Évolution du marché : Tuyaux et raccords plastiques (CN 3917) — 2015–2025

Introduction

Le présent rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour le code nomenclature combinée (NC) 3917, couvrant les « Tubes et tuyaux et leurs accessoires [joints, coudes, raccords, p.ex.], en matières plastiques » sur la période 2015-2025. Cette catégorie de produits, essentielle dans les secteurs de la construction, de l'industrie et de l'agriculture, a connu des dynamiques commerciales significatives. En se fondant sur les données disponibles sur une période complète de onze ans, ce rapport décrit et interprète les principaux mouvements de prix, volumes et partenaires, mettant en lumière les tendances structurelles du marché européen.

Une croissance commerciale asymétrique : volumes stables, valeur en forte hausse

La période 2015-2025 a été marquée par une divergence nette entre l'évolution des volumes échangés et la valeur commerciale. Les exportations de l'UE ont connu une hausse de leur valeur bien supérieure à celle de leurs volumes, révélant un puissant effet prix.

La valeur des exportations de l'UE a presque doublé alors que les volumes stagnent

Entre 2015 et 2025, la valeur des exportations de l'UE (hors commerce intra-UE) a progressé de 49,1 %, passant d'environ 3,52 milliards d'euros à 5,24 milliards d'euros (Vue d'ensemble du commerce). En revanche, les volumes exportés ont reculé légèrement (-1,4 %), de 557 878 tonnes à 550 263 tonnes. Cette évolution traduit une augmentation moyenne des prix à l'exportation de 50,9 % sur la période.

Les importations en valeur et en volume ont fortement progressé

Le dynamisme des importations a été encore plus prononcé. Leur valeur a connu une hausse de 94,6 %, atteignant 3,34 milliards d'euros en 2025, tandis que les volumes importés ont progressé de 77,3 %, pour s'établir à 424 685 tonnes (Vue d'ensemble du commerce). Cette croissance vigoureuse indique un renforcement de la dépendance de l'UE à l'approvisionnement extérieur en volume.

La balance commerciale excédentaire mais en recomposition

Malgré la forte croissance des importations, l'UE a maintenu un excédent commercial structurel sur ce produit. Cependant, cet excédent, qui représentait environ 1,80 milliard d'euros en 2015, n'a que modérément progressé pour atteindre 1,90 milliard d'euros en 2025 (+5,5 %). La période a connu un pic d'excédent autour de 2021-2022, dépassant les 2 milliards d'euros, avant de se stabiliser à un niveau légèrement inférieur.

Tableau 1 : Évolution comparée des exportations et importations (valeur en Mds EUR)

Restructuration des flux et nouveaux partenaires clés

La géographie commerciale de l'UE pour les tuyaux plastiques a subi des mutations profondes, avec un rééquilibrage des partenaires d'importation et un recentrage des exportations vers certains marchés stratégiques.

Les importations se diversifient géographiquement avec la montée de la Turquie et de la Serbie

En 2015, la Suisse, le Royaume-Uni et la Chine étaient les trois principaux fournisseurs de l'UE. En 2025, la hiérarchie a évolué : la Chine et la Suisse restent en tête, mais la Turquie et la Serbie ont émergé comme des partenaires majeurs (Principaux partenaires par valeur).

Cette évolution traduit probablement des stratégies de relocalisation (nearshoring) vers des pays voisins de l'UE ou candidats, ainsi que la compétitivité maintenue de la production asiatique.

Les exportations de l'UE se concentrent sur les États-Unis et la Suisse, mais déclinent vers la Russie

Côté exportations, les États-Unis sont devenus la première destination, avec une valeur multipliée par près de deux (+98 %). La Suisse et le Royaume-Uni consolident leur position. En contraste marqué, les exportations vers la Russie se sont effondrées de 89,2 % sur la période, passant de 254 millions d'euros à seulement 27 millions (Principaux partenaires par valeur). Le Maroc apparaît également comme un marché en très forte croissance (+174,9 %).

Le rôle central de l'Allemagne et l'Italie au sein de l'Union

Au sein de l'UE, l'Allemagne domine tant à l'import qu'à l'export, représentant à elle seule près d'un tiers des exportations intra-UE vers l'extérieur (Principaux déclarants par valeur). L'Italie se positionne comme un acteur spécialisé, avec un avantage comparatif révélé (RCA) élevé, tandis que des pays comme la Pologne ou la République tchèque ont considérablement accru leur poids à l'export.

Dynamiques de prix, volatilité et implications pour l'autonomie

L'analyse des segments de produits et de la volatilité révèle des tendances structurelles en matière de prix et met en évidence des vulnérabilités potentielles pour la chaîne de valeur européenne.

Les accessoires et tuyaux souples dominent les échanges en valeur

La répartition par produit confirme la prédominance des deux catégories à plus forte valeur ajoutée. En 2025, les accessoires pour tubes ou tuyaux (CN 391740) représentent la plus grande part de la valeur des importations (925 M EUR) et des exportations (1,30 Mds EUR). Les tuyaux souples renforcés ou associés (CN 391739) constituent le second poste, particulièrement à l'export (813 M EUR). À l'inverse, les tuyaux rigides en polymères du chlorure de vinyle (PVC, CN 391723) ou en éthylène (CN 391721) ont des valeurs unitaires bien plus faibles (Ventilation par produit).

Une inflation des prix généralisée et des chocs spécifiques

Les prix à l'importation comme à l'exportation ont augmenté pour tous les segments de produits entre 2015 et 2025, reflétant une inflation des coûts des matières plastiques et de l'énergie. L'analyse de la volatilité a identifié plusieurs chocs de prix significatifs. Le plus notable concerne les importations en provenance de Turquie autour de 2022, avec une anormalité de prix très élevée (Événements de chocs). Cela pourrait être lié à des tensions commerciales, des changes ou des disruptions logistiques spécifiques à cette période.

Un secteur productif européen dynamique mais une dépendance accrue aux importations

Paradoxalement, alors que la production intérieure de l'UE en valeur a augmenté de 94,4 % entre 2015 et 2025 (Production), la dépendance nette aux importations (part des importations nettes dans la consommation apparente) a varié, passant d'un excédent de -4,3 % en 2015 à un excédent de -13,7 % en 2025 (Dépendance nette aux importations). Cela signifie que l'excédent de l'UE en proportion de sa consommation a augmenté. Cependant, l'intensité commerciale (part des échanges dans la production) a fortement progressé, passant de 22 % à 41 % (Intensité commerciale), indiquant que le secteur européen est de plus en plus intégré dans les chaînes de valeur mondiales, tant en approvisionnement qu'en débouchés.

Conclusion

De 2015 à 2025, le marché européen des tuyaux et raccords en plastiques (NC 3917) a fait preuve d'une grande vitalité, marquée par une forte inflation de la valeur des échanges. L'UE a su conserver un excédent commercial structurel, porté par une industrie productive dynamique et une compétitivité sur les produits à valeur ajoutée (accessoires, tuyaux souples). Toutefois, cette période a été synonyme de mutations géographiques profondes : montée en puissance de fournisseurs comme la Turquie ou la Serbie, recentrage des exportations vers les États-Unis et la Suisse, et effondrement des flux avec la Russie. La hausse généralisée des prix et la détection de chocs spécifiques témoignent de la volatilité du secteur et de sa sensibilité aux tensions géopolitiques et aux coûts de production. L'augmentation de l'intensité commerciale souligne l'intégration croissante de ce secteur dans l'économie mondiale, ce qui représente à la fois une opportunité de croissance et une source potentielle de vulnérabilité face aux aléas externes.