Évolution du marché : Emballages plastiques (CN 3923) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 3923 regroupe les articles de transport et d'emballage en matières plastiques — sacs, sachets, caisses, bonbonnes, bouteilles, bouchons, bobines et dispositifs de fermeture — qui constituent un pilier de l'industrie européenne des plastiques. Sur la décennie 2015–2025, les échanges de l'Union européenne avec le reste du monde dans ce segment ont connu une expansion significative : la valeur des exportations a progressé de 47,6 % (de 4,5 à 6,6 milliards d'euros) et celle des importations de 56,8 % (de 3,9 à 6,2 milliards d'euros). Toutefois, cette croissance a été loin d'être uniforme. Elle a été portée autant par des effets de prix que par la hausse des volumes, elle s'est accompagnée d'un rétrécissement de l'excédent commercial européen, et elle s'est inscrite dans une profonde reconfiguration géographique des partenaires. Le présent rapport analyse ces dynamiques selon trois axes : la trajectoire globale des échanges et l'évolution de l'excédent, la mutation de la géographie commerciale, et les transformations structurelles en matière de production, de segmentation produit et de prix.

1. Une expansion vigoureuse des échanges, portée par les prix mais marquée par un excédent en recul

1.1 Des volumes et des valeurs en hausse soutenue

Sur la période 2015–2025, les échanges extra-européens du secteur des emballages plastiques ont suivi une trajectoire haussière quasi ininterrompue. Les exportations sont passées de 1 187 171 tonnes à 1 454 653 tonnes en volume (+22,5 %) et de 4 462 à 6 586 millions d'euros en valeur (+47,6 %), avec un pic de valeur à 6 843 M€ en 2022. Les importations ont progressé de 1 145 454 à 1 452 480 tonnes (+26,8 %) et de 3 943 à 6 184 millions d'euros (+56,8 %), culminant également en 2022 à 6 529 M€.

Il est notable que les pics de valeur et de volume ne coïncident pas toujours : le volume exporté a atteint son maximum en 2021 (1 495 384 t), tandis que la valeur a culminé en 2022 sous l'impulsion de la hausse des prix, et le prix unitaire moyen à l'exportation a atteint son niveau le plus élevé en 2023 (4 651 €/t), quand les volumes avaient déjà reculé.

1.2 Un excédent commercial qui se réduit

L'Union européenne demeure exportatrice nette d'emballages plastiques, mais l'excédent s'est sensiblement rétréci. Passé de 518 millions d'euros en 2015, il a culminé à 934 M€ en 2020 — année où la pandémie de COVID-19 a davantage freiné les importations que les exportations européennes — avant de s'effondrer à 314 M€ en 2022, sous l'effet de la flambée des prix de l'énergie et des tensions logistiques. En 2025, il s'établit à 402 M€, en recul de 22,4 % par rapport à 2015.

Ce rétrécissement s'explique par une croissance plus rapide des importations (+56,8 %) que des exportations (+47,6 %), les prix à l'importation ayant augmenté plus fortement (+23,7 % contre +20,5 %). En termes relatifs toutefois, la dépendance nette aux importations reste négative (−1,2 % en 2025), confirmant le statut d'exportateur net de l'UE, un positionnement renforcé par la forte croissance de la production domestique.

1.3 L'effet prix comme moteur principal de la croissance de la valeur

La hausse des prix unitaires explique une part substantielle de la croissance en valeur des échanges. À l'exportation, les prix moyens ont progressé de 20,5 %, contribuant pour près de la moitié de l'augmentation de la valeur totale (+47,6 %). À l'importation, l'effet prix est encore plus prononcé (+23,7 %). Cette dynamique reflète la hausse des coûts des matières premières plastiques — liée à la volatilité des prix du pétrole et du gaz naturel — ainsi que l'inflation des coûts de transport dans la période post-COVID. Le pic de 2022 (prix moyen des importations à 4 753 EUR/t) illustre la conjonction de ces facteurs, avant une normalisation partielle en 2023–2025.

2. La montée de la Chine et la reconfiguration géographique des partenaires commerciaux

2.1 La Chine, moteur principal de la croissance des importations

La Chine s'est imposée comme le premier contributeur à la hausse des importations européennes d'emballages plastiques. Ses exportations vers l'UE ont presque doublé, passant de 961 à 1 838 millions d'euros (+91,2 %), consolidant sa position de premier fournisseur extra-européen. La Chine représente désormais près de 30 % de la valeur totale des importations hors UE du secteur. Cette progression massive, supérieure à celle de tous les autres partenaires, traduit à la fois une montée en volumes et une diversification de l'offre chinoise vers des segments à plus forte valeur ajoutée.

2.2 L'émergence de nouveaux fournisseurs et de nouveaux débouchés

Au-delà de la Chine, plusieurs partenaires ont connu des progressions spectaculaires sur la période. Du côté des importations :

• La Turquie a plus que doublé ses expéditions vers l'UE (de 285 à 634 M€, +122,8 %), tirant parti de sa proximité géographique et de capacités industrielles croissantes.
• La Serbie a vu ses exportations vers l'UE bondir de 297,5 % (de 59 à 233 M€), illustrant l'intégration progressive des Balkans occidentaux dans les chaînes de valeur européennes.
• Le Vietnam (+45,6 %) s'affirme comme une alternative asiatique à la Chine, dans un contexte de diversification des approvisionnements.

Du côté des exportations européennes, les reconfigurations sont tout aussi marquantes :

Le Maroc (+268,2 %) et la Serbie (+313,3 %) émergent comme des débouchés majeurs, dans un contexte de nearshoring et d'intégration économique renforcée avec les pays du voisinage européen. Le Royaume-Uni demeure le premier partenaire, mais sa progression plus modeste (+22,6 %) pourrait refléter les frictions commerciales post-Brexit.

2.3 Une concentration des importations croissante et des exportations diversifiées

L'indice de concentration Herfindahl-Hirschman (HHI) révèle une divergence nette entre les deux flux :

• Importations : HHI en valeur passé de 1 324 à 1 430 (+8,0 %), signalant une concentration accrue autour de partenaires clés, principalement la Chine.
• Exportations : HHI en valeur passé de 1 121 à 937 (−16,4 %), indiquant une diversification progressive des débouchés.

Cette asymétrie signifie que l'UE s'approvisionne de manière de plus en plus concentrée, tandis qu'elle écoule sa production sur une base géographique plus élargie. Cette évolution comporte un risque en cas de tension sur les approvisionnements chinois, comme l'ont montré les épisodes de disruption des chaînes logistiques en 2021–2022.

Du côté des États membres, l'Allemagne domine largement les deux flux, suivie de la France et de l'Italie. L'Espagne (+87,8 %) et la Pologne (+84,1 %) affichent les plus fortes progressions à l'exportation, confirmant le dynamisme de ces pays dans le secteur des matières plastiques.

3. Une production européenne en pleine expansion et des prix durablement revalorisés

3.1 Une production intra-européenne en forte hausse, tirée par les grands États membres

La production européenne d'articles d'emballage plastique a connu une expansion remarquable. En volume, elle est passée de 81,8 à 135,9 millions de tonnes (+66,1 %), et en valeur de 19,1 à 49,8 milliards d'euros (+160,3 %). La croissance de la valeur, bien supérieure à celle du volume, reflète à la fois la hausse des prix de vente et une montée en gamme des produits.

Parallèlement, le secteur s'est davantage ouvert sur l'international. L'intensité commerciale (rapport échanges/production) est passée de 14,9 % à 22,7 % (+52,2 %) et la propension à exporter de 8,3 % à 13,3 % (+60,9 %). L'industrie européenne produit donc considérablement plus, mais elle s'intègre aussi plus profondément dans les circuits commerciaux mondiaux, ce qui la rend davantage exposée aux chocs externes.

L'analyse de la spécialisation par État membre montre que le Luxembourg (RSCA = 0,70), la Lituanie (0,52), Malte (0,29) et la Pologne (0,24) sont les plus spécialisés dans ce segment, tandis que Chypre (−0,84), l'Irlande (−0,75) et la Finlande (−0,46) figurent parmi les moins spécialisés.

3.2 Des segments de produits aux dynamiques contrastées

Les sous-segments du code 3923 affichent des trajectoires nettement divergentes, tant en termes de volumes que de valeur.

À l'importation, les sacs en polymères d'éthylène (NC 392321) dominent en volume (536 704 t en 2025, soit 37 % du total), suivis des boîtes et caisses (NC 392310, 355 503 t), dont les volumes ont progressé de 68 %. Les bouchons et dispositifs de fermeture (NC 392350) affichent la plus forte hausse de prix unitaire à l'importation (+62,2 %), passant de 5 108 à 8 287 EUR/t.

À l'exportation, la structure est dominée par les boîtes et caisses (NC 392310), premier segment en volume (521 164 t) et en valeur (1 842 M€), avec une progression spectaculaire de 93 % en valeur. Les bouchons et dispositifs de fermeture (NC 392350), segment le plus rentable à l'exportation (prix moyen de 7 447 EUR/t en 2025), maintiennent des volumes stables tout en gagnant 27 % en valeur.

Une différence structurelle notable : l'UE importe principalement des sacs en polyéthylène (produits à faible valeur unitaire, 2 431 EUR/t) et exporte davantage des boîtes, caisses et bouchons (produits à plus forte valeur ajoutée). Cet écart de spécialisation traduit un avantage comparatif européen sur les segments de plus haute valeur.

3.3 Un pic de prix en 2022–2023 et une volatilité accrue sur certains partenaires

L'année 2022 marque un tournant pour les prix du secteur. Le prix moyen des importations a atteint 4 753 EUR/t, niveau exceptionnel tiré par la crise énergétique européenne et la désorganisation des chaînes logistiques mondiales. Certains segments ont été particulièrement touchés :

• Bouchons et couvercles (392350) à l'importation : 7 861 EUR/t en 2022, contre 5 108 EUR/t en 2015
• Bobines (392340) à l'importation : 8 376 EUR/t en 2022, contre 7 168 EUR/t en 2015
• Articles divers (392390) à l'importation : 6 236 EUR/t en 2022, contre 3 552 EUR/t en 2015

Les prix se sont ensuite partiellement normalisés, sans toutefois retrouver les niveaux d'avant 2021. En 2025, le prix moyen des importations s'établit à 4 258 EUR/t (+23,7 % par rapport à 2015) et celui des exportations à 4 528 EUR/t (+20,5 %).

Des chocs de prix ponctuels ont été détectés sur certains partenaires, notamment un choc exceptionnel sur les exportations vers Israël en 2022 (indice d'anomalie de 170,6, décalage de +25,2 %) et un choc sur les importations en provenance de Suisse la même année (+14,3 %).

La volatilité des échanges, mesurée par le coefficient de variation, est très hétérogène selon les partenaires :

Les importations en provenance de Malaisie affichent la volatilité la plus élevée (CV = 0,51), tandis que les échanges avec le Royaume-Uni et la Suisse restent parmi les plus stables, confirmant l'ancrage des relations commerciales intra-européennes.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des emballages plastiques (CN 3923) a connu une transformation profonde, articulée autour de trois dynamiques majeures.

Premièrement, les échanges extra-européens ont connu une expansion vigoureuse, portée autant par la hausse des volumes (+22,5 % à l'exportation, +26,8 % à l'importation) que par celle des prix (+20,5 % et +23,7 % respectivement). Cette croissance a cependant conduit à un rétrécissement de l'excédent commercial de l'UE (de 518 à 402 M€, −22,4 %), les importations ayant progressé plus vite que les exportations.

Deuxièmement, la géographie des échanges s'est profondément reconfigurée. La Chine a consolidé sa position de premier fournisseur extra-européen (91,2 % de progression, près de 30 % des importations), tandis que de nouveaux partenaires — Turquie, Serbie, Vietnam côté importations, Maroc et Serbie côté exportations — ont émergé. Cette évolution s'accompagne d'une concentration accrue des approvisionnements (HHI +8 %) et d'une diversification des débouchés (HHI −16,4 %).

Troisièmement, la production européenne a connu une expansion remarquable (+66 % en volume, +160 % en valeur), mais le secteur s'est aussi davantage ouvert au commerce international (intensité commerciale de 14,9 % à 22,7 %). Les prix ont durablement augmenté, avec un pic marqué en 2022, et les segments à plus forte valeur ajoutée (boîtes, bouchons) ont gagné du poids dans les exportations européennes.

L'UE reste un acteur majeur et compétitif dans le secteur des emballages plastiques, mais la dépendance croissante aux importations chinoises et l'intensification de l'intégration commerciale soulèvent des enjeux de résilience des chaînes d'approvisionnement qui méritent une vigilance accrue dans les années à venir.