Évolution du marché : Agrumes (CN 0805) — 2015–2025

Introduction

Le code combiné 0805 couvre l'ensemble des agrumes frais ou secs — oranges, citrons et limes, pamplemousses, mandarines, clémentines, wilkings et autres hybrides. Sur la période 2015–2025, l'Union européenne a vu son déficit commercial sur ce poste se creuser considérablement, passant de −602 M€ à −1 519 M€, soit une détérioration de 152 %. Ce mouvement résulte d'une hausse soutenue des importations tant en valeur (+66,5 %) qu'en volume (+31,3 %), alors que les exportations, bien que progressant légèrement en valeur (+5,1 %), ont accusé une contraction marquée de leurs volumes (−31,7 %). Le présent rapport propose une analyse structurée de cette trajectoire, en s'appuyant exclusivement sur les données communautaires pour la période considérée.

1. Une demande intérieure tirée par le volume, mais de plus en plus coûteuse

Les importations ont progressé plus vite en valeur qu'en volume

Entre 2015 et 2025, les importations de l'UE en provenance de pays tiers ont augmenté de 66,5 % en valeur (de 1 445 M€ à 2 406 M€) tandis que les volumes n'ont crû que de 31,3 % (de 1 747 009 t à 2 293 550 t). L'écart entre ces deux dynamiques traduit une hausse significative des prix unitaires à l'importation, passés de 827 €/t à 1 049 €/t (+26,8 %). Ce renchérissement reflète à la fois des tensions sur les coûts de production dans les pays d'origine, la hausse des coûts logistiques et, ponctuellement, des chocs d'offre sur certains marchés.

Source : Vue d'ensemble du commerce

Les mandarines et les hybrides d'agrumes ont constitué les moteurs de croissance des importations

L'analyse par sous-produit révèle des trajectoires contrastées. Les mandarines (CN 080521), dont les séries ne commencent qu'en 2017, ont vu leur volume importé passer de 124 360 t à 301 394 t — une multiplication par 2,4. Les wilkings et hybrides similaires (CN 080529) ont connu une progression comparable, de 63 416 t à 177 302 t. Les citrons et limes (CN 080550) ont également progressé de manière notable, de 397 333 t à 596 768 t (+50,2 %). À l'inverse, les pamplemousses (CN 080540) ont accusé un recul structurel, passant de 323 370 t à 195 382 t (−39,6 %), reflétant un changement dans les préférences des consommateurs européens. Les oranges (CN 080510) restent le segment dominant avec 923 123 t importées en 2025, mais leur volume est relativement stable par rapport à 2015 (+20,4 %).

Les sous-produits 080521, 080522 et 080529 ne disposent de données qu'à partir de 2017.

Les exportations de l'UE se repositionnent sur la valeur plutôt que sur le volume

Les exportations vers les pays tiers ont évolué de manière inverse aux importations : leur volume a chuté de 31,7 % (de 1 067 968 t à 729 186 t), tandis que leur valeur n'a progressé que de 5,1 % (de 843 M€ à 886 M€). Le prix moyen à l'exportation a bondi de 53,8 %, passant de 790 €/t à 1 215 €/t, ce qui suggère un repositionnement vers des produits à plus forte valeur ajoutée ou une compression des volumes les moins rentables. Les oranges à l'export ont perdu 30 % de leur volume (de 436 222 t à 303 476 t), tandis que les clémentines ont reculé de 46 % (de 222 540 t à 119 335 t).

Source : Segments de produits

2. L'Afrique du Sud, partenaire dominant et vecteur de concentration accrue

Le commerce extérieur de l'UE s'est considérablement concentré autour de quelques partenaires

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) sur les importations en valeur a presque doublé, passant de 1 327 à 2 486 (+87,4 %). Ce niveau, qui se situe dans la zone de « concentration modérée à élevée », signifie que le marché d'approvisionnement européen est devenu significativement plus dépendant d'un nombre réduit de fournisseurs. En valeur, la part de l'Afrique du Sud seule est passée de 410 M€ (2015) à 1 116 M€ (2025), soit une progression de 172 %, portant sa quote-part à près de la moitié des importations totales en 2025.

Source : Principaux partenaires par valeur

L'Égypte et le Brésil ont émergé comme fournisseurs alternatifs, mais avec des profils plus volatils

L'Égypte a connu la plus forte progression relative (+282,5 %), avec un volume importé multiplié par près de quatre. Toutefois, son coefficient de variation (CV) de 0,42 en fait l'un des partenaires les plus instables. Le Brésil a doublé ses exportations vers l'UE (+111,4 %), avec un CV de 0,20. En revanche, l'Argentine a vu ses livraisons chuter de 34,5 %, avec un CV élevé de 0,37, reflétant une forte variabilité interannuelle.

Le Mexique et le Pérou présentent les profils de volatilité les plus extrêmes

Au-delà des principaux partenaires, certains fournisseurs émergents affichent une volatilité remarquable : le Mexique présente un CV de 0,73 et le Pérou un CV de 0,32, ce qui témoigne de flux encore irréguliers et d'une insertion encore fragile dans les chaînes d'approvisionnement européennes.

Source : Volatilité

La structure des exportations de l'UE est restée relativement stable

Le HHI des exportations est resté quasi constant (de 2 010 à 2 048), confirmant la stabilité relative de la géographie des débouchés. Le Royaume-Uni demeure le premier client (316 M€ en 2025), suivi de la Suisse (217 M€, +65 %) et de la Norvège (75 M€, +40 %). L'Ukraine a émergé comme un partenaire de plus en plus important (+108,6 %), tandis que la Biélorussie et le Canada ont accusé des reculs significatifs.

Source : Principaux partenaires par valeur

Le Pays-Bas concentre la fonction d'importateur tandis que l'Espagne domine la production

Au sein de l'UE, les Pays-Bas ont consolidé leur rôle de porte d'entrée, avec des importations passant de 698 M€ à 1 260 M€ (+80,5 %), soit plus de la moitié du total communautaire. L'Espagne, avec un coefficient de spécialisation (RCA) de 9,72, domine la production européenne à hauteur de 56,3 % de la part de production totale de l'UE. Le Portugal (RCA 2,40), la Grèce (RCA 7,59) et l'Italie complètent le tableau des principaux producteurs.

Source : Principaux déclarants par valeur

3. Des chocs de prix récurrents et une vulnérabilité persistante de l'approvisionnement

Trois événements de prix majeurs ont marqué la période

L'analyse des chocs d'approvisionnement a identifié trois événements significatifs :

Le choc brésilien de 2022 (anomalie de 13,6 écarts-types) est le plus extrême détecté. Il coïncide avec les perturbations logistiques post-COVID et la hausse des coûts de fret maritime. Le choc égyptien de 2020 (anomalie de 7,8) s'est produit au cœur de la première année de pandémie, lorsque les restrictions sanitaires ont perturbé les échanges avec l'Afrique du Nord. Enfin, le choc sud-africain de 2023 (anomalie de 4,9), bien que moins extrême en termes statistiques, est le plus préoccupant par son ampleur économique : l'Afrique du Sud représentant 47 % de la valeur des importations, une hausse de prix de 32 % sur ce partenaire se répercute massivement sur la facture globale de l'UE.

La dépendance nette aux importations reste structurellement élevée

Le taux de dépendance nette aux importations n'a que légèrement diminué, passant de 84,5 % à 82,0 % (−2,9 points). L'UE produit un volume d'agrumes qui a progressé de 66,1 % en poids (de 101 722 t à 168 990 t) et de 104,6 % en valeur (de 450 M€ à 922 M€), mais cette hausse reste insuffisante pour réduire significativement la dépendance extérieure. L'intensité commerciale a reculé de 107,1 % à 101,4 %, et la propension à exporter a chuté de 156,7 % à 109,6 %, ce qui indique que l'UE réoriente une part croissante de sa production vers le marché intérieur au détriment des exportations vers des pays tiers.

Les prix à l'importation ont connu des hausses généralisées, sans tendance baissière durable

L'ensemble des sous-produits a enregistré des hausses de prix à l'importation sur la période. Les oranges ont vu leur prix unitaire passer de 636 €/t à 887 €/t (+39,5 %). Les citrons et limes ont progressé de 1 102 €/t à 1 205 €/t (+9,3 %). Les mandarines ont gagné 17,5 % (de 1 045 à 1 228 €/t). La catégorie résiduelle (CN 080590), qui regroupe les agrumes non spécifiés, a connu la hausse la plus forte en termes de prix absolu, atteignant 2 530 €/t en 2025. Ces augmentations reflètent l'effet combiné de l'inflation des intrants agricoles, de la hausse des coûts de transport et de la pression de la demande.

Conclusion

Sur la décennie 2015–2025, le marché européen des agrumes s'est caractérisé par trois dynamiques convergentes : un creusement du déficit commercial alimenté par une demande de volumes croissante et plus coûteuse ; une concentration géographique accrue des approvisionnements autour de l'Afrique du Sud, de l'Égypte et de quelques partenaires secondaires ; et une vulnérabilité persistante face aux chocs de prix, dont les trois événements majeurs identifiés (Brésil 2022, Égypte 2020, Afrique du Sud 2023) illustrent l'impact disproportionné sur la facture d'importation européenne. La production communautaire, portée par l'Espagne, la Grèce et le Portugal, progresse en valeur mais insuffisamment pour inverser la tendance de fond. Le repositionnement des exportations européennes vers des segments à plus forte valeur ajoutée, conjugué à la contraction des volumes exportés, suggère une spécialisation croissante de l'UE en tant que consommateur net d'agrumes, dont l'autonomie reste limitée à environ 18 % de ses besoins.