones crecen en valor, el ritmo de las importaciones es notablemente superior (+107,8 %), lo que refleja una mayor apertura del mercado interior a proveedores terceros, si bien ello no pone en riesgo el superávit estructural.

1.2. Las exportaciones pierden volumen pero ganan valor: el efecto precio

La paradoja más relevante del periodo es que las exportaciones de la UE han caído en volumen un 18,6 % — de 338.710 toneladas en 2015 a 275.795 en 2025 — mientras que su valor ha crecido un 59,3 %. La explicación reside en una subida acumulada del precio medio de exportación del 95,6 %, que pasó de 831 €/t a 1.626 €/t.

Este diferencial de apreciación (96 % en exportaciones frente al 52 % en importaciones) sugiere que los productos frescos del género Brassica que la UE despacha hacia terceros países han ido desplazándose hacia segmentos de mayor valor unitario, mientras que las importaciones, aunque más caras, contienen proporcionalmente más producto de menor valor añadido. Ver datos generales.

1.3. El segmento de coliflores y brócoli domina el comercio y explica la tendencia alcista

La subpartida 070410 (coliflores y brócoli) constituye el grueso del comercio exterior comunitario: en 2025 representó el 71,2 % del valor exportado (319,3 M€ sobre 448,5 M€ totales). Su precio medio de exportación pasó de 1.071 €/t en 2015 a 1.872 €/t en 2025, un incremento del 75 %.

La subpartida 070490 ("otras coles") ha sido la que mayor incremento proporcional de precio ha registrado (+140 %), impulsando su peso relativo en las exportaciones del 16,6 % al 26,5 % del total. Los repollitos de Bruselas (070420), por su parte, mantienen precios elevados pero con un volumen y un valor que han ido perdiendo peso. Ver comparación por segmento.

2. Reordenación geográfica de las rutas comerciales

2.1. El Reino Unido como destino dominante y su creciente peso relativo

Tras el Brexit, el Reino Unido se ha consolidado como el principal destino de las exportaciones comunitarias de Brassica. En 2025 absorbía 327,3 millones de euros, el 72,7 % del valor total exportado a países fuera de la UE, frente a los 189,5 millones de 2015 (un crecimiento del 72,7 %). Su coeficiente de variación (0,066) es el más bajo de todos los destinos, lo que indica una extraordinaria estabilidad.

Ucrania destaca como caso emblemático de crecimiento explosivo: de apenas 0,7 M€ en 2015 a 16,4 M€ en 2025. Sin embargo, su alta volatilidad (CV = 1,37) refleja las discontinuidades propias de un mercado afectado por el conflicto bélico. En sentido opuesto, Bielorrusia prácticamente ha desaparecido como destino: pasó de 17,5 M€ a solo 0,4 M€ (−97,7 %), un reflejo directo de las sanciones y el deterioro de las relaciones comerciales. Ver destinos de exportación.

2.2. Diversificación de los orígenes de importación desde los Balcanes y el Mediterráneo

El perfil de los principales proveedores de las importaciones de la UE ha cambiado de forma sustancial:

Los proveedores balcánicos (Macedonia del Norte, Albania) y turcos han experimentado crecimientos muy pronunciados, alimentados por los acuerdos de estabilización y asociación de la UE con los países de los Balcanes Occidentales y el acceso preferencial. Albania, en particular, ha multiplicado sus exportaciones hacia la UE casi por veinte. Marruecos y Egipto, por su parte, aprovechan la proximidad geográfica y las ventanas estacionales contra-hemisféricas.

La concentración de las importaciones ha disminuido notablemente: el índice HHI pasó de 2.751 a 1.832 (−33,4 %), lo que confirma una diversificación efectiva de las fuentes de abastecimiento.

2.3. España como motor exportador de la Unión Europea

Dentro de la UE, España concentra una proporción dominante del valor exportado a terceros países: 285,0 M€ en 2025, el 63,5 % del total, frente a 164,4 M€ en 2015. Su índice de ventaja comparativa revelada simétrica (RSCA) de 0,73 y un RCA de 6,50 la sitúan como el Estado miembro con mayor especialización en este producto, seguida por Italia (RSCA 0,36) y Portugal (RSCA 0,26).

En el extremo opuesto, Irlanda (RSCA −1,00), Malta (−0,99) y Rumanía (−0,96) se muestran altamente desespecializados, consistentemente como importadores netos. Ver reporteros y especialización.

3. Concentración creciente del lado exportador y episodios de volatilidad

3.1. Mayor concentración de las exportaciones, menor concentración de las importaciones

Los índices HHI muestran trayectorias divergentes según el flujo:

La concentración de las exportaciones ha seguido una tendencia alcista sostenida, lo que refleja la consolidación de España como proveedor dominante y, en menor medida, el crecimiento de Italia. El riesgo implícito es una mayor exposición a disrupciones en el clima o en la logística del sureste peninsular. Por el contrario, la diversificación importadora hacia los Balcanes y el Mediterráneo Sur ha reducido la dependencia de fuentes únicas.

3.2. Variable de volatilidad: el Reino Unido como polo de shock en importaciones

El análisis de volatilidad revela que los socios comerciales más volátiles no necesariamente son los más voluminosos. Los coeficientes de variación más altos en importación corresponden a Bielorrusia (CV = 1,72) y Ucrania (CV = 1,46), países cuyos flujos se han visto interrumpidos por contexto geopolítico.

En exportaciones, el Reino Unido presenta la volatilidad más baja (CV = 0,066), lo que confirma su papel como relación comercial sólida y predecible. En cambio, Bielorrusia (CV = 1,35), Ucrania (CV = 1,37) y los Emiratos Árabes Unidos (CV = 0,62) presentan trayectorias más erráticas.

El evento de shock más significativo detectado corresponde al Reino Unido en el flujo de importaciones en 2025: una caída anómala del precio del −20,4 % con una anormalidad estadística de 2,3 desviaciones estándar, Notíciere que el Reino Unido abastece el 37,3 % del valor importado por la UE en este capítulo. Este episodio podría estar vinculado a factores estacionales, logísticos o cambios regulatorios post-Brexit.

3.3. Los repollitos de Bruselas: un nicho en retroceso relativo

Dentro del desglose por subpartida, los repollitos de Bruselas (070420) muestran una dinámica preocupante en el lado exportador: su volumen ha descendido de 7.322 t a 5.787 t y su valor ha bajado de 12,7 M€ a 10,2 M€ (−19,7 %). A pesar de contar con el precio medio más elevado de las tres subpartidas (1.764 €/t en exportación en 2025), su peso se ha erosionado de forma constante.

En importación, la subpartida 070420 se mantiene estable (de 4,1 M€ a 6,1 M€), lo que indica que la UE importa cantidades crecientes de este producto, probablemente para compensar una producción interna insuficiente o estacionalmente limitada.

Conclusión

El comercio exterior de la UE en coles y coliflores (CN 0704) entre 2015 y 2025 se caracteriza por tres grandes tendencias: en primer lugar, una fuerte revalorización de los precios de exportación (prácticamente duplicados) que ha compensado con creces la caída de los volúmenes; en segundo lugar, una reconfiguración geográfica tanto de los destinos (consolidación del Reino Unido, aparición de Ucrania, desaparición de Bielorrusia) como de los orígenes de importación (auge de los Balcanes Occidentales y el Mediterráneo Sur); y en tercer lugar, una creciente concentración exportadora en España que, si bien subraya la competitividad del sector hortícola español, implica un riesgo de concentración que conviene monitorear.

La diversificación de las fuentes de importación es, en cambio, una evolución positiva desde el punto de vista de la seguridad del abastecimiento. El reto para los próximos años será si la UE puede sostener la senda alcista de precios ante una posible competencia creciente de proveedores extracomunitarios, y si otros Estados miembros pueden reducir la dependencia estructural respecto a la oferta española.