Evolución del mercado: Otras hortalizas frescas (CN 0709) — 2015–2025
Introducción
El código arancelario 0709 agrupa un conjunto heterogéneo de hortalizas frescas o refrigeradas que no están clasificadas en las partidas específicas de patatas, tomates, hortalizas aliáceas, coles, lechugas, zanahorias, pepinos o legumbres de vaina. Se trata, en la práctica, de un código «residual» que incluye productos tan diversos como espárragos, pimientos y chiles, berenjenas, calabazas, setas, alcachofas, espinacas y apio, entre otros.
El periodo analizado (2015–2025) abarca más de una década de transformaciones profundas en el comercio agroalimentario europeo: el Brexit, la pandemia de COVID-19, la invasión rusa de Ucrania, tensiones logísticas globales y una inflación generalizada. A lo largo de estas páginas se examina cómo la UE —en su conjunto, como bloque comercial frente a terceros países— ha gestionado sus exportaciones e importaciones de estas hortalizas, identificando las dinámicas de fondo que han moldeado el mercado.
Los datos muestran que la UE ha consolidado su posición como exportador neto de estas hortalizas, con un superávit comercial que pasó de 671 millones de euros en 2015 a 847 millones en 2025 (Vista general del comercio). Sin embargo, detrás de esta cifra agregada se esconden transformaciones estructurales de gran calado.
1. El superávit comercial de la UE se consolida, impulsado por el diferencial de precios más que por el volumen
1.1. Las exportaciones crecen en valor pero se estancan en volumen
Entre 2015 y 2025, las exportaciones de la UE de hortalizas del grupo 0709 pasaron de 1.331 millones a 1.938 millones de euros, un aumento del 45,6 %. Sin embargo, el volumen exportado apenas se movió: de 778.349 toneladas a 804.601 toneladas, un crecimiento de apenas el 3,4 %. La explicación reside en la fuerte subida del precio medio de exportación, que pasó de 1.710 €/t a 2.408 €/t (+40,8 %) (Vista general del comercio).
Esto indica que el crecimiento exportador ha sido esencialmente «de valor», no «de volumen». Los productores europeos —especialmente españoles, neerlandeses e italianos— han trasladado a sus mercados exteriores parte de los incrementos de costes (energía, mano de obra, insumos) y han capturado valor en segmentos premium, como los espárragos (070920), cuyo precio de exportación alcanza los 2.812 €/t en 2025, o los champiñones Agaricus (070951), que llegan a 2.812 €/t.
1.2. Las importaciones crecen más rápido, tanto en volumen como en valor
Por el lado de las importaciones, el crecimiento ha sido aún más pronunciado: de 660 millones a 1.091 millones de euros (+65,3 %), con un volumen que pasó de 410.555 a 613.189 toneladas (+49,4 %). El precio medio de importación subió de manera más moderada, de 1.607 a 1.779 €/t (+10,7 %).
El desfase entre el crecimiento del valor y el volumen importado es menor que en exportaciones, lo que sugiere que la UE ha estado absorbiendo más toneladas de hortalizas de terceros países —posiblemente para cubrir déficits estacionales— sin una presión inflacionaria tan acusada como la que traslada a sus mercados de destino.
1.3. El superávit se mantiene, pero su tasa de crecimiento se desacelera
| Indicador | 2015 | 2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| Exportaciones (M€) | 1.331 | 1.938 | +45,6 % |
| Importaciones (M€) | 660 | 1.091 | +65,3 % |
| Superávit (M€) | 671 | 847 | +26,1 % |
Fuente: Vista general del comercio
El superávit comercial pasó de 671 millones a 847 millones de euros, un crecimiento del 26,1 %, significativamente inferior al de las exportaciones (+45,6 %). Esto se explica porque las importaciones crecieron a un ritmo más rápido (+65,3 %). El crecimiento del superávit se ha desacelerado en los últimos años del periodo, alcanzando un máximo de 930 millones en 2023 antes de retroceder ligeramente en 2025. La dinámica sugiere que, si bien la UE sigue siendo un exportador neto consolidado, la presión importadora se está intensificando.
2. Reconfiguración geográfica: el Mediterráneo sur como motor de las importaciones y la dominancia del Reino Unido en las exportaciones
2.1. Marruecos y Turquía se consolida como principales proveedores, con trayectorias divergentes
La reconfiguración más llamativa del periodo se observa en el lado de las importaciones. Marruecos ha pasado de ser el primer proveedor con 175 millones de euros en 2015 a 308 millones en 2025 (+76,3 %), consolidando su posición como socio comercial estratégico de la UE en hortalizas frescas. Este crecimiento se explica por la proximidad geográfica, los acuerdos de asociación preferente, el clima que permite producción contraestacional y la inversión sostenida en infraestructura logística (puertos de Casablanca y Agadir, conexiones por carretera con el sur de España).
Pero la historia más espectacular es la de Turquía: sus exportaciones a la UE de este grupo de hortalizas se multiplicaron por más de tres, pasando de 81 millones a 271 millones de euros (+232,3 %). Este crecimiento exponencial refleja la estrategia turca de diversificación agroexportadora y la mejora de sus capacidades de refrigeración y logística. Turquía se ha posicionado como un competidor directo de los productores mediterráneos europeos.
| País proveedor | 2015 (M€) | 2025 (M€) | Variación |
|---|---|---|---|
| Marruecos | 175 | 308 | +76,3 % |
| Turquía | 81 | 271 | +232,3 % |
| Perú | 105 | 103 | −1,3 % |
| Israel | 63 | 25 | −60,0 % |
| Reino Unido | 35 | 22 | −36,0 % |
| Macedonia del Norte | 12 | 15 | +20,4 % |
| Sudáfrica | 5 | 20 | +266,5 % |
Fuente: Principales socios comerciales por valor
2.2. Pérdida de peso de proveedores tradicionales
Frente al avance de Marruecos y Turquía, otros proveedores han visto menguar su participación. Israel experimentó un descenso del 60 %, pasando de 63 a 25 millones de euros. Esta caída puede estar relacionada con la creciente competencia de otros países mediterráneos, así como con dificultades logísticas y políticas. El Reino Unido, ahora un país tercero tras el Brexit, vio reducidas sus importaciones desde la UE de 35 a 22 millones de euros (−36 %), reflejando las nuevas barreras comerciales post-Brexit.
Perú, por su parte, se mantuvo estable en torno a los 103–118 millones de euros a lo largo de todo el periodo, lo que sugiere una relación comercial consolidada, probablemente centrada en productos de alto valor como espárragos fuera de temporada europea.
2.3. El Reino Unido como destino dominante de las exportaciones europeas
En el lado exportador, el Reino Unido es con diferencia el principal mercado, pasando de 765 millones a 1.238 millones de euros (+61,9 %). Esto representa más del 60 % del valor total de las exportaciones de la UE en este grupo de productos. La relación comercial, a pesar de las fricciones del Brexit, se ha mantenido robusta, probablemente porque la UE es el proveedor natural por proximidad y porque el Reino Unido no tiene capacidad productiva suficiente para autoabastecerse.
Suiza (+49,5 %), Noruega (+30,7 %) y los Emiratos Árabes Unidos (+51,5 %) completan los principales destinos no pertenecientes a la UE. El crecimiento de las exportaciones a Ucrania (+553,2 %, de 3,8 a 24,9 millones) es notable y posiblemente refleja la reconfiguración de las cadenas de suministro tras la invasión rusa.
En contraste, las exportaciones a Bielorrusia cayeron un 88,2 % (de 45 a 5 millones de euros) y las dirigidas a Estados Unidos se redujeron un 69 % (de 82 a 26 millones), lo que sugiere la existencia de barreras arancelarias, fitosanitarias o de otro tipo.
| País destino | 2015 (M€) | 2025 (M€) | Variación |
|---|---|---|---|
| Reino Unido | 765 | 1.238 | +61,9 % |
| Suiza | 182 | 272 | +49,5 % |
| Noruega | 95 | 124 | +30,7 % |
| Bielorrusia | 45 | 5 | −88,2 % |
| Estados Unidos | 82 | 26 | −69,0 % |
| Ucrania | 4 | 25 | +553,2 % |
| Emiratos Árabes Unidos | 24 | 36 | +51,5 % |
Fuente: Principales socios comerciales por valor
2.4. España emerge como potencia exportadora e importadora simultánea
Dentro de la UE, la transformación más notable es la de España. En importaciones, España pasó de 97 millones a 265 millones de euros (+173,1 %), convirtiéndose en el mayor importador de la UE en este grupo. En exportaciones, el crecimiento fue aún más espectacular: de 259 millones a 616 millones de euros (+137,8 %). España ha pasado de ser un actor secundario a ser el segundo exportador de la UE, por detrás solo de los Países Bajos (560 millones).
Esto refleja la posición de España como «hub» mediterráneo: importa hortalizas de Marruecos (muchas de las cuales entran por los puertos andaluces) y las reexporta, o bien produce y exporta sus propias hortalizas con marca de origen español. La especialización de España es la más alta de la UE, con un índice RCA de 6,47 y un RSCA de 0,73 (Especialización por país).
Otros países con crecimiento notable en exportaciones incluyen Polanda (+95,5 %), Irlanda (+71,5 %) e Italia (+65,2 %). Los Países Bajos mantienen su liderazgo con un crecimiento más moderado (+4,0 %), lo que sugiere que parte de su anterior dinamismo ha sido absorbido por España.
3. Divergencias de producto: los pimientos dominan las importaciones, los setas y pimientos lideran las exportaciones
3.1. Los frutos de Capsicum (pimientos y chiles) son el segmento clave en ambos flujos
El subproducto 070960 (frutos de los géneros Capsicum o Pimenta, frescos o refrigerados) domina tanto las importaciones como las exportaciones. En importaciones, pasó de 224.850 toneladas y 268 millones de euros en 2015 a 358.686 toneladas y 568 millones en 2025. En exportaciones, el volumen se mantuvo relativamente estable (de 302.185 a 306.870 toneladas), pero el valor subió de 524 a 752 millones de euros (+43,5 %), impulsado por la subida del precio medio de 1.733 a 2.450 €/t (+41,4 %).
Los pimientos y chiles representan así aproximadamente el 52 % del valor de las importaciones y el 39 % del de las exportaciones. Es el producto ancla de este grupo arancelario.
3.2. Las calabazas y las setas completan el podio
Las calabazas (070993) son el segundo producto en importaciones por volumen (114.824 t), con un valor de 104 millones de euros en 2025. Su precio medio es de los más bajos del grupo (908 €/t), lo que sugiere que se trata de un producto de volumen con márgenes reducidos.
En exportaciones, los champiñones del género Agaricus (070951) son el segundo producto por valor (330 millones de euros en 2025), con un precio medio de 2.812 €/t, lo que los convierte en uno de los segmentos más rentables. Sin embargo, su volumen ha ido reduciéndose progresivamente, de 141.733 a 117.393 toneladas (−17,2 %), lo que sugiere una posible contracción de la producción europea o un desplazamiento hacia mercados intra-UE.
3.3. Los espárragos: un nicho de altísimo valor
El subproducto 070920 (espárragos frescos o refrigerados) presenta el precio medio más elevado del grupo, tanto en importaciones (5.545 €/t en 2025) como en exportaciones (2.812 €/t en 2025 para Agaricus, pero los espárragos en importación rondan los 5.545 €/t). Su volumen de importación es modesto (26.855 t), pero su valor unitario lo convierte en un segmento estratégico. El precio de importación ha subido un 16 % desde 2015, lo que indica una presión creciente en los costes de abastecimiento, posiblemente ligada a la competencia por suministros de Perú y otros orígenes.
3.4. Segmentos en retroceso: las setas frescas no Agaricus y las alcachofas
Las setas y trufas comestibles (070959, excluyendo Agaricus, Boletus, Cantharellus, shiitake, matsutake y Tuber spp.) experimentaron una caída dramática en importaciones: de 15.952 toneladas y 81 millones de euros en 2015 a 10.868 toneladas y 33 millones en 2025 (−59 % en valor). Su precio medio se desplomó de 5.048 a 3.051 €/t. Esto podría reflejar un cambio en los patrones de consumo, la aparición de nuevos proveedores intra-UE o la sustitución por otras variedades de hongos.
Las alcachofas (070991) presentan un patrón volátil, con importaciones que oscilan entre 5.597 y 14.922 toneladas según el año, sin una tendencia clara. Su precio se ha mantenido relativamente estable en torno a 1.050–1.110 €/t.
| Subproducto | Importaciones 2025 (t) | Importaciones 2025 (M€) | Precio medio 2025 (€/t) |
|---|---|---|---|
| 070960 — Pimientos/chiles | 358.686 | 568 | 1.585 |
| 070993 — Calabazas | 114.824 | 104 | 908 |
| 070999 — Hortalizas ncop | 61.889 | 128 | 2.071 |
| 070920 — Espárragos | 26.855 | 149 | 5.545 |
| 070959 — Setas (otras) | 10.868 | 33 | 3.051 |
| 070930 — Berenjenas | 11.497 | 17 | 1.515 |
| 070991 — Alcachofas | 10.750 | 12 | 1.084 |
Fuente: Desglose por segmento de producto
3.5. Concentración creciente del comercio
El índice Herfindahl-Hirschman (HHI) muestra una concentración creciente tanto en importaciones como en exportaciones. En importaciones por valor, el HHI pasó de 1.278 a 1.575 (+23,2 %), lo que indica que las importaciones se están concentrando progresivamente en menos socios comerciales —coherente con el ascenso de Marruecos y Turquía. En exportaciones, el HHI subió de 3.663 a 4.376 (+19,5 %), reflejando la creciente dominancia del Reino Unido como destino (Índice de concentración).
Esta tendencia hacia la concentración, tanto en origen como en destino, implica riesgos: una disrupción en las relaciones comerciales con Marruecos, Turquía o el Reino Unido tendría un impacto desproporcionado sobre el comercio de hortalizas de la UE.
Conclusión
El comercio de hortalizas frescas del grupo 0709 ha experimentado una transformación sustancial entre 2015 y 2025. La UE ha mantenido y ampliado su superávit comercial, pero lo ha hecho fundamentalmente a través de la subida de precios, no del volumen. Las exportaciones han crecido en valor (+45,6 %) con un aumento marginal del volumen (+3,4 %), lo que refleja tanto la inflación de costes como una estrategia de posicionamiento en segmentos de mayor valor añadido.
En el plano geográfico, el Mediterráneo sur —liderado por Marruecos y Turquía— se ha consolidado como la principal fuente de abastecimiento, mientras que el Reino Unido, a pesar del Brexit, sigue siendo el destino ineludible de las exportaciones europeas. España ha emergido como el gran protagonista del periodo, cuadruplicando prácticamente su participación tanto en importaciones como en exportaciones y consolidándose como el «hub» logístico del sector.
A nivel de producto, los pimientos y chiles (Capsicum) dominan ambos flujos comerciales y explican gran parte de la dinámica agregada. El crecimiento de la concentración comercial —tanto en origen como en destino— es una tendencia a vigilar, ya que aumenta la exposición a riesgos geopolíticos y logísticos.
En definitiva, el periodo 2015–2025 ha sido uno de fortalecimiento del comercio exterior europeo en hortalizas frescas, pero también de creciente dependencia de un número reducido de socios comerciales y de presión inflacionaria sobre los precios. Los retos para el próximo lustro pasarán por diversificar las fuentes de abastecimiento, mantener la competitividad en mercados terceros y gestionar los riesgos asociados a la concentración geográfica del comercio.