Évolution du marché : Tuyaux souples en plastique (CN 391732) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne (UE) pour les tuyaux souples en plastique (code NC 391732) sur la période 2015–2025. L'analyse se concentre sur les échanges avec les pays hors UE. Les données révèlent une transformation profonde du marché de ce produit au cours de la dernière décennie, marquée par une forte croissance, un rééquilibrage des flux commerciaux et une amélioration significative de la position compétitive de l'UE.

1. Une transformation structurelle : une forte croissance tirée par les exportations

Sur la période étudiée, le marché européen des tuyaux souples en plastique a connu une croissance marquée, mais celle-ci est nettement plus prononcée du côté des exportations que des importations. Cela a conduit à un renforcement spectaculaire du solde commercial positif de l'UE.

L'UE renforce massivement sa position d'exportateur net

Les exportations de l'UE ont connu une croissance très supérieure à celle des importations, tant en valeur qu'en volume. Le solde commercial est ainsi passé d'environ 266 millions d'euros à près de 548 millions d'euros, soit une progression de +106,1 %. La dépendance nette aux importations est passée de -7,1 % à -31,3 %, indiquant que l'UE est devenue un exportateur net bien plus important que son niveau historique.

Une hausse généralisée des prix, signe d'une tension sur le marché

La croissance des valeurs commerciales est en partie soutenue par une augmentation substantielle des prix unitaires. Le prix moyen à l'exportation a progressé de 7 062 €/t à 9 896 €/t (+40,1 %), tandis que le prix moyen à l'importation a augmenté de 9 929 €/t à 13 988 €/t (+40,9 %). Cette hausse des prix, qui s'est accélérée à partir de 2021, reflète probablement une combinaison de facteurs : augmentation des coûts des matières premières plastiques (liée à la volatilité des prix du pétrole et du gaz), tensions sur les chaînes d'approvisionnement post-COVID-19, et une possible montée en gamme des produits échangés. L'écart de prix structurel (les imports sont plus chers que les exports) peut suggérer que l'UE importe des produits à plus haute valeur ajoutée ou spécifique, tandis qu'elle exporte des volumes plus standardisés.

Une production intérieure en forte expansion

La croissance du commerce extérieur s'inscrit dans un contexte d'expansion vigoureuse de la production européenne. La valeur de production de l'UE sur ce produit a plus que doublé (+135 %), passant de 1,03 milliard d'euros à 2,42 milliards d'euros. La quantité produite a connu une progression similaire (+109,9 %), passant de 325 069 tonnes à 682 469 tonnes. Cette dynamique confirme que le secteur de fabrication de tuyaux souples en plastique a prospéré dans l'UE pendant la période, ce qui a alimenté les capacités d'exportation.

2. Une reconfiguration géopolitique des partenaires commerciaux

Au-delà de la tendance haussière globale, la période 2015–2025 a été marquée par une réorientation significative des flux commerciaux de l'UE, principalement sous l'impulsion de chocs géopolitiques majeurs.

La Turquie émerge comme le principal moteur de la croissance des exportations

Le partenaire dont la croissance a le plus contribué à l'expansion des exportations de l'UE est la Turquie. Les exportations vers ce pays ont bondi de 30 millions d'euros à 112,9 millions d'euros (+276,5 %). La Turquie est ainsi devenue le troisième client de l'UE pour ce produit, derrière la Suisse et le Royaume-Uni, mais devant les États-Unis. Ce dynamisme peut être lié à l'intégration de la Turquie dans les chaînes de valeur européennes (accord d'union douanière) et à sa croissance économique et industrielle.

L'effondrement du commerce avec la Russie

Le choc le plus visible dans les données est l'effondrement des échanges avec la Russie. Les exportations de l'UE vers la Russie sont passées de 37,2 millions d'euros à seulement 0,16 million d'euros (-99,6 %). Les importations en provenance de Russie ont également chuté de 5,8 millions d'euros à un niveau quasi nul. Cette chute, qui s'est accélérée à partir de 2022, est directement liée aux sanctions économiques imposées par l'UE dans le contexte du conflit en Ukraine, illustrant la vulnérabilité des échanges aux instabilités géopolitiques.

Diversification des partenaires d'importation vers les États-Unis

Côté importations, la tendance la plus marquante est la forte croissance des achats auprès des États-Unis, qui ont doublé passant de 106,3 millions d'euros à 200,0 millions d'euros (+88,2 %). Les États-Unis sont ainsi devenus la première source d'importation de l'UE pour ce produit, dépassant le Royaume-Uni. Parallèlement, les importations en provenance de Chine ont connu une croissance très élevée (+171,5 %), bien que partant d'une base plus modeste. Ce double mouvement vers les États-Unis et la Chine indique une diversification des approvisionnements hors UE.

Des chocs de prix ponctuels liés à la crise de 2022

L'analyse des chocs détectés révèle trois événements significatifs, tous centrés sur l'année 2022. Un choc de prix à l'exportation vers le Maroc (hausse de 55,3 %) et vers la Tunisie (hausse de 30,6 %) ainsi qu'un choc de prix à l'importation en provenance de Turquie (hausse de 50,4 %). Ces épisodes de volatilité extrême, anormalement élevés (scores d'anormalité de 340, 96 et 59), coïncident avec la période de forte inflation des coûts de l'énergie et des matières premières en 2022.

3. Renforcement de l'autonomie et de la compétitivité de l'industrie européenne

La dernière décennie a vu l'industrie européenne non seulement répondre à la demande mondiale, mais aussi améliorer structurellement sa compétitivité et son intégration dans les échanges globaux.

Une spécialisation et une intégration commerciale accrues

La propension à exporter (part des exportations dans la production) de l'UE pour ce produit a crû de manière notable, passant de 22,6 % à 42,2 % (+86,7 %). Ce chiffre indique que près de la moitié de la production européenne de tuyaux souples en plastique est désormais destinée à l'exportation hors UE, un signe de compétitivité internationale. La compacité commerciale (commerce total sur production) a elle aussi progressé, passant de 33,3 % à 51,2 % (+53,9 %), confirmant une ouverture accrue du secteur.

L'Allemagne, moteur central mais émergence de nouveaux pôles

L'Allemagne demeure de loin le premier exportateur de l'UE, représentant à elle seule plus de 35 % de la valeur de production et exportant pour 330 millions d'euros en 2025. Sa part et ses volumes ont progressé de manière soutenue (+34,7 %). Cependant, la dynamique la plus impressionnante est celle de nouveaux pôles de production et d'exportation.

L'Italie a connu une croissance spectaculaire de ses exportations (+320,6 %), passant de 39,8 millions d'euros à 167,3 millions d'euros, se hissant au deuxième rang. La Tchéquie (+247,2 %) et la Pologne (+167,6 %) ont également connu des hausses très importantes, témoignant d'une géographie de la production qui s'étend et se diversifie au sein de l'UE, probablement en lien avec les avantages de coûts et l'intégration dans les chaînes de valeur paneuropéennes.

Une concentration des importations qui reste modérée mais progresse

Les importations de l'UE restent relativement diversifiées, bien que la concentration mesurée par l'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) ait légèrement augmenté (+12,2 % en valeur). À l'inverse, la concentration des exportations est très faible et stable (HHI autour de 620 à la fin de la période), ce qui indique que les exportations de l'UE sont bien réparties sur un large éventail de destinations, réduisant ainsi la vulnérabilité à un choc sur un marché spécifique.

Conclusion

La période 2015–2025 se caractérise pour le marché européen des tuyaux souples en plastique (CN 391732) par une transformation profonde. L'industrie a connu une croissance remarquable, dopée par une forte expansion de la production et des exportations, qui a permis à l'UE de renforcer considérablement sa position d'exportateur net et son autonomie. La hausse généralisée des prix traduit un marché dynamique mais sous tension.

Cette période a également été marquée par une réorientation géographique des flux. L'effondrement du commerce avec la Russie, conséquence directe des sanctions géopolitiques, a été compensé par le dynamisme des exportations vers la Turquie et les États-Unis. Au sein de l'UE, bien que l'Allemagne domine toujours, l'Italie, la Tchéquie et la Pologne ont émergé comme de nouveaux pôles de compétitivité à l'export.

Enfin, l'augmentation significative de la propension à exporter (de 22,6 % à 42,2 %) démontre une intégration réussie de l'industrie européenne dans les marchés mondiaux. Les principaux risques identifiés restent la volatilité des prix des intrants (comme en 2022) et la dépendance à des partenaires spécifiques, mais la bonne répartition géographique des exportations constitue un facteur d'atténuation. L'industrie européenne des tuyaux souples en plastique est donc sortie plus forte et plus compétitive de cette décennie.