Évolution du marché : Huiles lubrifiantes (CN 27101999) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution des échanges extérieurs de l'Union européenne pour le code douanier CN 27101999, correspondant aux huiles lubrifiantes et autres huiles lourdes à base de pétrole ou de minéraux bitumineux (teneur ≥ 70 %, hors produits destinés à une transformation chimique). Ce produit, qui s'inscrit dans la catégorie des combustibles minéraux et huiles minérales (chapitre 27), couvrent un large éventail d'applications industrielles : huiles moteurs, huiles hydrauliques, huiles pour engrenages, huiles de coupe, huiles isolantes, etc.

Sur la période 2015–2025, le commerce de ce produit a été marqué par des dynamiques contrastées. Si la valeur des échanges a progressé, les volumes ont connu des fluctuations significatives, influencés par des chocs exogènes tels que la pandémie de Covid-19 (2020), la crise énergétique liée au conflit russo-ukrainien (2022–2023) et la volatilité persistante des prix du pétrole. Ce rapport s'articule autour de trois axes principaux : la dynamique prix-volume qui structure la valeur des échanges, la réorganisation géographique des partenaires commerciaux, et les mutations structurelles au sein de l'Union européenne.

1. L'inflation des prix, moteur principal de la valeur des échanges

Une divergence fondamentale entre volumes et valeurs

L'observation la plus frappante sur la période 2015–2025 réside dans le décalage croissant entre l'évolution des volumes échangés et celle des valeurs. Du côté des exportations, la valeur a légèrement progressé (+3,3 %, passant de 1 953 M€ à 2 017 M€), alors que les volumes ont chuté de 25,0 %, passant de 2 547 kt à 1 911 kt. Ce paradoxe s'explique entièrement par la hausse des prix unitaires à l'exportation, qui sont passés de 767 €/t à 1 055 €/t (+37,6 %). Du côté des importations, le même phénomène s'observe : la valeur a augmenté de 44,5 % (de 1 226 M€ à 1 772 M€), tandis que les volumes n'ont progressé que de 6,2 % (de 1 735 kt à 1 843 kt), les prix unitaires ayant crû de 36,0 % (de 707 €/t à 961 €/t).

L'impact de la crise énergétique de 2022

L'année 2022 apparaît comme un point culminant sur l'ensemble des indicateurs. La valeur maximale des exportations a atteint 2 778 M€ cette année-là, tandis que les importations ont culminé à 2 437 M€. Les prix unitaires ont également atteint leurs niveaux record, avec un maximum de 1 404 €/t à l'exportation et 1 313 €/t à l'importation. Ces pics s'inscrivent dans le contexte de la crise énergétique mondiale déclenchée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, qui a provoqué une flambée généralisée des prix des hydrocarbures et de leurs dérivés.

Des chocs de prix ponctuels et localisés

L'analyse de la volatilité révèle plusieurs événements de choc significatifs sur les exportations de l'UE. Le plus remarquable concerne l'Afrique du Sud en 2021, avec une anomalie de prix de 34,5 et un bond de +94,9 % du prix unitaire, représentant 6,5 % de la valeur totale des exportations. Un choc similaire, quoique de moindre amplitude, a touché le Kenya la même année (anomalie 29,8, +77,9 %). En 2023, la Russie a connu un pic de prix exceptionnel à l'exportation depuis l'UE (anomalie 15,7, +287,4 %), suggérant un détournement partiel de flux commerciaux à la suite des sanctions. Les coefficients de variation les plus élevés à l'exportation se retrouvent pour Singapour (0,79), le Canada (0,66) et l'Afrique du Sud (0,52), tandis qu'à l'importation, l'Arabie saoudite (1,15), le Canada (0,87) et la Russie (0,67) présentent la plus forte instabilité.

2. Une réorientation géographique profonde des flux commerciaux

L'effondrement des importations en provenance de Russie

Le changement le plus spectaculaire dans la géographie des partenaires de l'UE concerne la Russie. En 2015, les importations de huiles lubrifiantes en provenance de Russie s'élevaient à 60 M€. Ce montant a culminé à 260 M€ avant de s'effondrer quasi intégralement à 59 000 € en 2025, soit une chute de 99,9 %. Cette évolution traduit l'impact direct des sanctions européennes adoptées dans le cadre du conflit russo-ukrainien, qui ont progressivement restreint puis prohibé l'importation de produits pétroliers raffinés russes.

La montée en puissance du Qatar et de l'Indonésie

Pour compenser la disparition des approvisionnements russes, l'UE a considérablement diversifié ses sources d'importation. Le Qatar a connu une progression spectaculaire, passant de 94 M€ à 385 M€ (+308,5 %), consolidant sa position de deuxième fournisseur. L'Indonésie a connu une trajectoire encore plus dynamique, avec une hausse de 28 M€ à 120 M€ (+330,9 %), en faisant l'un des partenaires à la plus forte croissance. Les États-Unis demeurent le premier fournisseur de l'UE, avec une valeur passée de 296 M€ à 534 M€ (+80,3 %). En revanche, le Royaume-Uni a vu ses exportations vers l'UE reculer de 198 M€ à 96 M€ (−51,4 %), probablement en lien avec les nouvelles barrières commerciales post-Brexit.

De nouveaux marchés de destination pour les exportations européennes

Du côté des exportations, la reconfiguration est tout aussi notable. L'Afrique du Sud est passée de 40 M€ à 168 M€ (+325,2 %) et le Canada de 31 M€ à 135 M€ (+333,2 %), deux trajectoires qui traduisent une expansion géographique significative des débouchés européens. L'Égypte (+37,8 %) et l'Inde (+46,2 %) ont également progressé, tandis que les Émirats arabes unis ont connu un recul marqué (−61,7 %), passant de 161 M€ à 62 M€. La Turquie demeure le premier client de l'UE, avec 285 M€ en 2025, en progression modeste (+9,8 %).

3. Une concentration accrue des importations et des disparités persistantes au sein de l'UE

Un marché importateur de plus en plus concentré

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) appliqué aux importations révèle un phénomène de concentration progressive. En valeur, le HHI est passé de 1 555 à 1 954 (+25,7 %), et en volume, de 1 609 à 2 245 (+39,5 %). Ce mouvement signifie que les importations de l'UE proviennent d'un nombre relativement plus restreint de fournisseurs dominants. En valeur, les quatre premiers fournisseurs (États-Unis, Qatar, Corée du Sud et Royaume-Uni) représentent ensemble une part croissante des approvisionnements. Ce phénomène est d'autant plus préoccupant que la disparition de la Russie — qui était devenue un fournisseur majeur avant 2022 — a réduit les alternatives à court terme.

À l'inverse, le HHI des exportations est resté nettement plus bas et stable, passant de 556 à 575 (+3,3 %), ce qui traduit une meilleure diversification des débouchés européens.

Des États membres aux profils très différents

L'analyse de la spécialisation au sein de l'UE en 2025 révèle des disparités frappantes. La Finlande présente le ratio de spécialisation (RSCA) le plus élevé (0,62, RCA de 4,32), suivi de la Grèce (0,55, RCA de 3,43). La Belgique, qui représente à elle seule 21,2 % des exportations de l'UE dans ce produit, affiche également une spécialisation marquée (RSCA de 0,43, RCA de 2,51). Les Pays-Bas, premier exportateur en valeur absolue avec 500 M€ en 2025, maintiennent une spécialisation modérée (RSCA de 0,34, RCA de 2,01), contribuant à hauteur de 29,2 % des exportations européennes.

À l'autre extrémité du spectre, plusieurs petits États membres présentent une sous-spécialisation prononcée : la Slovaquie (RSCA de −0,99), Malte (−0,97) et le Luxembourg (−0,95) n'exportent quasiment pas ce produit.

Les principaux hubs d'importation et d'exportation intra-UE

Les États membres concentrent le commerce extérieur de façon très inégale. En importations, la Belgique domine avec 693 M€ en 2025 (+44,5 % depuis 2015), suivie des Pays-Bas (395 M€, +48,9 %) et de l'Allemagne (350 M€, +111,9 %). L'Espagne affiche la progression la plus spectaculaire, passant de 8 M€ à 78 M€ (+931 %), signe d'une intégration rapide dans les circuits d'approvisionnement de ce produit. En exportations, les Pays-Bas ont presque doublé leur valeur (de 238 M€ à 500 M€, +109,5 %), tandis que l'Italie — autrefois premier exportateur avec 568 M€ — a vu sa part s'effondrer à 211 M€ (−62,8 %). L'Espagne a connu une expansion remarquable à l'exportation (+209 %), tout comme l'Allemagne (+87 %).

Conclusion

Sur la décennie 2015–2025, le marché européen des huiles lubrifiantes (CN 27101999) a connu une triple transformation. Premièrement, la hausse structurelle des prix (+36 à 38 %) a masqué une érosion des volumes échangés, notamment à l'exportation (−25 %), signe d'une possible substitution ou d'une réduction de la demande. Deuxièmement, la géographie commerciale a été profondément reconfigurée par les sanctions contre la Russie, au profit du Qatar, de l'Indonésie et des États-Unis à l'importation, et de l'Afrique du Sud et du Canada à l'exportation. Troisièmement, la concentration des importations s'est accrue (HHI +26 % en valeur), posant des questions de sécurité d'approvisionnement, tandis que les exportations restent mieux diversifiées.

Le solde commercial, bien que demeurant excédentaire, s'est considérablement détérioré : passant de 727 M€ en 2015 à seulement 246 M€ en 2025 (−66 %), avec un quasi-équilibre atteint en 2022. Cette évolution, conjuguée à la dépendance croissante vis-à-vis d'un nombre réduit de fournisseurs tiers, appelle une vigilance accrue quant à la résilience des chaînes d'approvisionnement européennes dans ce secteur stratégique.