Évolution du marché : Articles en plastique (CN 3926) — 2015–2025

Introduction

Le code CN 3926 regroupe les ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des n° 3901 à 3914, non dénommés ailleurs. Il s'agit d'une position résiduelle couvrant une très large gamme de produits finis — articles de bureau, vêtements et accessoires en plastique, garnitures pour meubles, statuettes et ornements, ainsi qu'une multitude d'articles divers. Ce rapport analyse l'évolution des échanges extérieurs de l'Union européenne avec le reste du monde sur la période 2015–2025, en s'appuyant sur les données de vue d'ensemble du commerce. Au cours de cette période, le marché a connu une croissance significative des valeurs échangées, une hausse marquée des prix unitaires et des recompositions géographiques notables, tout en conservant un faible niveau de dépendance aux importations nettes.

1. Une forte croissance tirée par la hausse des prix unitaires

La valeur du commerce extérieur a progressé bien plus vite que les volumes

Entre 2015 et 2025, la valeur des exportations de l'UE en articles plastiques (CN 3926) est passée de 6,96 milliards € à 11,35 milliards €, soit une hausse de +63,0 %. Dans le même temps, les quantités exportées n'ont crû que de +8,2 %, passant de 647 619 t à 700 693 t. Du côté des importations, la valeur est passée de 6,74 milliards € à 10,77 milliards € (+59,9 %), tandis que les volumes importés ont augmenté de 976 848 t à 1 214 483 t (+24,3 %). L'écart entre la dynamique des valeurs et celle des quantités traduit une inflation des prix unitaires plus prononcée à l'export qu'à l'import.

Source : vue d'ensemble du commerce

Le différentiel de prix unitaire export/import reflète une spécialisation en produits à plus forte valeur ajoutée

Les prix unitaires à l'export ont systématiquement été supérieurs à ceux à l'import. En 2025, le prix moyen à l'export s'établit à 16 198 €/t contre 8 867 €/t à l'import, soit un ratio de 1,83. Ce différentiel structurel indique que l'UE exporte des articles plastiques à plus haute valeur ajoutée (garnitures pour carrosseries, composants techniques) tout en important des produits à moindre valeur unitaire (articles de décoration, accessoires basiques), souvent en provenance de pays à bas coûts de main-d'œuvre.

La sous-position « articles divers » (392690) concentre l'essentiel des échanges

La répartition par sous-position confirme la domination écrasante du code 392690 (ouvrages plastiques n.d.a.). À l'import, ce segment représentait 923 811 t en 2025, soit environ 76 % du volume total importé. À l'export, il atteignait 641 335 t, soit 92 % du volume exporté. Ses prix unitaires à l'export sont passés de 10 586 €/t (2015) à 15 922 €/t (2025), confirmant la montée en gamme. Le segment 392630 (garnitures pour meubles et carrosseries) affiche les prix unitaires les plus élevés parmi les sous-positions, à 22 663 €/t à l'export en 2025, en hausse de +46 % depuis 2015.

Source : segments de produits

2. Une géographie commerciale en recomposition sous l'influence dominante de la Chine

La Chine demeure le premier fournisseur, mais sa part a continué de croître fortement

La Chine est restée de loin le premier partenaire d'importation de l'UE pour les articles en plastique. Ses livraisons vers l'UE sont passées de 2,92 milliards € en 2015 à 5,08 milliards € en 2025, soit une progression de +74,1 %. Son poids dans les importations extra-UE reste considérable, atteignant environ 47 % de la valeur totale en 2025. Cette croissance s'est accompagnée d'une légère hausse de la concentration des importations : l'indice HHI (sur valeur) est passé de 2 272 à 2 547 (+12,1 %), indiquant une dépendance croissante vis-à-vis d'un nombre restreint de fournisseurs.

La Turquie et les États-Unis ont connu les plus fortes progressions en valeur

Parmi les principaux partenaires, la Turquie a connu la hausse la plus spectaculaire à l'import, avec une multiplication par plus de deux (+109,7 %, de 173 M€ à 363 M€). Les importations en provenance des États-Unis ont également progressé nettement (+42,1 %, à 1,23 milliard € en 2025), tandis que le Royaume-Uni, deuxième fournisseur, n'a crû que de 5,3 % (de 800 M€ à 843 M€), reflétant les effets du Brexit sur les flux commerciaux. Le Vietnam, quatrième fournisseur, accuse une progression de 28,6 % mais avec une volatilité relativement faible (CV de 0,09).

Source : partenaires principaux

Les exportations se sont diversifiées vers les États-Unis, la Suisse et le Maroc

Du côté des exportations, les États-Unis sont devenus le premier marché extra-UE devant le Royaume-Uni, avec une valeur passée de 1,13 milliard € à 1,90 milliard € (+68,2 %). La Suisse a connu une progression comparable (+70,3 %). Mais c'est le Maroc qui affiche la croissance la plus marquante : les exportations UE vers le Maroc ont bondi de 151 M€ à 402 M€ (+166,1 %), témoignant de l'intégration économique renforcée entre les deux rives de la Méditerranée, notamment via les chaînes de valeur automobiles et industrielles. Cette diversification des débouchés s'est traduite par une baisse de l'indice HHI des exportations (de 822 à 723, soit −12,0 %), indiquant une répartition plus équilibrée des flux sortants.

Source : partenaires principaux

L'Allemagne domine tant à l'import qu'à l'export, mais la Pologne affiche la plus forte dynamique

Au sein de l'UE, l'Aldemagne concentre à elle seule la plus grande part des échanges extra-UE : 4,48 milliards € d'exportations et 2,50 milliards € d'importations en 2025. La France et l'Italie complètent le trio de tête à l'export. Toutefois, la Pologne se distingue par une croissance exceptionnelle des importations (+151,6 %, de 271 M€ à 682 M€) et des exportations (+89,8 %). Les données de spécialisation confirment cette tendance : en 2025, la Pologne affiche l'RSCA le plus élevé de l'UE (0,26), suivi de la Tchéquie (0,24) et de la Slovénie (0,22). À l'inverse, Chypre (RSCA −0,76) et la Grèce (−0,65) restent les États membres les moins spécialisés dans ce secteur.

Source : spécialisation

3. Résilience structurelle malgré des chocs conjoncturels marqués

Le pic du segment « vêtements/accessoires » (392620) en 2020 reflète l'impact de la pandémie de COVID-19

L'année 2020 a constitué un point de rupture visible dans la structure des importations de la sous-position 392620 (vêtements et accessoires en plastique, incluant les équipements de protection). Les quantités importées ont bondi à 192 016 t, contre 112 730 t en 2019, soit une hausse de +70,3 % en un an. La valeur a été multipliée par 2,6, passant de 560 M€ à 1 447 M€, et le prix unitaire est passé de 4 965 €/t à 7 537 €/t. Ce pic est directement lié à la demande exceptionnelle de masques, surblouses et équipements de protection individuelle (EPI) au plus fort de la crise sanitaire. Dès 2021, le segment a entamé un retour progressif vers ses niveaux d'avant-crise, avec 91 705 t importées en 2025.

Source : segments de produits

Le choc de prix à l'export vers l'Ukraine en 2022 illustre l'impact de la guerre

L'analyse de volatilité et chocs a détecté un événement significatif en 2022 : un choc de prix sur les exportations vers l'Ukraine, avec un indice d'anormalité de 50,5 et un décalage de prix de +19,7 %. Cet événement est cohérent avec le déclenchement de la guerre en Ukraine et les perturbations logistiques et monétaires qui en ont découlé. La volatilité des exportations vers la Russie est par ailleurs la plus élevée de tous les partenaires (CV de 0,44), confirmant l'instabilité des flux commerciaux vers ce marché au cours de la période.

L'UE reste globalement autonome, mais certaines dépendances s'accentuent

Le taux de dépendance aux importations nettes est resté faible sur l'ensemble de la période, passant de 2,4 % à 2,6 %. L'UE demeure donc quasi-autonome en articles plastiques. La balance commerciale, excédentaire de 226 M€ en 2015 et de 581 M€ en 2025, a toutefois connu des fluctuations notables, avec un déficit maximal de −563 M€ et un excédent maximal de +961 M€. Par ailleurs, l'intensité commerciale (commerce/production) et la propension à l'exporter ont chuté de manière spectaculaire — respectivement de 38,2 % à 12,0 % et de 22,7 % à 5,2 % — ce qui s'explique principalement par la très forte hausse de la valeur de production Prodcom au cours de la période (+645 %), elle-même alimentée par la hausse des prix de vente intérieurs et l'inflation des coûts de production.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des articles en plastiques (CN 3926) a connu une croissance vigoureuse en valeur (+63 % à l'export, +60 % à l'import), largement portée par la hausse des prix unitaires plutôt que par l'augmentation des volumes. L'UE conserve un léger excédent commercial et un faible taux de dépendance aux importations nettes (2,6 %), signe d'une base productive solide. La Chine demeure le partenaire dominant, mais les flux se diversifient vers la Turquie, le Maroc et les États-Unis. Au sein de l'UE, la Pologne et les pays d'Europe centrale se spécialisent progressivement dans ce secteur. Les chocs conjoncturels — pandémie de COVID-19, guerre en Ukraine — ont provoqué des perturbations visibles mais temporaires, sans remettre en cause la structure fondamentale du marché. La principale tendance de fond reste l'inflation des prix unitaires, qui a transformé un secteur à volumes stables en un marché à forte dynamique de valeur.