Évolution du marché : Fruits conservés provisoirement (CN 0812) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 0812 couvre les fruits conservés provisoirement — par exemple au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances — mais impropres à l'alimentation en l'état. Ce produit intermédiaire, essentiel à l'industrie agroalimentaire (conserves, confiseries, pâtisseries), est segmenté en deux sous-positions principales : les cerises (081210) et les autres fruits (081290). Sur la période 2015–2025, le marché européen de ce produit a connu des transformations profondes, marquées par un rééquilibrage de la balance commerciale, une recomposition spectaculaire des partenaires d'approvisionnement et une tension structurelle entre contraction des volumes et hausse des valeurs. Le présent rapport détaille l'ensemble de ces dynamiques.

1. L'érosion de l'excédent commercial européen : entre repli des exportations et dynamique des importations

La première constatation majeure porte sur le rétrécissement significatif de l'excédent commercial de l'UE sur ce produit. Passant de 25,0 M€ en 2015 à 10,1 M€ en 2025 (soit une baisse de 59,5 %), ce solde reflète deux mouvements convergents mais d'amplitude très inégale.

1.1. La contraction des exportations : un recul à la fois en volume et en valeur

Les exportations de l'UE vers les pays tiers ont connu un déclin marqué sur la période :

La chute des volumes (−34,6 %) est plus que deux fois supérieure à celle de la valeur (−16,1 %), ce qui traduit un mouvement de montée en gamme des exportations. L'UE exporte moins, mais plus cher.

1.2. La forte progression des importations, tirée par la valeur

À l'inverse, les importations ont connu une croissance soutenue :

Là encore, la hausse de la valeur (+74,9 %) dépasse nettement celle des volumes (+19,6 %), indiquant que le renchérissement des prix unitaires constitue une part majeure de la progression. Le prix moyen des importations a crû de 46,2 %, signe d'un renchérissement des coûts d'approvisionnement ou d'une évolution structurelle des produits importés.

1.3. Un excédent qui demeure, mais se fragilise

Malgré l'érosion du solde, l'UE reste excédentaire sur l'ensemble de la période. L'indicateur de dépendance nette aux importations est resté négatif (−10,9 % en 2015, −11,7 % en 2025), confirmant que l'UE demeure exportatrice nette. Cependant, la capacité d'exportation de l'UE s'est affaiblie, comme en témoigne la propension à exporter qui n'est passée que modestement de 17,4 % à 19,2 %, alors que l'intensité commerciale a progressé de 23,2 % à 25,7 %.

2. La recomposition géographique des flux : la percée chinoise et l'effondrement de partenaires historiques

La seconde dynamique majeure concerne la restructuration profonde des partenaires commerciaux de l'UE, tant du côté des fournisseurs que des clients.

2.1. La Chine, acteur désormais incontournable des importations européennes

L'évolution la plus spectaculaire de la période est sans doute la montée en puissance de la Chine comme fournisseur de l'UE :

La Chine est passée d'un rôle marginal (168 k€ en 2015) à celui de partenaire dominant avec 9,3 M€ en 2025, représentant près de la moitié des importations totales de l'UE. Parallèlement, la Turquie — partenaire historique majeur — a perdu plus d'un tiers de sa part. Cette transformation est d'autant plus remarquable que les importations en provenance de Chine ont connu une extrême volatilité (coefficient de variation de 2,91, le plus élevé de tous les partenaires), avec un choc d'approvisionnement majeur détecté en 2023 (baisse anormale de 94,4 % des volumes accompagnée d'une hausse de prix de 233,7 %). Ce choc ponctuel n'a pas interrompu la trajectoire ascendante à long terme.

2.2. L'effondrement des exportations vers les États-Unis et la stabilité du Royaume-Uni

Côté exportations, la restructuration est tout aussi frappante :

Le marché américain s'est contracté de manière dramatique (−73 %), passant de la première à la quatrième position parmi les clients de l'UE. Le Royaume-Uni, malgré le Brexit, est resté le premier client avec un montant quasi stable (10,7 M€). Les Philippines et la Chine ont progressé, signalant un réorientement des flux vers l'Asie-Pacifique.

2.3. Une diversification de l'approvisionnement, mais une concentration toujours préoccupante

L'indice de concentration HHI des importations a diminué de 4 879 à 2 771 (−43,2 %), traduisant une diversification théorique des sources. Toutefois, cette amélioration masque une réalité plus nuancée : si la Turquie a perdu du terrain, la Chine a pris une part considérable, concentrant le risque sur un seul fournisseur volatile. Du côté des exportations, l'HHI est resté remarquablement stable (autour de 1 760), reflétant un portefeuille de clients plus équilibré.

2.4. Le renouveau de la Grèce et de la Bulgarie comme pôles d'importation et de transformation au sein de l'UE

Au sein de l'UE, les flux entre États membres ont été profondément reconfigurés :

La Grèce affiche un indice de spécialisation RSCA de 0,91 en 2025, le plus élevé de l'UE, confirmant son émergence comme pôle majeur de transformation des cerises. La Bulgarie, avec un RSCA de 0,80, a renforcé son rôle de hub d'importation-réexportation, passant de 251 k€ à 6,7 M€ en importations tout en restant un exportateur significatif. La France a connu une progression spectaculaire de ses exportations (+572 %).

3. Le paradoxe valeur-volume : une production européenne en mutation structurelle

La troisième dynamique clé réside dans l'écart croissant entre les volumes et les valeurs, observable tant à l'échelle de la production que des échanges par sous-produit.

3.1. Une production nationale en repli massif en volume, mais en hausse en valeur

Les données de production PRODCOM révèlent une transformation radicale de l'appareil productif européen :

La production a perdu près des deux tiers de son volume, tandis que sa valeur a augmenté de 46 %. Ce paradoxe s'explique par une concentration de la production sur des segments à plus forte valeur ajoutée, par le renchérissement des intrants et par la hausse des prix de sortie. La valeur unitaire de production a été multiplié par quatre, suggérant une montée en gamme profonde ou une inflation des coûts de production significative.

3.2. Les cerises (081210) : le cœur du marché en pleine reconfiguration

La sous-position cerises représente la part dominante du commerce et concentre les dynamiques les plus marquantes :

Les importations de cerises ont bondi de 51,6 % en volume et de 90,9 % en valeur. Dans le même temps, les exportations de cerises se sont effondrées de 62,4 % en volume, l'UE perdant sa position historique d'exportatrice nette sur ce segment. Le prix moyen à l'exportation a cependant progressé de 49,5 %, ce qui traduit une spécialisation sur des cerises de qualité supérieure ou transformées à plus forte valeur ajoutée.

3.3. Les autres fruits (081290) : une dynamique d'exportation dynamique

À l'inverse du segment des cerises, les autres fruits conservés provisoirement ont connu une progression remarquable à l'exportation :

Les exportations hors cerises ont été multipliées par plus de trois en volume (+223 %) et par plus de trois en valeur (+208 %), tandis que le prix moyen est resté relativement stable. Ce segment émergent dynamise la position exportatrice de l'UE et compense partiellement le déclin du segment cerises. Les importations de ce segment ont paradoxalement augmenté en valeur (+38,6 %) malgré une baisse des volumes (−32,2 %), avec un doublement du prix moyen (+105 %), suggérant un renchérissement des sources d'approvisionnement.

3.4. Une volatilité marquée sur certains corridors commerciaux

L'analyse des coefficients de variation révèle des niveaux de volatilité très hétérogènes selon les partenaires :

• Côté importations : la Chine (CV = 2,91) et la Moldavie (CV = 1,27) présentent une volatilité très élevée, tandis que la Turquie (CV = 0,27) et la Thaïlande (CV = 0,40) offrent des flux plus stables.
• Côté exportations : la volatilité est généralement plus faible, avec le Royaume-Uni (CV = 0,31), le Canada (CV = 0,29) et les Philippines (CV = 0,19) comme destinations les plus prévisibles, et l'Afrique du Sud (CV = 0,53) et le Brésil (CV = 0,56) comme les plus erratiques.

Cette hétérogénéité suggère que les entreprises européennes doivent arbitrer entre stabilité et volume lors de leurs choix d'approvisionnement et de commercialisation.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des fruits conservés provisoirement (CN 0812) a connu une triple transformation. Premièrement, l'excédent commercial de l'UE s'est réduit de près de 60 %, les exportations reculant en volume (−35 %) tandis que les importations progressaient fortement en valeur (+75 %). Deuxièmement, la géographie des flux a été profondément reconfigurée : la Chine est devenue le premier fournisseur de l'UE avec une progression de plus de 5 400 %, tandis que les États-Unis ont perdu 73 % de leurs achats européens. Troisièmement, la production européenne a subi une contraction de 64 % en volume, compensée par une hausse de 46 % en valeur, révélant une montée en gamme structurelle. Le segment des cerises concentre les tensions les plus fortes, avec un effondrement des exportations et une dépendance accrue aux importations, tandis que le segment des autres fruits émerge comme un nouveau moteur de croissance à l'export. L'UE reste exportatrice nette, mais sa position s'est fragilisée, et la dépendance croissante vis-à-vis d'un fournisseur chinois volatile constitue un risque stratégique à surveiller.