Évolution du marché : Fruits surgelés (CN 0811) — 2015–2025

Introduction

Le présent rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne pour les fruits surgelés (code combiné 0811, couvrant les fraises, les petits fruits rouges et autres fruits congelés) sur la période 2015-2025. Ce secteur, caractérisé par une forte saisonnalité et des chaînes d'approvisionnement globales, présente des dynamiques distinctes entre importations et exportations. L'analyse met en lumière une croissance significative de la valeur des échanges, une transformation des partenaires commerciaux et une spécialisation accrue au sein de l'UE.

1. Une expansion commerciale portée par une forte appréciation des prix et des volumes importés

L'UE a connu une période de croissance marquée pour les fruits surgelés entre 2015 et 2025. Cependant, cette expansion ne s'est pas réalisée de manière uniforme entre les flux entrants et sortants, révélant une dynamique de marché spécifique.

Des importations en très forte croissance, tirant la balance commerciale vers le déficit

Les importations de fruits surgelés par l'UE ont connu une augmentation spectaculaire en valeur, passant de 795 millions d'euros à près de 1,76 milliard d'euros, soit une hausse de 121,4%. Cette croissance a été soutenue par une augmentation conjointe des volumes (+84,1%, de 453 195 à 834 278 tonnes) et des prix moyens (+20,3%). La dynamique commerciale générale illustre ce déséquilibre croissant. Le déficit commercial de l'UE dans ce secteur s'est ainsi creusé, passant de -514 millions à -1,27 milliard d'euros, une aggravation de 146,9%.

Des exportations en valeur dynamiques, mais en léger repli en volume

À l'inverse, les exportations de l'UE, bien que moins vigoureuses que les importations, ont affiché une solide progression en valeur (+74,7%, passant de 280 à 490 millions d'euros). Cette hausse est presque exclusivement portée par une forte augmentation des prix moyens à l'export (+86,5%), car les volumes exportés ont légèrement diminué de 6,3%. L'Union européenne a donc réussi à exporter des fruits surgelés à une valeur unitaire nettement supérieure, suggérant une orientation vers des produits à plus haute valeur ajoutée ou des marchés de niche.

2. Une réorientation des flux commerciaux vers de nouveaux partenaires et une moindre concentration

La décennie a été marquée par une recomposition significative des partenaires commerciaux de l'UE, tant pour ses approvisionnements que pour ses débouchés, entraînant une baisse de la concentration des échanges.

L'émergence de nouveaux fournisseurs stratégiques aux côtés des partenaires historiques

Si la Serbie reste le premier fournisseur de l'UE (374 millions € en 2025), des partenaires autrefois marginaux ont considérablement accru leur part. L'Égypte a connu une progression extraordinaire (+1 823%), devenant le deuxième fournisseur avec 295 millions €. L'Ukraine (+520%) et le Pérou (+578%) ont également émergé comme des sources d'approvisionnement majeures. Cette diversification des partenaires d'importation a renforcé la sécurité d'approvisionnement.

Des marchés d'exportation plus stables, avec une poussée remarquable vers la Serbie

Les exportations restent dominées par le Royaume-Uni, premier client de l'UE. La dynamique la plus notable est la spectaculaire progression des ventes vers la Serbie (+921,8%), qui passe de 10 à 102 millions €. La diversification des débouchés est moins prononcée qu'à l'import, les liens avec la Suisse et la Norvège restant solides et stables.

Une baisse de la concentration des échanges, signe d'un marché plus ouvert

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI), mesurant la concentration, a diminué à la fois pour les importations (-19%) et les exportations (-17,1%). Cela confirme la tendance observée : les échanges se répartissent entre un plus grand nombre de partenaires. L'UE est ainsi passée d'une dépendance relative à quelques fournisseurs à un portefeuille plus diversifié, comme le montre l'évolution de la concentration.

3. Une spécialisation intra-européenne marquée et une production en mutation

L'analyse de la structure du marché à l'intérieur de l'UE révèle une spécialisation géographique très forte, tandis que la production européenne montre des signes de montée en gamme.

Une production européenne en forte hausse de valeur, suggérant une montée en gamme

La production de fruits surgelés au sein de l'UE a augmenté de 23% en volume (de 662 à 815 millions de kg) sur la période. Plus frappante est la progression de sa valeur, qui a été multipliée par plus de trois (+238,4%). Cet écart entre la dynamique des volumes et des valeurs suggère une évolution vers des produits transformés à plus forte valeur ajoutée ou une augmentation significative des prix de production, comme le montrent les volumes de production.

Une spécialisation nationale très prononcée : la Pologne, championne des exportations

Le marché est marqué par une forte hétérogénéité entre les États membres. La Pologne domine très nettement en termes de spécialisation à l'exportation, avec un indice RCA de 4,59. Elle est à la fois le premier producteur et le premier exportateur de l'UE. À l'inverse, des pays comme la France ou l'Irlande présentent un désavantage comparatif marqué (RCA < 1). Cette structure explique en partie pourquoi l'UE est à la fois un grand importateur (pour satisfaire la demande de pays peu producteurs) et un grand exportateur (porté par la Pologne et d'autres pays spécialisés).

L'analyse par segment produit confirme la domination des « autres fruits » surgelés

En 2025, le segment « 081190 – Autres fruits surgelés » représente 43% du volume importé et 56% du volume exporté par l'UE. Il concentre également la plus grande part de la valeur. Les fraises (081110) et les petits fruits (081120) ont des dynamiques de prix distinctes, les petits fruits affichant les prix les plus élevés à l'import comme à l'export, ce qui peut refléter des coûts de production ou des valorisations commerciales différents.

Conclusion

Entre 2015 et 2025, le marché européen des fruits surgelés s'est transformé. Il se caractérise par une forte inflation de la valeur des échanges, davantage portée par les prix que par les volumes pour les exportations. La géographie commerciale s'est profondément réorientée avec l'émergence de fournisseurs comme l'Égypte et l'Ukraine, réduisant la concentration des importations. À l'intérieur de l'UE, la spécialisation est extrême, la Pologne jouant un rôle de moteur à l'export. La production européenne, enfin, semble amorcer une montée en valeur. Ces dynamiques suggèrent un secteur qui s'adapte à une demande intérieure croissante, à la volatilité des marchés mondiaux et à une compétition internationale toujours plus vive.