Évolution du marché : Abricots cerises pêches prunes (CN 0809) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 0809 couvre les abricots, cerises, pêches (y compris brugnons et nectarines), prunes et prunelles à l'état frais. Il s'agit d'une catégorie représentative des fruits à noyau de saison, dominée en Europe par l'Espagne, la Grèce, l'Italie et la France. Sur la période 2015–2025, le commerce de l'Union européenne avec le reste du monde a connu des mutations profondes : un effondrement des volumes exportés compensé par une hausse spectaculaire des prix unitaires, une croissance soutenue des importations, et un rééquilibrage géographique des partenaires tant à l'import qu'à l'export. Ce rapport propose une analyse détaillée de ces dynamiques, en s'appuyant sur les données de flux commerciaux annuels de l'UE vis-à-vis des pays tiers.

Vue d'ensemble du produit sur le dashboard

1. Un découplage sans précédent entre volumes et valeurs à l'exportation

La dynamique la plus marquante de la période réside dans l'évolution diamétralement opposée des volumes et des valeurs exportés par l'UE. Entre 2015 et 2025, les exportations ont perdu 58,2 % de leur volume (de 558 871 t à 233 589 t), tandis que leur valeur demeurait quasiment stable autour de 490–498 millions d'euros (+1,6 % sur la période). Le prix moyen à l'export a été multiplié par 2,4, passant de 876 à 2 115 €/t (+141,4 %).

Voir l'évolution des flux d'exportation

1.1 Les pêches et nectarines, pilier en contraction accélérée des exportations

Le segment des pêches, brugnons et nectarines (NC 080930) constitue de loin le premier poste à l'export, avec 266,3 M€ en 2025 (53,5 % de la valeur totale exportée). Cependant, ses volumes se sont effondrés de 389 691 t en 2015 à 132 194 t en 2025, soit une chute de 66 %. Le prix unitaire a progressé de 701 à 1 989 €/t (+184 %), ce qui a permis de maintenir la valeur d'exportation autour de 266 M€, contre 273 M€ en 2015.

1.2 Les prunes, seul segment stable en volume

Les prunes et prunelles (NC 080940) affichent un profil plus résilient : le volume exporté n'a baissé que de 15 % (de 84 496 t à 71 417 t), tandis que la valeur a progressé de 34 % (de 96,5 M€ à 128,8 M€). Le prix moyen est passé de 1 142 à 1 801 €/t.

1.3 Les cerises douces, un segment d'exportation en fort déclin

Les cerises douces (NC 080929) ont vu leur volume d'export chuter de 73 % (de 41 079 t à 11 114 t). Le prix unitaire a plus que triplé (de 1 559 à 5 157 €/t), reflétant probablement une spécialisation vers des variétés à forte valeur ajoutée. La valeur d'export est restée relativement stable autour de 57 M€.

1.4 L'Espagne consolide sa domination à l'export

L'Espagne reste de loin le premier exportateur de l'UE, avec 289,9 M€ en 2025 (58,3 % du total), en progression de 27 % par rapport à 2015. L'Italie (70,3 M€, +28 %) et la France (57,0 M€, +5 %) complètent le podium. En revanche, la Lituanie, qui exportait 59,2 M€ en 2015 — vraisemblablement à titre de plateforme de réexportation vers la Biélorussie — a vu ses exportations s'effondrer à 0,7 M€ (−98,8 %), témoignant d'une recomposition des flux à la suite de l'instabilité géopolitique régionale.

Exportations par État membre

2. Croissance vigoureuse des importations et érosion de l'excédent commercial

Contrairement aux exportations, les importations de fruits frais (CN 0809) dans l'UE ont connu une progression soutenue tant en volume qu'en valeur, entraînant un rétrécissement significatif de l'excédent commercial.

L'excédent commercial de l'UE sur ce poste est ainsi passé de 262,0 M€ en 2015 à 167,7 M€ en 2025 (−36 %). À son point le plus bas, l'excédent a même été négatif (−14,0 M€), indiquant une année où les importations ont temporairement dépassé les exportations en valeur.

Évolution du solde commercial

2.1 Les prunes dominent désormais les importations en volume

En 2025, les prunes et prunelles (NC 080940) représentent 100 608 t importées (58 % du volume total des importations), soit une progression de 60 % par rapport à 2015 (62 784 t). Leur valeur a atteint 129,0 M€. Les pêches et nectarines (NC 080930) ont doublé en volume (de 22 046 t à 40 834 t, +85 %), tandis que les cerises douces (NC 080929) ont connu un recul de 49 % (de 29 353 t à 15 014 t), ce qui pourrait refléter une concurrence accrue sur le marché intérieur européen ou des difficultés d'approvisionnement.

2.2 La Moldovie, fournisseur émergent à la croissance spectaculaire

L'évolution la plus frappante côté importateurs est la progression de la Moldavie, dont les ventes à l'UE sont passées de 2,1 M€ en 2015 à 55,2 M€ en 2025 (+2 514 %). Ce bond, qui fait de la Moldovie le quatrième fournisseur de l'UE, s'inscrit dans le contexte de l'Accord d'association UE-Moldavie (entré en vigueur provisoirement en 2014) et de la suppression progressive des droits de douane. La Turquie demeure le premier fournisseur (77,0 M€), mais a connu une baisse de 16 % par rapport à 2015, après un pic à 216,6 M€ au cours de la période. L'Afrique du Sud (86,6 M€, +75 %) et le Chili (71,3 M€, +47 %) complètent le trio de tête.

Partenaires d'importation par valeur

2.3 La Roumanie, nouveau hub d'importation européen

Du côté des États membres, la Roumanie a connu une progression spectaculaire de ses importations, passant de 4,0 M€ à 46,6 M€ (+1 055 %). Cette hausse reflète probablement à la fois la proximité géographique avec la Moldovie et les pays des Balkans, ainsi que le développement de la Roumanie comme plateforme logistique. Les Pays-Bas restent le premier importateur (129,0 M€, +57 %), tandis que l'Allemagne a réduit ses importations de 54 % (de 23,9 M€ à 11,0 M€).

Importations par État membre

3. Restructuration géographique des flux et augmentation de la concentration à l'export

Au-delà des agrégats globaux, la période 2015–2025 se caractérise par une double transformation de la géographie commerciale : une diversification des sources d'approvisionnement et, à l'inverse, une concentration accrue des débouchés à l'export.

3.1 Diversification des importations : l'indice HHI en baisse

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations en valeur est passé de 2 588 à 2 003 (−22,6 %), indiquant une diversification significative des fournisseurs. Ce mouvement est porté par l'émergence de la Moldovie, de la Serbie et du Chili, qui viennent réduire la dépendance historique vis-à-vis de la Turquie. Le HHI en volume confirme cette tendance, avec un niveau de 2 197 en 2025.

Indice de concentration HHI

3.2 Concentration des exportations : le Royaume-Uni comme débouché central

À l'export, le HHI en valeur a augmenté de 36 % (de 1 826 à 2 492), signe d'une concentration croissante des débouchés. Cette évolution s'explique principalement par la montée en puissance du Royaume-Uni, qui représente désormais 214,8 M€ (43,2 % de la valeur exportée), en hausse de 25 % par rapport à 2015. Le Brexit n'a pas freiné cette tendance, le marché britannique restant structurellement dépendant des importations de fruits frais européens. Parallèlement, l'effondrement des exportations vers la Biélorussie (de 70,9 M€ à 8,4 M€, −88 %) a contribué à accroître la part relative du Royaume-Uni.

3.3 La chute du commerce avec la Biélorussie : un choc géopolitique

L'effondrement des exportations vers la Biélorussie (−88 % en valeur) constitue l'un des chocs les plus visibles de la période. Ce pays était en 2015 le deuxième débouché de l'UE pour les fruits frais du groupe 0809, avec 70,9 M€. La combinaison des sanctions européennes et du détérioration des relations bilatérales a conduit à un quasi-effacement de ce flux. Les exportations vers l'Ukraine ont en revanche progressé (de 11,0 M€ à 20,3 M€, +84 %), bien que le coefficient de variation élevé (1,90) témoigne d'une forte instabilité, probablement liée au conflit armé.

Partenaires d'exportation par valeur

3.4 Spécialisation intra-UE : la Grèce et l'Espagne en tête

L'analyse des avantages comparatifs révèle (RSCA) que la Grèce (0,84) et l'Espagne (0,82) possèdent un degré de spécialisation très élevé dans les fruits à noyau frais, conformément à leur structure de production méditerranéenne. L'Italie présente un RSCA plus modéré (0,20). À l'inverse, les pays nordiques (Irlande, Suède, Finlande) sont structurellement déficitaires, avec des RCA quasi nuls.

Spécialisation par État membre

Conclusion

Sur la décennie 2015–2025, le commerce extérieur de l'UE en fruits à noyau frais (CN 0809) a été marqué par trois tendances majeures. Premièrement, l'effondrement des volumes d'exportation (−58 %) a été masqué par une hausse des prix unitaires de 141 %, maintenant la valeur des exportations autour de 500 M€. Deuxièmement, les importations ont progressé de manière significative (+45 % en valeur, +42 % en volume), réduisant l'excédent commercial de 36 % et témoignant d'une demande européenne croissante de contre-saison et de diversification de l'offre. Troisièmement, la géographie des échanges s'est profondément restructurée, avec l'émergence de la Moldovie comme fournisseur majeur, l'effacement de la Biélorussie comme débouché, et le renforcement du poids du Royaume-Uni comme client dominant. Ces évolutions reflètent à la fois des dynamiques structurelles (changement climatique affectant les rendements, évolution des habitudes de consommation), institutionnelles (accords de libre-échange, sanctions) et conjoncturelles (perturbations post-COVID, tensions géopolitiques), qui continueront de façonner ce marché au cours des prochaines années.