Evolución del mercado: Leguminosas frescas (CN 0708) — 2015–2025
Introducción
El código NC 0708 agrupa las hortalizas de vaina frescas o refrigeradas —judías, guisantes y otras legumbres frescas—, un segmento de importancia creciente en la dieta mediterránea y europea en general. Este informe analiza la evolución del comercio exterior de la Unión Europea con países terceros para este producto entre 2015 y 2025.
A lo largo de la década analizada, el comercio de leguminosas frescas de la UE ha experimentado una transformación profunda. Las importaciones se han mantenido relativamente estables en valor (pasando de 416 a 386 millones de EUR, un retroceso del 7,3 %), mientras que las exportaciones se han desplomado un 64,7 % (Datos generales del comercio). Este desfase entre un frente exportador en retroceso y un frente importador resistente ha consolidado un déficit comercial estructural que, en 2025, alcanza los 361 millones de EUR. A continuación se desglosan las principales dinámicas que explican esta evolución.
1. Retroceso acusado de las exportaciones europeas y persistencia del déficit
1.1. El déficit comercial apenas se ha modificado en euros, pero la intensidad del desequilibrio ha cambiado de naturaleza
El saldo comercial de la UE en leguminosas frescas con países terceros pasó de −347 millones de EUR en 2015 a −361 millones de EUR en 2025, lo que supone un empeoramiento del 4,1 % en términos absolutos. Sin embargo, esta aparente estabilidad del déficit enmascara una recomposición interna muy significativa: las importaciones volumétricas cayeron un 16,4 % (de 189.125 t a 158.139 t), mientras que las exportaciones se desplomaron un 70,2 % (de 33.901 t a solo 10.093 t). El déficit se mantuvo relativamente estable en euros únicamente porque la caída de importaciones en volumen fue compensada en gran medida por un fuerte aumento de los precios unitarios.
| Indicador | 2015 | 2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| Importaciones (valor, M EUR) | 416,1 | 385,6 | −7,3 % |
| Importaciones (volumen, t) | 189.125 | 158.139 | −16,4 % |
| Importaciones (precio medio, EUR/t) | 2.200 | 2.438 | +10,8 % |
| Exportaciones (valor, M EUR) | 69,0 | 24,3 | −64,7 % |
| Exportaciones (volumen, t) | 33.901 | 10.093 | −70,2 % |
| Exportaciones (precio medio, EUR/t) | 2.035 | 2.412 | +18,5 % |
| Saldo (M EUR) | −347 | −361 | −4,1 % |
Fuente: Datos generales del comercio
1.2. Las exportaciones tocaron un máximo temprano y se hundieron tras 2020
Según los datos por producto, las exportaciones europeas totales alcanzaron un pico de volumen en 2017 (64.477 t) y un pico de valor en 2020 (88,8 millones de EUR). La caída posterior fue abrupta: entre 2020 y 2025, el volumen exportado se redujo en un 77,8 % y el valor en un 72,6 %. Este colapso coincidió con el shock pandémico y, en particular, con el Brexit, que supuso la pérdida del principal destino exportador de la UE (el Reino Unido absorbió 41,2 millones de EUR en 2015 y solo 6,9 millones en 2025, un descenso del 83,2 %). Otros destinos como Estados Unidos (−98,7 %), India (−81,9 %) o Pakistán (−73,6 %) también registraron retrocesos severos.
1.3. El aumento de precios no ha sido suficiente para recuperar márgenes en el lado exportador
Los precios medios de exportación subieron de 2.035 a 2.412 EUR/t (+18,5 %), y los de importación de 2.200 a 2.438 EUR/t (+10,8 %). En el segmento de judías (NC 070820), que representa la mayor parte del comercio, el precio exportador subió de 2.605 a 3.482 EUR/t (+33,7 %), lo que sugiere que la UE se ha reorientado hacia volúmenes menores a precios más altos. No obstante, la pérdida de escala exportadora es tan acusada que el aumento de precios no ha podido compensar la destrucción de volumen.
2. Consolidación de Marruecos y reconfiguración de las rutas comerciales
2.1. Marruecos domina el abastecimiento europeo con una cuota superior al 60 %
Marruecos se ha consolidado como el principal proveedor de leguminosas frescas de la UE, con importaciones que pasaron de 247,8 millones de EUR en 2015 a 239,3 millones en 2025. Su cuota sobre el total de importaciones de la UE se sitúa torno al 62 % del valor total. Además, es el socio más estable: su coeficiente de variación es de apenas 0,089, el más bajo de todos los grandes proveedores, lo que refleja una relación comercial sólida y una ventaja estacional complementaria que permite el abastecimiento cuando la producción europea es escasa (Volatilidad por socio).
2.2. Senegal emerge como proveedor relevante, mientras otros retroceden bruscamente
Junto a la estabilidad marroquí, destaca el fuerte crecimiento de Senegal, cuyas exportaciones hacia la UE pasaron de 16,6 a 24,4 millones de EUR (+47,1 % en el periodo). En el extremo opuesto, varios socios tradicionales registran retrocesos dramáticos:
| Socio | 2015 (M EUR) | 2025 (M EUR) | Variación |
|---|---|---|---|
| Marruecos | 247,8 | 239,3 | −3,4 % |
| Kenia | 62,1 | 57,2 | −7,8 % |
| Egipto | 36,2 | 30,7 | −15,2 % |
| Senegal | 16,6 | 24,4 | +47,1 % |
| Reino Unido | 8,6 | 1,1 | −86,9 % |
| Guatemala | 19,7 | 2,5 | −87,3 % |
| Zimbabue | 10,1 | 4,0 | −60,1 % |
Fuente: Principales socios comerciales
2.3. El Brexit transformó radicalmente el comercio con el Reino Unido en ambos flujos
El Reino Unido experimenta el cambio más espectacular en el periodo:
- En importaciones (es decir, compras que el Reino Unido hacía a la UE): de 8,6 millones de EUR a apenas 1,1 millones (−86,9 %). El coeficiente de variación de 0,813 indica una extrema inestabilidad, probablemente reflejando la transición regulatoria post-Brexit.
- En exportaciones (compras de la UE al Reino Unido): el Reino Unido pasó de ser el principal destino exportador de la UE con 41,2 millones de EUR (más de la mitad del total exportado) a solo 6,9 millones (−83,2 %). Este retroceso es el único factor que explica, por sí solo, la mayor parte del colapso de las exportaciones comunitarias.
La ruptura del mercado único y la introducción de controles fronterizos, certificados sanitarios y barreras no arancelarias transformaron una relación fluida en una de difícil gestión, con efectos visibles tanto en volúmenes como en precios (Concentración HHI).
2.4. La concentración del abastecimiento importador ha aumentado ligeramente
El índice Herfindahl-Hirschman (HHI) para las importaciones por valor pasó de 3.909 a 4.199 (+7,4 %), lo que indica una ligera mayor concentración del suministro. Con Marruecos, Kenia y Egipto acaparando conjuntamente más del 85 % de las importaciones, la UE depende fuertemente de un reducido número de orígenes. En contraste, el HHI de exportaciones bajó de 4.032 a 2.882 (−28,5 %), reflejando que la antigua concentración en el Reino Unido se disipó, dando paso a un panorama más fragmentado, pero de volumen mucho menor.
3. Transformación interna del mercado: primacía mediterránea y concentración en el segmento de judías
3.1. España consolida su posición como principal importador de la UE
Entre los Estados miembros, los flujos de importación se han reequilibrado notablemente. España ha pasado de ser el tercer importador en 2015 (134,6 millones de EUR) a liderar el ranking en 2025 (150,4 millones, +11,7 %), desplazando a Francia y los Países Bajos. Por el contrario, Bélgica (−46,3 %), Alemania (−46,2 %) e Irlanda (−49,7 %) registran retrocesos pronunciados:
| Estado miembro (importaciones) | 2015 (M EUR) | 2025 (M EUR) | Variación |
|---|---|---|---|
| España | 134,6 | 150,4 | +11,7 % |
| Países Bajos | 108,4 | 99,6 | −8,1 % |
| Francia | 120,8 | 100,0 | −17,3 % |
| Bélgica | 17,8 | 9,6 | −46,3 % |
| Alemania | 20,1 | 10,8 | −46,2 % |
| Irlanda | 7,6 | 3,8 | −49,7 % |
| Italia | 4,7 | 7,5 | +59,4 % |
Fuente: Principales informantes
La especialización productiva confirma este patrón: en 2025, España, Francia y los Países Bajos figuran entre los Estados miembros con mayor ventaja comparativa revelada (RCA > 2), reflejando la importancia del arco mediterráneo y atlántico en la producción y distribución de hortalizas de vaina (Especialización).
3.2. La exportación comunitaria se ha concentrado en Países Bajos y se ha contraído drásticamente en los demás
En el flanco exportador, solo Italia (+2,4 %) y Letonia (+374,4 %, de una base muy baja) mantienen o incrementan sus ventas. Los grandes exportadores tradicionales han sufrido caídas devastadoras:
| Estado miembro (exportaciones) | 2015 (M EUR) | 2025 (M EUR) | Variación |
|---|---|---|---|
| Países Bajos | 25,3 | 12,9 | −49,0 % |
| España | 4,6 | 1,9 | −58,2 % |
| Bélgica | 10,8 | 0,3 | −97,3 % |
| Francia | 13,3 | 4,3 | −67,9 % |
| Alemania | 7,2 | 0,3 | −96,2 % |
| Letonia | 0,2 | 0,9 | +374,4 % |
| Italia | 1,7 | 1,7 | +2,4 % |
Fuente: Principales informantes
Bélgica y Alemania, que en 2015 exportaban 10,8 y 7,2 millones de EUR respectivamente, prácticamente han abandonado la exportación a terceros países en 2025 (0,3 M EUR cada uno). Esto sugiere que gran parte de lo que antes era «exportación» intra-UE (reexportación tras importación de terceros países) se ha reconfigurado o cesado con los cambios regulatorios post-Brexit.
3.3. Las judías (NC 070820) dominan el comercio, pero con signos de contracción
El desglose por subproducto revela que las judías (NC 070820) representan de forma abrumadora la mayor cuota del comercio, tanto en importaciones como en exportaciones:
Importaciones por subproducto:
| Subproducto | 2015 (t) | 2025 (t) | Δ Volumen | 2015 (M EUR) | 2025 (M EUR) | Δ Valor | Precio 2025 (EUR/t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070820 – Judías | 170.745 | 142.459 | −16,6 % | 353,7 | 332,0 | −6,1 % | 2.331 |
| 070810 – Guisantes | 16.563 | 12.908 | −22,1 % | 59,6 | 49,6 | −16,7 % | 3.844 |
| 070890 – Otras | 1.816 | 2.771 | +52,6 % | 2,8 | 3,9 | +38,8 % | 1.411 |
Fuente: Desglose por segmento
Exportaciones por subproducto:
| Subproducto | 2015 (t) | 2025 (t) | Δ Volumen | 2015 (M EUR) | 2025 (M EUR) | Δ Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 070820 – Judías | 18.004 | 4.319 | −76,0 % | 46,9 | 15,0 | −68,0 % |
| 070810 – Guisantes | 13.551 | 3.588 | −73,5 % | 18,7 | 7,3 | −60,8 % |
| 070890 – Otras | 2.345 | 2.187 | −6,7 % | 3,4 | 2,0 | −42,2 % |
Fuente: Desglose por segmento
Las importaciones de judías representan el ~89 % del volumen total importado y el ~86 % de su valor. Significativamente, su precio medio subió de 2.072 a 2.331 EUR/t (+12,5 %), lo que indica presiones inflacionarias o un desplazamiento hacia variedades de mayor calidad. Los guisantes (NC 070810) experimentan un retroceso más acusado tanto en volumen (−22,1 %) como en valor (−16,7 %), y su precio medio (3.844 EUR/t) es notablemente superior al de las judías, lo que sugiere un nicho de mercado más especializado.
3.4. Los episodios de shock ilustran la fragilidad de los flujos con destinos lejanos
El análisis de eventos anómalos revela varios episodios significativos en el periodo (Eventos de shock):
- Egipto, 2019: shock de oferta en exportaciones con una caída del −99,5 % y anormalidad de 3,0, reflejando una interrupción casi total de los flujos.
- Noruega, 2020: shock de precio con un aumento del +224,8 % (anormalidad 8,9), con un peso del 15,6 % en el valor total exportado. Puede estar vinculado a restricciones de oferta durante la pandemia.
- Egipto, 2021: shock de precio con un aumento del +194,5 % (anormalidad de 51,7), el más extremo del periodo, posiblemente vinculado a tensiones de oferta en el mercado egipcio.
Estos episodios, junto con coeficientes de variación elevados en destinos como India (CV 1,95), Turquía (CV 2,23) o Malasia (CV 2,64) en exportaciones, confirman que los flujos con socios lejanos y de menor escala son intrínsecamente volátiles e inestables frente a los más consolidados con Marruecos (CV apenas 0,09) o Kenia (CV 0,11) en el lado importador.
Conclusión
El comercio exterior de la UE en leguminosas frescas (NC 0708) entre 2015 y 2025 se caracteriza por una contracción asimétrica: las exportaciones se han reducido drásticamente (−70,2 % en volumen), mientras que las importaciones han resistido mejor (−16,4 %) merced al sólido abastecimiento marroquí y al aumento de los precios unitarios. El déficit comercial, de 361 millones de EUR en 2025, se ha mantenido sorprendentemente estable en euros, pero la estructura subyacente ha cambiado radicalmente.
El Brexit explica una parte muy sustancial del colapso exportador, al eliminar al principal cliente (Reino Unido) del mercado interior. Geográficamente, la UE depende cada vez más de un reducido número de proveedores —Marruecos, Kenia y Egipto acaparan más del 85 % de las importaciones—, lo que eleva ligeramente la concentración del suministro. Dentro de la UE, España ha reforzado su papel como principal hub importador, mientras que los grandes exportadores tradicionales (Bélgica, Alemania) han abandonado prácticamente la exportación a terceros países.
De cara al futuro, la creciente dependencia de Marruecos, la erosión de la capacidad exportadora europea y la volatilidad de los flujos con socios emergentes plantean preguntas relevantes sobre la resiliencia y la diversificación del suministro europeo en un segmento alimentario de clara importancia dietética y estratégica.